中集集团2023年半年度董事会经营评述

（原标题：中集集团2023年半年度董事会经营评述）

中集集团（000039）2023年半年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司从事的主要业务

　　本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域。在物流领域，本集团仍然坚持以集装箱制造业务为核心，孵化出道路运输车辆业务、空港与物流装备/消防与救援设备业务，辅之以物流服务业务及循环载具业务提供物流专业领域的产品及服务；在能源行业领域，本集团主要从能源/化工/液态食品装备业务、海洋工程业务方面开展；同时，本集团也在不断开发新兴产业并拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务。

　　目前本集团主要产品包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、特种集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、天然气加工处理应用装备和静态储罐、道路运输车辆、循环载具、重型卡车1、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶、旅客登机桥及桥载设备、机场地面支持设备、消防及救援车辆设备、自动化物流系统、智能停车系统的设计、制造及服务。多维度的产业集群，旨在为物流、能源行业提供高品质与可信赖的装备和服务，为股东和员工提供良好回报，为社会创造可持续价值。根据行业权威分析机构德路里（Drewry）最新发布的《2023/24年集装箱设备普查与租赁市场年报》报告，本集团的标准干货集装箱、冷藏箱、特种集装箱产量均保持全球第一；根据国际罐式集装箱协会《2023年全球罐式集装箱市场规模调查》，本集团的罐式集装箱的产量保持全球第一；根据GlobalTrailer杂志发布的《2022年全球OEM排名榜单》，本集团子公司中集车辆（301039）为全球排名第一的半挂车生产制造商；本集团子公司中集天达为全球登机桥主要供货商之一；本集团亦是中国高端海洋工程装备企业之一。本集团持续巩固全球化布局战略，目前研发中心及制造基地分布在全球近20多个国家和地区，海外实体企业超过30家，以欧洲、美洲及东南亚地区为主。得益于不断夯实的全球营运平台基础，本集团能够平抑单一地区的风险波动，实现稳健有质发展。报告期内，本集团国内营业收入占比约51.61%，国外营业收入占比约48.39%，与去年同期相比基本持平，维持较好的市场格局。一方面，本集团立足国内大循环，积极拓展国内市场的产业布局；另一方面，通过海外当地制造，抓住全球物流、能源领域更迭升级的市场空间，以内需、外需双重并举的经营策略打造本集团发展的双引擎。

二、核心竞争力分析

　　业务多元化和全球化的发展理念

　　本集团持续致力于业务的合理多元化和全球化的布局，现有主营业务覆盖集装箱制造、道路运输车辆业务、能源/化工/液态食品装备、海洋工程、物流服务、空港与物流装备/消防与救援设备、金融及资产管理及其他新兴产业，生产基地遍及亚洲、欧洲、北美、澳洲，业务网络覆盖全球主要国家和地区。其中，集装箱产业持续保持全球行业领先地位，道路运输车辆、能源/化工/液态食品装备以及海工业务也形成了较强的竞争力。卓有成效的多元化和全球化业务布局有效地抵御了近年来全球市场周期波动对本集团业绩的不利影响。

　　规范有效的企业管治体系

　　在经营理念、治理模式、管理机制等方面，本集团已建立行之有效的管治模式。规范有效的公司治理结构是本集团持续健康发展的制度保障。本集团2010年以来开展了以“为中集未来持续健康发展构建能力平台”的战略升级行动，以“分层管理”组织变革方向，形成了执委会、专业委员会、董事会三层管理的管控模式和5S核心管理流程，全面导入并积极推进精益管理体系，切实加强集团各级组织的合规遵从和干部问责制度等方面的推进力度，建立了面向未来确保各业务持续健康发展的新型管理体系。

　　精益制造管理能力

　　本集团自2007年以来不断推动精益ONE模式构建，打造了较为完善的精益制造系统，并且向市场、研发、技术、供应链、财务、人力资源等业务和经营管理领域展开，通过强化精益管理能力，持续提升企业核心竞争力。

　　整合资源、实现协同发展的能力

　　以国家重点发展领域及集团战略发展为导向，本集团年内充分发挥内外部协同优势，优化业务顶层设计，贯彻各板块协同发展策略，拓展重要领域国内市场。通过与重要伙伴资本合作，优化相关业务市场布局及引入市场资源；通过加强与政府、客户等的合作，推动内外部资源协同、模式创新，致力于为下游客户提供一站式整体解决方案。

　　科技研发能力

　　本集团始终关注提高科技研发能力，制定中长期的发展战略以优化技术研发体系和平台，加快产品技术研发和现有产品升级换代，促进新产品、新技术、新工艺和装备的研究开发；同时不断完善创新成果的发掘、激励和推广机制，加快科技成果转化。

　　2023年上半年，在本集团在“保持产品领先，强化科技创新，推进智能制造”的产品战略引领下，加大研发投入，新增专利申请251件（其中发明专利申请114件），累计维持有效专利5226件。2023年7月，箱门密封增强机构及具有其的干散货箱荣获中国专利优秀奖。2023年上半年，中集集团荣获5项省部级科技进步奖，有4家企业入选国家级专精特新“小巨人”名单，2家企业入选省级“专精特新”企业名单。

　　截止2023年6月底，本集团拥有国家级企业技术中心、国家能源海洋石油钻井平台研发（实验）中心、海洋工程总装研发设计国家工程实验室等3个国家级研发平台，拥有省部级工程技术中心、工程实验室等20余个省部级研发平台，以及6个博士后科研工作站。

　　本集团将培育制造业单项冠军作为推动制造业高质量发展的重要内容之一。目前已有6个国家级“制造业单项冠军企业（产品）”。同时，依托于集团技术平台优势，本集团也积极赋能旗下子公司向专精特新、高端制造的方向深耕发展。截止2023年6月底，本集团有50余家企业是国家认定的高新技术企业，有13家企业入选国家级专精特新“小巨人”名单、20家企业入选省级“专精特新”企业名单，另有9家企业荣获“省级智能制造示范企业”称号。

　　2023年上半年，中集集团积极发展科技创新，各板块系统梳理了未来3-5年集团产品与技术升级的方向，同步完善和优化科技创新体制机制，加速推进产品绿色化、智能化、数字化转型，提升产品竞争力和企业盈利能力，助力实现集团有质增长的目标。

　　（1）绿色化转型方面，中集集团积极探索开发新材料、新工艺、清洁能源业务的应用和拓展。陆上领域，本集团集装箱板块加速布局竹木地板、可再生纤维开发、连续纤维热塑性复合材料等绿色材料产业，不断深挖行业潜力，助力国家和企业绿色低碳发展；继续坚持粉末涂装技术在集装箱行业的应用研究，开发了“粉末绿箱”产品并推向市场，引领行业在涂装技术领域变得更加绿色、低碳、环保。中集车辆北美首批新能源冷藏半挂样车交付，为运输公司节省大量燃油，显著减少碳排放；中集车辆强冠业务集团全新一代粉粒物料罐式装备引领行业新格局，极大促进散装粉粒物料运输市场的快速升级。中集安瑞科首款绿氢生产装备下线，正式进入规模化绿电制氢赛道；自主研发的全国首台“零泄漏”磷烷与氢气混合气管束式集装箱，极大地提高了产品的安全性；第二代液氦罐箱对标美国和德国技术指标，已达到国际领先水平。水上领域，集风新能源科技（广东）有限公司建造的“量海101”海上风电运维船顺利下水，助力广东省“十四五”海上风场运维和国家清洁能源、海洋经济的发展；中集海工板块研发制造的国内首个半潜式海上光伏发电平台交付，为推进“半潜式光伏走向深远海”提供探索示范和引领路径；中集海工启动深圳市技术攻关重点项目“船用膜法碳捕集装置及膜技术研发”，为远洋船舶及各类海工平台，提供燃烧后烟气净化和碳捕集技术方案，减少有害物排放；中集船舶海洋工程设计研究院为地中海航运研发设计10艘11500TEULNG双燃料动力集装箱船，燃料经济，经简易改装后可变为纯绿色、零碳排的氨燃料动力集装箱船；南通中集太平洋海洋工程有限公司建造的两艘8200立方米LNG加注船同日实现下水和上船台两大节点，助力中国航运业实现“双碳”目标。

　　（2）高端智能制造方面，中集集装箱板块为了发展“集装箱+”业务，自主研发的“黑科技”——双循环水产养殖系统，不但可以大幅提高水质，有效降低病害，还增加鱼的存活率，大幅提升产量；中集车辆自主研发冷藏车K2双模发泡技术，极大地提升了国内冷藏车行业的技术和工艺水平，引领行业技术变革；中集安瑞科交付湖北省首台LPG带泵罐车，实现了设备远程监控管理，极大提升LPG供气系统的安全与智能化水平；本集团承建的国内最大智慧公交车库，是目前国内公交立体车库中唯一采用创新的双板交换搬运形式的项目，满足城市核心区新能源公交车“停放、充电、调度、检修”等一体化需求。（3）数字化转型方面，在移动互联等新一轮数字化经济增长背景下，中集集团也不断加速数字建设和信息化转型，彰显出公司在数字智能化转型之路上的强劲创新力、持续拓展力和对高质量发展的卓越追求。2023年上半年，中集车辆全国首条高端制造LoM生产线在营口落成，标志着中集车辆在高端制造发展过程中实现新的突破，是中集车辆国内半挂车业务生产组织结构性改革关键性的第一步，是推动新旧动能转换、实现高质量发展的重要支撑。中集集团宁波集装箱基地“基于5G全连接的集装箱智能制造工厂”入选工信部2022年工业互联网试点示范名单，这是继青岛中集冷藏箱制造有限公司入选国家工信部“2022年度智能制造优秀场景”之后，中集集团在智能制造领域又一次获得国家级权威认可。北京中集智冷科技有限公司自主研发的智能化大棚进入数字化、智能化种植云棚时代，实现“智慧种菜”，玩转智慧农业；车厘子联动薄膜温室建设完工，打造智能化无人作物工厂。中集世联达多式联运智慧枢纽项目，数字化转型在提高物流效率、降低成本、优化资源配置等方面发挥了重要作用。此外，公司提出“数字中集”的框架，通过引入SAP等世界一流的合作伙伴，提升全集团信息化建设水平，实现业务管理体系的智能化升级；加速两化融合，以信息化支撑赋能企业、牵引企业价值落地。

　　报告期，本集团及下属企业获得了多个行业奖项以及权威认证的肯定。

三、公司面临的风险和应对措施

　　经济周期波动的风险：本集团各项主营业务所处的行业均依赖于全球和中国经济的表现，并随着经济周期的波动而变化。近年来，全球经济环境日趋复杂，不确定因素增多，尤其是贸易保护主义将对全球经济和贸易的增长带来负面影响。全球经济环境的变化与风险对本集团的经营管理能力提出了更高的要求。中国经济结构调整和产业政策升级的风险：中国经济迈入新常态，政府全面深化供给侧改革，推动经济结构转型升级，对企业经营影响巨大的新的产业政策、税收政策和土地政策等变动对行业的未来发展带来了不确定性。本集团的主要业务所在产业属于传统制造业，未来几年将面临一定的政策调整风险。

　　贸易保护主义和逆全球化的风险：全球贸易保护主义抬头，扰乱各国的政策立场，给全球贸易增长带来威胁。本集团的部分主营业务将受到全球贸易保护主义和逆全球化的影响。

　　金融市场波动与汇率风险：本集团合并报表的列报货币是人民币，本集团的汇率风险主要来自以非人民币结算之销售、采购以及融资产生的外币敞口。在全球金融市场持续波动可能导致的人民币对美元汇率波动幅度与频率加大，将为本集团外汇和资金管理带来挑战。

　　市场竞争风险：本集团各项主营业务都存在来自国内外企业的竞争。尤其是需求不振或产能相对过剩导致供求关系不平衡，从而引起行业内竞争加剧。另外，行业的竞争格局亦可能因新企业的加入或现有竞争对手的产能提升而改变。

　　用工及环保压力与风险：随着中国人口结构变化、人口红利的逐步丧失，中国制造业的劳工成本不断上升。以机器人为代表的自动化正在成为传统制造业产业未来升级的重点方向之一。此外，中国实行可持续发展战略，日益重视环境保护，对中国传统制造业提出了更高的环保要求。

　　主要原材料价格波动风险：在本集团产品的成本结构中，原材料占比较高。同时，本集团主要生产成品为金属制品，原材料包含钢材、铝材、木材等。今年上半年以来，美联储加息预期不减，致使商品库存偏紧。同时，全球经济呈现区域分化走势，供需及价格亦将复杂多变，对本集团的经营业绩带来不确定性。