富邦股份2022年年度董事会经营评述

（原标题：富邦股份2022年年度董事会经营评述）

富邦股份（300387）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

　　1.公司主要业务及所处行业情况

　　当前，公司三大业务板块分别为肥料助剂业务，增值肥料、生物肥料及土壤改良业务，以及数字农业业务，分属肥料助剂行业、化肥行业与数字农业行业。

　　公司秉承用数字化技术赋能全球农业的发展使命，致力于成为世界“数字农业”新价值的创造者。通过深耕种植业产业链，公司目标客户从全球肥料企业延伸到服务农业新型经营主体，业务重心从肥料助剂业务转向生物农业、数字农业业务，致力于通过知识产权许可、土壤大数据、农业传感器、物联网设备、生物肥料、增值肥料等来优化土壤、施肥、灌溉、作物估产、农事管理等农业生产要素组合，推动种植业产业链的数字化转型。

　　公司拥有全面的土壤管理解决方案，在土壤快速检测及大数据、土壤改良、生物固氮和增值肥料等领域拥有丰富的技术储备。能够为客户提供准确的土壤质量、养分和微生物含量等信息的快速检测，通过生物固氮和增值肥料等产品改良土壤质量，减少对传统肥料的依赖，提高农作物产量，同时降低浪费和环境影响。

　　（一）肥料助剂行业

　　（1）公司肥料助剂业务概要

　　作为新型功能性材料，肥料助剂在与肥料相关的产业链条中具有不可或缺的作用。在肥料生产和产品改进方面，公司特有的选矿和矿渣利用技术可以提高磷矿资源的利用率，有助于相关生产企业降低生产能耗、提高生产效率；缓/控释技术可以提高肥料利用率，促进肥料产品的结构调整和产业升级；功能型、营养型肥料助剂能够有效优化肥料生产过程、提高产品质量，降低肥料在生产和使用过程中对环境的影响。肥料助剂产品有助于引导肥料行业与种植领域向养分高效化、施用简便化、成本经济化、环境影响生态化等方向发展，符合“循环经济”、“低碳经济”、“绿色经济”的现代社会发展趋势，对我国发展现代农业有重要意义，发展空间广阔。

　　公司肥料助剂业务主要应用于氮肥、磷肥、钾肥、复合肥等肥料企业及相关选矿企业，与全球300余家大中型肥料企业建立了持续稳定的合作关系，向云天化（600096）、贵州瓮福、贵州开磷、辉隆股份（002556）、湖北宜化（000422）、史丹利（002588）、心连心、六国化工（600470）、开门子、四川美丰（000731）、云南弘祥、川恒股份（002895）、施可丰、中煤、天脊、晋开、解化新能源、大地云天、三宁、YARA、ICL、EuroChem、OCP等知名企业，提供高品质的助剂产品、优良的全程技术服务及精确的助剂自动控制系统的整体解决方案。公司已经在中国、欧洲形成了两大业务中心，通过共享研发、采购及营销体系，持续加大国内与欧洲原材料的集团化采购。当前，公司在东亚、东南亚、欧洲、北非拥有较高的市场占有率，已成为全球肥料助剂行业研发实力雄厚、产品系列齐全、销售服务体系完善、综合实力领先的头部企业之一。

　　（2）公司肥料助剂产品简介

　　公司开发的功能型肥料助剂主要产品类型有化肥防结剂、化肥用多功能包裹剂、化肥造粒改良剂、磷矿石浮选剂、缓释材料、消泡剂、沉降剂、絮凝剂、蒸发助剂、阻垢剂等，主要有提升肥料产品品质、增加肥料产品功能、降低肥料生产成本、提高肥料使用效率和减少肥料使用过程中对环境污染的作用；公司开发的植物营养型肥料助剂，为肥料企业产品功能多样化、产品升级换代提供了成熟的产品及创新方案。公司化肥助剂产品的具体功能简介如下图：

　　（3）肥料助剂行业特点与发展趋势

　　我国化肥助剂行业起步较晚，行业发展前景广阔，产品附加值较高，正处于稳定发展阶段。近年来，我国化肥助剂行业生产规模快速增长，产业集中度不断提高，品牌影响力持续扩大，市场营销能力迅速提升。头部企业通过海外并购、供应链整合、科技攻关、配方创新及工艺改进，生产的化肥助剂性能达到国际先进水平，逐步打破国外公司的技术和市场垄断，在全球范围内具备较强的核心竞争力。伴随着复合肥、缓释肥和矿石浮选等应用领域的快速发展，国内化肥助剂生产企业迅速成长，公司通过技术创新和提供整体解决方案，在全球化肥助剂行业市场的竞争中取得了较大优势，并成为能与国际品牌相竞争的企业。当前，随着各种新型肥料、增值肥料的蓬勃发展，肥料行业对助剂的需求也将由以前的功能型助剂向营养型助剂、引领性助剂的方向发展。

　　肥料助剂企业处于化肥产业链的上游，化肥行业的前景、产业政策、经营环境、产品周期、市场容量、增长率及变化情况等因素对肥料助剂行业的产能规模、生产总量、利润水平、市场需求、发展空间及发展方向、增长速度等指标构成重要影响。化肥助剂行业利润水平的波动远小于化肥行业利润水平的波动，两个市场联动关系表现在，一方面，化肥行业的发展对化肥助剂行业的发展具有重要影响，决定着化肥助剂产品的需求状况，并引导着化肥助剂行业的发展方向；另一方面，化肥助剂行业的发展也会促进化肥行业的产业升级和产品结构调整，“化肥使用量零增长行动”、“推进化肥农药减量增效”等目标的达成，都离不开化肥助剂的保障。

　　报告期内，受国际形势影响原材料及能源价格持续攀升，作为制造业的一环，助剂行业企业普遍面临原材料价格上涨的挑战，行业竞争加剧。伴随着全球局势变化、我国“能耗双控”的持续深化，以及国家减肥增效、国内保供限制出口的要求，下游肥料行业迅速分化，下游化肥企业由于所处产业链位置不同，受到的影响也大相径庭，化肥价格的普遍上涨或能成功转移部分相关化肥生产商的成本上升压力，但伴随着原材料价格上涨、供应不充分等压力，也导致部分化肥生产商开工负荷降低，进而导致化肥助剂销售价格与销量短期产生波动。

　　尽管国内助剂市场日益竞争激烈，但行业内头部企业依托其所拥有的全球供应链整合优势、充足的资金以及领先的研发水平、较高的品牌美誉度，不断提升企业在业务拓展和创新方面的能力，以全球化视野来寻找更具性价比的原材料，从而提升产品质量和效益，推动了行业整体水平的提升。

　　（二）化肥行业

　　（1）公司增值肥料、生物肥料及土壤改良业务概要

　　化肥是关系到国家粮食安全的特殊商品，保障化肥供应和价格基本稳定对保护农民种粮积极性、维护国家粮食安全大局具有重要意义。

　　为精准地满足市场对差异化的增值肥料、农技服务、土壤改良、农产品品质提升、减肥增效、生态环保的需求，公司将所拥有的资源、产能、品牌与农业生产性服务组织所掌握的渠道相结合，通过农业技术化服务切入到目标客户，前瞻性地布局了增值肥料、生物肥料及土壤改良等业务。

　　基于对新型农业经营主体需求端的精准分析，公司加大了新型肥料的研发力度并逐步进行产业化。借助自有的肥料开发平台型技术，公司已经形成了测土配方肥、定制钾肥、悬浮肥、土壤调理剂、植物营养母粒等主要增值肥料；开发了可用于禾本科的微生物固氮技术，以及其他类型的微生物肥料（采用芽孢杆菌等），能减少化学肥料的施用及流失，减少碳排放，可用于土壤修复、作物种植等农业生产过程。

　　为满足对土壤改良、生态环保的需求，公司正在研发生物刺激素、微生物菌剂、中微量元素与传统肥料相结合的定制肥料；基于对现代生物技术的前瞻研究，公司将依托相关科研院校的生物技术优势，积极开展生物监测、菌种鉴定、基因组学分析、土壤微生物高通量筛选等功能平台建立，重点开展农业有益微生物筛选及工业化生产、生物肥料配方优化、生物种衣剂等的研发及推广示范工作；探索和开发以测土配肥为基础、服务于农业现代化的种植管理平台技术和社会化服务模式，利用公司现有的核心竞争力，向种、肥、药、土壤在内的种植链延伸。

　　（2）公司增值肥料、生物肥料及土壤改良产品简介

　　（3）化肥行业特点与发展趋势

　　对内，2022年11月，工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委联合印发的《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》提出，做好大宗原材料保供稳价，完善大宗原材料供给“红黄蓝”预警机制，下达化肥最低生产计划，灵活运用国家储备开展市场调节，促进价格运行在合理区间，同时大力推动化肥减施增效，指导农民科学用肥。

　　对外，2022年12月底，国务院关税税则委员会发布公告明确，2023年将对部分商品的进出口关税进行调整。2023年1月1日起，对氯化钾、硫酸钾等钾肥实施零关税，尿素、复合肥、磷酸氢铵三种化肥的配额税率继续实施1%的暂定税率。受此影响，钾肥进口成本将降低，国内钾肥供应不足的问题将缓解。

　　长期来看，我国化肥企业面临新的发展格局，化肥产品结构调整、企业转型技术升级、整合淘汰落后产能仍是化肥行业发展的主题。复合肥行业将向规模化、高效化、新型化方向发展，随着居民的膳食结构和营养需求逐步升级，人们对高品质、多样化、营养健康、绿色安全的农产品需求越来越大，中高端肥料消费群体的不断扩大是必然趋势。着眼于营养提高、功能改善、减量增效、土壤调理、环境友好等需求的新型肥料，将具有广阔的市场前景。磷肥行业，随着环保监管力度进一步强化、“三磷整治”等供给侧改革工作取得积极进展，落后中小产能难以为继，中小产能的退出改善了化肥行业供需格局。

　　在此背景下，化肥产业正在进入一个追求高质量发展的新阶段，在基础肥料需求得到满足的现阶段，市场需求开始转向，更高品质、更高效率、更具针对性的产品逐渐走上舞台。肥料创新发展的主要方向为：品质绿色化，绿色高品质的增值肥料、生物肥料及土壤改良是支撑高品质农业和环保的需要；水肥一体化，悬浮肥料等在节约资源、环境保护、粮食增产中发挥重要的作用；精准服务化，以现代农业和农业生产力提升为需求导向，为农民提供基于不同作物、不同土壤、不同气候的定制肥料。

　　其中，测土配肥的业务模式无疑是肥料领域未来最具发展前景的子行业之一。测土配肥的核心在于根据土壤状况和作物需求提供精准的营养配比、设计定制的肥料方案，避免了浪费、过量施肥造成的环境损害和经济损失，具有广泛的社会价值和经济效益。随着现代农业与信息技术的深度融合，通过智能技术和数据分析的应用，测土配肥业务将迎来更加广阔的商业机会与长足的发展，推动种植产业链提质升级。

　　（三）数字农业行业

　　（1）公司数字农业业务概要

　　当前，我国数字经济加速发展，在农业领域，数字农业成为未来农业的发展方向，它使信息技术与农业各个环节实现有效融合，呈现出巨大的发展潜力和广阔的应用前景。

　　公司围绕“以土壤为入口、以田块为单元、以数据为基础、以作物为目标、以配肥为出口”，逐步形成了包括土壤检测评价、科学种植规划、智能滴灌决策、水肥一体化、在线种植管理等数字农业产品与服务，实现标准化种植、标准化产品、品牌化运营，实现提质、增产、节本、增效。公司在数字农业领域投资及孵化的产品和技术有：

　　（2）公司主要数字农业产品及服务概述

　　土壤检测＆土壤大数据+CMA+AI：包含科学的取土规划、快速的检测和严密的分析服务。借助 Alsys分析机器人和SoilOptix土壤CT扫描车来快速获取土壤的物理性状和化学养分指标，通过对检测的数据进行二次分析或加工，用于为客户制定科学、精准的种植规划，提供土壤改良和测土配肥的指导。

　　测土配肥：依据土壤检测结果及所种植作物的营养需求，建立精准施肥模型并发送到自主研发的智能配肥机终端，实现自动智能配肥，做到一块田、一种作物、一个配方，肥料不浪费、土壤无负担，实现“省心、省力、省钱”。

　　水的精准灌溉+AI：通过对作物茎水势的研究，确定作物茎水势在不同生长周期和时间的合理范围，通过 Saturas茎水势传感器来感知和获取实体的茎水势，从而实现果树的精准灌溉；

　　水肥一体化设施及服务：通过自主研发开发数字水肥一体机设备，配合Saturas茎水势来实现果树的远程自动精准灌溉和科学灌溉；

　　SOLI智能大棚及设施技术：引进以色列和荷兰在设施农业上的智能化技术，在应城建设数字农业产业园，实现设施大棚的智能管理和科学管理；

　　产量预估AI：通过引进以色列Fruitspec高光谱扫描技术实现提前判断果实产量和对应的果茎区间从而协助优化供应链的标准化建设；

　　采摘机器人：投资以色列Tevel公司，通过集成核心算法和技术实现果实的自动无人采摘，解决采摘的问题。

　　番茄公社兴趣电商品牌： 以“番茄公社”为品牌，借助社交媒体扩大品牌影响力，建立用户社群以增强消费者的归属感、持续积累用户场景数据，为客户精准提供个性化的产品与服务的电商营销模式。

　　富贵象现代农业服务中心：以“富贵象”品牌为抓手，以土壤为入口，以营养定制化为使命，通过建设测土配肥生产服务中心，为种植企业和经营者提供以“测土配肥”为基础，包括土壤检测、科学配方、肥料生产、原材料集采、产品收购、种植技术指导等系列耕种管收的平台服务，实现科学种植，达到提高农产品产量及品质的效果。

　　（3）数字农业行业特点与发展趋势

　　新世纪以来，数字农业迎来政策红利期。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中明确提出优先发展农业农村，全面推进乡村振兴战略，加快农业农村现代化，将数字化发展、建设智慧农业作为中国农业现代化发展的重要举措和方式。2023年2月，《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》公布，这是21世纪以来第20个指导“三农”工作的中央一号文件。文件指出，要举全党全社会之力全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。要发展现代设施农业，实施设施农业现代化提升行动，强化农业科技和装备支撑。以数字农业技术研发、运营服务为核心，以构建“服务平台+运营中心+数字农场”为场景，实现数字技术与传统农业的深度融合与应用复制推广，已经成为当下数字农业发展的主流模式。这一模式的主要构成要素有：一是建立土壤肥力等土地基础信息；二是建立适合作物生长模型与智能生产决策实施方案；三是构建出数字化管理场景，为农业提供线上地块管理、生产管理、农事作业、农事计划、溯源管理等多种服务，并实时提醒农户下一步规划与操作；四是通过委托经营管理或输出资本、提供种植、栽培、技术咨询、灌溉、施肥和土地入股等多种有效方式，支持农村经营主体开展数字农业生产经营，促进数字农业经营主体与农户农业生产的集约化、标准化、现代化。

　　2.业绩驱动因素分析

　　（1）肥料助剂行业集中度提升，公司已成长为全球综合服务供应商

　　基于对化肥生产链的深度理解，公司通过不断的技术创新逐步掌握了化肥助剂的配方和生产工艺，并顺应客户的需求和变化不断改进产品配方和服务模式，凭借成本、配方和服务等综合优势与国内大型化肥厂商建立了良好而紧密的合作关系，逐步打破国外公司的技术垄断，产品性能已达国际先进水平。公司通过内生发展、海外并购与整合全球资源后，成为具有核心竞争力的全球综合服务供应商。

　　公司通过整合荷兰诺唯凯、法国PST，通过与二者共享研发、采购及营销体系及全球客户资源，跻身于全球化肥助剂供应商前列。当前，公司已成为全球肥料助剂行业研发实力雄厚、产品系列齐全、销售服务体系完善、综合实力领先的头部企业之一。

　　（2）促进生态文明建设，拓宽增值肥料和土壤改良与修复发展道路

　　有土斯有粮，耕地健康是国际公认的国家粮食安全生命线。土壤危机、农业危机已为我们国家的粮食安全、食品安全乃至国民经济可持续发展敲响了警钟。2022年 2月 16日，国务院印发《关于开展第三次全国土壤普查的通知》，决定自2022年起开展第三次全国土壤普查，利用四年时间全面查清农用地土壤质量家底，距离上次普查已经时隔40年。本次普查旨在全面查明查清我国土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平，为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保国家粮食安全奠定坚实基础，为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。

　　另外，我国肥料产业受供给侧改革、需求量负增长、需求结构调整、环保限制等因素影响，农业种植发展趋势从粗放型管理、向精细化管理、品质优先方向推进，产品创新和服务创新是肥料产业发展的必由之路。

　　目前，依托增值肥料及土壤改良产品，公司整合相关子公司业务，设立湖北富贵象农业科技有限公司，以营养定制化为使命，致力于为种植企业和经营者提供以“测土配肥”为基础的平台服务。基于公司对肥料行业和作物种植营养模型的深刻理解，调动公司土壤检测CT、智能配肥机相关技术产品，根据客户需求、土壤地力、种植环境等，为其提供现场技术咨询服务，定制个性化的种植方案、精准的营养肥料。

　　（3）聚焦生物技术，促进农业生产绿色可持续发展，生物肥料迎来产业发展新机遇

　　近年来，在政策等多重利好下，我国生物肥料产业持续快速稳定发展，有机肥料和微生物肥料的市场空间持续扩大。日前，发改委发布《“十四五”生物经济发展规划》，针对农业领域提出发展面向农业现代化的生物农业。在农产品生产方面，《规划》提出，顺应“解决温饱”转向“营养多元”的新趋势，发展面向农业现代化的生物农业，满足人民群众对食品消费更高层次的新期待。在保供前提下，应围绕生物育种、生物肥料、生物饲料、生物农药等方向，推出新一代农业生物产品，建立生物农业示范推广体系，完善种质资源保护、开发和利用产业体系。推动生物农业产业发展，开发土壤改良生物制品等农业制品，微生物肥料产业继续迎来发展机遇。

　　在绿色农业的实现过程中，微生物固氮和生物肥料的重要性不言而喻，因为它们不仅能够增加农作物的产量和营养素含量，还能提高土壤的肥力和生态环境的质量。微生物固氮是一种自然的生物过程，通过利用一些微生物，如根瘤菌等，固定氮气并将其转化为植物可利用的氨态氮，从而为农作物提供充足的氮源。微生物肥料则是在有机肥料中添加有益微生物，如酵母菌、放线菌等，能够促进土壤微生物的生长和代谢，有效增加植物的产量和营养素含量。从发展绿色农业的角度看，微生物固氮和生物肥料的重要性不可低估，它们可以提高农作物产量和营养素含量，降低农药和化肥的使用量，保护环境和生态，促进农业可持续发展。

　　（4）乡村振兴战略深化，数字农业服务需求迅速提升

　　公司经过十多年的发展，在全球化的进程中不断开拓进取，已经具备全局化的视野和农业产业的思维。目前，公司已在以色列、法国、荷兰、加拿大、摩洛哥等多个国家投资布局，为富邦数字农业全球化奠定基础。公司通过引进国外先进农业智能设备，助力种植链整体效率的提升。截至目前，已经引进了 SoilOptix、Saturas、Fruitspec、Tevel等先进的农业数字化设备；在数字化测土配肥、智慧水肥一体化管理技术、以及果园估产技术等数字农业领域的优势突出。为了快速布局数字农业板块，探索和实现数字农业发展战略和落地，公司建立了包括“富邦-以色列”数字农业大棚在内的多个农业智能设备示范基地。充分利用富邦股份长期在农业领域的行业资源，在国内积极推广各项农业智能设备，通过农业大数据和整合数字农业资源的集成平台，完成公司从肥料助剂的农业传统行业，向数字农业的战略转型。

　　3、公司特色经营模式

　　（1）PSC综合服务模式

　　公司在行业内创新性地推出了PSC综合服务模式，即基于客户需求和目标定制配方产品（Product），根据化肥企业生产工艺和品种结构制定整体技术解决方案（Solution），并以承包方式计价（Contractor），突破了传统的单向产品销售关系，参与到化肥企业的生产过程中，与化肥企业结成紧密的合作关系，共享信息流、技术流，提供长期的技术服务和现场指导，有利于与客户达成创新共识和形成利益共同体。公司PSC业务模式如图所示：

　　（一）PSC综合服务模式的主要特点

　　本公司PSC模式与非PSC模式相比，其特点主要体现在生产过程的参与性、服务方式及结算方式等方面，具体如下：生产过程参与性强：PSC模式下，公司会参与到客户的生产过程中，在对客户的工艺、设备和产品结构进行综合分析后，与客户协商制定技术方案，协助客户对工艺、设备进行调整和改进，通过提供配套的自动控制系统对化肥生产进行实时检测，实现对助剂添加量的精确自动控制，从而保障了助剂的使用效果、降低了助剂的使用成本。

　　长期、直接、现场的服务方式：PSC模式下，公司会派技术人员长驻客户现场，直接负责公司助剂的应用和现场技术指导，根据化肥产品品种和工艺变化，及时调整助剂配方及其使用。同时，对于客户生产过程中出现的问题，及时提出解决方案。

　　以处理产品数量为依据的结算方式：“产品+服务”及传统的产品销售等非PSC模式都是按向客户销售的产品数量进行结算。PSC模式下，公司以加工处理的客户化肥成品数量为结算依据，按照事先确定的定价原则和约定的质量标准进行结算。

　　（二）PSC综合服务模式的优势

　　与客户结成稳定的双赢共同体：PSC模式下，客户一般为大型化肥生产企业，对供应商的要求非常高，只有能提供整体解决方案的综合服务供应商才能与其建立此种合作关系。一旦建立此种合作关系，大型化肥生产企业为保证其生产的连续性和产品质量的稳定性，通常不会轻易更换。另外，公司与客户以合格的成品产量为结算依据，产品品质的提高、助剂耗用量的科学控制可使双方共同受益。因此，为确保合作双方的价值和利益，双方在合作过程中高度互信、开放，结成了双赢的共同体，合作关系尤为稳定。

　　提高化肥品质，提升客户价值：PSC模式下，派驻的技术人员为客户提供长期、直接、现场的技术指导，及时掌握客户产品结构和工艺参数的变化情况，快速调整公司技术方案和助剂的添加量，使其产品性能保持稳定、产品质量不断提高，有利于提升客户的价值。

　　巩固公司核心竞争优势：通过PSC模式，公司能够及时掌握化肥行业的发展动态和下游企业的需求变动情况，研发出更具针对性、更高效的助剂产品，为化肥企业提供更完善的服务，加强公司与客户的合作广度和深度，有利于巩固公司核心竞争优势、提升公司核心竞争力。

　　增强市场开拓能力：PSC模式能真正让客户实现专业人做专业事的目的，将助剂产品的开发、使用和调整交给专业服务公司，化肥企业将注意力放在大型设备革新、生产工艺的优化、上下游资源开发等方面，而公司通过服务大型客户，积累成功经验，促进新产品、新技术的开发能力，优化产品供应线，增加市场开拓能力，提高大型客户的成交率，同时通过训练和改进，积累服务国外客户的经验。

　　综上，PSC模式下双方信息共享、参与度深，真正实现合作双赢，有利于公司持续成长，未来随着该模式的进一步推广，公司的持续盈利能力将得到进一步巩固和提高。

　　（2）IP、专利及技术许可服务模式

　　经过多年技术研发和生产实践的积累，已掌握多项行业领先技术，并形成以快速评价、材料遴选、材料改性、材料合成及添加控制等技术为主的立体化技术优势；公司通过不断致力于新技术的应用和新产品的研发，加强生物可降解、环境友好新型材料的研究和应用，在肥料生产工艺改进、肥料创新掌握了大量的专利、专有技术等知识产权。

　　全球300余家大型肥料企业与公司建立持续稳定的深度合作关系，对生产工艺优化升级、能源管理、产品创新存在较大的市场需求，对精准施肥、水肥一体化、肥料增值存在明显的需要。公司大力推广知识产权许可服务模式，将进一步带动技术服务、专供设备及配套助剂的销售。

　　得益于公司在海外业务的不断拓展，积累了大量服务全球肥料生产大型企业的经验；随着非洲等地区肥料企业不断重视对肥料生产的智能化、数字化、绿色化改造升级，公司联合国内重要的肥料生产企业共同需求向海外企业有偿输出知识产权和服务。当前，公司已经与摩洛哥同OCP达成了“砂性材料造粒技术”的合作，并正在共同开展验证实验。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求主要原材料的采购模式

　　原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

　　2022年，受国际地缘政治变化和主要经济体货币政策转向等多重影响，国际大宗商品价格波动较大。上半年，公司主要原材料价格有较大幅度上升，致使公司营业成本增加；下半年，公司通过持续关注原材料价格走势，通过加强采购管理、增加新的供应商，与国内2家上市公司建立了良好的合作关系，并通过引进新材料优化生产工艺、提高生产效能、采购向大供应商集中、加强对原材料议价等措施积极应对原材料市场变化，抑制原材料价格上涨。

　　（一）公司主要肥料产品简介

　　公司肥料系列产品品种如下：

　　①圆颗粒及增值钾肥系列：主要有圆颗粒氯化钾、圆颗粒硫酸钾、圆颗粒磷钾肥、含中微量元素圆颗粒及增值钾肥圆颗粒及增值钾肥等。

　　②土壤调理剂系列：主要有圆颗粒硅钙镁、圆颗粒聚合硅酸钙等酸性土壤调理剂，超级硫肥等碱性土壤调理剂。

　　③中微量元素肥料系列：主要有硫锌硅钙硼中微量元素肥料、圆颗粒有机硅钙镁中微量元素肥料等。

　　④测土配肥系列：主要有水稻、莲藕、小麦、玉米、大姜、大蒜等专用肥；结合土壤检测数据和作物生长周期内对各种养分的需求数据为农户生产定制肥。

　　⑤悬浮肥产品系列：主要有悬浮硼肥、悬浮钙肥、悬浮磷钾肥、悬浮高钾肥、悬浮平衡肥等；针对不同作物不同生长时期对养分的需求，研发的水溶肥、叶面肥系列产品。

　　（二）公司肥料产品竞争优势

　　公司肥料产品的竞争优势主要体现在技术先进性以及产品与数字农业结合。

　　①技术先进性：公司自主研发由砂性材料造粒平台技术，可将砂性肥料生产成更便于使用的圆颗粒肥料，从而便于机械施肥、保障施肥的均匀性，减少生产和使用过程中污染和浪费。公司开发的多个系列肥料产品，在肥料行业内均具有较强的技术壁垒和先进性，确保其产品力的竞争优势。公司与郑州大学合作的《砂性肥料造粒关键技术及产业化应用》已登记录入国家科技成果库，在国内专家的现场评审中，被评定为引领行业科技进步，成果总体达到国际领先水平。

　　②产品与数字农业结合：公司在以土壤为入口的数字农业方面布局了一系列核心技术项目，与公司肥料产品相结合成为具有竞争优势的农业数字化解决方案。

　　（三）公司肥料产品营销方式

　　公司通过各种营销方式组合，扩大产品在市场上的影响力和销售量。

　　①工业定制肥：为BB肥工厂提供定制化的原料肥，根据客户需求，生产定制化养分含量；为缓释肥生产工厂提供的圆颗粒肥料。

　　②OEM代工：公司自主研发的砂性材料造粒平台技术处于全球领先水平，公司已建成湖北应城和山东烟台两个生产基地，可为友商提供定制化产品贴牌生产服务。

　　③渠道销售：公司通过与省（县）级经销商合作，通过经销商分销给零售商，最终销售给农户的两级分销模式，建设农用肥分销渠道；通过展会、研讨会、产品推介会，抖音、快手、今日头条等宣传公司和产品；通过试验示范验证和展示产品应用效果。

　　④国内销售与出口相结合：公司积极拓展国际市场，一方面通过国内的贸易商销往国外，另一方面也积极与国外BB肥生产企业和贸易商建立出口直销通道。

　　（四）公司肥料产品经营情况概述

　　2022年，公司紧跟国家绿色发展战略要求，着力加强增值肥料及土壤改良业务市场导入，在产品研发与应用场景打磨、销售渠道铺设、业务团队建设、项目建设等方面有序推进，并大力开拓现代生物技术与传统肥料业务的结合，前瞻布局探索微生物肥料、微生物农药和微生物生物控制等技术。报告期内，增值肥料及土壤改良业务营收12,271.56万元，同比增长19.88%。

　　①进出口贸易规模及税收政策影响：随着2019年国家化肥出口零关税政策的实施，公司出口圆颗粒及增值钾肥类产品销售量呈逐年上升趋势。

　　②销售淡季生产能力安排：公司产品工业及农业销售相结合，公司产品从底肥、追肥到水溶肥、叶面肥品类齐全，畅销全国各地主要经作区及主要掺混肥企业，随着近两年主要农产品价格的上涨及农民种植积极性的提高，主要经作区一年四季都有用肥需求，掺混肥企业也基本全年开工，因此无明显淡旺季。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　1、技术研发优势

　　公司经过多年技术研发和生产实践的积累，已掌握多项行业领先技术，并形成以快速评价、材料遴选、材料改性、材料合成及添加控制、肥料包膜、砂性肥料造粒、悬浮肥生产等平台技术为主的立体化技术优势；公司通过不断致力于新技术的应用和新产品的研发，加强生物可降解、环境友好新型材料的研究和应用，不断推出符合下游化肥行业节能降耗、环境友好、功能性和专用性发展要求的助剂，并取得重大成果，公司1项重大科技成果经专家鉴定达到国际领先水平、10项达到国际先进水平，11件企业标准填补了行业标准空白， “高尿态氮复合肥防结剂”为湖北名牌产品；“粉煤灰磷石膏综合利用及产业化关键技术”获得湖北省技术发明奖。目前公司主要产品化肥防结剂、化肥多功能包裹剂、化肥造粒改良剂、磷矿石捕收剂、节能降耗产品、土壤改良、增值肥料等产品生产技术均为专利技术。

　　公司在行业内具备领先的研发优势。首先，公司是国家高新技术企业、湖北省百强高新技术企业、国家知识产权示范企业、湖北省创新型企业、湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人（2020-2022）、2022年省级制造业单项冠军企业（产品）。其次，公司建立了专业化的研发平台，分布于技术中心应城基地、技术中心武汉光谷基地、荷兰研发中心三处；先后有国家示范院士工作站、全国农化服务中心、湖北省企业技术中心、湖北省数字农业技术研究企校联合创新中心、湖北省化肥助剂研发与应用推广创新国际科技合作基地。第三，公司构建了优良的持续创新机制，研发团队经验丰富，研发实力雄厚，公司先后承担了国家科技项目 4项、湖北省重大科技专项 2项，湖北省重点新产品新工艺等多项科技。第四，公司充分利用外部研发资源开展产学研合作，与湖北大学、郑州大学、武汉工程大学等高校建立了长期的产学研合作关系。在国内首创“竞争式”、“联盟式”、“三结合”等产学研合作模式，开展基础理论研究、材料科学、新产品开发与产业化等多方面的联合研究，进一步提高了公司的研发水平和创新能力。

　　2022年，公司研发投入达到2,851.73万元。公司现有研发人员121人，其中硕士研究生及以上学历12人，大学学历（本科及大专）53人，湖北省政府津贴专家2人，正高级工程师 1人，外聘专家顾问包括国际硫锌协会中国处主任樊民宪博士等。截至报告期末，公司已取得国内授权专利 154件，此外还拥有大量专有技术，不仅有效地对公司的化肥助剂相关领域实施全方位的知识产权保护，还是公司推动知识产权许可业务的基础。大量的研发投入为公司的创新能力提供了可靠的保障，使公司在新产品和新技术的开发上不断取得突破，从而得以丰富产品组合、提高生产效率、降低生产成本、提升市场竞争能力。

　　2、解决方案优势

　　公司多年的市场深耕和技术及经验的积淀，市场服务和技术研发已经形成了系统的闭环。因为核心技术的突破和关键机理的掌握，公司可以通过定制的配方设计和快速的配方调整、优质的全程技术服务、精确的自动控制系统增强了客户粘性，并最终形成了独特的基于“差异化产品+全程技术服务+自动控制系统”的整体解决方案优势。

　　差异化产品：在配方设计方面，公司不断推出符合下游化肥行业节能降耗、环境友好、功能型、营养型发展要求的助剂配方。同时，公司会根据化肥生产企业的工艺流程、工艺参数及化肥组分设计个性化的专用型配方。

　　配方调整：受化肥原料及配方、生产工艺、操作经验等众多因素的影响，不同的化肥生产企业乃至同一化肥生产企业不同批次的化肥产品对化肥助剂的需求都有所不同。凭借丰富的行业应用经验，公司会及时根据客户需求快速调整配方，确保化肥产品品质的稳定性，做到“一厂一配方，一线一配方”。

　　全程技术服务：公司为客户配有强大的专家团队、高素质的技术研发人员、经验丰富的现场技术服务人员。公司在产品销售前，专家会根据客户的需求对其工艺流程和工艺参数提出合理化建议，协助其改善工艺流程、完善工艺参数；技术研发人员会依据客户的原材料信息及产品品质要求设计配方；现场技术服务人员会根据客户生产工艺、在产品使用过程中，提供全程的技术指导，并通过定制的自动控制系统实现对助剂添加的精确控制，从而保证了化肥生产过程中助剂的最佳用量。一旦化肥产品出现品质问题，专家团队、技术研发人员、现场技术服务人员能第一时间协助客户找出问题、制定解决方案，并迅速解决问题。

　　自动控制系统：化肥助剂通常是在化肥生产过程中实时添加。由于化肥生产具有连续性、产量具有波动性，操作工人往往很难根据经验来判断化肥助剂合适的添加量。如果控制不当，一方面，在助剂添加量不足或过多的情况下会影响产品品质；另一方面，在助剂添加量过多的情况下会增加化肥生产企业助剂的使用成本。因此，科学控制化肥助剂用量对稳定化肥产品品质、降低助剂使用成本至关重要，是化肥助剂在化肥生产中顺利应用的关键要素之一。为此，公司研发设计了由检测系统、信息系统等组成的化肥助剂自动控制系统，通过对化肥生产过程实时检测，实现对助剂添加量的精确自动控制，从而保障了助剂的使用效果，并通过科学用量控制了助剂的使用成本。

　　3、品牌的优势

　　作为节能、环保的新型功能性材料，化肥助剂的质量对化肥产品的性能与品质影响重大，因此化肥生产商会优先选择知名品牌企业作为供应商进行考察和合作。通过多年的努力，公司已与国内、东南亚及欧洲众多化肥生产企业建立良好的合作关系。截至目前，在国内市场，公司与云天化、贵州瓮福、贵州开磷、辉隆股份、湖北宜化、史丹利、心连心、六国化工、开门子、四川美丰、云南弘祥、施可丰、中煤、天脊、晋开、解化新能源、大地云天、三宁等数十家化肥领军企业建立了稳定的合作关系；在海外市场，公司通过收购荷兰诺唯凯与法国PST实现了全球化布局，成为了YARA、EuroChem、Rossosh、Origin、OCP等海外知名化肥企业的长期供应商。公司是国家知识产权示范企业、2022年省级制造业单项冠军企业（产品），公司商标Forbon也是被国家工商总局认定的驰名商标，公司产品“高尿态氮复合肥防结剂”为湖北名牌产品。

　　4、前瞻布局现代生物技术领域的优势

　　当前，随着人们环保意识的不断增强，越来越多的农民和农业企业开始转向使用生物肥料，以减少对土壤和环境的污染。生物肥料作为一种新型肥料，具有环保、生态和高效的特点，其生产过程中不需要使用化学合成物质，不会对环境造成污染，对生态环境友好。在农业生产中，生物肥料可以替代化学肥料，减少对土壤和环境的负面影响，提高土壤肥力，增加土壤有机质含量和微生物数量，从而提高农作物的产量和品质。与此同时，生物肥料中的微生物可以与植物共生，形成有益的生态系统，微生物可以分解有机物质并释放出植物所需的养分，促进植物的生长发育。此外，生物肥料中的微生物还可以抵抗土壤病原菌和有害昆虫，提高植物的抗病虫能力。因此，生物肥料的应用在现代农业生产中具有重要意义，在此背景下公司在现代生物技术领域不断进行前瞻布局。

　　为顺应助剂绿色化、定制肥料绿色化行业发展趋势，2021年12月，公司与湘渝生物达成股权合作，拟收购其70%股份，旨在借助其在焦糖色染色剂、有机肥料及微生物肥料制造的研发、生产和销售优势，助力公司在生物刺激素、中微量元素与传统肥料相结合的定制肥料的研发创新，为公司微生物、海藻萃取物与增值肥料的结合、生物发酵等现代生物技术领域提供技术积累。

　　为响应当前国家对于肥料节能减排、农业绿色种植、保障粮食安全的号召，公司抢先在禾本科固氮微生物、节肥降污、绿色种植、生物农药等领域布局。2023年3月，公司与康欣生物达成股权合作意向，拟收购其80%股份，康欣生物为国家生物农药工程技术研究中心中试及验证平台的唯一共建企业，是一家专注于生物固氮、生物农药和生物肥料的高科技企业，获得国家科技进步二等奖2项，湖北省科技进步一等奖5项，参与了国家生物农药工程技术研究中心16万株微生物、8000株活性菌株的保存，参与了包含4200多个微生物天然产物数据库的构建，产品涵盖生物农药（杀虫杀菌）、生物肥（植物营养）、水产动保（饲料添加、水净化）、畜牧业（饲料添加）、土壤修复、公共卫生、水体修复等。2023年3月，公司与中国农业大学农业生物技术国家重点实验室的陈三凤教授团队就“禾本科固氮菌及综合运用技术”全面开展项目合作，项目负责人陈三凤教授一直致力于微生物肥料的研发和应用，在小麦、玉米、水稻等禾本科植物的自主固氮技术方面技术研究成果突出。

　　5、先行布局数字农业的优势

　　围绕数字农业发展方向，公司已拥有土壤检测、增值肥料、智能配肥、灌溉决策、作物估产、采摘机器人等产品或服务，在数字农业领域取得先行优势，正逐步成长为国内数字农业技术方案提供商。

　　公司以“用数字化技术赋能全球农业”为使命，在全球范围内围绕数字农业板块持续探索和布局农业大数据、农业物联网、智能传感器领域，为农业新型经营主体提供基于种植端的土壤检测评价、科学种植规划、智能滴灌决策、水肥一体化、作物估产分析、在线种植管理、种植园托管服务等全流程产品与服务。

　　公司在以色列设置了专业投资团队，为公司寻找数字农业领域先进技术与产品。公司率先发现并控股加拿大 SoilOptix，公司利用CT土壤检测技术绘制高精度的土壤数字地图，开发相关产品与服务，有助于加强与政府、互联网农资、肥料生产企业等组织的进一步合作；公司参股以色列 Saturas，获得中国市场唯一优先合作权，公司以茎水势传感器为基础，打造了水量监测自动化分析及服务平台，在中国境内进行节水灌溉数字农业的科学试验和商业化落地，通过人工智能技术对数据进行分析，有效提升用水效率，提升作物产量、降低运营成本、提升作物品质；公司参股以色列 Fruitspec，取得先进的作物估产传感器技术，提供精准产量估算，对农户种植、果品流通与零售、以及期货交易有很强的指导价值；公司与Alsys International B.V.成立合资公司，合作建设分析检测机器人；引进以色列Soli先进温室技术和管理模式，借助传感器与物联网技术，建设数字农业产业园，成立“番茄公社”作为运营实体；与全球最大磷肥企业摩洛哥OCP合资建设武汉研发中心。

　　6、数字化转型优势

　　公司根据战略发展与管理升级的需要，积极打造基于云的移动信息系统平台，助力研发创新、管理提升与营销服务。云ERP服务平台已正式投入使用，基于APP的费用管理模块的上线，也极大提高了使用效率与降低了管理成本，也有利于提高员工效率和管理升级。持续完善智能制造模式，对生产制造过程进行数字化升级，实现生产过程一体化、企业管理标准化、分析应用数据化。实现决策支持科学化，保证产品的高品质、降低生产成本、提高生产效率。

　　公司正积极打通设备、生产与运营系统的数字链接，实现科研生产一体化、设计制造一体化、计划作业一体化、生产过程透明化、车间管理精细化、质量响应敏捷化、供应数字化，积极打通企业内外部价值链，将实现个性化定制、网络化协同制造和制造服务化转型，最终通过产业互联网汇聚协作企业、产品、用户等产业链资源，实现向平台运营、生态运营的转变。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2022年，是党的二十大胜利召开之年，是“十四五”规划的关键之年，也是是第二个百年奋斗目标开局之年。胜利召开的二十大，擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，吹响了奋进新征程的时代号角。在这一年，富邦全体同仁秉承“为客户创造价值”的初心与使命，紧紧围绕年度经营计划及目标，立足市场前沿，凭借技术实力、过硬产品质量及优质服务，克难奋进、踏实实干，在多个业务方向取得了突破。

　　报告期内，公司克服了原材料价格上涨、人员往来不畅等严酷的外部经营环境，公司实现营业收入84,751.98万元，同比上升 24.09%；归属于上市公司股东的净利润为 5,385.12万元，同比上升 36.49%；归属于上市公司股东的净资产124,902.82万元，同比上升4.93%。

　　同时，公司以项目建设为抓手、以科技创新为动力，加大了创新投入、人才引进与数字化转型力度，各项重点项目建设顺利推进。公司通过“国家知识产权示范企业”评价，荣获“2022年度湖北省高新技术企业百强”、 “2022年湖北省知识产权优势企业（专利类）”、“湖北省优秀外经企业”、“海外知识产权纠纷应对指导的重点联系单位”、“河南省化工学会科技进步一等奖”等荣誉称号，公司技术中心顺利通过“湖北省企业技术中心”评价，公司成功获批“2022年湖北省博士后创新实践基地”。公司全资子公司番茄公社成功获批“湖北省科普教育基地”、“孝感市第二批创新型中小企业”，富邦新材料入选“湖北省第四批专精特新‘小巨人’企业”、“2022年度孝感市知识产权优势企业”，公司控股子公司烟农富邦通过“高新技术企业”认证。

　　2022年，公司具体运营情况如下：

　　（1）供应链整合，保障助剂业务竞争力

　　2022年，公司助剂业务面临着来自于全球供应链危机、下游行业整合分化、助剂行业内竞争加剧的三重压力。公司迎难而上，对内通过一系列技术创新、精益管理活动提升管理效能，提高产品的交付能力，持续优化助剂业务结构；对外不断寻求业务突破、调整销售策略，最终稳住了发展的基本盘。报告期内，公司全年助剂销售 93,037.36吨，业务营收69,900.31万元，收入同比上升22.62%。

　　报告期内，随着全球地缘政治的不确定性增加、外币汇率波动的影响，大宗原材料价格波动频繁，变动幅度加宽。供应链危机下原材料及能源价格持续攀升，制造业企业普遍面临极大的成本压力，公司助剂业务原材料成本上浮，产品毛利同比下降4.32%。为平抑原材料价格的大幅上涨对生产经营的影响，公司在原材料采购方面继续坚持集中与战略采购相结合的策略，背靠“一带一路”战略带来的全球供应链优势，根据市场行情变化适时调整采购策略、优化采购结构，及时与上游合作伙伴沟通，通过研发引入更具性价比的新型材料，提升内部供应链的成熟度，提高产品的交付能力。同时，随着助剂生产工艺流程的优化、生产技术水平的提升。肥料产业链知识产权许可项目、肥料生产工艺改造实施项目稳步推进，优良的全程技术服务及精确的助剂自动控制系统的整体解决方案赢得客户认可，公司品牌影响力、知名度进一步提升。国内业务方面，随着下游化肥行业受供给侧改革深化、各地“能耗双控”政策频频推出、化肥出口政策调整，行业内落后中小产能被淘汰，公司产品及销售结构发生较大变化。报告期内，为保护销售平稳有序发展，公司积极调整销售策略：首先，公司对销售管理结构进行重大调整，提高管理效率、加快应收账款回收；其次，公司在各区域积极与客户开展技术交流，及时动态了解客户需求，与客户及潜在客户进行零距离沟通。另外，公司供应部门面对助剂业务出现的新情况积极应对，提高了原材料价格监测频率，实行了错峰采购、用量换价、采购向大供应商集中等手段，并通过浮动定价机制，灵活施策积极调整产品和销售结构，加大市场开发力度，促进销售平稳发展。国内客户方面，与祥丰集团的祥丰金麦、开门子集团、施可丰集团、山西天脊、陕西兴化等客户多方位展开合作。

　　海外业务方面，公司海外供应链整合优势凸显。2022年，公司对于荷兰诺唯凯、法国PST的整合进一步加强，通过将法国PST产能转移至荷兰诺唯凯，进一步降低了相关生产成本及管理费用；建立了原材料价格与产品销售价格的联动机制，促进业绩增长，平稳保障了客户供给。

　　（2）紧跟市场风向，用“生物技术”提质增值肥料业务

　　2022年，公司紧跟国家绿色发展战略要求，着力加强增值肥料及土壤改良业务市场导入，在产品研发与应用场景打磨、销售渠道铺设、业务团队建设、项目建设等方面有序推进，并大力开拓现代生物技术与传统肥料业务的结合，前瞻布局探索微生物肥料、微生物农药和微生物生物控制等技术。报告期内，该业务板块营收12,271.56万元，同比增长19.88%。市场推广及渠道铺设方面，公司持续贯彻以“渠道+大客户”开发为原则，一方面做好分销渠道维护、田间示范及样板市场打造，另一方面专注于开发定制工业肥销售、OEM代工、政府采购、出口业务。公司通过湖北富贵象农业科技有限公司，专注于以土壤数据为入口，以定制化营养解决方案为手段，以农业新技术为核心竞争力，以特种功能性中微量颗粒肥、圆颗粒及增值钾肥、水溶肥为抓手，来系统性解决传统农业中难以解决的土壤健康问题、肥料浪费问题以及农产品质量问题，并借助中国国际农用化学品及植保展览会（CAC农化展）等优质平台进行产品技术推介。

　　项目建设与科技创新、产品打造方面，公司积极跟踪落地多个项目，促进外延式发展。

　　公司与OCP正式签署《设立合资公司协议》，充分利用中国特别是武汉地区研发的资源优势与双方专业优势，拟各出资500万美元共同开展基础肥料和增值肥料、循环经济、数字农业的技术研发，提供技术咨询与服务，进行增值肥料产品分销（中国境内）等业务。报告期内，公司加快落实与OCP S.A合资公司运营的筹备工作。2022年10月，该合资公司主体香港JV，已经通过了摩洛哥当局的资质审核，完成了在香港的注册工作。依据计划，该合资公司将在武汉设立全资子公司武汉JV（暂定名“武汉欧特邦科技有限公司”），该全资子公司正在办理相关注册手续。

　　基于公司对肥料行业和作物种植营养模型的深刻理解，公司整合相关子公司业务，设立湖北富贵象农业科技有限公司，以营养定制化为使命，致力于为种植企业和经营者提供以“测土配肥”为基础的平台服务，2023年 2月该全资子公司顺利通过“质量管理体系认证”。

　　为响应当前国家对于节肥减药、农业绿色种植、保障粮食安全的号召，顺应助剂绿色化、定制肥料绿色化行业发展趋势，公司在禾本科固氮微生物、节肥减药、绿色种植、生物农药等领域进行业务拓展，公司在“生物科技”领域主动布局。公司与湘渝生物达成股权合作，拟收购其70%股份，旨在借助其在焦糖色染色剂、有机肥料及微生物肥料制造的研发、生产和销售优势，助力公司在生物刺激素、中微量元素与传统肥料相结合的定制肥料的研发创新，为公司微生物、海藻萃取物与增值肥料的结合、生物发酵等现代生物技术领域提供技术积累。2022年12月，湘渝生物全资子公司广东湘渝科技有限公司通过“高新技术企业”认定。

　　2023年3月，公司又与康欣生物达成股权合作意向，拟收购其80%股份，与中国农业大学农业生物技术国家重点实验室的陈三凤教授团队达成技术合作。陈三凤教授一直致力于微生物肥料的研发和应用，在小麦、玉米、水稻等禾本科植物的自主固氮技术方面技术研究成果突出；康欣生物为国家生物农药工程技术研究中心中试及验证平台的唯一共建企业，是一家专注于生物固氮、生物农药和生物肥料的高科技企业，获得国家科技进步二等奖 2项，湖北省科技进步一等奖 5项，参与了国家生物农药工程技术研究中心16万株微生物、8000株活性菌株的保存，参与了包含4200多个微生物天然产物数据库的构建，产品涵盖生物农药（杀虫杀菌）、生物肥（植物营养）、水产动保（饲料添加、水净化）、畜牧业（饲料添加）、土壤修复、公共卫生、水体修复等。

　　（3）产业链构建，服务数字农业业务落地验证

　　报告期内，公司以市场为导向，以技术储备为支撑，加强了对数字农业产业链的打造，加快了数字农业项目的推进与成果转化。

　　为推动公司在现代农业大棚、育种筛选技术、智能滴灌、水肥一体化等领域的技术积累，切入在高端水果、蔬菜和中草药等品种的繁种、育种方面的研究，从而进一步提升公司核心竞争力，完善公司在数字农业产业上的布局，提升公司的市场竞争力和盈利能力，给投资者以更好的回报，公司使用自有资金人民币 5,000万元投资设立全资子公司“湖北番茄公社数字农场有限公司”，并荣获“孝感市农业产业化重点龙头企业”称号。2022年11月，番茄公社成功获批“湖北省科普教育基地”，2023年2月，番茄公社入选“孝感市第二批创新型中小企业”。

　　为推进高标准数字农田的示范建设，推动土壤改良与土壤修复业务的示范推广，公司在应城市三合镇建设数字农业产业园。截至报告期末，数字农业产业园一期项目建设有序推进，已完成厂区内道路绿化工程、单栋大棚延长工程建设；以色列大棚已经完成验收并投入使用；完成了配套“滴灌室”、“避雨棚”建设安装工作；新增阳光玫瑰、水果玉米等作物的种植，水培生菜、水果黄瓜、樱桃番茄开始上市试销，打通了从育苗、种植、采收、包装、冷藏、运输、销售等流程。报告期内，公司持续围绕种植业物联网、土壤及水分大数据、作物养分模型、土-肥-水-养分-作物一体化等数字农业技术，探索数字农业可持续发展的商业模式、农产品创新性外围服务模式。截至报告期末，公司已和天津佳沃、河北辛集皇冠梨、新疆亚东和伽师新梅等数个农场签订合作协议。主要合作内容涉及到水稻的智能灌排，Fruitspec产量预估，土壤数据地图和Saturas茎水势传感器等领域。

　　（4）坚持外部引进与内部培养相结合，完善人才培养激励机制

　　报告期内，公司秉承“为客户创造价值、助奋斗者成就未来”的核心价值观，高度重视人力资源领先战略，重点加强人才引进、人才培养和人才激励管理。为了持续优化人才结构，打造优秀人才供应链，公司持续强化人才盘点工作，持续优化公司人才结构，打造优秀人才供应链，确保公司发展战略的落地，并实现“人尽其才，人适其岗，人岗匹配”。为进一步激励员工创造性与能动性，公司导入并实施了目标与关键成果法（OKR）这一目标管理工具，将公司战略、部门职责与员工个人工作目标进行关键结果分解，提高协作和沟通效率。

　　为了帮助员工提升认知、强化业务能力，公司组织了线上线下（300959）相结合的培训活动。为了吸引外部人才，保留内部优秀人才，公司不断完善绩效考核及全方位培训体系，并坚持为“奋斗者”发高薪的原则，设定了员工“双轨”职业发展通道，鼓励员工提升业务能力、技能水平，引导经营团队激活力、挖潜力、增动力，全力推动公司可持续健康发展。

　　（5）规范公司治理，为公司健康发展保驾护航

　　报告期内，公司严格按照相关的法律法规标准规范管理，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件，不断提高治理水平；严格按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，建立健全了相对完善的内部控制体系，促进公司的持续健康稳定发展，切实维护上市公司及中小股东的利益；高度重视投资者关系管理工作，建立和健全投资者沟通机制，并充分利用互动易、投资者咨询热线、业绩说明会等多种渠道与投资者进行交流互动，及时客观的回答投资者提出的问题；有序开展投资者调研活动，加深机构投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者保持长期、良好、稳定的关系。

五、公司未来发展的展望

　　1、公司发展战略

　　公司秉承用数字化技术赋能全球农业的发展使命，致力于成为世界“数字农业”新价值的创造者。通过深耕种植业产业链，公司目标客户从全球肥料企业延伸到服务农业新型经营主体，公司业务重心从肥料助剂业务转向数字农业业务，并借助知识产权授权许可等方式，通过土壤大数据、农业传感器、物联网设备、增值肥料等元素来优化土壤环境、降低施肥用量、实现精准灌溉、实施农事管理等，并将这些元素有机组合，推动种植业产业链的数字化转型。

　　2、2023年度经营规划

　　2023年，是贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。在国家大力推进“乡村振兴”的有利背景下，公司将充分调动多年来在智慧配肥机、作物模型、农业遥感、农业AI、农业物联网等数字化农业领域深耕所储备的技术资源、海外投资整合资源，继续加大在生物农业领域探索力度，响应绿色低碳发展号召，来助力乡村土壤修复、肥料减量化等项目。

　　（1）抢抓助剂行业变革机遇，争取更广阔的市场份额

　　报告期内，助剂行业变革深化，行业集中度提高。在原材料价格上涨的背景下，行业竞争加剧、产品毛利降低，客户对于产品质量、价格、服务的要求提升，部分没有核心竞争力的中小助剂企业难以满足需求。作为业内的唯一一家上市公司，公司综合竞争力远远强于中小助剂企业，若能顺势而为，将有助于提升行业发展质量、争取更广阔的市场份额。2023年，公司将继续提供包括高品质的助剂产品、优良的全程技术服务及精确的助剂自动控制系统的整体解决方案。在继续巩固现有核心产品市场占有率的基础上，逐步向农化助剂产品转型升级，开发更多的农化助剂产品，如：种子包衣剂，农药助剂，微生物菌剂，微生物肥料等。公司将整合营销资源，组织、培养、壮大营销队伍，进一步优化营销网络、营销体系、实施增量绩效制度改革，继续深挖“一带一路”海外市场、供应链渠道，增强公司盈利能力。同时，基于在肥料助剂领域所取得的技术积淀，公司将从肥料助剂整体解决方案延伸至肥料产业链知识产权许可项目、肥料生产工艺改造实施项目，持续提升公司品牌影响力、知名度，争取更优质的客户及更广阔的市场份额。

　　（2）依托增值肥料，落地测土配肥平台服务模式

　　万物始于土，有土斯有粮，公司以“富贵象”品牌为抓手，坚持“以土壤为入口”，以营养定制化为使命，致力于为种植企业和经营者提供以“测土配肥”为基础的平台服务，推动土壤CT快速检测、水肥一体化、智能配肥机、中微量元素、增值肥料与土壤改良等垂直产品与服务的变现。

　　2023年，在增值肥料及土壤改良等产品领域，公司将关注“第三次全国土壤普查”相关政策动向，继续加深与农业生产性服务组织的股权合作或战略合作，加大新型增值肥料的研发力度、加速增值肥料产品产业化，持续关注微生物、海藻萃取物等现代生物技术与增值肥料的结合。加大如硫锌活化液、生物刺激素等增值产品推广力度，更精准地满足市场对差异化的增值肥料、农技服务、土壤改良、生态环保的需求，将所拥有的资源、产能、品牌与农业生产性服务组织所掌握的渠道相结合，通过农技服务切入到目标客户，综合提升公司业务规模和盈利水平。

　　（3）加大生物农业领域探索力度，扩展盈利空间

　　根植于“双碳目标、绿色种植、粮食安全”的立意，为顺应助剂绿色化、定制肥料绿色化行业发展趋势，公司通过“生物技术”与现有产品和业务相结合，开发出能够高效实现改良土壤环境、改善土壤结构、提高土壤肥力的农化产品。

　　2023年，公司将加强对于湘渝生物、康欣生物两大载体，在禾本科固氮微生物、节肥减药、绿色种植、生物农药等领域展开拓展，响应当前国家对于节肥减药、农业绿色种植、保障粮食安全的号召。要发挥湘渝生物在焦糖色染色剂、有机肥料及微生物肥料制造的研发、生产和销售优势，助力公司在生物刺激素、中微量元素与传统肥料相结合的定制肥料的研发创新，为公司微生物与增值肥料的结合、生物发酵等现代生物技术领域提供技术积累。公司将以康欣生物为载体，借助“国家生物农药工程技术研究中心”提供的技术平台、中国农业大学“农业生物技术国家重点实验室”的陈三凤教授团队提供的智力支持为重要支撑，组建基因组学分析和土壤微生物高通量筛选平台，探索微生物在不同环境下在作物体内定植与生理情况，进行大量以功能微生物为基础的植物性能相关生物测试，包括生物固氮与生物防治、果木健康、蔬菜保护、大田健康、连作障碍、土传病害、土壤改良等方面，优化它们在现实农业环境中的使用，致力于为传统化学农业提供绿色替代品。

　　（4）整合全球数字农业先进技术，致力于探索与实践乡村振兴“一二三产”融合的“富邦模式”

　　2022年，公司加大了数字农业相关服务模式打造，“以田块为单元”，集成3S技术、传感器、服务站等创新科技与服务终端为作物提供精准化的种植业综合服务解决方案；“以数据为基础”，连接土壤数据、灌溉数据、作物估产数据，实现种植管理方案标准化与农业投入品标准化，实现数据可获取与质量可追溯；“以单品为目标”，打通作物从测土、耕种、灌溉、施肥、田间管理、植保服务、产量预测到收割储存的全流程，最终实现农产品标准化与品牌化，最终达到为种植者实现提质、增产、节本、增效的效果。为加快数字农业项目的推进与成果转化，公司成立了“湖北番茄公社数字农场有限公司”作为运营实体，用于探索数字农业可持续发展的商业模式、农产品创新性外围服务模式、种植结构转型，计划在应城打造特色农产品营销自有品牌、科技创新基地。

　　2023年，在国家大力推进“乡村振兴”的背景下，公司将继续以数字节点为核心抓手，连接田块、农户和农服人员，充分调动多年来在智慧配肥机、作物模型、农业遥感、农业AI、农业物联网等数字化农业领域深耕所储备的技术资源、海外投资整合资源，来助力乡村土壤修复、肥料减量化、建设高标准基本农田等项目。公司将加速“数字农业产业园”项目建设，做好现代农业种植的样板示范工作，目标将其打造为中小学生自然教育的示范基地、建设现代农业中试产业基地、科研院所的科研孵化示范基地。

　　（5）增强科技创新能力，完善知识产权转化模式

　　2023年，公司将继续坚持前瞻性的战略布局，以行业领先的研发视野，增强科技策源能力。大力推动与相关高校和研究所的合作研发，继续完善与销售前台相匹配的研发体系。加快研发突破表面活性剂应用技术、新材料的遴选及应用技术、包裹缓释技术、增效技术、砂性材料造粒成球技术、土壤快速分析技术、区块链技术、人工智能技术、土壤墒情检测技术、微生物环境快速分析技术、生物菌技术等关键核心技术。为公司的产品质量和未来新产品布局提供强有力支撑，营造富邦全球创新生态。

　　利用全球化优势，挖掘富邦及国内同类型企业创新技术的优势点，通过向海外产业布局、技术推广和孵化知识产权等方式及其配套服务，尝试构建新的商业模式，打造新的利润增长点。增强产业创新能力，加速专利成果孵化，满足全球客户对生产工艺优化升级、能源管理、产品创新、精准施肥、水肥一体化、肥料增值的新要求，保持竞争优势，催生盈利模式重大创新，带动工艺设计、专供设备、配套助剂等一系列产品与服务。促使公司从直接销售产品到提供技术解决方案，再到全球资源整合提供专业技术服务；促使公司实现从卖产品、卖服务到卖知识产权的商业模式转变。

　　（6）利用全球化资源优势，提升公司综合竞争力

　　2023年，公司将继续推动“一主引领、两翼驱动、多基地协同”的健康发展模式，全力推进中国核心区发展，在巩固及扩大传统优势海外销售市场的基础上，加速构建国际国内双循环的发展格局。

　　通过加强荷兰诺唯凯与法国PST在采购、研发、生产、营销及税收等方面的全方位整合，在保障产品质量稳定性的前提下，在全球范围内进行集团化采购，市场延伸至北非、中亚，与公司共享原材料采购平台、研发体系及营销渠道，促使协同效应得以进一步发挥。

　　深化与全球农业巨人的战略合作，深挖在非洲的机遇，落地数字农业，培育新商业模式，集中力量开发优质客户，进一步提升市场份额。推进公司与OCP联合研发中心落地，建设一支在研发、信息化、数字化水平处于全球同行前列且企业运营管理有自己优势和特色的核心队伍，以国际化高端人才为支撑推动公司高质量发展。

　　（7）加速公司数字化转型，打造智能化、低碳化、信息化的现代企业经营方式

　　持续完善智能制造模式，持续不断支持应城基地、烟台基地对生产制造过程进行数字化升级，实现生产过程一体化、企业管理标准化、分析应用数据化。实现决策支持科学化，保证产品的高品质、降低生产成本、提高生产效率。

　　着力提升数字化治理水平，推进公司流程管理数字化，实现科学决策、精准化治理和高效化服务。将建立以大数据为支撑基础的决策体系，建设一览全局的综合服务展示平台，实现人、财、物、设备等企业资源规划的一体化，实现物流、资金流、信息流的高度集成，实现对公司生产经营决策的智能化支持。

　　（8）进一步完善公司内部治理，保障公司可持续发展

　　继续坚持优化法人治理水平，完善公司内控流程，强化内控制度执行与监督。不断强化内部控制制度建设，完善相关业务规章制度，对内部控制制度、审批系统、执行流程等进行全面梳理，规范流程管理，建立风险防控的长效机制，严格落实和提高内控制度的执行力度。切实维护上市公司及中小股东的利益；高度重视投资者关系管理工作，促进公司与投资者保持长期、良好、稳定的关系。

　　优化组织机构，加强团队建设，提高公司的整体管理水平；履行好公司的社会责任，搞好社区、地企关系，树立良好企业形象，提高公司的美誉度。

　　3.存在的风险及应对措施

　　（1）全球地缘政治不稳定性带来的风险

　　2022年，全球地缘政治不稳定性，对中国企业国际化发展和全球供应链体系构建都造成了深远影响。对化肥产业链相关企业而言，俄乌地缘冲突加剧了市场对石油、天然气等能源的担忧，进而导致了能源、原材料等相关资源价格的大幅波动，增加企业的成本负担。同时，在国际市场，俄罗斯是主要的氮肥和钾肥供应国，白俄罗斯是主要的钾肥供应国，西方国家对二者的出口制裁以及部分主要化肥生产国对出口的限制，更是加剧了化肥市场的动荡，这一形势也进一步加大了行业发展的不确定性，对企业的综合能力提出了更高要求。

　　公司作为一家立足国内、面向全球的国际化企业，业务遍布全球多个国家及地区。全球地缘政治不稳定性可能威胁公司在相关国家员工、所投资产业的安全性，相关的货物流动性有可能受阻，会在一定程度上影响到公司全球产业链布局按计划拓展。

　　应对措施：公司始终将员工安全放在首位，完善国外员工的安全保障工作，做好风险评估及应急预案。一方面，公司将基于全球化的布局，灵活调度全球资源，加强对政策和市场的研究，制定全球风险管理计划，关注地缘政治风险、贸易政策风险、市场风险等，确保不因一地的形势变化而影响全局的客户供给；另一方面，公司持续跟踪海外目标客户的生产动态，加速推动营销人员、研发人员的本地化，加强与客户的适时在线沟通，加速财务、管理的数字化转型，使用云ERP、视频会议系统，推动产供销的数字化，尽最大努力保持海外市场的稳定。

　　（2）数字农业投资存在不确定性的风险

　　公司为响应国家技术创新战略的要求，发挥公司、科研院所的在前沿科学的研发创新优势，持续战略投资数字农业产业链布局研究。公司与中关村大数据产业联盟合作设立了北京搜土大数据研究院，作为公司在土壤大数据等前瞻性领域的研究与产业化载体。公司与北京京东乾石科技有限公司、湖北省农业科学院植保土肥研究所等联合共建“京东农场数字农业武汉研究中心”，重点围绕种植业物联网、土壤及水分大数据、作物养分模型、土-肥-水-养分-作物一体化等数字农业技术以及湖北区域内的特色农业产业数字化与现代农业的有机融合，共同探索数字农业可持续发展的商业模式、农产品创新性外围服务模式。上述研究项目投资周期较长，在正式运营过程中，可能面临内部管理、研发项目、市场开拓不达预期的风险，项目建设的进展、产生的经济效益存在一定不确定性。

　　另一方面，公司积极整合海外资源，通过合作、并购、控股等多种方式打造全球数字农业“生态链”。为推进高标准数字农田的示范建设，推动土壤改良与土壤修复业务的示范推广，与以色列Soli签署《引进以色列农业先进技术合作备忘录》；投资阿尔赛斯（武汉）智能设备有限公司，引进荷兰Alsys先进的机器人土壤分析检测技术和科学的管理方式；认购以色列Saturas增发股份，推进茎水势传感器滴灌决策服务的示范推广；签署《以色列LIGC种子轮优先股认购协议》，获得有关激光诱导石墨烯平台技术；与OCP集团成立合资公司，围绕增值肥料和数字农业领域进行研发，助力公司专有技术和服务的知识产权输出。以上投资，在提升公司在数字农业块的国际影响力的同时，易受到国内和国际相关政策法规、市场环境、经营管理、业务上下游波动等方面的不确定因素的影响，存在一定的经营风险。

　　应对措施：对于境内投资，公司将不断加强研发过程的控制与管理，完善其法人治理结构，建立内部管理机制与完善风险防范机制，结合客户需求不断提高市场判断与应变能力，加强新业务领域的市场开拓与成本控制，推进各项业务的顺利开展。

　　对于境外投资，公司除了将严格按照中华人民共和国相关法律法规的规定向有关境外投资主管部门、境外投资监管机构备案外，公司将利用各投资方的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。公司也将通过董事会席位加强对境外参股公司在技术研发、内控机制、市场营销方面的管理，以期预防可能存在的风险。

　　（3）外汇汇率异常波动的风险

　　报告期内，境外营业收入占比50.24%，达到42,581.97万元。由于贸易摩擦、地缘冲突等影响，美元、欧元等主要货币外汇汇率大幅波动，导致公司海外业务收入的汇兑损益随汇率亦有较大的波动。我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，未来汇兑损益的不确定性也将直接影响到公司出口产品的销售定价及市场竞争力，从而对公司经营产生一定程度的风险。应对措施：公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，有效防范国际贸易和国际投融资业务中的汇率风险；通过与境外客户缩短报价周期、汇率波动超过一定幅度由双方共同承担、境外采购用当地货币结算、加大人民币直接结算比例等具体措施，积极对冲相关货币汇率波动对公司的影响。

　　（4）原材料价格异常波动的风险

　　报告期内，因国内外环境的变化，国际原油价格持续振荡，石油类、植物油类、表面活性剂等原材料价格时有波动。由于产品售价调整相对滞后，难以及时覆盖原材料价格波动对成本的影响，为减少成本上涨对公司利润的侵蚀，公司供应部协同财务部采用错峰及带量采购等方式进行价格避免，最终化解原材料供应不足的风险。如未来原材料价格持续上涨，公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移，有可能影响公司的正常生产经营及盈利水平。

　　应对措施：公司将在保持原材料合理库存的情况下，结合现有市场变动情况及对未来原材料价格走势的判断，发挥公司全球化供应链布局的优势，化解对单一地区、单一产品采购的依赖，增加新的供应通道及增加原材料采购频次，来对冲原材料价格变动给公司产品成本造成的不利影响。其中对于主要原材料仍采取集中、战略采购的方式，从成本、质量、服务、到货及时性四个方面进行供方维护，同时对于处于竞争市场的原材料，用新的性价比更高的供应源来补充供给库，确保全年原材料同比价格涨幅低于PPI工业品价格涨幅。

　　（5）国内应收账款较高的风险

　　报告期末，随着公司业务规模的扩大，公司的应收账款余额持续处于较高的水平。公司下游客户主要为知名度较高、信誉良好与支付能力较强的大中型化肥企业，由于下游客户存在周期性波动或经营环境发生较大变化等情况，导致公司应收账款存在不能按合同规定及时收回或发生坏账的可能，从而使公司资金周转困难而影响公司发展、应收账款发生坏账而影响公司盈利能力的情况。

　　应对措施：展望未来，基于对外部营商环境的持续优化、行业集中度的进一步提升、客户盈利能力的不断增强的乐观预期，相关风险整体将处于可控范围内。一方面，公司将继续按照保守的会计政策执行坏账计提，对应收账款的逾期风险进行充分预估，并制定合理的信用政策和加强对销售人员的回款考核。公司计划实行高效的客户分类分级管理，从客户导入、合同签订、信用额度控制、订单发货到回款执行实现全流程闭环管理。另一方面，公司将不断通过易货、定制肥料的方式来降低应收账款，提升资金周转率。同时，公司将不断拓展融资渠道，降低运营资金的压力，尽可能的降低坏账风险。

　　（6）并购整合与商誉减值的风险

　　报告期内，公司围绕核心业务板块、从协同发展的角度加强了对荷兰诺唯凯与法国PST整合。根据现行企业会计准则与公司商誉减值计提会计政策，公司每年对商誉进行减值测试，并根据测试结果，合理计提商誉减值准备。如果公司收购的子公司未来经营状况出现恶化或者效益未能达到预期，则公司将面临商誉减值的风险，将会对公司的盈利能力和经营业绩产生不利影响。

　　应对措施：公司通过加强对荷兰诺唯凯、法国PST的整合，荷兰诺唯凯拥有较为领先的生产设施及原料储存设施，生产成本和原材料成本均具有较大优势，在生产领域进行整合有利于降低生产成本和提高毛利水平，同时采购、销售领域积极展开整合，共同开拓海外市场，更好发挥与公司的协同效应，进而提高其市场竞争力与盈利水平。