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诺普信2022年年度董事会经营评述

(原标题:诺普信2022年年度董事会经营评述)

诺普信(002215)2022年年度董事会经营评述内容如下:

一、报告期内公司所处行业情况

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

  诺普信是一家研产销环境友好型绿色农药制剂和植物营养等农业投入品、从事现代特色生鲜消费品经营的国家高新技术企业、行业龙头,长期扎根农村,专注农业,服务农民。通过近30年深耕中国农村市场,在农业服务、特色作物种植及现代特色生鲜消费领域等方面进行了卓有成效的探索实践,构建了独有的核心竞争力。

  在农业投入品方面,公司打造了业界强大的分销渠道和技术服务团队,塑造了“诺普信”、“瑞德丰”等著名农药品牌,农药制剂产品专利、数量、规模连续十余年处于行业领先。

  在现代特色生鲜消费领域,公司自2018年以来积极探索第二增长曲线,设立“光筑农业集团”,引入“农业工厂”模式,实施规模化、标准化、数据化、智能化的生产方式,借助日益完善的社会化冷链物流体系,深度切入“现代特色生鲜消费领域”,践行“单一特色作物产业链”战略布局。顺应消费升级,把单一作物作为一个产业,逐步构建从品种选育、标准种植管理到品牌营销为一体化的作物产业链经营。目前已布局云南高原基质蓝莓、燕窝果、三亚火龙果等。

  当下,公司以“农药制剂及农业服务、现代特色生鲜消费”两手抓,业务双轮驱动、产业互补协同发展,传统与创新齐头并进,积极探索和推动单一作物现代农业新发展模式,深度融入我国乡村振兴的伟大历史进程,积极坚定走在实现“农业不再落后,农民无比幸福”企业伟大愿景的道路上。

  第一部分:农药制剂

  行业发展现状

  农业是国之基础,“强国必先强农,农强方能国强”,近年来,国家持续出台系列的强农惠农政策,大力引导农业科技发展和产业投资,农业面临前所未有的发展新机遇与新局面。

  首先,党十九大报告提出乡村振兴战略以来,2023年中央一号文件《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》和《十四五(2021-2025年)规划和2035年远景目标纲要》等系统性地规划我国农业农村向现代化发展的进程,全面推进乡村振兴,加快建设农业强国,推动农业农村的优先发展和农业现代化的高质量发展,必将助推农业新形态的发展。

  其次,农药行业监管日趋严格,推动农药向高效绿色、环保低毒、低残留方向发展,行业集中度不断提高。行业监管政策推动农药制剂企业的优胜劣汰,推进农药生产集约化,推进农药生产企业转型升级,利于领先且竞争力强的大中型农药制剂企业进一步做强做大。

  再者,随着农业产业化的整合发展,具备优质产品、优秀品牌和渠道下沉的制剂公司将更有市场竞争力。在行业高度分散的背景下,客户粘性更为重要,技术服务和渠道品牌已成为农药制剂企业竞争优势的重要体现。

  所处行业地位

  公司持续专注于技术研发创新和产品开发储备,在农药制剂“三证”产品数、发明专利数、国标/行标/企标数、环境友好型绿色农药制剂销售占比等方面多年处于行业第一。

  公司产品和服务基本覆盖全国有效种植县域地区,基本涵盖与种植相关的病虫草害的全方位需求,全国网格化的经营网络优势明显。

  公司当选为中国农业生产性服务业联盟理事长单位。连续8年被评为“中国农民喜欢的农药企业品牌”第一名。十余年来,公司一直稳居中国农药制剂50强榜首。

  第二部分:现代特色生鲜消费

  当前,全面推进乡村振兴已成为一项基本国策。2022年12月《加快建设农业强国,推进农业农村现代化》明确指出:要延长农产品产业链,发展农产品加工、保鲜储藏、运输销售等,推动乡村产业全链条升级,增强市场竞争力和可持续发展能力。

  第一、当下我国社会主要矛盾已转化为人民日益增长的美好生活需求与不平衡不充分发展之间的矛盾。随着城镇化进程的深化,居民可支配收入不断提高,农产品的结构性过剩和结构性不足表现突出,人民的需求已经走过了短缺时代、温饱时代,健康品质生活已成为一种消费时尚与习惯,特色高端生鲜消费走进千家万户。随着作物品种和种植技术的突破,优质水果对进口的依赖逐步降低,“树上熟”的新鲜应季国产水果替代“漂洋过海冷冻”进口高端水果的势头愈发明显。

  目前蓝莓的消费对象主要还是一线城市估计不到10%的群体,全国的比例就更低,大部

  分的人仍吃不到高品质的生鲜蓝莓,能吃上早春蓝莓更少了,购买场所也更多在Ole、盒马、山姆等高端商超,市场空间巨大,供不应求,以“预付定金”的模式销售。

  第二、农业生产性综合服务迅速兴起,电商平台、冷链物流等农业社会化服务体系全面快速发展,大大缩短基地与餐桌的时空距离,最大程度保障新鲜原味,高端生鲜消费价量齐升,现代特色生鲜消费领域将日益繁荣。

  第三、农产品全球化是一种不可逆转的趋势,以“家庭小农”为主的中国农业,如何参与世界竞争?如何让更多国人民吃上高性价比的优质特色生鲜水果?如何打造一个个国民水果?公司正在践行的“单一作物产业链模式”,以一个作物构建一个产业价值链、以单一作物产业化来突破中国农业发展瓶颈,以现代化工厂化的生产方式,推动特色生鲜的种植、消费同步发展,引领中国农业一个个作物产业链达到世界一流水平。

  

  二、报告期内公司从事的主要业务

  原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

  草甘膦:受2021年国内“能耗双控”,草甘膦价格高位盘整回落,价格偏离成本;需求端,价格涨幅较大,叠加草铵膦产品的高性价比,需求量阶段性下滑及部分被替代;供给端,国内外开工正常,供应充足。公司采取按订单式采购策略,严控库存,严控采购成本。

  功夫原粉:供应端2022年各家生产正常,整体供大于求。成本端:上游原料功夫酸上半年用途抗疫药物,但性价比较差,下半年被替代,功夫酸价格回落,功夫成本缓慢下行。我司整体采购策略按需谈单,严控采购成本。

  戊唑醇:供应端,西北产能释放,整体供应远大于需求;成本端,上游原料三氮唑、戊酮等价格跌幅较大;公司阶段性分批采购,严控采购成本。

  联苯肼酯:供应端,2022年下半年新增产能,供应格局从寡头到充分竞争;成本端上游原料四羟基联苯、氯甲酸异丙酯新增产能,供应正常,价格回落;受柑橘整体市场低迷的影响,需求整体无增长;公司按阶段性分批定价采购,严控采购成本。

  嘧菌酯:供应端,受国内厂家战略性生产调整,下半年整体供应减少,同时需求端叠加国内采购量的加大,价格整体上行;公司同上游分批签订年度合同,整体采购成本相对稳定。

  从事农药行业

  截止2022年12月31日,公司及核心子公司共有农药产品登记证1,461个,在国内居行业领先,能为中国绝大部分农作物病虫草害的防治提供整体解决方案。

  2021年,在遵守新的《农药管理条例》、《农药登记管理办法》等政策的前提下,严格遵循《农药登记资料要求》,完成了相关的实验,2022年度共新增多个产品登记证,同时完成了多个产品变更登记,获批扩大使用范围,涉及到粮食作物、蔬菜、果树、特色小宗作物等。新增证件中还包括公司与巴斯夫等外企合作的专利化合物产品,在国内属于高价值、高技术稀缺证件资源。

  

  三、核心竞争力分析

  第一部分:农药制剂

  在近三十年发展过程中,公司大力变革、创新三农服务形态,不断探索和引领行业持续变化,保持独特竞争优势,主要体现以下方面:

  优势一、在近三十年沉淀的网格化渠道网络基础上,近几年大幅地实现了营销队伍服务大农户的能力转型提升

  1、基本覆盖全国范围的营销渠道网络、植保技术服务网络,以大品方案/技术服务的品牌战略为企业的核心战略,扎根助销为核心策略,立足零售大店,与农户深度融合,快速、准确地洞察农户需求变化,精准解决病虫草害问题。

  2、大力推动营销队伍能力转型,将近千人的营销队伍,培训转型并扩充为 1300多人的服务大农户的技术服务队伍。该转型突破了行业传统的依赖渠道商的营销模式,以技术服务来拉动渠道终端的货畅其流,客户粘性进一步提升,必将逐步爆发出磅礴的营销动能。

  3、丰富的产品结构、全天候的产品供应体系,满足全国不同地域、不同季节、不同作物的用药需求。产品制造稳定可靠、传播稳定可靠,持续交付给农户一流产品和一流技术服务,巩固国内农业制剂龙头地位。

  优势二、丰富的行业资源配置与深度合作

  1、坚持整合式新研发,紧紧围绕市场和用户需求,保持国内领先、高效、务实的研发体系,累计获得300多项发明专利。公司农药制剂“三证”产品数、发明专利数、国标/行标/企标数、环境友好型农药制剂销售占比等持续多年位列国内制剂行业第一。

  2、保持与跨国公司和国内新农药创制单位在专利农药品种方面的合作研发,保持与巴斯夫等公司深度合作关系,特别强化在专利化合物联合研发登记和产品代理销售等方面的全方位合作,共同推广适合中国市场特点高技术高价值的大卖产品。

  3、保持与中国农业大学、华南农业大学等农业院校的深度产学研合作关系,与多家农业新型组织结盟合作,结合市场化及产业需求,为广大农户提供配套的技术研究、智能农事以及信息化等综合服务。

  优势三、快速响应、低成本高效率的供应链能力

  1、保持与国内优秀原药供应商长期深度合作,形成领先和丰富的原药供应体系,在应对原药价格波动、供应保障方面具备先发优势,发挥深度合作的关系作用,保持平滑应对价格波动等问题。

  2、东莞大岭山、陕西渭南、山东济南三大生产基地,面向全国覆盖的网格化物流布局,融合“数字化诺普信”的数据驾驶舱、智能客户管理系统等,基本实现大多数县域48小时到货,已建成制剂农资特有的高效物流供应运营体系。

  第二部分:现代特色生鲜消费

  我们聚焦“现代特色生鲜消费领域”,以终为始,逐步探索、创建可引领农产品生鲜产业链高效快速发展的经营体系,在经营中逐步形成优势。

  优势一、逐步探索构建单一特色作物产业链四大体系

  公司聚焦服务“三农”近 30年,集数十年累积的人才、技术、品牌和资源优势,逐步探索出了可引领产业链高质高效发展的“四大事业理论”,并落地实践、成效显著。

  1、构建 2-3倍效率效能的新型农业科研体系。以博士、硕士为主的新型作物科学研究院,与国内众多农业院校、农科院开展产学研战略合作,扎根一线园区,通过本土专家+科研专家+田间实践的联合科研模式,深度研究作物新品种、产季调解技术等课题,聚焦产业应用实践,聚焦科技成果转化。这种新型的与基地生产融合、相互促进的研发模式,相对于传统的现存社会状态下的研发有了数倍的价值提升。

  2、构建 2-3倍效率效能农业教育培训体系。从作物种植技术、园区经营管理等入手,引入家风家德品质教育,采取线上专业授课、线下实操训练的定制化导师制度,致力培育基地场长、队长等成为新型农业科技人才和新型农场主,打造非常适用的现代农业新农人的培训体系。

  3、构建循序渐进的事业合伙体系。实践新型的“公司+合伙人”多层次的合伙模式,全面推动各方成为产业合伙人,跟投激励合作,阿米巴经营,提高生产运营效率,分享更多产业成长收益。

  4、构建国际一流采后运营体系。通过预测、采摘、加工、物流和销售全流程调度协同,颗粒归仓、货畅其流。以培训、巡查、指导来狠抓采摘质量与加工质量;快速入库制冷、快速物流交货,确保最优品质投放市场。

  优势二、因地制宜,顺应地理标签优势,建立作物产业链标准化、数据化、智能化的运营体系

  基质蓝莓是公司特色生鲜消费品中的代表、主打方向。择址云南,日照长、昼夜温差大,海拔适宜,自然气候条件优越。优势产区、优先品种、优异品质,加之基质盆栽技术的突破、水肥技术优化升级,成就了公司独一无二的早春高原鲜食蓝莓,填补市场水果供给空白期。我们引进以色列、荷兰等滴灌配套与技术,全程数字管控系统,加上公司沉淀二十多年的水肥及植保技术体系,成为大规模发展基质蓝莓的最大底气。

  燕窝果、火龙果,选址海南三亚北纬 18.5度以南,全国独一无二的热带农业优势地域,全年无霜,完美实现冬春反季节上市。通过技术创新实践突破,亩产量较传统水平数倍增长,精准控制开花与收果时间节奏,精准对接市场,打造规模化、标准化的农业产业场景。

  优势三、快速建园形成规模经营,构建适应农场生产管理的新组织

  充分发挥上市公司平台优势,获得各方积极的产业合作支持,迅速扩大土地流转规模,不足两年在文山州、红河州、普洱市、保山市等区域布局蓝莓基地集群,形成规模优势。充分利用过去两三年的时间,快速完成建园定植,捕捉基质蓝莓黄金时间窗口期,为后续快速发展打下坚实基础。始终坚持“农场经营小组”责任制,统分结合,标准化组织治理架构下,不断复制管理样板,建立独有的农场新组织及创新型管理体系。

  

  四、主营业务分析

  2022年,在主体制剂业务板块,我们坚定一个大品/方案-技术服务的品牌战略,队伍工作于大农户的能力明显转型,渠道质量不断提升,战略突破向前迈进,研发攻克了关键技术,供应链保障能力提升。

  田田圈业务一方面融合赋能,持续打造区域农业服务样板;一方面狠抓质量经营,有效预防和降低经营风险,形成稳中向好的基本面。

  在现代特色生鲜消费领域,我们以“蓝莓为战略作物”,紧扣“一个目标,全面三大建设,打赢三大战役”工作主基调,各项核心工作目标按计划顺利达成。云南蓝莓完成第二批新建园,确保2023年产季可投产规模,同时推动第三批建园实施、第四批建园筹备等系列工作,为未来持续发展奠定扎实基础。

  2022年,公司实现营业总收入426,516.87万元,较去年同期减少5.23%,归属于母公司

  股东的净利润32,843.77万元,较去年同期增长7.57%,扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润21,561.13万元,同比减少3.88%。

  制剂业务合并报表营业收入270,660.11万元,同比增长1.33%。田田圈合并报表的控股经销商27家,合并报表营业收入139,778.72万元,同比下降19.05%。

  现代特色生鲜消费合并报表营业收入16,078.04万元,同比增长56.50%;净利润932.09万元,同比增长20.84%。

  第一部分:农药制剂业务情况

  公司农药制剂业务以从事农业生物高新技术产品(主要是农药制剂和植物营养)的研发、生产和销售为主。整合行业优质资源,以全品种农资分销为切入点、以植保技术服务为核心能力,打造领先的农资分销和区域性农业服务平台。

  公司主要产品为农药制剂(杀虫剂、杀菌剂、除草剂)及植物营养产品。

  农药制剂产品是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。广泛用于农业、林业、卫生等领域控制有害生物,为保障粮食安全、农产品质量安全、生态环境安全发挥重要作用。

  植物营养产品按照植物营养的科学理论,采用先进的配方生产工艺配制、含有大量、中微量元素、植物刺激素和生物源活性物质的液体或固体全营养多元复合肥料,其配方可根据作物营养规律和土壤养分状况设计,可用于各种作物。

  2022年为公司战略突破年,以样板片区为关键抓手,统揽战略突破落地。推动子公司核心经营团队躬身入局,推动营销队伍工作于大农户。坚定渠道价值主张,优化渠道布局,通过网格化布局,商圈有客户、客户有大品的格局初步形成。积极开展外部合作,与巴斯夫、拜耳、科迪华等跨国公司合作开发布局专利化合物类新产品等等。

  公司不断深化人才发展,让新人新能力激活整个基层组织。狠抓教育训练,助力打造新型队伍。强化总部能力建设,组织运营体系不断完善,管理效率逐步提升。

  第二部分:现代特色生鲜消费业务情况

  2022年,我们快速流转土地,聚焦高品质农作物产业链种植经营,深度切入现代特色生鲜消费领域,在稳定海南燕窝果和火龙果的布局基础上,重点推动云南基质蓝莓规模快速发展。我们严字当头,狠抓“人才战役、土地战役、供应链战役”三大战役落地,通过供应链的战略釆购、建园样板复制和成本管控,在速度、质量和成本综合平衡下,全力以赴加快云南基质蓝莓新园区建设。

  这一年,我们践行战略主基调,整合内外部优势,推进“吃透技术及生产方案”,整合多种资源推动自主研发、开展大批量专题科研试验,不断实践和优化种植技术体系水平,确保植株健康生命状态,大幅提升生长园区的组织化管理水平。

  我们全面推行学习型组织建设、推动数字化阿米巴经营,建立具备农业特色的基本工作制度,践行合伙,实现总部+旗舰公司+园区的三级扁平化管理,精益求精建立农业工业化、数据化运营体系。

五、公司未来发展的展望

  随着我国社会经济发展进入历史新纪元,国家首次提出建设农业强国,更把乡村振兴确定为重大国策。土地集约化诞生大农户越来越多,农药行业进入结构性优化发展,新一轮机会之窗已开启。

  经过近几年的实践探索,农药制剂方面:一个大品/方案-技术服务品牌战略已成绩初显,客户融合发展下的渠道更加牢固,持续打造样板市场、深化练功推动下,产品能力、品牌营销能力大幅提升。

  现代特色生鲜消费领域方面:随着消费升级的深化发展,我们坚定单一特色作物产业链的战略方向,非常笃定地将2023年确定为公司“现代特色生鲜消费”业务战略深化年。云南基质蓝莓推动快速规模化建园,夯实生长园技术落地;海南三亚火龙果稳产输出,燕窝果进入试产期。

  公司发展战略与规划

  愿景:农业不再落后,农民无比幸福

  核心价值观:以客户为中心、以奋斗者为本、以一流的产品和服务为客户创造关键价值三个明确:

  1)明确“农业不再落实、农民无比幸福”的企业愿景;

  2)明确创建世界一流农业企业,为农业现代化树立典范的奋斗目标;

  3)明确单一作物产业链四大体系总体布局。

  五个坚持:

  1)坚持两手抓,一手抓组织、一手抓业务;

  2)坚持前沿科学研究,确保一流品种、一流技术;

  3)坚持标准化、数字化、智能化;

  4)坚持循序渐进的合伙事业道路;

  5)坚持打造国际一流采摘、加工、品牌营销一体化的采后体系。

  2023年核心策略与重点工作

  第一部分:农药制剂

  (一)2023年工作经营策略

  一流产品、一流服务,制剂业务紧盯构建增长突破新格局,以人的经营为中心,狠抓产品和渠道经营两个根本点,纲举目张扎实做好各项工作。

  1、全方位构建服务大农户的系统能力和组织能力。聚焦核心客户、核心大店、核心大品/方案,构建直入大农户的核心工作模式。

  2、全面提升以打造大卖产品为核心的产品竞争力。重构研发和市场体系,各类产品差异化经营。深挖技术和供应优势,全面提升产品综合竞争力。

  3、田田圈,坚持稳中求进的工作总基调,统筹做好融合发展与风险管控。坚持融合发展,狠抓质量经营,加强内控管理,提升控股经销商公司造血能力。

  4、完善组织治理制度,推动业务生态发生根本性改变,全力打造健康有力、阳光正气的基层营销组织。

  5、强化中后台职能支持作用,优化人才供给,简化管理动作,抓好关键项目的落地配称,做出直指业务增长和组织发展需要的价值创造。全面构建组织更有凝聚力、队伍更有战斗力、产品更有竞争力、渠道更有未来性的增长突破新格局。

  (二)面临的风险和应对措施

  1、原药采购供应波动风险

  受环保监管督查及行业周期持续不定的影响,上游原药价格波动,对公司农药制剂业务的盈利能力产生一定程度影响。

  公司注重强化与银行金融机构、大化合物原药厂家深度战略合作,提高行情研判水平,创新议价方式,强化采研产协同,充分做好采购联动管理。新研发体系迭代成熟,持续加大制剂新品开发。加强与上游的良好合作关系,有效地降低原药采购成本波动影响。

  2、经营管理风险

  公司目前两大业务全线发力,将对公司经营管理与业务运营能力提出更高的要求。若公司在未来发展过程中不能持续补充优秀管理人才、不能持续提升管理人员的经营能力、与风险的管理和细化阿米巴经营能力,将可能对公司发展产生一定的影响。

  公司继续深化切分经营,战略考核,彻底负责,2022年推出两期限制性股票激励,加大稳定管理层团队,开放吸纳众多的行业精英人才,压强式投入扩充营销队伍;培养激发一批经验丰富、业务能力强的业务骨干,有效补强经营管理与业务运营能力。

  第二部分:现代特色生鲜消费领域

  (一)2023年工作经营策略

  狠抓单一作物产业链“四大体系”建设;一手抓人和组织的健康成长,一手抓业务经营质量。以经济效益为中心,以生产技术为基础,以系统化为经营导向,聚焦基质蓝莓,拓展做好燕窝果,稳定经营三亚火龙果,坚定继续迭代“四大体系”有效落地,提出了“三个明确五个坚持”,以确保各个作物领域取得良好经济效益,确保现代特色生鲜消费领域中、长期目标的达成。即:

  1、着力打赢新三大战役

  打赢人才战役:更扎实的打好人才招募仗;深化教育训练,强化学习型组织建设,塑造英雄组织。

  打赢供应链战役:构建以业务为中心的组织架构,强化计划规划能力,健全供应链评估评价体系,实现质量不减的前提下可比成本再降管理。

  打赢采后战役:构建领先的低成本高效采后系统,从合作渠道、终端卖场和目标购买者,三位一体打造优质渠道品牌。从种得好到卖得好,逐步构建一流的采后加工供应系统、一流的鲜果营销团队和一流的品牌运营能力。

  2、继续推进一流园区建设:狠抓在建园质量建设,推动生长园科学技术经营,持续深化吃透技术生产方案,强化周期闭环数据管理;深度专研重点课题和前沿技术,加快以科研成果转化及应用,提升生产力和经济效益。

  3、深化销售渠道与市场品牌建设,进一步下沉至国内大中城市端,倾力打造“爱莓庄”等自有蓝莓品牌,以一流果品、一流冷链物流、一流渠道流通、一流消费终端,深度提升蓝莓消费的高端体验。打造基地直供、互惠共赢的渠道联盟体系,为渠道伙伴创造最佳价值品牌,为消费者提供最佳生鲜产品。

  4、狠抓全生产数字化管理,通过IT融合赋能,打造更具特色的农场管理样板。强化周期闭环目标和月度预算,全面深化数字化阿米巴建设,优化农场生产管理系统,建立采摘、加工和营销数据模型,构建一流的采后闭环管理系统。

  (二)面临的风险和应对措施

  1、人才与经营管理风险

  面对产业黄金窗口期,需聚拢各方专业人才精英,共谋一番伟大事业。将对各个领域人才的经营能力、专业能力提出更高要求。在产业链快速发展进程中,能否持续吸引优秀专业人才、能否持续提升管理能力和运营水平,可能对产业链战略落地产生一定影响。

  公司继续深化切分经营,充分授权,把产业链人才战役作为三大战役之一。公司坚持以奋斗者为本,开放吸纳行业精英专业人才,从整体利益最大化出发,坚持事业合伙体系,分层级推进跟投机制,进一步稳定管理和技术团队。

  3、自然环境不确定性及农产品价格波动风险

  如果遇到极端恶劣气候、自然灾害等不可抗力因素,以及农产品供应需求变化导致行情价格波动,可能会给产业链的经营带来不确定影响。

  公司的主打品种是基质蓝莓,通过水肥一体化的滴灌技术,以大棚、基质盆栽的模式,抵御恶劣天气的对抗性保护能力大幅提高,基本不受天气影响。目前基质蓝莓的供需缺口较大,基本处于供不应求,估计未来三五年产品价格的波动的可能性较少、幅度也较少。公司自主科研体系在产季技术等项目上获得重大突破,促早上市抢占市场。完善的冷库与加工中心等配套设施,实现保质保量、快速物流,积极与分销渠道、品牌伙伴深度合作,综合提升价格波动应对能力。

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