华天酒店2023年年度董事会经营评述

（原标题：华天酒店2023年年度董事会经营评述）

华天酒店（000428）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况

　　2023年，国内宏观经济逐步回升向好，旅游经济加速回暖，旅游市场和旅游产业链得到明显修复，国内居民休闲旅行的意愿逐渐增强。酒店行业发展呈现出高开高走、加速演进的总体态势。一方面，旅游经济全面复苏、持续增长已成定势。据统计，2023年全国国内旅游人次和旅游收入预计达到54.07亿次、5.2万亿元；湖南旅游接待人数、总收入分别增长51.3%、47.4%。文旅产业已成为经济社会发展的风向标。随着宏观政策效应的逐步释放和大众旅游消费需求的刚性增长，酒店旅游产业的发展优势将进一步凸显。另一方面，酒店行业重构正在加速，对传统酒店将带来较大挑战。一是竞争市场更加细分。酒店同质化竞争局面正逐步打破，头部酒店集团及部分新锐酒店推出了一系列独具特色的酒店品牌，通过构建差异化的品牌标准、拳头产品、营销体系等，以此切分更为精细的服务功能、目标市场和客户群体，实现经营转型与竞争突围。这正是传统酒店竞争能力日益下滑的内在原因。二是消费体验更受推崇。好的消费体验是决定客户选择的关键因素。提升产品与服务质量、提供差异化的消费体验，已被越来越多的酒店视为创新运营的基本前提和可持续发展的底层逻辑。唯有持续改善客户体验，才能实现基业长青。三是创新迭代更为迅速。酒店正从单纯的房会餐业务逻辑，逐步演变为生活体验和消费场景。酒店行业重构正从产品、客群、服务、组织架构、营销策略和竞争格局等维度全面展开。特别是老旧传统酒店如何通过提质改造、价值创造等做出差异化、带流量的产品，是公司不容回避的新挑战。

　　截至报告期末，公司自营加托管酒店共40家，其中自营酒店17家，托管酒店23家。公司全年实现营业收入68,759.58万元，同比上升45.19%；其中，酒店业实现营业收入61,690.99万元，同比上升47.28%；归属于上市公司股东的净利润为-12,557.93万元。

　　（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

　　2023年，涉旅政策在稳增长促消费上不断发力，政策驱动效能全方位显现。国家层面，2023年7月，国务院办公厅转发《关于恢复和扩大消费的措施》，促进文旅消费，包括假日消费、区域旅游品牌整合、基础设施健全、夜间文旅消费创新和发展新型文旅消费集聚区等；9月，中共中央国务院《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》提出开展全域旅游示范区创建、规范主题公园发展、提升乡村旅游品质、支持邮轮消费大众化、建立现代体育产业体系等举措，以激发消费潜力；为贯彻落实国务院办公厅9月印发的《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》，进一步释放旅游消费潜力，推动旅游业高质量发展，同年11月，文化和旅游部印发《国内旅游提升计划（2023—2025年）》，为进一步推动旅游业实现质的有效提升和量的合理增长，更好满足广大人民群众多层次旅游消费需求作出了总体要求，并对相关工作任务、保障措施等方面作出了明确的指引。根据国家制定的一系列政策，各级政府高度重视旅游业发展，陆续出台了一系列释放消费潜力、促进旅游经济发展的政策措施，湖南省也相继配套出台了稳增长、促消费、强产业的若干政策文件。近期，在湖南“两会”省政府工作报告中，明确提出2024年全省旅游业总收入力争突破万亿元大关，再次为湖南文旅产业发展注入了“强心剂”。面对政策持续发力，我们要因势而谋、借势而为，把握政策红利，抢抓发展机遇。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　（一）报告期内公司从事的业务情况

　　报告期内公司业务以酒店服务业为主业，大力发展酒店商贸及洗涤、家政、物业等生活服务业，开展轻资产化运营，持续盘活重资产。主要产品和服务为酒店住宿和餐饮，生活服务。

　　酒店业：公司重塑酒店品牌与口碑，旗下拥有“华天大酒店”“华天假日酒店”“华天精选酒店”品牌，酒店业以“自营+托管”的轻资产模式运营发展。截至报告期末，公司自营加托管开业酒店共40家，其中自营酒店17家，托管酒店23家，累计拥有会员300余万。报告期内，公司酒店业实现营业收入61,690.99万元，同比上升47.28%。

　　生活服务业：秉承华天品牌优质服务理念，大力拓展餐饮、食品、生活服务、教育培训等酒店相关产业，形成酒店主业与新兴产业两驾马车双轮驱动，构建大生活服务平台。报告期内，公司生活服务业实现营业收入6,359.13万元，同比增加32.46%。

　　（二）报告期内公司主要业绩的驱动因素

　　2023年，公司以“三年行动计划”为指引，围绕年度预算目标和经营改革重点工作清单，通过对标对表、挂图作战、定期调度，在主业运营、相关业态拓展、资产盘活和深化改革等方面取得了一定的成效。

　　1.提升主业经营效能

　　一是产品升级迭代，按照“华天大酒店”“华天精选酒店”“华天假日酒店”品牌矩阵标准体系，持续对成员酒店客房进行迭代升级。二是加强品牌输出，配强开发团队，优化开发政策和激励机制，深入挖掘下沉市场空间，推动开店规模持续提升。三是品牌影响持续扩大，围绕酒店业“立足品质、聚焦效益”主题年，开展全员技能大练兵、大比武，全面提升服务品质，公司再次登榜“2022年度中国饭店业集团60强”，荣获“2023年度上市公司董办优秀实践案例”，湖南华天、世纪华天、潇湘华天、张家界华天获评“绿色饭店”，华天品牌美誉度持续攀升。四是持续降本增效，创新高星酒店行业标准成本建设，以信息化手段管控传统业务，采购、人力、能耗及财务费用等方面成本均有不同程度降幅。

　　2.拓展酒店相关业态

　　一是积极拓展物业、团餐等新业态，形成洗衣、家政、物业、团餐一体化业务结构和竞争优势，生活服务板块营收同比大幅增长。二是发展酒店物资贸易业态，大力拓展企事业单位、外部连锁酒店、学校食堂等外部大宗贸易业务市场，强化与公司优质集采供应商双向联动，实现业务市场内外协同闭环，营收同比增长近200%。三是发展教育培训业态，整合行业、市场、高校资源，与省旅游饭店协会开展深度合作，统筹资源、联合办班；同时密切联系各地级市饭店协会等，承办协会活动，不断扩大品牌影响力。

　　3.资产盘活取得突破

　　一是加快推进公司酒店业轻资产运营战略，完成娄底华天酒店管理有限责任公司11%股权转让，收到灰汤、邵阳项目土地垫付款返还等，有效缓解了公司现金流压力，长期停摆的一系列历史遗留问题得以妥善解决。二是积极尝试业务转型、长期租赁、项目合作、部分出售等策略，提升公司闲置物业的出租率和资产效益。

　　4.改革攻坚有序推进

　　一是大力推进压层级减法人，管理层级全部控制在二级以内。二是进一步完善制度建设，全面查找制度建设短板空白，全面梳理、规范业务流程，做好各项制度及流程的“留、废、改、立”工作。三是深入开展三项制度改革，全面推行市场化选聘和契约制管理，建立健全激励考核机制。四是实施公司治理标准化创建，荣获“2023年度上市公司董办优秀实践案例”。五是推进信息系统运用，目前公司已构建了覆盖7大业务板块涉及18项管理系统的信息化运行体系，实现了公司行政办公、酒店管理、集团化营销、财务管理、人力资源、供应链管理等全方位的数字化管理，提升了公司运行效率和管理效能。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　报告期内，公司经过多年的积累，形成优质品牌、服务文化及管理文化等核心竞争力，公司是湖南省首家五星级酒店。公司是湖南酒店业服务与品牌运营的一面旗帜，省属重要的接待基地、服务窗口、形象窗口，也是湖南旅游集团所属唯一的酒店业上市公司。

　　公司持续、坚定执行2021年制定的“三年行动计划”，立足做优做强酒店主业，大力发展酒店商贸及洗涤、家政、物业、安保等生活服务业，加快处置盘活重资产，退出房地产业，强化资本运作与市值管理，通过轻资产化运营、品牌驱动、人才强企、信息化赋能等战略，推动公司高质量可持续发展，保证公司核心价值及企业文化精神传递，促使华天酒店产业优势、品牌文化、服务文化、职业化管理团队等构成要素的公司核心竞争力得到不断完善与提升。

　　1.产业优势。2023年，旅游市场和旅游产业链得到明显修复，旅游住宿业快速复苏。自年初以来，与住宿业发展直接关联的服务业商务活动指数和国内旅游市场规模走势较为乐观，住宿业GDP、接待游客住宿人数、平均房价和RevPar等复苏势头良好。公司所处的旅游酒店行业正属于大消费板块，与人们“食、住、行、衣、购”等日常生活消费密切相关，未来中国文化和旅游行业高质量发展。公司主营住宿和餐饮，同时依托华天品牌积极推进服务业发展，大力拓展餐饮、食品、生活服务、教育培训等酒店相关产业，形成酒店主业与新兴产业两驾马车双轮驱动，构建大生活服务平台。2.品牌优势。“华天大酒店”品牌是目前中西部地区最大的民族酒店品牌，曾位列“中国饭店业集团30强”“全球饭店业集团100强”，其品牌优势明显。目前在全国管理酒店共40家，其中自营酒店17家，托管酒店23家，拥有较为丰富的酒店产品层次，包括五星级酒店、四星级酒店、中端和度假酒店等。同时，公司积极重塑客房餐饮主业口碑优势，通过开展全员技能大练兵、大比武活动，成功举办华天酒店业第22届服务技能交流推广会，服务品质有效改善，公司再次登榜“2022年度中国饭店业集团60强”，荣获“2023年度上市公司董办优秀实践案例”“2023中国旅游创业创新（文化创造）示范案例”等系列荣誉，湖南华天、世纪华天、潇湘华天、张家界华天获评“绿色饭店”，华天品牌美誉度持续攀升。

　　3.整合优势。一是产业化联动。根据湖南省委、省政府和省国资委决策部署，湖南旅游集团勇担湖南文旅产业“链主”和“锦绣潇湘”全域旅游品牌排头兵，建设“国内酒店旅游行业一流企业”，助力打造湖南旅游“五张名片”。公司作为湖南旅游集团所属唯一的酒店业上市公司平台，发挥自身优势通过产业协同和资本联动，实现专业化、产业化整合和品牌化发展，服务“三高四新”战略实施，推动公司由专业酒店集团向综合类优质大生活服务企业集团转型升级，实现品牌价值及影响力的持续增强。二是集约化经营。公司整合自营、管理和联盟业务资源，实现公司所属成员企业多业态、多场景产品的集中展示、快速交易、权益互通、互动体验，实现资源整合、集约经营。三是数字化赋能。公司对标行业酒店业数字化转型发展，优化已建成财务管理系统、费控系统和人力资源系统，绿云PMS系统（大客户协议通模块、扫码点菜模块）、餐饮管理系统、全渠道会员管理系统、统一登录管理及线上商城平台等信息系统的运用与互联互通，进一步推动产品质量，经营管理效率、效能提升。

　　4.资产优势。华天经过多年的沉淀，积累了近十家的自营酒店物业，酒店、房屋资产规模大，具有增值空间。公司将持续酒店轻资产模式运营，通过品牌与口碑重构，产业升级，多渠道整合资源，提高资产的使用效率及价值，持续释放物业增值。同时通过以轻资产为主的租赁、托管和联合发展的拓展运营和资本运营，实现华天酒店在全国精选一线城市、省会城市和知名旅游城市等重点区域的布局，进一步提升华天的品牌效应，跨入中部地区酒店集团前列。

　　5.管理优势。一是管理的迭代创新。通过管理迭代创新酒店业运营服务标准体系，进行产品与服务迭代，品牌与口碑重塑；二是专业的职业化管理团队。公司全面推行市场化选聘和契约化管理选人用人机制，重点强化契约目标的科学性、挑战性和契约的刚性考核、兑现，契约化签订率达到100%。同时加大对人才梯队的培养，重视青年员工职业发展，在实战中形成了一批有战斗力、适应企业文化的学历高、能力强的酒店经营管理团队；三是完善的培训体系。经过多年的企业文化沉淀及管理经验水平的累积，公司具备完善的培训体系，使得公司的核心企业文化得以传承和创新，既保留了部队企业改制而来的准军事化管理的强执行力，又增加创新管理突破转型的新要求。2023年以华天创业35周年为契机，成功举办了华天创业35周年暨品牌推介大会、华天酒店2023年（第22届）服务技能交流推广会，进一步弘扬和传承华天精神和文化。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　报告期内公司业务以酒店服务业为主业，大力发展酒店商贸及洗涤、家政、物业等生活服务业，开展轻资产化运营，持续盘活重资产。主要产品和服务为酒店住宿和餐饮，生活服务。

　　报告期内，公司实现营业收入68,759.58万元，同比上升45.19%

　　；利润总额-14,859.56万元，同比减亏21,856.12万元；归属于上市公司股东的净利润为-12,557.93万元，同比减亏18,512.28万元。

　　本期营业收入增加的主要原因是：市场经济的持续复苏及文旅政策的引导支持，酒店旅游行业强劲复苏；另一方面，公司大生活服务平台的搭建，辐射物业管理、酒店物资贸易等其他业务快速增长。

　　本期净利润大幅减亏的主要原因系：完成了控股子公司华天投资的控股子公司娄底华天酒店管理有限责任公司11%股权转让。

　　

　　五、公司未来发展的展望

　　1.行业格局和趋势

　　随着国民经济运行持续回升向好，国内旅游市场复苏加速，居民出行需求显著释放，并带动全球旅游业保持了较好的发展势头，商务旅行和休闲旅游的需求开始大幅增长。在经济向好发展以及社会消费意识转变的环境下，我国酒店行业前景广阔。

　　在当前国际环境形势复杂、国内经济发展趋势向好、社会消费意识转变和酒店行业复苏新机遇的环境下，酒店企业对经济形势预判更有挑战。旅游业的复苏并不意味着所有的酒店都能从中受益，随着旅游市场的竞争加剧，各大酒店品牌可能会采取更为激进的竞争策略。面对外部环境与行业自身“恒”“变”交织的复杂形势，我们既要坚定信心、保持定力，又要主动作为、加速创新。时刻保持对市场竞争的忧患意识，积极捕捉市场需求端、酒店供给端商业机会，加速华天品牌口碑重构、企业运营能力提升和品牌轻资产发展，推动公司高质量可持续发展。

　　2.公司发展战略

　　公司立足做优做强酒店主业，大力发展酒店商贸及洗涤、家政、物业和团餐等生活服务业，加快处置盘活重资产，退出房地产业，强化资本运作与市值管理，通过轻资产化运营、品牌驱动、人才强企、信息化赋能等战略，推动公司高质量可持续发展。

　　公司作为湖南旅游集团所属唯一上市公司平台，发挥自身优势通过产业协同联动，实现专业化、产业化整合和品牌化发展，服务“三高四新”战略实施，助力打造湖南旅游“五张名片”，推动公司由专业酒店集团向综合类优质大生活服务企业集团转型升级，实现品牌价值及影响力的持续增强。

　　3.经营计划

　　2024年，中国经济长期向好的基本趋势没有改变，支撑中国经济高质量发展的要素条件在不断积累增多，商务及休闲旅游需求有望持续恢复。2024年，我们要坚持稳中求进工作总基调，在“稳”的基础上，加快提升酒店业服务品质、加大机制改革与模式创新、加强数字化建设运营与赋能、加速优化公司产业与资本结构。公司将按照十四五规划，推进2024年各项经营工作：

　　（1）聚焦主责主业，做好标准化体系建设。聚焦酒店品牌一体化，完善品牌架构、品牌矩阵，打造湖南华天、潇湘华天核心旗舰店加快发展品牌区域布局。以“华天大酒店”为主导品牌，优先在周边核心城市商圈进行战略布局，确保实现全年新增拓展酒店目标。建立酒店硬件标准化体系。通过打造标准化体系，提高运营效率、保证服务质量、促进品牌扩张，不断探索酒店管理的新方法、新理念，提高酒店管理水平。

　　（2）聚焦资产盘活，优化资产配置。狠抓酒店闲置物业的招租，重点解决部分酒店的闲置物业问题。加快土地盘活和存量地产项目去化，推动低效无效资产的处理。针对长期亏损且短期内经营状况改善可能性较低的酒店资产，实施出售策略，降低整体负担。针对具备发展潜力的酒店，加大资金投入，推动酒店资产的优化升级。

　　（3）聚焦精细管理，推动经营质效不断提升。构建高星级酒店标准化成本管理体系，针对客房、餐饮、能源消耗及人力成本进行全面实施标准化成本管理。优化集中采购管理体系，建设营销和大会员的体系，完善服务质量管理体系，创新营销模式体系。

　　（4）聚焦人才储备，为企业发展提供智力支撑。打造专业化酒店管理人才队伍，推行管培生招录与培养计划，加强优秀应届毕业生的招聘、培养、管理和使用。全面推行职业经理人制度，实行市场化选聘，完善任期制、契约化管理模式。搭建晋级晋升发展通道，建立岗位胜任力模型，打造五级培训课程体系，实现长期有效的培养机制，促进“选、用、育、留、考”全过程落地，形成选人用人标准化体系。探索区域酒店“共享用工”模式，培养一线岗位“一专多能”型人才，提升人员配置效率。

　　（5）聚焦风险管控，安全生产和信访维稳常抓不懈。构建完善的内审机制，强化合规管理，提升对负债、投资、诉讼等关键领域的预警、识别和处置能力，对重大投资项目和风险领域实施审计跟踪。严格落实各级安全生产职责，严格把控三类岗位人员管理，加强关键岗位人员的安全技术培训与考核，加大双重预防机制的实施力度，推动应急管理体系与信息化建设，提高风险应对与治理能力。

　　4.可能面对的风险

　　（1）市场竞争风险。当前酒店行业的品牌连锁化增长空间较大，细分市场优势赛道争抢明显，未来几年行业头部企业仍将进一步扩大门店数量，以保持和提高市场份额，稳固行业领先地位。如果公司未来的扩张速度显著落后于其他主要竞争对手，则会影响公司的市场占有率。另一方面随着市场竞争的加剧，缺乏品牌影响力和专业化运营能力等竞争力弱的酒店将淘汰与出清。为应对当前市场竞争激烈的局面，公司采取多种有效措施提升品牌影响力和专业化运营能力。一是推进酒店品牌统一标准建设，不断优化华天酒店品牌矩阵体系；二是坚定不移推进酒店轻资产运营，实施以华天品牌和管理输出为主的酒店拓展模式，积极主动开发优质项目，以经济效益为导向，打造、重塑华天品牌；三是在酒店行业洗牌重组中开辟“快车道”，积极探索产业融合、品牌联盟的新模式，加快酒店托管布局，提升和注重托管酒店的质量和效益；四是谋划“酒店餐饮+生活服务”产业链布局，五大平台公司赋能主业，全面提升华天集团核心竞争力。

　　（2）政策风险。国家调控政策对中高端酒店行业的影响仍未消除；扩大内需促经济发展和消费等纾困政策效果有待显现。公司将聚焦主业主责，通过抓产品和服务提质升级、抓精细管理、抓餐饮创新、抓市场营销，切实增强酒店主业的竞争能力。

　　（3）经营成本上升风险。公司经营成本主要包括原料采购成本、人工成本、能源消耗以及固定资产折旧摊销等项目。原料采购成本、人工成本及能源费用等都存在随着物价变动出现上升的可能；此外，部分自营酒店面临设施设备老化需要进一步装修改造，以提升酒店硬件水平和客户体验感，但短期内会导致投入资金和折旧摊销增加。相对应地，如果房价、入住率、人均消费水平及消费人次不能得到提高，将会导致公司客房和餐饮毛利润受到挤压，需通过市场研判和管理增效提升盈利能力。

　　（4）财务风险。在公司现有的资产负债结构中，短期负债占比较高，未来公司可能存在偿债风险。为最大限度减少以上风险，公司一方面积极盘活存量资产和拓展客源增量，减少资金压力，另一方面拓宽融资渠道，优化债务结构。

　　（5）其他风险。近年来，高通胀和国际地缘政治危机成为影响全球经济运行的主要因素，全球经济下行可能传导至包括旅游酒店业在内的终端消费环节。国内消费复苏从长期看仍取决于宏观经济运行态势，以及居民可支配收入的预期变化，如旅游消费难以保持稳定增长势头，将对酒店住宿业带来较大挑战。