(原标题:恒瑞医药获西南证券买入评级,创新药收入快速增长,持续加强源头创新)
4月21日,恒瑞医药获西南证券买入评级,近一个月恒瑞医药获得3份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为49.9/60.2/72.3亿元。创新药占比不断提升,创新升级加速,创新药国际化即将迎来质变,成为国内创新药投资首选。研报认为,恒瑞医药的创新成果持续获批,创新药收入拉动整体稳健增长。仿制药集采的影响逐步减弱,2023年公司创新药收入达106.37亿元,同比增长22.1%。此外,公司持续建设行业领先的新技术平台,加强源头创新。
风险提示:仿制药集中采购降价、药品研发进度不达预期、里程碑付款金额存在不确定性等风险。
本文源自:金融界
作者:研报君