恒天海龙2023年年度董事会经营评述

（原标题：恒天海龙2023年年度董事会经营评述）

恒天海龙（000677）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　行业发展阶段：随着我国经济的稳步发展，汽车工业和轮胎工业也取得快速发展。轮胎对骨架材料耗用量最大，约占骨架材料用量的70%，公司主要产品帘子布就是半钢子午胎骨架材料的重要组成部分。近几年轮胎行业发展较快，骨架材料行业持续发展壮大，各类主要骨架材料产量均已是世界第一；公司帘子布已经与部分国际一线品牌及国内主要轮胎企业建立了相对稳定的合作关系。浸胶帆布是长距离橡胶输送带的重要骨架材料，随着煤矿、钢铁及基建项目规模的扩大，浸胶帆布项目也得到非常大的发展。高端输送带客户由于对品质要求比较高，目前出口以及大客户销售主要集中在排名前几位的供应商。同时低端帆布产能由于价格低廉，在国内市场占比较大，随着竞争日趋激烈，部分帆布订单已经处于微利甚至亏损状态。

　　行业周期性特点：本行业主要原材料来源于石油产业的相关产品，行业周期与石油产业相关。

　　行业地位：目前公司涤纶帘子布、帆布销量居国内同行业前列。

　　法律法规政策对行业的影响: 随着国家电价改革，能源成本出现上涨。未来随着国家和主要客户对碳排放的重视进一步加强，公司能源成本将可能进一步上升。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司控股子公司博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆布的企业，规模、品种、设备工艺居国内同行业领先水平，注册资本5.22亿元，员工900余人，占地面积30余万平方米。

　　公司主导产品为高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布，已形成三大系列100多个品种。年产高模低缩工业丝35000吨（自用为主），高性能涤纶帘子布40000吨，高性能帆布10000吨；主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、双浴法浸胶生产线系从德国、美国、日本等引进。研制生产的普通和HMLS浸胶聚酯帘子布、锦纶帘子布，输送带用涤锦帆布（EP）、输送带用锦纶帆布（NN）、输送带用涤纶帆布（EE/PP），特种帆布系列有芳纶帆布、横向刚性布、油罐用聚酯方平帆布、直径直纬帆布、输送带用、防撕裂帆布等产品，广泛适用于橡胶轮胎、三角带、输送带、胶管、防弹服、军用软体油罐、渔网和橡胶水坝等产品的制作，畅销全国十多个省市，出口三十多个国家和地区。

　　公司拥有完善的科研开发体系，技术中心是中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心、山东省省级企业技术中心、山东省纤维骨架材料工程技术研究中心。其中与中国橡胶工业协会共同创建的“中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心”，是国内纤维骨架材料行业唯一的一家专业科研机构。研制开发的高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、EP帆布被评为“国家级新产品”；芳纶帆布填补国内空白。公司已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、 ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO37001反贿赂管理体系认证和SA8000社会责任管理体系认证。

　　报告期内，公司实现营业收入10.30亿元，实现归属于上市公司的股东净利润4638万元.

　　

　　三、核心竞争力分析

　　研发创新和品牌管理能力较强；以技术创新和管理创新作为双轮驱动。完善产学研创新模式和创新体系，发挥省级企业技术中心、省纤维骨架材料工程技术研究中心、与中国橡胶工业协会共同创建的“中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心”三大创新平台和战略联盟的作用，充分利用高校和研究所的研发人才，不断提高公司的研发创新能力；公司不断开发新产品，争做橡胶骨架材料研制开发的先行者，高模低缩涤纶帘子布、EP帆布，被评为“国家级新产品”，“中国专利及新产品博览会金奖”；芳纶帆布填补国内空白；高性能高模低缩涤纶帘子布，军用软体油罐骨架材料获科技进步奖；多种新产品获得专利。公司产品获得“山东名牌”和“中国名牌”称号。“神龙”商标被评为“山东省著名商标”，帆布产品还荣获中国品牌“质量、信誉双保障示范单位”称号等。

　　国际化视角的营销模式；公司在国内最早开发生产高模低收缩涤纶骨架材料，已通过国内外大部分著名橡胶及轮胎公司的认证，拥有了固定的销售渠道，在同行业内取得了领先优势。

　　世界一流的先进生产设备；公司的主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、直捻机、倍捻机、并线机、整经机、剑杆织机、喷气织机、张力式筒子架和双浴法浸胶生产线从美国、德国、瑞士、日本引进，均为国际先进的一流设备。检测化验设备，齐全、先进能全项测定产品性能，具有美国、德国、日本产电子通用测试仪和万能强力测试仪，英国产干热收缩仪等具有国际先进的测量设备，使产品质量技术水平获得全程检测，使产品质量更有保证。

　　人才及平台优势优势；公司提出“知识改变命运，学习成就未来”的文化理念，现有大专以上学历各类专业人员百余人。公司加强与科研院所进行合作交流，外聘相关行业的顾问及专家，长期指导技术研发工作，与青岛大学、北京橡胶工业研究设计院、中国橡胶工业协会、北京科亚达公司及美国杜邦公司等有着长期稳定的合作关系，多年是美国杜邦公司芳纶帘子布和帆布在中国的定点加工基地之一。

　　完善的质量控制和成本控制体系。公司高度重视质量安全工作，依据质量安全法规政策，采用了多个管理体系的过程管理方法，建立了一套完善的质量安全主体责任落实体系。建立了以KPI为主的独特的《质量安全责任状》，逐层分解，落实到人。通过制定岗位操作规范、安全操作规程和质量考核制度，推行质量安全“一票否决制”；制定了《客户反馈处理制度》、《内部质量反馈处理准则》，出台了产品质量追溯体系。通过参与VDA产品责任及产品安全培训，进一步完善了质量安全管理体系，并获得了VDA质量安全管理认证证书。

　　先进的企业文化；公司专门设立企业文化委员会、企业文化办公室，在专家团队指导下，企业文化办公室编制了公司的《企业文化手册》，将公司的使命、愿景、十大理念和五大原则（核心价值观）贯彻到每个人。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2023年，公司围绕全年任务目标，团结带领全体干部职工攻坚克难，积极拓展国内外市场，全面提质增效，夯实基础管理，强化责任担当，企业高质量发展扎实推进，职工收入稳中有升，呈现出人心思上、敬业奉献的良好局面。

　　抢抓机遇，市场营销成效显著

　　1、帘子布销售方面。2023年涤纶帘子布市场实现了温和复苏，呈现供需两旺态势，公司加强与主要客户及优质客户的密切联系，强化服务意识，深化合作关系，确保部分老客户销量的增加，加大对新客户及新规格的开发。

　　2、帆布销售方面。受国内外经济形势的影响，帆布市场需求疲软，利润空间缩减，公司及时调整销售策略，在稳固原有客户的基础上，加大新规格和高附加值帆布的开发力度。

　　3、新客户开发方面。为进一步扩大市场份额，确保企业效益，加大新客户开发力度，5家大客户相继开发成功，全年共实现销量3000多吨。

　　4、原材料采购方面。2023年，公司加强原材料采购控制，通过比价、招标、战略合作、年度合同等多种方式，最大限度降低采购成本，取得明显实效。

　　强化管理，生产、质量稳步提升

　　1、加强生产管理，全面降本增效。捻织车间经过设备提升改造，工艺调整等措施，车间电耗比去年明显降低；浸胶车间通过工艺优化大幅降低帘子布吨布电耗、气耗。通过优化浸胶配方，部分化工料吨耗降幅明显。

　　2、加强产品质量精细化管理。通过提高质量内控标准，严抓过程控制，强化岗位职责，外观质量疵点及各项物理指标有了较大改善，产品质量得到进一步提高。

　　3、加强设备稳定性管理。公司在设备管理方面多措并举，狠抓设备维护与保养工作，加大设备检查考核力度，加快推进设备改造升级，设备故障率和非计划停车得到有效控制。同时，严格控制设备维修费用，降低成本。

　　4、加强库存控制，降低资金占用。为避免因重复生产而造成库存积压，公司接单后优先查询同规格库存，剩余再安排生产。根据客户订单要求，加强对化工原料的库存控制，优先使用现有库存原丝，合理控制原材料采购计划，减少资金占用。

　　5、在新规格及差异化产品开发方面，共完成了178项，其中，帘子布系列96项，帆布系列82项，通过实现产品的差异化,更好地满足了不同客户的指标需求,增加市场份额。

　　设备改造及项目建设方面进展顺利

　　1、加快设备改造升级。根据市场形势，公司先后购进3台高效节能型直捻机、8台阿尔玛直捻机、3台喷气织机及配套设备并择时对浸胶B线进行提速改造。

　　2、基础设施改造方面。先后完成捻织一车间环境空调机组改造、捻织二车间东区照明系统改造、浸胶行车大梁维修、职工餐厅修缮以及厂区消防水池整治。

　　3、加快推进再生丝项目。为满足高端客户市场需求，增强企业竞争力，购进 1套转鼓式切片增粘设备，先后进行10次转毂增粘和纺丝试验，分别向几大客户提供单线和样布，取得了实质性进展。

　　企业管理规范化不断完善

　　1、强化制度建设长效机制。今年以来，公司严抓规章制度的贯彻落实，重新修订公司现有制度，加大对领导干部考核权重。修订制度 39个，完善了《样品审批及客户审批流程》《产品开发流程》以及车间消耗计算方法等相关规定。

　　2、财务管理趋于精准化。为适应金税四期下数电票推广，公司启动 ERP系统升级，完成后会扩大进销存范围，实现存货全覆盖和业务数据与财务数据的衔接，提高核算准确性。公司信息化水平进一步提高。

　　3、物流系统确保顺畅化。受国际形势影响，国际物流运输压力较大，公司同从事海运企业达成相关战略合作关系，解决了仓位短缺问题。通过重新竞标，新引进一家运输商，国内物流运输得到充分保证。加强相关铁路站点之间的沟通交流，有效解决了货物运输包装破损问题。

　　4、体系管理运行平稳。2023年先后完成了CSR社会责任体系填报、“三合一”体系年度监督审核、IATF16949体系监督审核、反贿赂体系监督审核以及主要客户体系审核工作。

　　从严管理，推进安全环保工作达标化

　　公司始终坚持“安全高于一切”的生产理念，全年在安全环保方面不断投入资金，加快了安全型企业的建设步伐。制定相关规章制度，确保公司安全环保工作落实到位。加大安全隐患排查力度，固本强基，夯实安全管理基础，全年安全生产实现“三无”。

　　

　　五、公司未来发展的展望

　　2024年是公司高质量发展的重要一年。公司坚持以销售为龙头，以效益为中心，以制度建设为抓手，进一步夯实管理基础，着力强化技术支撑，加快推动项目建设，确保高质量完成全年任务目标。

　　根据国内外市场反馈的信息及国际形势来看，产品价格低迷，海运费上涨，同行业新上产能逐步释放，市场竞争日益激烈。2024年市场形势更加严峻，任务艰巨，责任重大，各单位要主动对接领任务，细化分解指标，全面抓好落实。

　　全面开创市场营销新局面 销售系统要继续坚定不移抓订单、提效益。全体销售人员要积极走出去，密切关注市场变化，提高对市场的敏锐度和洞察力，及时调整销售策略，抢占市场先机，进一步增强公司驾驭市场的能力。

　　公司重点客户，确定至少保存量的前提下努力实现增量。新客户开发方面，国内加快推进新客户的开发进度，进一步增加市场份额，国外加快推进大客户开发进程并尽快形成市场效益。

　　另外，要持续拓展芳纶加工系列防护产品业务。同时，要密切关注新品种特种布市场，努力开发附加值高的新型纤维产品，培育新的效益增长点。

　　严格控制采购质量和采购成本 采购部门要本着开源节流的思想，做好市场跟踪调查，准确把控市场变化，确保原材物料质量过硬、价格最优，从源头上防范化解生产运行的风险，进一步降低采购成本。同时，质量部门要严格执行公司进货检验控制程序，加强原材物料质量检测，严格把关，绝不容许不合格原材物料进厂。

　　严抓产品质量 产品质量是企业发展的关键，有且只有过硬的产品质量，才能让企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。要把产品质量纳入战略兴企的高度来认识、来运作，要充分认识产品质量对于企业发展的重要性，严格工艺标准，严格规范操作，加强过程控制，进一步提高职工的质量意识和责任意识，坚决杜绝人为质量事故的发生，最大限度减少质量反馈。

　　加强设备管理 设备管理部门要协同车间坚定不移做好设备日常维护与保养工作，严格执行设备计划维护和计划检修的制度，强化设备预防性管理，提高检修质量和效率，持续推进配件国产化开发，最大限度保证设备在良好、稳定、安全、有效的状态下运行，避免非计划停车，努力提高设备的运行效率。

　　强化技术创新 市场竞争愈演愈烈,企业只有不断创新,才能在竞争中获得优势。技术部门要根据行业发展现状和客户标准，找出不同规格产品存在的短板和不足，从市场需求出发，加大技术创新投入，充分利用自己的技术力量研发出适应市场发展变化的优势产品，尽快把技术优势转化为市场优势，提高企业的综合竞争实力，以技术研发推动企业高质量发展。

　　全面加强制度建设 2024年要进一步完善企业制度，细化内部管理，优化工作流程。对现有不合时宜的规章制度加以修缮，提高规章制度的可操作性和可执行度，对岗位职责和工作流程进一步细化，加大领导干部考核权重，强化责任担当。制度就是纪律、就是规矩，任何人不能有超越制度的特权。

　　统筹抓好安全环保工作 各级各部门要牢固树立“安全第一”的思想，切实把安全生产作为工作的重中之重，采取切实可行的措施，狠抓两个规范，强化安全技能培训，提高职工风险防范意识和能力，打牢安全基础，确保实现安全生产“三无”目标。