恒合股份2022年年度董事会经营评述

（原标题：恒合股份2022年年度董事会经营评述）

恒合股份2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、业务概要

　　商业模式：

　　1、主营业务

　　北京恒合信业技术股份有限公司主要从事挥发性有机化合物（VOCs）综合治理与监测服务，公司专注于大气污染物VOCs综合防治与监测在石油石化领域的应用，为客户提供设计、研发、生产、集成、安装调试、数据分析、第三方检测及运维等服务及一体化解决方案。主要产品为油气回收在线监测、油气回收治理、液位量测、智网监测平台等专业设备及相关服务。公司荣获“国家高新技术企业”、“北京中关村园区高新技术企业”、北京市专精特新“小巨人”等荣誉称号。公司拥有核心研发团队，目前公司已拥有油气回收在线监测系统、液位量测系统、监测数据管理平台等系统及平台的关键技术和知识产权，报告期内，公司拥有1项发明专利、7项处于实质审查中的发明专利、6项实用新型专利、49项软件著作权。产品的主要客户是中石油、中石化、壳牌等大型石油化工企业,业务遍及京津冀、长三角、珠三角、川渝等全国多个地区，在石油、石化行业VOCs治理领域奠定了较强的市场地位。

　　2、研发模式

　　研发设计环节为公司产品实现功能价值的核心环节。为确保研发方向与客户的实际需求相符，公司的研发团队与客户长期保持密切沟通，坚持原创性创新和改进创新相结合，引进消化吸收、产学研相结合，同时公司和高校、科研院所建立了良好的合作关系，形成了产学研一体化。公司设有技术中心，下设研发部和技术部，研发部负责公司主要产品中的软硬件开发及核心传感器的研发、测试、管理等工作，技术部主要负责公司产品的集成测试与系统测试，并将测试结果形成测试报告反馈给研发部，对研发部的后续研发起一定指导作用。

　　3、采购模式

　　报告期内，公司主要采购用于硬件设备装配的基础原材料及设备组合使用的配件等。公司设有采购部,采购部采取“按需采购”的方式进行采购，公司一般根据与客户签订的产品销售合同及订单，掌握最新行业政策及动态对市场趋势做出预测，并根据产品库存情况制定采购计划。

　　4、生产模式

　　公司采用自主生产与代工生产相结合。自主生产主要集中于软件产品的嵌入、整机装配与调试等环节。代工生产主要包含硬件设备的生产，产品所含的硬件设备采取定制化代工生产或向市场直接采购相结合的模式，即公司通过自行设计、代工生产或采购各类模块组件，再对模块组件进行组装和软件嵌入，最终在客户现场完成安装调试。

　　5、销售模式

　　报告期内，公司采用直销和经销两种销售模式。公司的经营模式是经过多年业务发展不断完善而形成的，符合业务发展及行业特点。影响公司经营模式的关键因素包括国家政策法规、行业竞争情况、客户需求、公司规模、公司发展战略等。

　　报告期内，公司主要产品、商业模式较上年没有发生变化。

二、主要经营情况回顾

　　(一)经营计划

　　一、财务状况

　　报告期内，公司实现营业收入为53,482,206.29元，较上年同期减少14,365,426.42元，同比减少21.17%；公司归属于上市公司股东的净利润为5,690,208.96元，较上年同期减少10,666,042.19元，减幅为65.21%；公司资产总额为301,721,785.76元，较期初减少1,858,418.55元，同比减少0.61%。

　　二、重点工作

　　报告期内，公司依据2022年度总经营目标与计划、结合市场经济形势与行业发展动态，重点开展下列工作：

　　1、重视研发投入，提高技术研发能力

　　公司重视技术创新，结合行业发展趋势，积极推进产品研发，报告期内，公司共投入研发项目9项，其中5项已经结项，4项仍在进行中，研发项目进展顺利，并取得阶段性成果，主要进展情况如下：

　　（1）智网在线监控数据管理平台HWZ OMS V3.0项目、智点加油站在线监控系统3.0项目、储油库油气在线监测系统4.0项目、HJC-300油气回收多功能检测仪2.0项目、VPD-300型油气处理装置项目，按照研发计划完成全部开发工作并通过了验收，已正式结项。

　　（2）VOCs在线监测系统气相色谱仪项目、磁感式流量传感器2.0项目、智点加油站在线监控系统4.0项目、VPD-300型油气处理装置2.0项目处于研发中正按照研发计划逐步推进。其中VOCs在线监测系统气相色谱仪项目已完成2台样机的试制。磁感式流量传感器2.0项目已完成样机生产，后续将完成小批量组装与测试验收工作。智点加油站在线监控系统4.0项目和VPD-300型油气处理装置2.0项目完成了需求分析和方案设计，后续将完成软件编码、硬件设计、样机试制与测试验收等相关工作。

　　报告期公司研发项目既有公司传统优势项目的技术升级，又有新产品的开发，公司在已有业务基础上，积极进行相关新产品的开发和布局，以应对市场变化和客户需求、保持产品的竞争力。

　　2、积极推进募投项目建设

　　公司募投项目“VOCs在线监测系统及核心传感器装配测试中心建设项目”和“研发中心建设项目”的落地工作正紧张有序推进中，2022年募投项目落地具体情况如下：

　　“装配测试中心建设项目”已完成场地购置与场地装修，完成全部主要设备的调研与定制化设计工作和部分设备的采购。后续将按照募投项目计划，结合生产需求购买各类生产和测试设备，并按照组装、测试区、仓储等主要功能区域的规划及实施工序流程，完成设备的安装调试，积极推进募投项且的实施工作，确保装配测试中心尽快投入使用。

　　“研发中心建设项目”已完成场地购置与场地装修，研发办公场地已具备使用条件并投入使用。研发中心计划建设VOCs气体分析、环境实验和综合实验三个高标准实验室。已完成了全部实验设备的调研与问询对比，完成了大部分气体分析、测试测量类的实验仪器与设备的购买、安装和调试并已开始使用。后续将按照募投项目计划，结合实验需求继续购置实验测试仪器，并对实验室场地进行详细规划与布置，促使研发中心尽快全线投入使用。

　　3、推进控股子公司发展

　　基于公司的战略发展需要，公司努力向上游制造领域发展，成立控股子公司“无锡芯智感科技有限公司”（以下简称“芯智感”），于2022年5月16日正式取得营业执照，主要从事中高压陶瓷传感元件和传感器的研发与制造，聚焦于汽车领域和工业领域应用，为客户提供稳定可靠的核心传感元件和传感器。

　　报告期内，陶瓷电容压力芯体研发制造项目正式启动，在芯智感团队的努力下各项工作均按照计划稳步推进，取得了阶段性成果。在研发方面，完成陶瓷压力传感器芯体研发项目立项、需求分析、方案设计、产品试制、产品测试，完成了客户对样品的测试，产品质量获得客户认可；在产线建设方面，完成了生产场地选址、场地租赁、净化房装修、生产设备购置、设备安装调试、产线试生产，完成客户样品的生产制造。

　　(二)行业情况

　　1、行业概述

　　公司属于环境治理行业中的大气治理行业，主要致力于大气污染物VOCs的综合治理和监测，VOCs治理行业作为我国大气污染治理行业的重要组成部分，得到了有关政策的大力支持，国家“十四五”规划和2035年远景目标对大气污染协同治理和基本消除重污染天气提出了更高要求。在国家密集出台的政策推动下，对相关设备及解决方案的性能和要求不断提升，带动了我国VOCs治理行业快速发展。

　　2、行业特征

　　（1）行业区域性特征VOCs污染治理需求与排放源的分布相关，具有一定的区域性。由于我国环保政策的执行带有明显的行政指令特征，一般由北京或京津冀先行试点并制定标准法规，然后长三角城市开始推行，珠三角城市等经验较为成熟才开始推广，再后来依次推进到华东、华中、西南、东北、西北地区。此外，我国经济发展水平不平衡造成了VOCs排放源主要集中在长江三角洲、珠江三角洲、京津地区和东南沿海等发达地区，在西部地区相对较少。经济较发达地区的VOCs污染问题较为严重，对VOCs治理的需求更加紧迫。

　　（2）行业季节性特征VOCs治理行业的下游客户主要集中在国有石化企业和其他工业企业，基于下游大中型石油石化企业的采购特点，采购方通常在下半年组织公开招投标，客户订单较集中在下半年，通常第四季度实现收入占比相对较高。

　　3.行业政策

　　公司所属的行业属于典型的政策驱动型产业，党中央、国务院高度重视大气污染防治工作。党的十八大以来，通过制定实施《大气污染防治行动计划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，我国环境空气质量明显改善。

　　习近平总书记在党的二十大报告中指出，要深入推进环境污染防治，持续深入打好蓝天保卫战，加强污染物协同控制，基本消除重污染天气。《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》把着力打好重污染天气消除攻坚战、臭氧污染防治攻坚战、柴油货车污染治理攻坚战作为“十四五”深入打好蓝天保卫战的三个标志性战役予以部署。为深入贯彻党中央、国务院决策部署，2022年11月14日，生态环境部会同国家发展改革委、工业和信息化部、交通运输部等15部门联合印发了《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（以下简称《行动方案》）。

　　《行动方案》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平生态文明思想，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，以实现减污降碳协同增效为总抓手，以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针，以改善空气质量为核心，以当前迫切需要解决的重污染天气、臭氧污染、柴油货车污染等突出问题为重点，深入打好蓝天保卫战标志性战役，推动“十四五”空气质量改善目标顺利实现，人民群众蓝天幸福感、获得感进一步增强。

　　随着政策的陆续出台，环境治理及监测行业的研发投入将持续提升，行业前景良好。

三、未来展望

　　(一)行业发展趋势

　　近年来，在国家生态文明理念的指引下，在《“十四五”节能减排综合工作方案》、《科技支撑碳达峰碳中和实施方案》、《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》、《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》等大批政策文件出台，各级政府对于环境治理保护投入也在不断加大，促使大气治理和监测行业持续发展。尽管过去三年，疫情的反复影响了国内外经济，对环保政策驱动型企业造成影响，行业景气度较之前有所下降，但国家“双碳”战略未发生改变，环保要求并未降低，行业将随着国内经济的复苏逐渐向好。2023年将是中国“双碳”目标持续深化的一年，也将是国内经济稳中求进、宏观政策超前发力的一年。在国家政策的持续驱动下，“十四五”期间公司所属的行业仍将保持良好的发展前景。

　　(二)公司发展战略

　　经历了2022年的艰苦奋斗，2023年公司发展更有韧性、攻坚更有经验、成长更有基础，2023年，宏观经济形势依然复杂多变，挑战与机遇同在。公司将继续坚持稳中求进工作总基调，坚持研发创新，重视研发投入，保持在行业内的技术优势，通过技术的进步驱动公司未来的经营发展。

　　公司将以主营业务为基础，继续保持在加油站油气回收在线监测系统、储油库油气回收在线监测系统、智网在线监测综合管理平台和挥发性有机物（VOCs）在线监测系统四大核心产品的研发投入，稳固油气在线监测业务的现有市场份额，全面契合政策和市场机遇，加速推进油站油气治理尤其是三次油气回收设备及治理业务，积极拓宽三次油气回收设备及治理业务的应用领域，向油库、码头等其他行业领域拓展。

　　未来三年，恒合股份进一步明确积极寻求产业横向扩展的发展道路，通过控股子公司无锡芯智感科技有限公司以发展汽车中高压传感器核心技术和产品制造工艺为核心，聚焦于汽车核心传感元件陶瓷电容压力芯体的研发和制造，牢牢抓住新能源汽车及高端汽车传感器国产替代的发展大趋势的市场机遇，不断优化公司产品结构，提升公司竞争力。

　　(三)经营计划或目标

　　2023年，公司坚持以稳健经营为核心，公司管理层将在董事会的带领下重点开展下列工作：

　　1、继续将研发作为核心工作

　　公司将继续大力推动研发工作，完成核心产品的技术升级换代。进一步加大油气治理产品方面的研发投入，在油站油气治理方面，研发采用全新技术工艺的加油站油气处理装置产品；开展应用于储油库、码头、炼厂的大型油气回收处理装置核心技术及产品的研发，扩大公司油气治理产品系列和应用场景。新增水面溢油监测系统产品及核心技术研发，扩展全新的在线监测系统产品和应用场景。研发全新的液位仪量测系统产品及核心技术，实现技术升级和产品迭代。

　　2、保持公司市场份额，同时积极开拓新产品，提升公司整体竞争能力

　　依托自主研发的VOCs在线监测系统气相色谱仪，实现挥发性有机物（VOCs）在线监测系统的全面升级优化，同时进一步降低成本，为产品进入环保园区及工业企业VOCs监测领域奠定了良好基础。通过不断丰富公司的业务，进一步拓宽销路，增加营收，提升公司的市场竞争力。

　　3、推动控股子公司无锡芯智感科技有限公司发展

　　以高质量生产为核心，重点推动陶瓷芯体产品的销售，争取早日为公司创收。

　　4、加强人才的培养力度，提升人才储备

　　进一步完善培训及考核体系工作，多渠道吸纳各类专业人才，以满足公司发展需要。

　　5、切实做好募投项目的落地工作

　　公司将积极推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。募投项目推进的同时，将开展人员招聘及培训工作，包括研发人员、测试人员、生产人员等，加强人才队伍建设，为募投项目实施提供人才保证。

　　6、提高信息披露质量，加强投资者关系管理

　　随着以信息披露为核心的全面注册制改革全面落地，强化上市公司信息披露质量更是被提高到了前所未有的高度。公司将持续深入学习最新的法律法规及相关规范性文件的要求，规范信息披露工作，进一步提升公司信息披露的针对性、有效性、一致性，打造更加公开、透明、可信的上市公司。

　　该经营目标并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此请保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划或目标与业绩承诺之间的差异。

　　(四)不确定性因素

　　当前，影响市场走势的不确定因素很多，公司要密切关注宏观经济形势以及市场变化，增强工作的前瞻性、灵活性和针对性，及时调整经营策略和应对措施。

四、风险因素

　　(一)持续到本年度的风险因素

　　1.产业政策变动风险

　　公司所处的大气污染治理行业为典型的政策驱动型行业，国家对大气污染治理的政策、相关法律法规及标准的制定对公司的经营活动产生重大的影响，此外，市场需求释放程度依赖于政府政策的推动力度及下游企业落实效果。若政策推动方向发生变化或推动力度不够，公司将面临主营业务收入、净利润下滑风险。

　　应对措施：公司将紧跟国家大气治理政策变化方向和市场需求，坚持以技术创新为核心动力，不断加强研发能力，提升公司核心竞争力和应变能力。充分发挥自身在大气污染物VOCs综合防治与监测行业内积累的经验和先发优势，确保公司研发、生产及发展方向贴近市场需求和国家战略。

　　2.市场竞争风险

　　当前，大气污染挥发性有机物（VOCs）政策稳定、法规及标准日趋完善，行业前景清晰，将吸引众多参与者参与竞争。如果公司对市场把握不足，研发创新能力不够，服务及品牌优势发挥不足及无法紧跟市场及响应客户需求，则会存在因竞争优势下降导致经营业绩波动的风险。

　　应对措施：公司将在实际经营管理过程中，充分把握市场变化和行业发展趋势；以技术创新为核心动力，发挥在行业内积累的经验和产品先发优势，加大在VOCs防治与监测领域的研发投入，及时满足并创造客户需求，在瞬息万变的市场环境中保持竞争实力；通过先期布局具有增长潜力的行业细分市场，扩大公司规模和盈利能力，进而提高公司行业地位和市场竞争力，增强抵御风险的能力。

　　3.汇率波动风险

　　公司部分设备需向境外采购，若人民币与欧元之间的兑换汇率波动较大，将可能影响公司产品成本，进而影响产品在市场竞争力。

　　应对措施：公司一直高度重视汇率波动风险，不断完善订单管理，建立科学的库存管理制度，通过调整进货周期、进货量和结算时间等措施，尽可能规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动给公司生产经营、成本控制带来的不良影响。同时，不断发掘国内高质量的供应商，寻找可替代产品，并且随着自主研发的产品销售比例不断提高，逐步降低欧元结算比例。

　　(二)报告期内新增的风险因素

　　无。。