华天酒店2022年年度董事会经营评述

（原标题：华天酒店2022年年度董事会经营评述）

华天酒店（000428）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况

　　2022年，国际旅游市场基本处于封闭状态，国内市场总体疲软，各类主体商旅和个人支出规划有所收紧，居民出行信心不足造成跨省市商旅出行、旅游度假、大型会议及本地大中型婚寿喜宴等消费需求收缩，旅游酒店企业经受了历年来经营最困难的一年。在国家纾困政策促进和旅游酒店企业积极展开自救的情况下，各企业顽强地坚持了下来。国家统计局发布《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》显示，2022年全年国内游客25.3亿人次，国内旅游收入20,444亿元，分别较2021年下降22.1%和30.0%。

　　2022年，党的二十大报告给行业未来发展指明了方向，《“十四五”扩大内需战略实施方案》提出了“促进消费投资”等系列举措，随着宏观经济好转，旅游行业呈现信心恢复态势。旅游和住宿的刚性需求仍在，短期的不利因素将转化为长期的有利因素，未来一段时期住宿业将迎来快速复苏和驶入高质量发展阶段。三年的市场环境波动进一步加速酒店业连锁化和集中度提升，展望未来，预计市场复苏后头部酒店连锁集团市场份额将持续增长。

　　截至报告期末，公司自营加托管酒店共36家，其中自营酒店16家，托管酒店20家。公司全年实现营业收入47,358.80万元，同比下降20.29%；其中，酒店业实现营业收入41,885.84万元，同比下降23.16%；归属于上市公司股东的净利润为-31,070.21万元。

　　（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

　　2022年旅游酒店业受市场环境的影响进一步加剧，旅游酒店企业随时要面对由市场环境所引发游客流量锐减、现金流刚性支出等的诸多困境，国家和地方政府纷纷推出助力旅游发展政策文件和扶持旅游酒店企业纾困的专项措施，稳定基础市场。

　　1.国务院及相关部委共发布了40个与旅游发展密切相关的政策文件。政策内容主要围绕文化、发展、服务、乡村、加强、休闲、户外运动等展开，总体上可划分为纾困解难、推动旅游市场复苏和促进旅游产业发展三类。公共服务供给方面，通过顶层设计、文旅融合、旅游惠民、科技赋能、多部门协调等系统化推动公共服务从专用到专享，拓宽主客共享的旅游公共服务边界。

　　2.各地方政府推出包括“退、减、免”的税收优惠政策，“降、贴、贷”的金融扶持政策，“扩、促、引”的消费促进政策以及“稳、补、缓”的就业帮扶政策。对降低旅游业企业运营成本、增加企业盈利能力起到了较好的提振作用。综上，国家纾困政策促进、地方扶持措施和旅游酒店企业积极经营自救等多方努力，有力支撑了旅游产业复苏进程。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　（一）报告期内公司从事的业务情况

　　报告期内公司业务以酒店服务业为主业，大力发展酒店商贸及洗涤、家政、物业等生活服务业，开展轻资产化运营，持续盘活重资产。2022年5月公司整合自营、管理和联盟业务资源，上线了华天酒店营销集团化直营商城平台-华天悦享商城，入驻企业40余家，构建公司与客户、会员消费体验互动新载体，助力创新业态促消费。主要产品和服务为酒店住宿和餐饮，生活服务。

　　酒店业：公司重塑酒店品牌与口碑，旗下拥有“华天大酒店”“华天假日酒店”“华天精选酒店”品牌，酒店业以“自营+托管”的轻资产模式运营发展。截至报告期末，公司自营加托管开业酒店共36家，其中自营酒店16家，托管酒店20家，累计拥有会员300余万。报告期内，酒店业实现营业收入41,885.84万元，较2021年减少23.16%；归属于上市公司股东的净利润为-31,070.21万元。主要变动原因是受市场大环境波动和消费需求收缩，旅游差旅活动大幅减少。另一方面，湘潭华天股权转让后本期不再纳入公司合并报表。

　　生活服务业：秉承华天品牌优质服务理念，大力拓展洗衣、家政、物业管理、团餐等业务，形成大生活服务业布局。截至报告期末，公司生活服务业营收规模占总营收的10.14%，较2021年增加94.38%。

　　（二）报告期内公司主要业绩的驱动因素

　　2022年，公司以“三年行动计划”为指引，围绕年度预算目标和经营改革重点工作清单，通过对标对表、挂图作战、定期调度，在主业运营、资产盘活、新业务拓展和深化改革等方面取得了一定的成效。

　　1.酒店主业品质重塑加速推进

　　一是执行品牌标准。按照“华天大酒店”“华天精选酒店”“华天假日酒店”品牌矩阵标准体系，优化服务流程，加速推进品质重塑，提升服务质量。二是创新集约化运营。公司整合自营、管理和联盟业务资源，持续探索直播、探店等形式新媒体营销，上线华天酒店营销集团化直营商城平台-华天悦享商城，实现公司所属成员企业多业态、多场景产品的集中展示、快速交易、权益互通、互动体验，实现资源整合、集约经营。三是优化轻资产模式。优化委托管理、特许加盟、第三方管理业务商业模式，调整拓展加盟政策，加速品牌拓展。四是推进数字化增效。推进酒店领域数字化系统上线，公司初步完成了酒店客源管理、预定管理、菜单管理、供应链管理、成本控制的业财一体化，推动研发再造、品质再造、管理再造、人才再造，在采购、人力、能耗等方面成本均有降幅。五是践行防疫责任。全力配合政府做好抗疫服务保障工作，并以优质服务获得了当地政府和社会各界的高度认可。

　　2.生活服务相关业态提速拓展

　　面对市场复苏后复杂多变的市场形势，公司加快了生活服务新业务布局。一是华天服务业务发展有新突破，积极拓展物业管理、团餐经营等新业态，形成洗衣、家政、物业、团餐一体化业务结构和竞争优势。二是华天贸易业务方向有新举措，大力拓展企事业单位、外部连锁酒店、学校食堂等外部大宗贸易业务市场，强化与公司优质集采供应商双向联动，实现业务市场内外协同闭环。三是华天教育用好“4项资质”，实行项目制市场开发及专业化运营，整合行业、市场、高校资源，与省旅游饭店协会开展深度合作，统筹资源、联合办班；同时密切联系各地级市饭店协会等，承办协会活动，不断扩大品牌影响力。

　　3.继续推进深化改革

　　一是完善制度体系建设。推动“健全制度、培训覆盖、过程督查、违规追责”内部闭环管理落地，全面梳理公司现行制度。二是深化人事管理变革。推行市场化选聘和契约化管理，进一步优化组织架构、人员结构和重点子公司经营班子配强配优，坚持以业绩为导向，深化薪酬考核体系改革，严格执行末位淘汰制。三是完善集采标准体系，引进源头厂家、直供供应商和本地战略合作单位，优化采购标准，坚持平台网采与在线询比价采购，实现网采占比87.57%。四是推进信息系统运用，目前公司已构建了覆盖7大业务板块涉及18项管理系统的信息化运行体系，实现了公司行政办公、酒店管理、集团化营销、财务管理、人力资源、供应链管理等全方位的数字化管理，提升了公司运行效率和管理效能。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　报告期内，公司经过多年的积累，形成优质品牌、服务文化及管理文化等核心竞争力，公司是湖南省首家五星级酒店，先后荣获湖南省五星级涉外饭店、五星钻石奖酒店、国际金钥匙会员酒店、中国驰名商标等。公司是湖南酒店业服务与品牌运营的一面旗帜，省属重要的接待基地、服务窗口、形象窗口，也是湖南旅游集团所属唯一的酒店业上市公司。

　　公司持续、坚定执行2021年制定的“三年行动计划”，立足做优做强酒店主业，大力发展酒店商贸及洗涤、家政、物业、安保等生活服务业，加快处置盘活重资产，退出房地产业，强化资本运作与市值管理，通过轻资产化运营、品牌驱动、人才强企、信息化赋能等战略，推动公司高质量可持续发展，保证公司核心价值及企业文化精神传递，促使华天酒店产业优势、品牌文化、服务文化、职业化管理团队等构成要素的公司核心竞争力能得到不断完善与提升。

　　1.产业优势。2022年初，国务院发布《“十四五”旅游业发展规划》首次提出加快“旅游强国”建设。2022年末，国家纾困政策促进、地方扶持措施和各企业积极经营自救推动经济整体复苏，有力支撑了旅游产业复苏进程。随着宏观经济好转，居民的消费和投资信心都将增强，奠定了消费升级的基础，消费已经成为经济增长的主要拉动力量。公司所处的旅游酒店行业正属于大消费板块，与人们“食、住、行、衣、购”等日常生活消费密切相关，未来中国文化和旅游行业高质量发展。公司主营住宿和餐饮，同时依托华天品牌积极推进服务业发展，大力拓展洗衣、家政、物业管理和团餐等，进一步完善了“大生活服务”平台构建。

　　2.品牌优势。“华天大酒店”品牌是目前中西部地区最大的民族酒店品牌，曾位列“中国饭店业集团30强”“全球饭店业集团100强”，其品牌优势明显。目前在全国管理已开业酒店共36家，其中自营酒店16家，托管酒店20家，拥有较为丰富的酒店产品层次，包括五星级酒店、四星级酒店、中端和度假酒店等。同时，公司积极重塑客房餐饮主业口碑优势，抓住“新业态”和“数智化”带来的高质量发展机遇，推动公司由以客房餐饮为主的专业酒店集团向综合类优质大生活服务企业集团转型升级，实现品牌价值及影响力的持续增强。

　　3.整合优势。一是产业化联动。根据湖南省委、省政府和省国资委决策部署，湖南旅游集团勇担湖南文旅产业“链主”和“锦绣潇湘”全域旅游品牌排头兵，建设“国内酒店旅游行业一流企业”，助力打造湖南旅游“五张名片”。公司作为湖南旅游集团所属唯一的酒店业上市公司平台，发挥自身优势通过产业协同和资本联动，实现专业化、产业化整合和品牌化发展，服务“三高四新”战略实施，推动公司由专业酒店集团向综合类优质大生活服务企业集团转型升级，实现品牌价值及影响力的持续增强。二是集约化经营。公司整合自营、管理和联盟业务资源，上线华天酒店营销集团化直营商城平台-华天悦享商城，实现公司所属成员企业多业态、多场景产品的集中展示、快速交易、权益互通、互动体验，实现资源整合、集约经营。三是数字化赋能。公司对标行业酒店业数字化转型发展，优化已建成财务管理系统、费控系统和人力资源系统，绿云PMS系统（大客户协议通模块、扫码点菜模块）、餐饮管理系统、全渠道会员管理系统、统一登录管理及线上商城平台等信息系统的运用与互联互通，进一步推动产品质量，经营管理效率、效能提升。

　　4.资产优势。华天经过多年的沉淀，积累了近十家的自营酒店物业，酒店、房屋资产规模大，具有增值空间。公司将持续酒店轻资产模式运营，通过品牌与口碑重构，产业升级，多渠道整合资源，提高资产的使用效率及价值，持续释放物业增值。同时通过以轻资产为主的租赁、托管和联合发展的拓展运营和资本运营，实现华天酒店在全国精选一线城市、省会城市和知名旅游城市等重点区域的布局，进一步提升华天的品牌效应，跨入中部地区酒店集团前列。

　　5.管理优势。一是管理的迭代创新。通过管理迭代创新酒店业运营服务标准体系，进行产品与服务迭代，品牌与口碑重塑；二是专业的职业化管理团队。公司全面推行市场化选聘和契约化管理选人用人机制，以“经营盈利、现金流优先”为核心指导思想，实施全面计划预算管理，提升团队治理水平，同时加大对人才梯队的培养，重视青年员工职业发展，在实战中形成了一批有战斗力、适应企业文化的学历高、能力强的酒店经营管理团队；三是完善的培训体系。经过多年的企业文化沉淀及管理经验水平的累积，公司具备完善的培训体系，使得公司的核心企业文化得以传承和创新，既保留了部队企业改制而来的准军事化管理的强执行力，又增加创新管理突破转型的新要求。同时，华天教育取得了全国职业技能等级认定机构及高等学历教育函授站等“4项资质”，确保了华天专业人才的培训基地，同时进一步推进市场化运营，为行业发展承担国有控股上市企业的担当、做出应有的贡献。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　报告期内公司业务以酒店服务业为主业，大力发展酒店商贸及洗涤、家政、物业等生活服务业，开展轻资产化运营，持续盘活重资产。2022年5月公司整合自营、管理和联盟业务资源，上线了华天酒店营销集团化直营商城平台-华天悦享商城，入驻企业40余家，构建公司与客户、会员消费体验互动新载体，助力创新业态促消费。主要产品和服务为酒店住宿和餐饮，生活服务。

　　酒店业：公司重塑酒店品牌与口碑，旗下拥有“华天大酒店”“华天假日酒店”“华天精选酒店”品牌，酒店业以“自营+托管”的轻资产模式运营发展。截至报告期末，公司自营加托管开业酒店共36家，其中自营酒店16家，托管酒店20家，累计拥有会员300余万。报告期内，酒店业实现营业收入41,885.84万元，较2021年减少23.16%；归属于上市公司股东的净利润为-31,070.21万元。主要变动原因是受市场环境和宏观经济下行影响，旅游差旅活动大幅减少。另一方面，湘潭华天股权转让后本期不再纳入公司合并报表。

　　生活服务业：秉承华天品牌优质服务理念，大力拓展洗衣、家政、物业管理、团餐等业务，形成大生活服务业布局。截至报告期末，公司生活服务业营收规模占总营收的10.14%，较2021年增加94.38%。

五、公司未来发展的展望

　　1.行业格局和趋势

　　随着市场流动加强，我国经济形势发展向好，未来人均可支配收入与消费支出呈持续增长之势，居民的消费需求将不断增加，消费方式也将升级多样化，对酒店等旅游服务领域的消费意愿将不断增强。而酒店与旅游业息息相关，特别是旅游六要素中的“吃，住”，旅游业的良好发展将对酒店业有很大的推动作用。在经济向好发展以及社会消费意识转变的环境下，酒店行业企业把握旅游业“融合发展新局面、休闲度假新机遇、产业融合新领域、乡村振兴新空间、数字科技新动能”等五大发展潜力市场，深化酒店供给侧改革，加强酒店需求侧管理，着力实现需求牵引供给、供给创造需求的高水平动态平衡，推动酒店行业连锁化整合、集团化和高质量发展。

　　在国际环境复杂形势、国内经济发展向好趋势、社会消费意识转变和酒店行业复苏新机遇的环境下，酒店行业企业对经济形势预判更有挑战，公司需保持市场竞争忧患意识，沉着应对国际国内经济波动，打好“化险为夷、化危为机”的战略主动战，捕捉市场需求端、酒店供给端商业机会，进一步加速华天品牌口碑重构、企业运营能力提升和品牌轻资产发展，推动酒店行业高质量可持续发展。

　　2．公司发展战略

　　公司立足做优做强酒店主业，大力发展酒店商贸及洗涤、家政、物业和团餐等生活服务业，加快处置盘活重资产，退出房地产业，强化资本运作与市值管理，通过轻资产化运营、品牌驱动、人才强企、信息化赋能等战略，推动公司高质量可持续发展。公司作为湖南旅游集团所属唯一上市公司平台，发挥自身优势通过产业协同联动，实现专业化、产业化整合和品牌化发展，服务“三高四新”战略实施，助力打造湖南旅游“五张名片”，推动公司由专业酒店集团向综合类优质大生活服务企业集团转型升级，实现品牌价值及影响力的持续增强。

　　3.经营计划

　　公司按照三年行动计划，推进2023年各项经营工作：

　　（1）继续推动资产处置及盘活。作为三年行动计划任务的关键板块，通过坚定目标、制定路径、挂图作战、定期调度，“一项目一策”方式实施重资产盘活处置，为公司转型升级注入新动能。

　　（2）提升主业口碑与盈利能力。对标行业酒店集团标杆核心竞争力，通过运营数据对标，不断优化经营定位和客源结构、客户体验和消费偏好、酒店核心产品与服务，以满足客户体验需求为核心，坚持以餐饮出品和酒店服务品质，营销突破为核心抓手，不断提升酒店口碑重塑和运营改善支持。

　　（3）助推新业务快速培育发展。培育发展酒店商贸及洗涤、家政、物业、安保等生活服务业，实现业务快速，培育新的利润增长点。华天服务聚焦涤、家政、物业和团餐业务的“大生活服务”产品线构建并持续完善业务生态和业务联动；华天贸易围绕酒店食品、用品和湖南名特优产品等大宗物资，以湖南旅游集团成立为契机，不断拓展体系内及市场化贸易业务；华天教育取得了全国职业技能等级认定机构及高等学历教育函授站等“4项资质”，对内培养华天专业人才，对外进一步推进市场化运营。

　　（4）持续做好改革创新工作。这是解决公司脱困和持续发展的重要保障。包括持续升级华天产品与服务；三项制度改革、激励约束机制广泛运用；集采标准化持续与采招贸协同；管理效率效能提升；数字化营销；信息系统互联互通；党建引领、纪检监察、审计内控、安全生产等方面的改革创新。

　　4.可能面对的风险

　　（1）市场竞争风险。我国酒店行业是一个充分竞争的行业，且行业竞争激烈、白热化。根据行业协会统计，酒店行业连锁化率和前十大酒店集团市场集中度分别为31%、24.34%，仍远低于发达国家水平。当前我国酒店市场正处于一个快速成长和后旅游复苏阶段，市场发展空间依然巨大，细分市场优势赛道争抢明显。但部分酒店缺乏品牌影响力和专业化运营能力，经历市场波动挑战，加速了竞争力弱酒店的淘汰与出清。为应对当前市场竞争激烈的局面，公司采取多种有效措施提升品牌影响力和专业化运营能力。一是推进酒店品牌统一标准建设，不断优化华天酒店品牌矩阵体系，二是坚定不移推进酒店轻资产运营，实施以华天品牌和管理输出为主的酒店拓展模式，积极主动开发优质项目，以经济效益为导向，打造、重塑华天品牌。三是在酒店行业洗牌重组中开辟“快车道”，积极探索产业融合、品牌联盟的新模式，加快酒店托管布局，提升和注重托管酒店的质量和效益。四是推进酒店餐饮守正创新，组建餐饮专业化运营团队，发展社会化餐饮项目。

　　（2）政策风险。国家调控政策对中高端酒店行业的影响仍未消除；扩大内需促经济发展和消费等纾困政策效果有待显现。公司将聚焦主业主责，通过抓产品和服务提质升级、抓精细管理、抓餐饮创新、抓市场营销，切实增强酒店主业的竞争能力。

　　（3）经营成本上升的风险。随着经济通胀的压力，公司客房、餐饮经营成本不断上升，酒店物资、原材料、设备更新、能耗、用工成本逐年递增。相对应的，如果房价、入住率、人均消费水平及消费人次不能得到提高，将会导致公司客房和餐饮毛利润受到挤压，需通过市场研判和管理增效提升盈利能力。

　　（4）财务风险。在公司现有的资产负债结构中，短期负债占比较高，未来公司可能存在偿债风险。为最大限度减少以上风险，公司一方面积极盘活存量资产和拓客源增量，减少资金压力，另一方面拓宽融资渠道，优化债务结构。

　　（5）其他风险。国内外形势复杂、宏观经济波动、重大自然灾害等系统性风险；经济复苏不如预期、改革管理创新不达预期、消费升级需求不达预期等对公司业绩会产生较大的影响。