北元集团2023年年度董事会经营评述

（原标题：北元集团2023年年度董事会经营评述）

北元集团（601568）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　2023年，面对外部发展环境严峻复杂及内部需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，公司紧扣“安全生产、提质增效、项目建设、绿色发展”主题，全面贯彻落实各项决策部署，积极有效应对行业下行压力与风险挑战，坚持稳扎稳打，圆满完成生产经营、项目建设等各项目标任务，主营产品量质齐升，节支创效成果显著，管理效能持续提升，发展韧性不断增强。

　　1.安全生产齐头并进

　　报告期，公司坚持安全生产“两手抓”“两手硬”，创新性推行“职业+过程”小组安全督查模式，建立安全督查匿名信息交流平台和督查专家库，累计安全督查343轮，隐患按期整改完成率100%。

　　开展反“三违”专项攻坚，建立违章人员“红黑榜”和“三违”人员预警库，定期对“三违”人员进行曝光。严抓生产过程精益管控，加强工艺参数优化与设备点检，消缺电仪隐患。实施生产系统自动化改造项目，建成投运人员定位、应急广播、双重预防机制数字化、安全生产分析预警、重大危险源管理等智能化项目，保障了系统安全稳定运行，产品PVC、烧碱、水泥产量均创历史新高。

　　2.节支创效持续深化

　　报告期，公司持续落实战略成本、政策成本、管理成本、产品成本为核心的“四位一体”分级管控体系，制定创效措施43条、明确创效目标48项、挖掘创效点21项，全年营业成本同比下降7.58%。积极深化与域内企业合作力度，增加主要原料就近采购量与内部企业长协供应量，持续引入竞争性供应商、签订战略协议、推行进口物资国产化替代，合理管控物资库存，降低采购成本。策略性布局特种树脂及高价区域市场，巩固提升出口优势，新开发17家PVC、12家片碱终端用户，PVC、片碱直销同比分别增长48.07%和142.04%。灵活采取“自主套保+委托套保”措施，强化点价交易，打通“铁海直达”多式联运新通道，优化运输组织，节约运输成本。同时统筹资金布局，盘活存量资金、争取政策补贴，最大限度发挥资金使用效益。

　　3.改革创新活力迸发

　　报告期，公司以新一轮国企改革深化提升行动为指引，制定了《深化“双百改革”实施方案》，推进管理人员综合素质提升系列工作，优化人事薪酬管理，实施“工资总额、用工总量、全员劳动生产率”序时管控，调整组织绩效考核方式与员工薪酬固浮比，“项目负责制+薪酬激励制”全面落地，充分调动各层级人员积极性。创新性开展首届员工“赋能培训”专题班，下发“百人计划”实施方案，启动技术技能培训体系项目，不断推动人才培养做深做细。同时，深入推进干部作风能力提升年、管理效能提升年、高质量项目提升年“三个年”活动，企业组织效率与经营活力进一步提升，公司再次荣获国务院国企改革优秀“双百企业”荣誉。

　　4.数智化转型有序推进

　　报告期，公司积极推进数字化、智能化转型升级，强化顶层设计，完成智能工厂建设总体规划，编制下发数智化运营管理等办法，填补了数智化制度空白。积极有序推进数智化项目建设落地，完成智能运销平台、全面预算、数字化档案、人力资源等系统的上线运行，实现智能技术与经营管理各项业务的深度融合。完成“工业互联网+危化安全生产”项目中作业许可与作业过程管理等系统的建设及上线运行，在厂区安装应急广播305台，建成北元集团“一张网”融合通信系统，取得了智能制造能力成熟度三级证书。打造“智慧工会”“智慧灌溉”“智慧生活区”等一站式生活服务平台，通过职工帮扶、心灵驿站、场馆预约、车辆管理、公寓服务等模块，实现相关业务的智能化集成与全流程线上操作，为职工群众提供充足便利。

　　5.项目建设蹄疾步稳

　　报告期，公司以“高质量项目提升年”为抓手，紧盯重点项目建设不放松。完成了12万吨/年甘氨酸项目、募投项目配套建设产氯装置项目相关手续的办理，主装置土建主体施工完成。同时积极践行绿色低碳环保理念，稳步推进300MW光伏发电项目及1.2MW伞梯式新型发电试验项目建设，大力实施锅炉燃烧优化、循环水及电机节能改造等节能环保项目，完成锦源化工固体物料储棚环境治理及自动卸车全密闭等环保绩效B级达标改造，完成水泥公司二线包装装车系统自动化、脱氮炉等改造项目，锦源化工入选陕西省第四批“绿色工厂”，水泥公司完成省级环保绩效A级达标现场评审验收。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　1.聚氯乙烯行业

　　聚氯乙烯是五大通用合成树脂之一，广泛应用于建筑材料、工业制品、日用品等领域。我国是聚氯乙烯生产和消费大国，聚氯乙烯行业在我国国民经济发展中占有非常重要的地位。经过近年来的快速发展，聚氯乙烯行业处于充分竞争状态，产能集中度不断提升，产品技术成熟，市场趋于稳定。从产品生命周期角度看，聚氯乙烯行业处于明显的成熟期；从行业景气周期看，聚氯乙烯供应端扩产速度加快，但需求增速逐步放缓，行业进入调整周期；从产业链结构看，聚氯乙烯直接上游为氯乙烯，氯乙烯的获得方式又分为电石或者乙烯，而从源头原料来看，涉及煤炭和原油两大化石能源，因此煤炭和原油价格均对聚氯乙烯市场形成影响；从工艺占比来看，中国仍以电石法工艺为主，随着聚氯乙烯行业运行压力增加，市场对相关产品烧碱的关注度逐步提升，氯碱/聚氯乙烯一体化盈利成为市场评估产品估值的新维度。

　　2.烧碱行业

　　烧碱属于国民经济基础性化工原材料，广泛应用于化工、氧化铝、纺织、造纸等领域。中国是世界烧碱产能最大的国家，约占全球总产能的47%。从产业链角度看，烧碱作为基础性原料，是氯碱企业生产的主产品之一，处于产业链的中上端；从行业发展周期看，烧碱实现了产品、工艺、生产技术、产业组织的成熟，处在行业成熟期；从竞争格局来看，烧碱行业属于完全竞争市场。未来，氯碱行业发展将朝着规模化、集中化及园区化、一体化发展，烧碱传统下游多进入产业整合期，新兴下游水处理、新能源、医药中间体等发展较快，对烧碱行业高质量发展形成新支撑。

　　2023年，我国烧碱总产能4,841万吨（产能新增213万吨，退出30万吨），烧碱产量为4,101万吨，全年行业开工负荷达到84%。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　1.主要业务。公司主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的研发、生产和销售，主营产品包括聚氯乙烯和烧碱，配套热电、电石、电石渣制水泥等。其中聚氯乙烯广泛应用于塑料型材、管材、电缆以及地板薄膜等产品的生产，随着产业结构的升级，PVC制品逐步向高性能化、差异化升级转变。烧碱是国民经济基础性化工原料，广泛应用于冶炼、造纸、纺织印染、有机及无机化工、石油工业以及食品工业等领域。公司现具有110万吨/年聚氯乙烯、80万吨/年离子膜烧碱、4×125MW和2×25MW发电、220万吨/年新型干法工业废渣水泥、50万吨/年电石的生产能力。

　　2.经营模式。公司形成了完整的以PVC为核心的“煤—盐—发电—电石—氯碱化工（600618）（离子膜烧碱、PVC）—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化绿色循环经济产业链，在致力于生产单元上下游紧密配套、协同发展的同时，积极构建高端化、精细化、差异化的产业新布局，打造多元融合新业态。

　　（1）采购模式：公司对外采购物资包括电石、煤炭等大宗原料，各类辅料、助剂，设备及备件等。采购模式主要有招标采购、战略采购、竞价采购、比价采购和工业品商城采购。根据物资分类、属性、采购金额等采取不同的采购模式，不断提升采购质量，节约采购成本。

　　（2）销售模式：公司立足行业发展新形势，积极创新营销模式，全面拓展“线上+线下”“国内+国外”“期货+现货”多模式营销体系，形成了经销、直销、电销、出口及期货相结合的销售模式。其中，聚氯乙烯产品终端客户较为分散，主要采取经销、期货和出口等模式进行销售，液态烧碱对运输及储存条件要求较高，主要采取直销模式进行销售。公司在经销商客户日常管理、客户关系维护等方面相关内控制度健全并有效执行，拥有稳定的优质客户群体。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　1.文化、人才优势

　　公司始终重视企业文化与人才队伍建设，遵循“以人为本”与“文化＋品牌”的战略思想，在探索和实践中形成了以“责任”为主线的北元“聚-和”文化，扎实推进安全文化、质量文化、廉洁文化等子文化落地，将企业文化与管理有机融合，使企业文化内化于心、固化于制、外化于行，走出了一条“北元模式”引领下的独具特色的管理之路、强企之路。在企业人才理念的引领下，公司聚力人才引进来、用得好、留得住，实施“逢进必试”的公开、择优招聘制度，积极探索校企合作新模式，与陕西榆林地区3所院校合作设立“订单班”，不断引进和储备高层次及专业技术人才，建立北元人才库。构建起多元有效的人才培养体系，通过递进式培养、专业化实训、多平台结合，不断提升各层级人员能力素质，设置管理、技术、技能“三位一体”的职业发展通道，为公司高质量可持续发展提供强有力人才支撑。

　　2.区位、成本优势

　　公司地处秦晋蒙接壤的神府地区，位于国家级高端能源化工基地核心区域，政策支持稳定、力度大，煤炭、原盐资源丰富，产业链原料供给充足，且距离东南沿海PVC主消费地及山西、内蒙古等氧化铝企业（烧碱下游企业）集中地较近，铁路与公路运输条件便利。同时公司已经形成较大产业集群，生产单元上下游衔接紧密，产品实现标准化生产，与相关大型企业建立了长期稳定的战略合作关系，大幅度降低了采购运销、能源利用、管理等成本，企业规模效应突出。

　　3.循环产业链优势

　　公司构建了以PVC产品为核心的“煤—盐—发电—电石—氯碱化工—工业废渣综合利用生产水泥”一体化绿色高效循环产业链，以当地煤炭为基础原料，生产兰炭并发电；以兰炭为原料生产电石；以电石和原盐为原料生产聚氯乙烯树脂和烧碱；以化工生产产生的电石泥废渣与热电锅炉排出的炉渣及粉煤灰为原料生产水泥，有效降低物料消耗，实现了资源、能源的就地转化利用，改变了氯碱产业传统生产模式，促进了经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。

　　4.体制机制优势

　　公司是由陕煤集团、民营企业及自然人合股组建的大型混合所有制化工企业，国有和民营资本在不同领域发挥各自优势，国有企业利用自身优势为项目争取筹资及政策支持，民营股份充分发挥管理灵活优势，双方优势互补、互惠共赢，被陕西省委省政府誉为“北元模式”，得到了省市县各级政府的高度重视与支持。结合新发展格局，公司在产业升级、绿色转型、国企改革等方面发展成效显著，体制机制优势不断凸显。

　　5.技术创新优势

　　公司坚持科技创新驱动发展战略，加强关键核心技术攻关，为加快形成新质生产力提供核心动力。报告期，公司积极推进深层盐穴+压缩空气储能技术路线论证、光伏发电+质子膜电解槽恒功率模式和离网模式试验研究等项目，成功投用亚洲首套引发剂连续滴加技术（CiD），国内首台磁悬浮氯压机投料试车成功。完成10万吨规模金基无汞催化剂工业化投料试车，获批生态环境部对外合作与交流中心的《无汞催化剂与无汞替代技术》示范企业、石油和化工行业聚氯乙烯金基无汞催化剂及应用工程研究中心。持续加大产品研发投入，新研发BY1600、BY600、BY4000三种聚氯乙烯树脂，不断填补国内市场空白，PVC产品序列达到了41种，出口网络覆盖亚洲、非洲、欧洲、大洋洲、南美洲等80余个国家和地区。同时，获评“2023年度国家知识产权示范企业”，拥有多项专利技术和自主知识产权，截至2023年底，参与发布国家、行业、团体标准37项，注册商标85项，授权有效专利394项。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　2023年，公司实现营业收入1,096,653.71万元，较上年减少12.89%，实现归属于上市公司股东的净利润37,256.99万元，较上年减少74.25%。报告期内，公司生产聚氯乙烯134.59万吨，完成年计划的107.67%；生成烧碱90.36万吨，完成年度计划的107.57%；生产水泥259.87万吨，完成年度计划的118.12%。

　　

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　公司所处行业为化学原料和化学品制造行业，具体细分行业为氯碱化工行业，主要产品为聚氯乙烯和烧碱。中国氯碱网数据显示，2023年全球聚氯乙烯总产能为6,129万吨，主要生产地集中在亚洲、美洲和欧洲地区；全球烧碱总产能达10,325万吨，主要分布在东北亚、北美和欧洲地区。

　　近几年，我国氯碱行业由高速发展进入到高质量发展阶段，生产规模稳居全球首位，行业布局日趋合理，产品结构不断优化，安全管理和环保水平不断提高，行业的整体盈利水平明显提升，创新驱动和绿色发展成为行业重要的发展方向。

　　据中国氯碱网最新调查数据显示，截至2023年底，我国PVC生产企业73家，总产能2,881万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂148万吨），年内新增加产能91万吨，退出规模为20万吨，进入PVC产能排名前十位的企业规模继续保持为65万吨/年，大部分集中在西北的新疆、内蒙古、宁夏、陕西以及华北地区的山东和天津。我国烧碱生产企业167家，总产能4,841万吨，主要分布于除北京市、海南省、贵州省和西藏自治区外的省、自治区和直辖市，年内新增加产能213万吨，退出产能30万吨。

　　经过数年变化，全球化工行业大规模兼并重组降温。未来并购或剥离规模有所缩小但仍不会停止，专业化转型的案例预计仍会逐渐增加。同时，随着工艺技术、工程技术和设备制造技术的不断进步，全球石化装置加速向大型化和规模化方向发展。此外，随着氯碱产业链条不断延伸，基地化建设成为趋势，化工园区成为产业发展的主要模式。

　　未来，氯碱企业应深度开发高附加值耗碱、耗氯产品，重视聚氯乙烯新品种和专用料研发，将医用专用料、多牌号高聚合树脂、离子交联PVC树脂等特种树脂纳入科技创新体系，拓展聚氯乙烯应用领域；加强对加工助剂、加工技术、加工装备适配性研究；加强与下游加工企业合作，建立系列化、专业化、针对化的聚氯乙烯专用料牌号，促进我国聚氯乙烯树脂由通用型向专用型跨越；提升聚氯乙烯塑料制品质量，巩固在型材、管材等传统领域的应用，进一步开拓PVC-O管和PVC地板等新兴消费领域。

　　(二)公司发展战略

　　公司将围绕“3060”双碳目标，充分发挥“煤—盐—发电—电石—氯碱化工（离子膜烧碱、PVC）—工业废渣综合利用生产水泥”一体化循环经济产业链优势，依托现有装置深度挖潜，不断完善和延伸产业链，全面加强产业优化和产品升级，进军新能源、新材料领域，实施“源网荷储”一体化升级，把“新能源+储能+二氧化碳消减+化工+氢能”作为转型升级新路径，推动氯碱化工产业链实现绿色化、精细化、高端化发展。

　　继续深入推进国有企业改革，通过完善公司用人机制和薪酬、激励政策，提高公司的管理水平。发挥公司资本平台优势，推进产业发展与资本的有效结合，将公司做优、做强、做大，更好地给予投资者回报。

　　(三)经营计划

　　2024年，北元集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以“生产经营降本增效、项目建设合规推进”为主题，将“过紧日子”思想全面融入生产经营、项目建设各项工作，坚定不移向现代一流化工企业迈进。

　　1.安全环保

　　坚持以安全生产管控体系为主线，以风险管理为核心，以合法合规和重大事故隐患排查治理为重点，深化安全主体责任落实，全力打造本质安全型企业，努力实现“三零”目标。全面开展安全生产合规性风险管理，明确安全环保责任清单和工作清单。深耕安全标准化、安全文化建设成效，力争年底前通过一级标准化达标验收，营造良好的安全文化氛围。推进“治本攻坚”三年行动，着力破解工艺安全指标超标、危险化学品泄漏等问题，实现重大隐患底数“清零”、一般隐患动态“清零”。落实“一厂一策”智慧消防建设，实行“135”应急管理模式，做到“人人讲安全、个个会应急”。巩固绿色环保水平，落实环保“三废”突出问题专项整治，规范建设项目环保“三同时”管理，打好污染防治攻坚战。突出噪声、粉尘等危害因素源头治理，切实保障员工职业健康。

　　2.生产管理

　　以提升系统安全稳定运行水平为重点，加快推进自动化、数字化转型，集管理、技术、人力多方资源千方百计增加产量、降低消耗、减少非停，合理管控过程费用。突出专业化管理的基础保障作用，确保生产组织过程科学、经济、高效。以新技术为支撑，实施新技术应用项目，进一步提升系统安稳环长满优运行水平。紧盯系统运行率、负荷率指标，加强增产降耗。推进自动化集成、数字化模型应用，挖掘“互联网+危化生产”系统功能。聚焦生产过程重大风险，从根本上保障生产过程的科学性、安全性、合理性和经济性。稳步推进“三品”建设，洞察客户需求，推出定制化产品，提升客户对产品质量的满意度，以“质量＋服务”赢得市场主动权。

　　3.项目管理

　　建立健全项目管理机制与制度体系，以制度的有效运行兜牢项目合规底线。加强项目可行性论证及过程管控，保障项目建设安全有序、进度质量可控。科学精准研判产业政策，严控项目变更内容，合规推进产业项目。以投资效益为核心，加强技改项目前期论证与方案设计，提升技改项目的科学性与经济性。结合市场需求，加快科研项目转化，以高附加值产品提升市场竞争力。深化智能工厂建设顶层设计，全面推进数智化项目的实施工作。

　　4.市场管理

　　把好销售、采购两个端口，推动经营提质。做优通用树脂、做大特种树脂差异化，推行“产销研联动+品种改性替代”新模式。借力优势资源，扩大出口市场。聚焦产融结合新趋势，布局期现融合业务，探索仓单交易模式。加强内部协作沟通，扩大陕西电石采购比例。推进进口物资国产化替代，优化工业品商城采购。建立健全采购质量全生命周期管理体系，科学合理控制库存。

　　5.降本增效

　　以“双增双节”为主题，坚定不移推进“低成本”战略，做实做细以战略成本、政策成本、管理成本、产品成本管理为核心的“四位一体”大成本分级管控体系。聚焦重点目标，抓好生产领域增产、流通领域节约、销售领域增收、管理领域节支各项工作。产业规划瞄准技术先进性与市场竞争力，以最科学、高效、合理的设计，达到高标准效能指标，从源头降低成本。关注税收、融资、交易成本和营商环境，降低经营支出。坚持依法治企，保护企业合法权益，加强合同审核及执行管理，防范法律风险。调整产品结构，积极采用新型原料、推广新技术、改进工艺流程等措施，降低成本支出。

　　6.企业管理

　　以“上市企业管理能力提升”为目标，聚焦效益提升，不断深化机制改革，完善人才队伍建设机制，进一步激发队伍活力，提升全员工作效率。推进“业法融合”，积极探索法律风险管控新模式。强化审计队伍建设，加大常规审计与专项审计力度。深化机制改革，科学设置组织机构，优化部门职责。探索激励机制改革，完善薪酬人事制度，坚持“员工能进能出、干部能上能下”，不断激发队伍活力。系统性开展培训体系建设，切实提高员工技术技能水平。

　　7.党建民生管理

　　坚定不移推进全面从严治党，以党的建设与企业文化引领统一思想、凝心聚力，加强民生建设，提升员工的获得感、归属感，打造团结奋进、和谐融洽的工作氛围。推进混合所有制党建品牌研究成果转化，创建可复制、可推广借鉴的党建品牌。开展“党建基础规范提升”专项工作，深化党支部标准化、党建与业务融合、党务人才培育机制。优化“3356”岗位廉洁风险防控体系，打造纪检监察“3＋X”监督体系，畅通信访举报通道，加大违规违纪处理力度。做好助力乡村振兴工作。依托智慧物业系统，建立综合服务评价平台，加大员工关怀。开展困难帮扶、心理疏导、关爱服务等惠民生系列工作。

　　(四)可能面对的风险

　　1.行业竞争风险，近年来，氯碱行业快速发展，产能持续增长，市场供应充足，但是受国内房地产行业增速放缓，氯碱市场需求萎缩，供需矛盾突出，加之行业仍有新增产能计划投产，进一步加剧市场竞争，氯碱行业发展依然面临严峻形势。

　　应对措施：聚焦氯碱行业高质量发展新趋势，深化拓展产品转型升级，积极推进聚氯乙烯树脂高端化、差异化、专用化，加强上下游产业链协同合作，加大聚氯乙烯专用树脂和成套塑料制品加工设备研发，推行“产销研联动+品种改性替代”新模式，不断构建完整产业链，推进建立系列化、专业化、定制化的聚氯乙烯专用料牌号，促进我国聚氯乙烯树脂由通用型向专用型跨越，引领行业发展。

　　2.安全环保风险，部分地区和行业领域生产安全事故多发频发，安全生产形势严峻。同时国家生态环境各项标准及污染物排放管控要求日趋严格，尤其是推动水泥行业、电石生产企业超低排放和高质量发展提出诸多举措要求，公司面临的安全生产形势和环保压力进一步增加。

　　应对措施：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，按照“加强合规管理、强化治本攻坚、紧盯责任落实、严肃问责考核”工作思路，以安全生产管控体系为主线，突出风险管理核心，以合法合规和重大事故隐患排查治理为重点，全面开展安全生产合规性风险管理，推进安全生产标准化创建和“治本攻坚”三年行动，提升消防应急能力建设，强化职业病危害因素源头预防，深化安全主体责任落实。依托数智化转型赋能，融合应用“互联网+安全生产”智能化平台，建立安全、环保、职业健康一体化监管系统。采取环保设施提标改造，清洁生产运输等措施实现环境保护全过程管理，高质量推进污染物超低排放，确保安全环保风险可控在控，助推公司安全环保高质量发展。

　　3.原材料采购价格大幅波动的风险：受宏观经济的不稳定性影响，煤炭、电石等原材料价格的大幅波动，可能会对公司未来的盈利能力产生不利影响。

　　应对措施：公司地处陕西神木，周边煤炭和原盐资源丰富，且位于全国电石主产区，具有区位的成本优势。公司将抓住经济回升向好的有利态势，深化与周边原材料供应商的战略合作，不断加大市场调研，拓宽采购渠道，优化采购策略，推进进口物资国产化代替，合理控制库存，强化成本费用管控，全员深入挖潜创效，持续降低原材料采购成本。