(原标题:康华生物获中泰证券买入评级,六价诺如授权海外,高端狂苗恢复可期)
4月9日,康华生物获中泰证券买入评级,近一个月康华生物获得1份研报关注。
研报预计2024-2026年公司营业收入为18.94、20.81、23.66亿元,同比增长20.04%、9.90%、13.70%;归母净利润为6.95、7.65、8.76亿元,同比增长36.45%、10.13%、14.44%。研报认为,公司是国内人二倍体狂苗细分市场龙头,受益于产能释放预计未来3年将保持快速增长。六价诺如成功授权海外,在研管线布局丰富。重组六价诺如疫苗于2023年2月在澳大利亚获得I期临床试验许可,2024年1月公司与HilleVax签署《独家许可协议》,公司授权HilleVax在除中国地区(包括中国大陆、香港、澳门、台湾)以外的全球范围内对重组六价诺如病毒疫苗及其衍生物进行开发、生产与商业化,协议首付款1500万美元,2024年3月公司收到HilleVax向公司支付的1500万美元首付款,其中净收款额1350万美元。同时公司积极开发轮状病毒疫苗、流感疫苗、带状疱疹疫苗等品种,在研管线逐渐丰富。
风险提示:人二倍体细胞狂苗竞品上市销售及Vero细胞狂犬病疫苗的竞争风险,产品结构相对单一所形成的竞争风险,人二倍体狂苗市场空间不及预期的风险,疫苗不良反应事件个案风险,政策及监管风险。
本文源自:金融界
作者:研报君