众泰汽车2022年年度董事会经营评述

（原标题：众泰汽车2022年年度董事会经营评述）

众泰汽车（000980）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求2022年，中国汽车行业面临诸多困难挑战，芯片结构性短缺、原材料价格居高不下，汽车供给端节奏放缓，汽车消费需求亦受到压制。面对供需两难，政府出台系列稳增长、促消费政策，以消费补贴、购置税减半等多种方式刺激汽车消费，在全行业企业共同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。2022年，中国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降1.7个百分点。

　　行业发展状况及公司所处的行业地位如下：

　　1、行业发展状况：根据中国汽车工业协会的数据，2022年，汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。从全年发展来看，2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势。其中乘用车在稳增长、促销费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加因素的运行低位。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超680万辆，市场占有率提升至25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段；汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自8月份以来月均出口量超过30万辆，全年出口突破300万辆，有效拉动行业整体增长；中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，其中乘用车市场份额接近50%，为近年新高。乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比增长11.2%和9.5%，增速高于行业总体。在乘用车主要品种中，与上年同期相比，基本型乘用车（轿车）和运动型多用途乘用车（SUV）产销呈现较快增长，继续占据主导地位；其他两大类车型呈现不同程度下降。

　　商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比下降31.9%和31.2%，呈现两位数下滑。在商用车主要品种中，与上年同期相比，客车和货车产销均呈较快下降。在货车主要品种中，与上年同期相比，四大类货车品种产销均呈两位数下降，其中重型货车和中型货车降幅更为明显；在客车主要品种中，与上年同期相比，大型客车产销实现小幅增长，中型客车和轻型客车产销明显下降。

　　新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销继续保持高速增长。2、周期性特点：汽车行业周期性较明显。当前，汽车产业进入了重大转型期，挑战和机遇并存，汽车市场仍然保持着庞大的规模。作为国民经济支柱产业，党中央高度重视汽车产业发展。未来在造车新势力不断进入的局面下，汽车产业的产品结构、竞争业态都在发生较大变化，进入转型发展的新阶段。

　　3、公司所处行业地位：众泰汽车作为自主品牌汽车制造商，属于行业后来者。众泰汽车最初通过“引进—消化—吸收再创新”的模式进入整车制造行业，以差异化、特色化发展战略在激烈的市场竞争中实现发展。2021年底，公司完成了重整，报告期内公司全力以赴进行复工复产工作，2022年10月20日，公司T300新车已在永康基地成功开始下线，整车业务已经能够开始运转。

　　2022年国内经济面临下行压力，终端消费市场需求不振，产品盈利显著收窄，汽车制造行业运行仍将面临诸多考验，但行业具备良好的发展韧性和风险抵御能力，随着2023年我国宏观经济增速回升可能性增加，经济回暖带动消费需求的增长，行业仍将实现平稳发展。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

　　（一）主要业务

　　公司是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业，以市场为导向，不断丰富和完善业务范围，提升自主创新实力，逐渐成长为具有核心竞争优势的汽车产业民族自主品牌。由于缺乏流动资金，2020年度、2021年度整车生产制造业务几乎处于停滞状态，2022年度开始逐步恢复整车业务的复工复产，营业收入依旧主要来源于汽车配件和门业的销售，此情形具有阶段性和特殊性，并不构成主营业务的实质变化。截至目前，已完成了生产、销售、研发等核心职能部门的重塑，首批车辆已于2022年10月20日下线，首款新能源车已于2023年2月发布上市，相应的品牌营销和销售体系搭建工作已全面启动。

　　公司的汽车配件业务主要由合肥亿恒和金马科技开展，目前处于正常经营中。合肥亿恒的主要产品为汽车钣金件，主要包括车身冲压零部件和车身焊接零部件；金马科技的主要产品包括汽车仪表、摩托车仪表及汽车线束。在整车业务停滞前，汽车配件生产一部分直接为公司整车做配套，一部分对外进行销售；在整车业务停滞后，汽车配件的产品才全部转为对外销售，但总体的生产销售受到了不同程度的影响。

　　公司的门业业务由浙江金大门业有限公司开展，目前处于正常经营中。金大门业的主要产品包括钢木门、钢质门和非标定制门，以工装为主。

　　（二）公司在报告期内的主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司主要采购汽车整车、汽车配件和各类入户门生产制造所需的原材料、零部件及辅材物料等，设有采购部门，根据生产部门提供的生产指令计划及售后服务部门提供的备件采购计划，采购部门每月向供应商下发采购订单，由供应商予以确认并及时供货。

　　公司与原材料供应商和配套件供应商通常签订中长期合作协议，与供应商保持良好的合作关系，保证进货渠道的相对稳定、可靠。同时，公司对供应商进行动态管理，确保提升整车产品产量时，供应商在零部件产能、品质、技术开发等方面的能力能满足企业需求。

　　公司制定了采购系统管理流程及标准化的采购管理模式，在采购过程中，坚持适价、适质、适时、适量、适地的采购原则，通过模块化采购与系统供应、同步设计与同步采购、通用平台采购、电子采购等方式进行集中化采购、准时化采购。2、生产模式

　　公司主要产品为汽车整车、汽车零部件及门业产品，主要采取以销定产的生产模式来组织日常生产工作。公司定期组织产销平衡会议，根据销售单位提供的订单需求制定生产计划，并由各生产基地具体执行生产过程，采购、技术研发、运输等部门提供协助，从而保证生产的正常进行。

　　3、销售模式

　　（1）汽车整车业务

　　公司整车业务采用订单销售模式。目前公司积极推动复工复产，已启动经销商体系的重建，并重整品牌战略，通过与业内的专业品牌服务公司合作，从品牌研究、品牌管理、全案策划、公共关系、内容营销、大数据营销、广告创意、活动管理等维度为企业品牌声誉的恢复和重塑进行赋能。同时，公司在永康众泰组建了国际部，开展海外销售体系搭建工作。（2）汽车配件业务

　　公司产品销售主要为直接销售给主机厂的直销模式，少量销售给由主机厂指定的其他单位，生产的产品也基本为客户开发或客户给定相应技术数据，由公司自行开发工装进行生产、销售。

　　（3）门业业务

　　公司下设战略工程部和零售业务部，根据销售业务的特征，分为地产商工程集采和加盟经销商零售的两大模式，以此实现产品销售。

　　（三）公司的产能状况

　　2022年公司整车业务设计产能68.5万辆，目前无在建产能。

　　零部件销售模式

　　公司零部件的销售模式是直销，按主机厂订单生产并直接销售到主机厂客户。

　　上述汽车零部件产品均是在中国境内生产与销售。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

　　报告期内，公司的核心管理团队有较大的变化，2022年2月公司已完成董事、监事的换届选举、完成公司董事长的选举、聘任公司总裁及副总裁，形成新的管理团队，报告期内收购了上海君趣汽车科技有限公司，关键技术人员有重大变化，但专利和非专利技术、专有设备、特许经营权等未发生重大变化。公司核心竞争力体现如下：公司是一家以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业，拥有众泰、江南等自主品牌，公司是国内较早认识到新能源汽车的发展方向，并成为较早进入新能源汽车领域并具备新能源汽车完整的整车设计、试制、试验和零部件开发能力的具有综合影响力的车企。目前，公司已全面实现了车联网、智能大灯、夜视系统、自动泊车、交通信号及标示识别、疲劳驾驶预警、电动四驱、方向盘换挡等科技配置的自主创新和研发，并将陆续得到应用。公司已开展对于铝合金、碳纤维复合材料和智能主动空气悬架等新型领域的研究和创新，并取得了阶段性和实际性成果。在新能源汽车研发层面，公司通过新能源汽车的设计、开发和产业化过程，具备新能源汽车行业的先进核心技术的应用经验和产业化能力。此外，经过多年来对销售网络的开拓与运营，公司在网点选址装修、门店管理、店员培训、消费者服务等多方面积累了丰富的营销网络建设经验，具备较强的运营能力。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2022年在经济下行压力下，原材料价格高企、缺芯限电、以及物流不畅等，对汽车终端消费市场冲击影响明显，市场表现疲软，增长乏力，我国全年实现整车销量2686.4万辆，同比增长2.1%，其中乘用车销售2,356.3万辆，同比增长

　　9.5%；商用车销售330万辆，同比下降31.2%。

　　2022年公司致力于并实现了复工复产，报告期内公司完成销售收入783,172,718.60

　　元，同比下降5.09%，实现利润总额-914,114,640.04元，同比下降27.61%，归属于上市公司股东净利润-908,880,025.58元，同比下降28.82%。主要原因是公司汽车整车复工复产后，整车业务仍处于恢复阶段，再加上受外部环境的影响，报告期内汽车整车产销量不大，销售收入总额较低。同时，公司计提资产减值准备和坏账准备等，因此公司2022年度整体业绩亏损。2022年，是公司完成重整以后的第一个经营年度，公司重点围绕“快复产、谋发展”的工作方向开展工作。重整结束后，快速恢复到正常的生产经营状态是公司的首要任务，是公司内、外部的双重需求。内部是公司快速稳定追求发展的基础，外部是政府、监管部门的政策要求，更是树立全新的形象，给予社会、客户、合作伙伴和金融机构等对众泰汽车重拾信心的关键。2022年公司主要开展了以下工作：

　　1、报告期内，公司召开了多次复产专题会议，讨论并解决复工复产中存在的问题。为了内外部快速复产的需求，公司确定T300/T300EV车型作为首款复产车型，集全公司之力快速完成产品公告恢复、零部件供应体系恢复、生产线改造恢复、国内外市场客户恢复等相关工作，2022年10月20日产品在永康基地正式下线。

　　2、全力推进新产品的上市工作。

　　制定U2车型投产工作计划，提前启动相关工作，全力推进产线改造等实质性工作。

　　3、为了支撑企业的恢复和发展，2022年公司结合实际情况，全力推进向特定对象发行A股股票融资事项。2022年6月11日公司董事会公告了2022年度向特定对象发行A股股票方案，2022年10月18日公司召开2022年度第二次临时股东大会审议通过相关议案，2022年11月2日公司收到中国证监会的申请受理单，后因国家注册制改革，2023年3月公司向特定对象发行A股股票方案相关资料被平移到深圳证券交易所，目前深圳证券交易所正在审核过程中。此次向特定对象发行A股股票所募集的资金主要用于产品开发、研发能力提升、渠道建设等项目。

　　4、成功撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示。

　　公司股票自2022年5月20日开市起撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示，股票简称由“*ST众泰”变更为“ST众泰”；公司股票自2022年11月3日开市起撤销其他风险警示，股票简称由“ST众泰”变更为“众泰汽车”，股票代码仍为“000980”，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%，自此公司股票成功撤销退市风险警示和其他风险警示。5、SAP系统导入。

　　为了持续提高公司一体化管理，公司导入SAP ERP系统，对公司及分子公司全业务流程进行梳理，统一企业内部的流程和数据，对公司提供系统支持和流程固化，尤其对全公司财务业务完成一体化管理，提供实时、准确的数据分析和决策支持。

　　6、继续加强公司内控管理。

　　2022年公司继续规范公司治理结构，落实公司董事会、管理层和监事会对内部控制体系的建立、实施和监督的主体责任。加强内控体系建设，根据公司业务发展和外部环境变化不断建立健全公司各项制度、政策与流程，提升管理人员的风险识别能力和风险管理意识。强化内部控制监督，加强公司内控审计，及时发现公司和子公司经营活动中存在的重大问题，重点关注财务、投资等重要业务领域的内部控制。加强全员培训，保障各项规章制度的有效落实，使内部控制真正为企业发展提供监督保障作用，促进公司健康、稳定、可持续发展。

　　7、公司一直高度重视人才建设工作。

　　保障公司的可持续发展。公司以现有团队为基础，以内部人才培养为主要途径，保证公司人才队伍的稳定。加强引进高端专业人才，通过有效的人才激励机制和良好的企业文化吸引人才、留住人才。公司将进一步完善人才的引进、培养、使用、退出的管理机制，实现人力资源的合理配置与科学化管理，全面提升企业竞争力。

　　8、积极开发海外市场

　　针对众泰汽车原有产品在海外市场多年形成的基础，新成立了众泰国际公司，经过不懈努力，2022年底前完成了海外市场合作项目的合同签订。

五、公司未来发展的展望

　　（一）行业发展趋势

　　展望2023年，从国际形势来看，随着各国供应能力逐渐恢复，全球通胀水平预计较2022年有所下降，全球经济将缓慢复苏，但美联储加息、地缘政治紧张、通胀高企等因素仍然会对经济产生较大影响。

　　从国内经济来看，2023年是新时代新征程的开局之年，也是改善社会心理预期、提振发展信心的关键年份。在此背景下，中国将坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。十四届全国人大一次会议审议的政府工作报告中指出2023年GDP增长速度将保持在5%左右，引导各方面要全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

　　我们相信，随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，我们对于全年经济好转充满信心。加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现3%左右增长。

　　（二）公司未来发展战略

　　2023年，结合汽车行业发展趋势和公司当前实际情况，众泰汽车将以“产品电动化、需求市场化、管理一体化、品牌增值化”为理念，即以市场需求为导向，电动化产品为主体，推进公司一体化管理为基础，提升新、旧品牌价值为目标，全面推进公司的复兴。

　　（三）新年度的经营计划及采取的措施

　　1、继续推进公司向特定对象发行A股股票事宜，强化公司在市场上的竞争力，推进公司不断创新，保持公司的持久发展，为公司获取更多更大的效益和更广更远的发展机会。

　　2、优化组织架构

　　2023年公司将结合当前汽车“四化”趋势及行业标杆企业架构有针对性对组织架构进行优化，强化规划、研发、市场、供应链、融资等部门的建设。

　　3、加大新产品开发力度

　　为保障企业发展和产品投放，2023年继续启动新的新能源产品开发，计划有A0级、A级、B级新能源车型。加大人力资源和资金方面投入力度，加强产品研发项目管理，争取在2023、2024和2025年滚动投放市场。

　　4、加大市场开发力度

　　强化国内、国外市场开发，国内市场以U2及其他新能源产品为主，国际市场以众泰传统的T300等产品为主。

　　①全力推进新产品国内市场

　　以直营门店+代理商形式加快渠道建设，2023年计划建立广泛的销售网络，在实现一线城市布局的基础上，重点深耕二、三线城市；适应新型消费趋势多渠道多平台推广加大数字化营销，全面搭建电商、投放垂媒等平台，通过众泰和江南APP、微信公众号、视频号、微博、自媒体账号、抖音、哔哩哔哩公众号、小红书等网络平台构建全方位数字营销模式。②强化开发众泰传统产品国际市场

　　2023年国际市场采用“CBU+KD”模式，“主攻SUV”产品，以“国内代理+海外总代经销+子公司运营”的多种合作模式为依托，主攻中东、美洲、东南亚市场。围绕众泰T300等传统产品适时开发升级，持续加大其他众泰产品的市场开发，实现传统产品在海外市场的多点开花和持续增长。加强海外市场洞察，协同各方资源，拓展海外市场规模。

　　5、供应链优化

　　在T300复产以后，针对现有供应商体系存在的价格高、账期短、信心不足、抱怨多等问题，2023年要对现有供应链进

　　行优化，重点通过新产品的开发重新导入优质供应商，提升供应能力，降低成本。

　　6、加强品牌建设

　　2023年肩负着开启众泰汽车“品牌焕新”领航之年的重任，是众泰汽车实现品牌向上发展最为关键的一年。构建以产品为引擎，“新内容、新渠道、新受众”三新为驱动，技术+服务品牌为支撑的“312”战略方针。深入打造众泰汽车及江南汽车全新品牌形象，提高品牌知名度，形成品牌效应和品牌核心价值。通过举办战略发布会，新车上市发布会、试驾会，参加各类车展等一系列公关活动，向消费者传递众泰汽车品牌价值信息，形成品牌势能。

　　7、始终坚持以客户为中心，深刻理解市场变化和客户需求，持续创新、高效协同，为客户提供优质的产品和服务。8、持续推进降本增效，精益管理，打造高效敏捷组织，为公司整体战略发展夯实基础。

　　（四）公司资金需求、使用计划和来源

　　为保障公司持续、稳定发展，根据公司实际生产经营情况及项目整体规划，结合公司经营和融资环境状况及外部环境变化，合理利用资金，公司研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划，提高资金使用效率，降低资金成本，打造安全稳定的资金链条。

　　（五）公司经营中可能面对的风险

　　随着造车新势力的崛起，同时由于更加严格的法规要求、原材料价格上涨及芯片供应紧张，行业竞争进一步加剧，给公司经营带来较大的挑战。为保持稳健的成长，公司将重点关注以下几个方面：

　　1、产业政策风险

　　随着国家政治、经济及社会形势的变化，国家可能不断微调具体政策以及出台新的产业政策，将可能会直接影响到汽车行业的发展；随着汽车产业涉及的能源、环保、安全、交通拥堵等问题日益严重，国家及地方可能会对产业政策和汽车消费政策做出一些适当的调整，从而对汽车企业带来影响。

　　2、质量风险

　　随着《缺陷汽车产品召回管理条例》的实施和国家对汽车质量监督力度的加大，汽车生产企业质量的可靠性面临更强的监管约束。

　　3、市场竞争风险

　　公司所处的整车制造行业是充分竞争的行业，市场竞争仍然长期存在。近年来，随着新能源动力、互联网等技术领域的持续发展及大众汽车消费观念的日益成熟，消费者对汽车产品的关注点逐渐向价格之外的质量及服务等方面转移，并对产品的技术水平、制造工艺提出了更高的要求，汽车市场的竞争将愈加激烈。因此，若未来公司无法及时跟进并适应市场需求的变化，市场竞争的加剧将会对公司发展产生一定的影响。

　　4、高端人才短缺风险

　　公司新产品开发、业务拓展、产品升级换代、技术改造等方面对高端技术人才和专业管理人才的需求强烈，如果公司的研发人员、技术工人、重要的销售和管理人员出现大量流失，或公司无法及时招聘到满足公司需要的人才，将对公司的正常生产经营产生较大的负面影响。

　　5、股价波动的风险

　　股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外,还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响，股价的波动有可能给投资者造成损失。

　　应对措施：

　　1、做好成本管理

　　一是通过扩大生产规模降低单位产品成本，不断拓展公司内外客户，实现产销量的增长；二是搭建共享平台，实现资源、技术、设备的共享，采用平台化生产模式，实现不同车型项目的工装、模具、检具共享；三是采用精益管理、柔性生产方式提质增效，提高生产线的灵活性和设备的稼动率，满足整车厂的多元化需求。

　　2、强化质量控制

　　加强公司内控管理，明确汽车零部件配套采购的质量技术标准，严格筛选供应商，在货物进厂质量检验上严格把关。3、提高盈利能力

　　通过强化对生产运营的管理，提高生产效率，扩大产销规模，努力降低单位成本。在产品研发、设计、销售等环节加大投入、倾注力量，使公司的技术水平和盈利水平获得提升。

　　4、解决人才短缺

　　根据公司发展需要，引进各类专业技术人才，同时强化后备干部的培养和培训，做好后备干部选拔工作，确保公司发展所需的各类人才到岗。

　　（六）回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内进展情况

　　2022年，成功撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示；2022年初以来，公司全力以赴进行整车的复产工作，2022年10月20日，公司T300新车已在永康基地成功开始下线，整车业务已经能够开始运转，与以前披露的发展战略和经营计划基本一致。