捷创新材IPO，TCL前高管旗下私募对赌入股

（原标题：捷创新材IPO，TCL前高管旗下私募对赌入股）

乐居财经 严明会 11月2日消息，深圳市捷创新材料股份有限公司（以下简称“捷创新材”）北交所IPO已获受理，保荐机构为太平洋证券股份有限公司。

据乐居财经《预审IPO》查阅，捷创新材成立于2009年12月，专注于塑胶材料及其相关结构件的研发、制造与销售，是具备材料研发和生产能力的结构件制造企业。

2018年6月，捷创新材有限为在新三板挂牌做准备，整体变更为了有限公司，公司名称也变更为“深圳市捷创新材料股份有限公司”。

在此一年前，捷创新材的注册资本从1,470.1万元被增加到了1,633.4444万元。参与增资的，是深圳移盟起点一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下称“起点一号”）。

据乐居财经《预审IPO》查阅，起点一号的执行事务合伙人为深圳移盟资本管理合伙企业（有限合伙），该公司的实控人为江小军。目前，起点一号的最终受益人为江小军。

据悉，江小军早年间曾担任TCL集团股份有限公司变革创新推进中心副总经理。巧合的是，2020年-2022年，TCL均为捷创新材的第一大客户。

值得注意的是，起点一号的增资协议中还包括业绩条件、股权回购和收购等对赌条款。

根据协议，若起点一号增资成功之日起四年内，捷创新材未能实现IPO、新三板挂牌或并购重组，捷创新材实控人吴银隆、郑孝存将回购或受让起点一号所持有的于本次增资获得的全部股权。

此外，捷创新材向起点一号承诺，2016年公司净利润达到300万元或以上，2017年公司营业收入达到7000万元或以上，净利润达到1200万元或以上。如任一年度未达到当年度指标，则起点一号均有权要求吴银隆、郑孝存回购起点一号持有的部分或全部捷创有限股权。

虽然捷创新材在起点一号此次增资后两年便成功挂牌新三板，但其并未达成业绩承诺。

据乐居财经《预审IPO》查阅，捷创新材2016年的净利为198万元。而2017年的营收仅2245.76万元，当年还出现了亏损。

然而，在未达成业绩承诺的情况下，起点一号并未要求吴银隆、郑孝存回购股权。

2018年11月28日，捷创新材与起点一号、吴银隆、郑孝存签署补充协议,有条件地解除了此前协议中关于股权回购和收购的全部条款。同时，约定公司成功挂牌新三板后可完全解除股权回购和收购的全部条款。也就是说，业绩未达标的事一笔勾销了。

2019年12月25日，捷创新材正式在新三板挂牌，证券简称“捷创新材”，股票代码（873393.NQ）。

截至新三板挂牌前，捷创新材由固特控股持股26.26%，由郑孝存持股18.3%，由谭爱明持股17.5%，由蔡坚持股11.26%，由起点一号持股10%，由捷创成长持股7.35%，由何文锋持股3.86%，由幸福固特持股3.38%，由杨柳持股2.07%。

而截至此次递表前，捷创新材由固特控股持股24.71%，由谭爱明持股16.41%，由郑孝存持股15.29%，由起点一号持股8.8%，由投控东海持股8%,由捷创成长持股4.81%，由刘其勇持股4.8%，由何文锋持股3.59%，由润丰百福（曾用名为“幸福固特”）持股3.57%，由杨柳持股2.42%，由其他股东持股7.6%。

据悉，捷创新材在新三板挂牌后，于2020年进行了两次定增。第一次由固特控股、谭爱明、郑孝存及杨柳以10元/股的价格合计认购100万股，募集资金1000万元。第二次由投控东海以6.67元/股的价格认购300万股，募集资金2000万元。

据乐居财经《预审IPO》查阅，投控东海的执行事务合伙人为深圳市投控东海投资有限公司，该公司由深圳市人民政府国资委实控。