(原标题:长安汽车获信达证券买入评级,三大计划加速布局)
4月21日,长安汽车获信达证券买入评级,近一个月长安汽车获得15份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润为95亿元、120亿元、146亿元,对应PE分别为18、14和12倍。研报认为,启源、深蓝、阿维塔逐步成为长安新车周期主力,华为赋能带来全新增长动能。公司三大计划稳步推进,新能源车型销售渗透率快速提升。根据2024长安汽车全球伙伴大会信息,长安24年新车除了一季度的长安猎手、二季度的深蓝G318之外,还包括三季度的阿维塔E15、深蓝C857、长安凯程G393;四季度的CD701、阿维塔E16、启源C798、长安马自达J90A。深蓝、阿维塔、启源成为产品矩阵拓展重点,新能源转型加速,2024年长安将冲击265万辆的年度销量目标。与华为合作方面,长安深蓝也将继阿维塔之后加入HI合作模式,这也是继2023年11月长安与华为签署《投资合作备忘录》之后,双方合作的进一步延伸。华为方面,余承东在2024年中国电动汽车百人会上表示华为智选车业务有望在今年前3个月实现扭亏为盈,华为车BU有望在今年实现扭亏为盈。我们认为华为HI模式与智选车模式的商业化已逐步成熟,未来朋友圈有望逐渐扩大,长安率先携手华为有望打造中国智能电动化龙头。
风险提示:原材料价格波动、新车销量不及预期、新能源转型不及预期、技术研发不及预期。
本文源自:金融界
作者:研报君