振江股份获民生证券买入评级，盈利能力显著改善_股票频道

（原标题：振江股份获民生证券买入评级，盈利能力显著改善）

2024年2月3日，振江股份获民生证券买入评级，近一个月振江股份获得1份研报关注。

研报预计公司2023-2025年营收分别为37.75/54.92/70.87亿元，增速为30.0%/45.5%/29.1%；归母净利润分别为1.84/2.55/3.36亿元，增速为94.4%/38.5%/31.7%。研报认为，公司风电、光伏、紧固件业务同比都有不同程度的增长，其中美国光伏支架工厂已开始批量发货，将持续推动公司主营业务的提升；同时，由于规模效益和原材料价格下降，叠加公司加强精益化管理，整体营运成本下降，产品毛利率同比上升，盈利能力有所提升。立足新能源装备制造，风光主业一体两翼，公司风电设备主要产品包括机舱罩、转子房、定子段、塔筒等。公司锚定海外+海上市场，与西门子集团通用电气、Vestas等一批海外龙头客户建立了稳定合作关系，2022年风电业务营收达20.25亿元，同比上升66.26%，占总营收的69.72%。从行业来看，全球主要地区风电装机目标出现上调，我们预计海外海上风电装机有望实现超越行业整体的增速。

风险提示：国际贸易摩擦及宏观环境影响的风险，汇率波动风险，原材料价格波动风险等。

本文源自：金融界

作者：研报君

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