中海达2022年年度董事会经营评述

（原标题：中海达2022年年度董事会经营评述）

中海达（300177）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　1、行业基本情况及相关政策

　　行业背景及发展概况：

　　公司主要从事高精度定位技术产业链相关软硬件产品和服务的研发、制造和销售，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》，公司归属于计算机、通信和其他电子设备制造业（代码：C39）。根据公司的主营业务情况，公司主要涉及卫星导航与位置服务产业，产业的基本情况及发展阶段如下：目前，全球卫星导航系统主要有中国的北斗卫星导航系统（BDS）、美国的全球定位系统（GPS）、俄罗斯的格洛纳斯卫星导航系统（GLONASS）和欧盟的伽利略卫星导航系统（GALILEO）。除此之外，还有日本准天顶卫星系统（QZSS）和印度区域导航卫星系统（IRNSS）两个区域卫星导航系统。2020年北斗三号全球卫星导航系统全球组网成功，全面迈进全球服务新时代。北斗系统提供导航定位和通信数传两大类、七种服务，具体包括：面向全球范围，提供定位导航授时（RNSS）、全球短报文通信（GSMC）和国际搜救（SAR）三种服务；在中国及周边地区，提供星基增强（SBAS）、地基增强（GAS）、精密单点定位（PPP）和区域短报文通信（RSMC）四种服务。卫星导航定位技术利用卫星导航系统提供的位置、速度及时间等信息实现各种目标的定位、导航、监测和管理，开拓了移动位置服务等全新的信息服务领域，并迅速发展出以卫星导航系统为基础的卫星导航与位置服务产业。

　　从卫星导航与位置服务产业结构来看，产业链上游包括基础产品研制、生产及销售环节，是产业自主可控的关键，主要包括基础器件、基础软件、基础数据等；中游是当前产业发展的重点环节，主要包括各类终端集成产品和系统集成产品研制、生产及销售等；下游是基于各种技术和产品的应用及运营服务环节。我国目前已构建起集芯片、模块、板卡、基础软件、终端、数据采集和处理以及运营服务为一体的北斗完整产业链。根据欧盟航天计划机构（以下简称“EUSPA”）2022年发布的《EO and GNSS Market Report（“地球观测”和“全球卫星导航系统”的市场报告）》，全球GNSS市场保持良好增长态势。报告指出，2021年，全球GNSS和EO收入超过2,000亿欧元，未来十年将达到近5,000亿欧元；其中，预计从2021年到2031的十年间，全球GNSS接收机的年出货量将持续增长，从2021年的18亿台套增长至2031年的25亿台套，其中亚太地区仍将是最大市场。根据中国卫星（600118）导航定位协会2022年发布的《2022中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达4,690亿元人民币，较2020年增长约16.29％。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长约12.28％，达到1,454亿元人民币，在总体产值中占比为31%，增速高于对上一年。与此同时，我国卫星导航与位置服务领域自主创新能力持续提升，2021年，中国卫星导航专利申请累计总量（包括发明专利和实用新型专利）突破9.8万件，继续保持全球领先，行业整体保持稳定的增长态势。

　　当前，我国卫星导航与位置服务产业正以技术体系创新和应用模式创新为主线，积极推动“北斗+”融合创新和“+北斗”时空应用发展，大力推进传统基础设施和新型基础设施建设，推动产业数字化，为我国数字经济的发展赋予强大的生命力。北斗系统在地理信息、交通运输、救灾减灾、自动驾驶、城市治理、公共安全、物流配送、农林牧渔等行业领域，以及电力、水利、通信基础设施建设等方面，已逐步形成深度应用、规模化发展的良好局面，广泛进入大众消费、共享经济和民生领域，深刻改变着人们的生产生活方式，产生显著的经济和社会效益。

　　① 地理信息与空间数据：卫星导航定位技术广泛应用在测绘地理与空间数据领域，是测绘地理信息行业发展的基石。地理信息产业是以现代测绘和地理信息系统、遥感、卫星导航定位等技术为基础，以地理信息开发利用为核心，从事地理信息获取、处理、应用的高技术服务业。我国地理信息产业规模持续扩大，2021年度总产值为7,524亿元，同比增长9.2%，近五年复合增长率达11.5%，近十年复合增长率达17.5%，产业结构持续优化，产业基础不断增强，创新成果丰硕，增速呈现逐渐趋稳的发展态势，且展现出很强的发展韧性。近年来，测绘与地理信息技术同现代信息技术加速融合，测绘地理信息向数据获取智能化、服务平台化、应用个性化的方向加速变革。地理信息产业在整个数字经济的发展过程中，催生了大量新的业态，比如数字乡村、数字生活、数字城市等。同时，随着我国数字经济快速发展，地理信息技术的应用场景也在不断丰富，推动着智能制造、智慧城市、车联网等融合型新业态发展。目前，地理信息产业已经成为我国数字经济的重要组成部分，地理信息及相关技术是数字经济、新型基础设施建设、新型智慧城市建设、数字乡村、智慧农业以及自然资源等各领域的重要支撑。国家数据局的组建给相关行业带来重大的发展契机，为各领域数字化转型提供了广阔的市场空间和需求导向，这也将给地理信息与空间数据经济产业带来巨大的市场机会。

　　②交通运输：截至2021年底，国内超780万辆道路营运车辆、4万多辆邮政快递干线车辆、47,000多艘船舶（含超1,400艘公务船）已应用北斗系统，综合交通管理效率和运输安全水平全面提升；近500架通用飞行器安装使用北斗系统，运输航空器上成功实现了北斗首次应用。在铁路领域，北斗在列车监控/调度管理系统、 铁路沿线灾害监测、 铁路综合应急指挥调度、铁路基础设施建设监控等方面具有广泛应用和需求。2022年中国北斗卫星导航系统重大专项——北斗铁路行业综合应用示范工程通过验收，北斗铁路行业综合应用示范工程是国家北斗重大专项面向铁路行业的首批综合应用示范项目，推广各型号北斗终端8,000余台，近10万只集装箱计划安装北斗定位终端，促进了中国北斗和中国高铁的深度融合。此外，在水路运输方面，包括106座基准站的长江干线北斗卫星地基增强系统工程已经建成并投入使用，提前24个月实现了长江干线及周边8万余平方公里区域的北斗卫星地基增强信号全面覆盖，随着北斗智能船载终端陆续投放航运市场，将为用户提供实时厘米级的位置信息服务。当前，全国多个省市已经针对交通运输领域北斗应用，制定了多项计划和规划。北斗系统在交通运输领域的应用深度不断提升，赋能交通运输，助力美好生活的作用也越来越明显。

　　③应急管理（灾害监测、水利治理）：我国是世界上遭受自然灾害最严重的国家之一，中南、西南地区地质灾害频发，洪涝灾害呈现“南北多、中间少”特点。广西、云南、贵州、四川、甘肃、陕西等重点省份位移监测发展需求具有长期性和迫切性。目前，我国已建成地震监测预警北斗地基增强框架站超180座，大陆构造环境网络监测站点超260座，对地震等灾害监测起到了重要作用。北斗车载终端在消防救援车辆上的应用超过1.5万台，消防救援中的北斗手持终端超1,000台，各地部署警用车载终端、移动警务终端合计超过12,100余台/套用于公安巡逻。在水利领域，北斗系统在超过2,587处水库应用短报文通信服务水文监测；超过650处变形滑坡体设置了北斗监测站点。根据自然资源部于2022年4月18日召开的2022 年全国汛期地质灾害防治工作视频会议，2021年全年成功预报地质灾害905起，涉及可能伤亡人员2.5万余人；汛前完成2.2万余处普适型监测预警点设备安装和并网运行。根据光大证券研究报告预测，假设“十四五”期间年均布局2.5万个监测点，每个监测点项目招标单价约为 8万元，则2022- 2025年年均市场规模为20亿元。我国位移监测应用缺口较大，近年来地灾监测在政府采购推动下实现快速增长。除地质灾害监测以外，位移监测还广泛应用于矿山安全、高边坡监测、水利水电监测、应急监测和建筑形变监测等。在近些年的政策文件中，信息化管理在交通、尾矿库、水利水坝等基础设施的除险预警工作中重要性进一步提升，而位移监测系统是信息化管理的重要抓手，相关需求有望迎来快速增长。

　　④电力领域：电网安全关系国家经济安全和国防安全，而北斗可以为智能电网、泛在电力物联网、能源互联网的建设提供导航定位、精密授时、短报文通讯服务等基础技术支撑，进而可以为电力领域提供高精度授时及全网时间同步、远程抄表、故障测距、人员定位管理等功能服务。此外，利用北斗提供的定位功能，可以对电力系统中关键主要设备比如变电站、电杆，输电线路等进行位置标识，利用这些信息可有效规范电力设施管理和检修管理。目前，全国完成超过2,000座电力行业北斗地基增强基准站的建设和部署，已推广应用北斗定位、授时、短报文通信等各类终端超过38万台套，使无人机自主巡检、变电站机器人巡检、杆塔监测等业务应用的智能设备得到了可靠、精准、稳定的高精度位置服务。而当前，很多偏远地区还尚未普及应用，北斗系统与电力的深度融合，即将开拓一个广阔的蓝海市场。

　　⑤自动驾驶领域：从新能源汽车智能化的进程来看，高精度定位功能已经在诸多车型上配备，其对于智能驾驶的重要性正在逐步被市场发掘，成为L3及以上级别自动驾驶前装标配功能组件。随着L3及以上级别自动驾驶渗透率的增长，高精度定位软硬件产品需求量将同步扩大。根据中信证券相关报告预测，目前到2030年，中国乘用车在自动驾驶的渗透率将从20%提升到75%。到2025年，乘用车的自动驾驶功能将会从ADAS往L3迈进，2026年将会是自动驾驶产业的分水岭。往后到2030年，L2+和L3的渗透率将继续提高。自动驾驶产业链涉及专用的卫导、惯导模组、芯片、板卡、GNSS天线、RTK信号服务及算法和组合导航集成方案等将随着新能源汽车智能化的产业发展，迎来巨大的市场机遇。

　　北斗的高精度服务正像水、电一样，成为触手可及、随需而用的公共服务，保障着大众的日常生活。北斗为传统行业注入新动能的同时，也正加速进入新基建，与新一代通信、数字孪生、物联网、人工智能等新技术深度融合，北斗应用新模式、新业态、新经济不断涌现，正激发出层出不穷的创新和变革。

　　相关行业政策：

　　当前，党中央、国务院高度重视北斗产业发展。2022年分别发布了多项规划指令大力发展北斗产业。十三届全国人大四次会议表决通过并发布了《十四个五年规划和2035年远景目标》，提出要建设空间环境地基监测网；打造全球覆盖、高效覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系；深化科技地理等各基础信息资源共享利用；提升城市智慧化水平，推行城市楼宇、公共空间、地下管网等“一张图”数字化管理和城市运行一网统管。2022年 1月，国务院发布了《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，提出将实现自主化先进技术装备加快推广应用，实现北斗系统对交通运输重点领域全面覆盖；推动先进交通装备应用，促进北斗系统推广应用，完善交通运输北斗系统基础设施，健全北斗地基增强网络，提升北斗短报文服务水平；稳步推进北斗系统在铁路、公路、水路、通用航空、城市公共交通以及全球海上航运、国际道路运输等领域应用。2022年4月，交通运输部、科学技术部印发《“十四五”交通领域科技创新规划》，进一步提出，“十四五”期间将大力发展智慧交通，加快北斗应用；推动北斗在自动驾驶、智能航运、智能铁路、智慧民航、智慧邮政等领域的创新应用，构建北斗交通产业链。同期，国家发展改革委高技术司主要负责人就推动“十四五”北斗产业发展，推广北斗规模化应用，以及市场化、产业化、国际化发展等相关问题，表示“十四五”时期要紧紧抓住北斗三号全球卫星导航系统全面建成和开通服务的重大机遇，坚持问题导向和目标导向，围绕我国经济转型和社会发展重大需求，以推动北斗规模应用市场化、产业化、国际化为目标，提高北斗产业链供应链现代化水平，优化完善产业生态，推动北斗应用深度融入国民经济发展全局。2022年11月，国务院新闻办公室发布《新时代的中国北斗》白皮书，白皮书指出推动北斗应用产业可持续发展，坚持在发展中应用、在应用中发展，不断夯实产品基础、拓展应用领域、完善产业生态，持续推广北斗规模化应用，推动北斗应用深度融入国民经济发展全局，促进北斗应用产业健康发展，为经济社会发展注入强大动力。为响应国家政策，各省市积极推动卫星导航行业的发展，北京、上海、湖北、河北、江苏等地在其发展规划中，明确以发展数字经济为背景，积极鼓励支持北斗与5G、物联网、人工智能、大数据等技术融合创新，突破关键引领技术，推动北斗在智能交通、智慧港口、智能网联汽车、智慧城市、应急保障、物流、养老、医疗、文旅等诸多领域的规模化应用，推动北斗数字化应用场景建设发展。

　　2、公司所处的行业地位

　　公司自成立以来，一直深耕北斗卫星导航产业，为国内高精度卫星导航产业的领先企业之一。公司以卫星导航定位技术为基础，融合声呐、光电、惯导、激光雷达、UWB超宽带、星基增强等多种技术，已形成“海陆空天、室内外”全方位、全空间的高精度定位产业布局，致力于成为时空信息解决方案全球领导者。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　1、主营业务

　　公司专注于高精度定位技术产业链相关软硬件产品和服务的研发、制造和销售，深化北斗精准位置行业应用，着力提供时空信息解决方案。以北斗高精度定位装备、高精度时空信息解决方案两大产品体系为基础，重点发展地理信息与空间数据、北斗高精度智能应用两大核心业务领域。

　　（1）地理信息与空间数据业务

　　地理信息与空间数据业务是公司的传统优势业务基础，主要包括自然资源业务、地质灾害监测业务、水利水文业务板块等。

　　自然资源业务：公司提供全空间高精度时空信息软硬件整体解决方案。基于自产北斗高精度定位装备，利用GIS、三维激光点云、光电、声呐等技术，采集各种空间地理信息要素，通过行业数据生产作业软件平台，进行数据加工、处理和分析等，输出位置信息及空间地理数据，以提高自然资源领域信息化水平和作业效率。业务包括地理空间地形测绘、自然资源调查、国土规划等，服务于全国国土、交通、测绘等政府部门、企事业单位及部分从事测绘工程的单位。

　　地质灾害监测业务：公司提供位移形变监测预警软硬件整体解决方案，重点聚焦北斗高精度定位技术在地质环境领域的安全监测应用，主要包括：地质灾害监测、矿山监测等在线实时位移安全监测解决方案业务。

　　水利水文业务：公司基于高精度卫星导航定位、声呐探测、无人机航测、数字孪生等技术，构建“空天地水一体化”的立体水利水文监测体系，为客户提供从硬件、软件、到行业应用的一体化整体解决方案，主要应用于水域地形测绘、水文信息勘测、水库大坝安全运行监测、水体流速/流量监测、数字孪生流域建设等领域，赋能智慧水利建设，为防汛抗旱、水资源管理、水生态修复、水环境保护和经济社会发展等方面提供全方位服务。

　　（2）北斗高精度智能应用业务

　　北斗高精度智能应用业务是公司重点发展的新兴战略业务，依托于公司北斗高精度定位和时空智能技术为基础支撑，融合新一代通信技术、遥感、云计算、物联网、大数据、人工智能、边缘计算等新兴技术，形成智能化解决方案应用于公共安全、安全监测、自动驾驶、信息基建、智慧工业等领域。公司北斗高精度智能化应用业务主要包括北斗高精度行业应用业务、智能驾驶车载高精度业务、特殊机构领域高精度应用业务等。

　　北斗高精度行业应用业务：公司主要向铁路、电力、通讯、石油石化等特定行业客户提供涵括地基增强系统CORS网建设与运维服务、北斗高精度位置云平台、北斗高精度定位装备、高精度行业专题图的移动数据采集生产与应用的综合行业解决方案，包括但不限于：

　　1）向特定行业客户提供北斗高精度地基增强系统CORS网建设、高精度位置运维服务以及北斗高精度室内外一体化定位等解决方案；

　　2）向特定行业客户的高危场景提供北斗安全防护解决方案，保障特殊场景作业人员的人身安全；3）面向铁路、公路、机场等施工环境提供“智能化+信息化+安全性”的新型施工解决方案，客户可通过智能管理引导系统实现施工机械的无人作业，通过可视化终端，可以实时监督施工人员的安全施工情况，实现集约化高效管理；

　　4）基于位移形变监测预警软硬件整体解决方案实现在线实时位移安全监测，聚焦北斗高精度定位技术在桥梁建筑、土木工程、铁路、高压电线沿线等领域的安全监测应用。

　　5）利用无人机搭载三维激光雷达装备采集和处理电网沿线数据，获取电力线、电塔及通道地物的点云数据，检测对架空输变电线路通道及其附属设施，实现危险点预警、综合工况模拟、交叉跨越分析、杆塔变形等检测，保障输电线路安全运行。

　　智能驾驶车载高精度业务： 公司主要为乘用汽车、商用汽车和特种车辆（包括港口集卡、工地工程车、无人物流配送等）的辅助驾驶或自动驾驶提供车载高精度定位方面的产品解决方案、技术支持与服务，主要包括：

　　1）车载端软硬件产品：高精度定位天线、车载组合型（4G/5G+GNSS）天线、高精度定位单元、惯性测量单元、地图定位传感器（IPM）、高精度定位算法服务等；

　　2）适用于智能驾驶的高精度地图前端数据采集系统、众包采集装备及后端数据处理软件平台和数据采集加工服务；

　　3）适用于智能驾驶的高精度位置基础设施组网建设，可提供星基与地基增强技术融合在车端的应用。

　　特殊机构领域高精度应用业务：公司依托北斗高精度定位技术，融合光电、激光雷达、海洋声呐等技术，实现空间信息的快速精准获取，并形成高精度系统方案交付予特定对象客户，相关主要产品技术有自准定位定向系统、工业级激光雷达、海洋声呐探测等，相关核心技术自主可控，国产化优势明显。其中，自准定位定向系统是通过结合光学全站仪和北斗高精度卫星定位实现自主定位、自主定向的设备系统，用于特殊机构装备领域的瞄准和设备标校功能；工业级激光雷达产品通过高频率高精度全波形远距离激光测距模组，可迅速获取被测对象三维数据，快速记录特殊场景的表面特征，准确、实时地匹配物体纹理和尺寸形成三维地貌模型；海洋声呐探测产品，则主要用于特种作业船只所需的水声目标探测与识别、水声通信与数据传输、水声导航与测绘，获取水下地形地貌及水文信息。

　　2、主要产品

　　公司主营北斗高精度定位装备、高精度时空信息解决方案两大核心产品体系，具体如下：

　　（1）北斗高精度定位装备：主要包括高精度定位接收终端、三维激光雷达、海洋探测、全站仪、车载高精度硬件等系列产品。

　　高精度定位接收终端产品：卫星导航接收终端（RTK）、北斗高精度手簿、北斗高精度平板等；三维激光雷达产品：机载激光测量系统、地面三维激光扫描仪、车载三维激光移动测量仪、船载激光雷达、SLAM便携式移动测量系统等；

　　海洋探测产品：海洋定位定向设备、智能测量无人船、侧扫声呐、单波束测深仪、多波束测深仪、ADCP声学多普勒流速剖面仪、超短基线、组合惯导等；

　　全站仪产品：安卓智能全站仪、长测程彩屏全站仪、小型化全站仪等。

　　车载高精度硬件产品：高精度定位天线、车载组合型（4G/5G+GNSS）天线、高精度定位单元、惯性测量单元、地图定位传感器（IPM）等。

　　（2）高精度时空信息解决方案：

　　高精度时空信息解决方案：主要包括高精度时空数据、软件平台、行业应用解决方案。其中：高精度时空数据主要为基于时空智能技术和多维时空信息平台的高精度导航地图、实景三维地图、倾斜摄影数据、行业专用数据、自然资源调查数据、社会治安综合治理、智慧社区管理系统（如：铁路/电力/水利等）等；

　　软件平台主要包括高精度定位算法引擎平台、时空数据生产处理平台、三维可视化平台，时空信息管理平台等；

　　行业应用解决方案包括但不限于移动测量方案、航空测量方案、灾害监测方案、桥梁监测方案、海洋声呐探测方案、机械控制方案、北斗高精度服务方案、车载高精度定位方案、组合导航方案等。

　　3、主要经营模式

　　公司打造集约、高效的流程型矩阵组织，产品线、行业事业部、中央研究院、供应链中心、交付运维中心、解决方案中心、国内/国际销售平台、职能后台等各类公共平台交织成为矩阵，经营管理活动全面推动流程信息化，组成垂直由集团总部领导，兼顾内部各部门积极灵活性的流程型组织，提高资源在内部流转的时间效率和最大化利用，减少内部损耗，统一面向客户，坚持以客户为中心的企业文化。

　　（1）产品线

　　公司各类产品打造主要由产品线负责，内部形成GNSS产品、海洋产品、三维激光产品、监测产品等各产品线，根据客户需求及行业标准对产品的集成应用和业务功能实现进行设计研发。

　　（2）行业事业部

　　面对各类新型战略性业务，公司在铁路、电力、石油石化、智能驾驶、特殊机构等行业形成行业事业部，构建统一面向行业客户的界面，负责行业目标客户开发和行业解决方案的集成设计。

　　（3）公共平台

　　公司整合组织内适合集约管理的功能，内部形成了国内/国际销售平台、中央研究院、供应链中心、交付运维中心、解决方案中心、职能后台等公共平台，负责公司各类资源的统一管理调度和工作流程实施。

　　- 公司设置了国内销售平台和国际销售平台，负责装备及装备类解决方案国内市场和国际市场的开拓，与产品线、行业事业部联合作战，统一面向客户。公司产品存在直销和渠道两种销售模式，经销商是公司经营市场的重要资源，由销售平台统一管理。

　　- 产品研发能力主要集中到中央研究院，软硬件及基础算法等研发资源同时面向内部各产品线和行业事业部提供支撑和服务，实现有限资源的最大化利用。

　　- 计划、采购、品控、生产、物流等能力集中到公司的供应链中心。集中计划、集中采购、分散收货、集中结算；根据生产和物流需要，公司设置广州、武汉、苏州等分生产基地，管理上全部集中到总部供应链中心。

　　- 职能部门高度整合，财务、人力资源、证券投资、流程信息化、品牌运营等职能由总部垂直管理，面向内部各部门提供服务和加强内控，实现风险控制和效率的平衡优化。

　　4、产品市场地位

　　公司主营业务所涉及的产品领域，大部分均已实现关键技术的自主可控，行业竞争力综合优势明显，特别是工业级激光雷达、海洋声呐、星基增强系统、车规级惯导等技术产品领域的自主国产化水平在业内领先。

　　5、主要业绩驱动因素

　　（1）国家政策大力推动北斗产业发展，北斗应用领域市场需求总量增加

　　北斗高精度卫星导航产业的发展受到了国家高度重视，国家先后出台《国家卫星导航产业中长期发展规划》、《卫星测绘“十三五”发展规划》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《新时代的中国北斗》、《数字中国建设整体布局规划》等国家政策，鼓励北斗产业的发展，政策指出国家将大力加强卫星测绘能力建设，加快推进高精度高动态时空基准信息应用服务，后续还将深化发展下一代北斗系统，并与移动通信、低轨通信等新兴技术深度融合。卫星导航定位是国家战略性新兴产业相关的重要技术之一，根据北斗卫星导航系统官网信息，目前已广泛应用于交通运输、救灾减灾、公共安全、农林牧渔、水文监测、气象测报、通信授时、电力调度等领域，并产生了显著的经济和社会效益。随着国家大力推进北斗技术的规模化应用，将加速推进北斗应用往更市场化、产业化、国际化的方向发展，北斗应用需求将持续释放，在重点行业领域和大众消费领域的应用需求呈现快速增长态势。

　　公司深耕北斗卫星导航产业，在北斗应用相关技术领域深度布局，并已发展多个较为成熟的应用领域，如应急救灾、特定行业（铁路、电力、石油石化）、特殊机构、智能驾驶等行业应用领域。在这些行业应用领域，公司已研发相关软硬件技术产品，参与部分行业标准的制定，深入贴近行业客户需求，掌握行业工作流程，行业应用市场已逐步打开，公司在相关行业发展势头较好。

　　（2）海外市场需求持续增长，海外业务发展迅猛

　　根据《2022中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，未来十年，全球卫星导航市场将保持稳定增长。据欧盟空间计划机构EUSPA发布的《EUSPA EO and GNSS Market Report》预计，到2031年将有超过100亿台GNSS设备投入使用，全球GNSS设备和服务的下游市场收入将增长到4,920亿欧元，年复合增长率为9.2%。2031年全球GNSS设备的出货量将达到25亿台，GNSS设备的全球总保有量将达到106亿台，亚太地区将继续占有最大的市场份额。公司重视国际业务发展，紧抓海外市场发展机遇，以销售北斗高精度定位装备为主线，通过建设局部地基增强系统CORS网，逐步拓展高精度定位技术相关应用业务。经过多年的努力，已在超过87个国家发展了超300多家经销商及业务合作伙伴，业务覆盖东南亚、中东、北欧、南非、南美等众多海外地区。随着海外市场需求的不断增长，公司也将在所布局的区域市场把握发展机会，实现业务快速发展。公司也响应国家“一带一路”政策，通过与联合国开发计划署（UNDP）合作开展的“一带一路”高精度位置服务协作项目，着力于推动卫星遥感、地理信息和北斗技术在“一带一路”沿线国家减少灾害风险和救灾领域等方面的应用，该项目有利于加快公司的精准定位装备、高精度定位行业解决方案等在“一带一路”沿线国家相关领域的应用、覆盖和推广，有助于公司高精度智能应用业务在海外市场的拓展，对公司的全球业务发展具有积极推动作用。

　　（3）核心技术自主可控，国产替代优势明显

　　公司重视核心技术的研发投入，持续迭代优化底层技术，注重与新一代通信技术、云计算、大数据、人工智能、边缘计算等新兴技术的融合和拓展应用，实现大部分关键核心技术的自主可控，特别是其中技术门槛较高的激光雷达、海洋声呐、星基增强系统、车规级惯导等产品技术。在国家大力倡导产业转型升级和国产化替代的背景下，公司产品技术国产化优势明显，行业综合竞争力较强，具有较大的国产替代市场空间。

　　（4）较好的品牌影响力和较高的客户认可度，带动业务的发展

　　公司一直专注于北斗卫星导航产业及产业链相关的布局发展，经过二十余年，已逐步成为国内高精度卫星导航定位产业的领军企业之一。作为我国卫星导航定位技术领先的企业，公司肩负起卫星导航定位技术培育、推广和发展的重任，公司积极开展产教融合与校企合作，深化产教融合，持续为国家北斗卫星导航的教育领域做出贡献。同时，公司也重视自身品牌建设，努力提升品牌的影响力、公信力和社会认可度。公司已建立较为完善的售后服务体系，注重提高产品质量及客户口碑，与客户建立了良好稳定的业务合作关系，树立健康专业的品牌形象。公司的长期努力耕耘，使公司在国内和海外市场获得广大行业客户和行业学者的认可，在一定程度上带动业务的发展。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　公司作为国内少数能够为客户提供全产品线高精度定位技术产品和解决方案的企业之一，在核心技术研发、行业技术积累、品牌价值等方面具备较强的竞争力，具体情况如下：

　　1、核心技术自主可控

　　公司专注于高精度定位技术产业链相关软硬件产品技术的研发，掌握相关核心技术，建有博士后工作站、院士工作站等科研平台，并取得国家知识产权优势企业、国家级专精特新“小巨人”企业、广东省专精特新中小企业、两高四新（专精特新）企业等多项荣誉认定。报告期内，公司还荣获测绘科学技术奖特等奖，对公司在测绘领域的技术创新工作给予充分的肯定。公司的主营产品线大部分已实现关键技术的自主可控，并持续多年保持行业优势地位，在机载激光扫描设备、星基增强系统、自动测量机器人、智能驾驶车载端软硬件产品、“5G+北斗”、“AI+GIS”等技术的创新和研发上取得了重要突破，行业竞争力的综合优势明显。

　　公司研发投入234,151,688.77元，研发费用占营业收入的17.76%，远超国家高新企业的同行标准，在高精度定位技术相关领域已经取得了众多研发成果。报告期内，公司及下属子公司新增合计168项知识产权；其中，专利59项，软件著作权106项和商标3项。截至2022年12月31日，公司已累计获得1,653项知识产权。其中，专利489项，软件著作权1,014项和商标150项。

　　2、产品体系丰富，行业技术积累深厚

　　公司拥有覆盖“海陆空天、室内外”全方位、全空间的高精度定位产品线，产品体系丰富，产品链条全面，技术产品覆盖了上游核心器件/算法至下游的应用解决方案，在高精度定位产业链中已形成较高的行业技术门槛，行业应用及相关技术积累深厚，在行业领域有较强的市场竞争力，综合优势明显。

　　3、品牌价值助力企业可持续发展

　　公司经过二十余年的发展，已经逐步成为一家有影响力的北斗卫星导航产业集团，公司凭借技术优势和产品质量，在国内外市场获得了广大行业客户的认可，树立了良好的专业品牌形象，在业内具有较高的品牌影响力和品牌价值，是公司业务市场实现可持续发展的核心竞争力之一。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　报告期内，公司受到国内复杂多变的经济环境影响，主营业务受到较大冲击，公司以实现健康良性发展为前提，合理发展国内地理信息与空间数据业务，在北斗高精度行业应用、智能驾驶车载高精度等相关领域业务取得积极进展；公司积极布局海外业务，开展多元化发展，海外业务取得了坚实的发展成果。此外，报告期内，公司进一步推动内部管理变革和资源整合，打造流程型组织，增强内部组织管理能力，提升自身经营管理效益，加强财务管控，提升自身风险抵御能力。2022年度，公司面对国内经济环境变化给公司经营带来的压力和挑战，努力修炼内功，紧贴国家政策方向，认真研判行业形势，坚持公司发展战略和经营管理计划，并严格认真落实执行，在战略重点发展领域取得一定成果。目前，经济市场环境已逐步迎来复苏迹象，公司将紧抓行业发展机遇，夯实主业，强化内部经营管理能力，实现健康可持续发展，迎接行业发展新征程。

　　报告期内，公司主要经营情况如下：

　　（1）整体经营业绩情况

　　公司2022年度实现营业收入1,318,445,359.68元，较去年同期下降约26.58%，主要原因为受到复杂多变的经济环境影响，国内市场需求出现阶段性下滑，且报告期内项目招投标、交付验收、确认收入等环节均存在一定程度的延迟，对公司业绩造成较大影响。实现归属于上市公司股东的净利润- 109,713,788.28元，较去年同期下降约 331.93%；公司2022年度实现扣除非经常性损益后的净利润- 203,176,335.29元，较去年同期下降较去年同期下降约645.79%，主要是由于营业收入下降，销售毛利减少影响。经营活动产生的现金流量净额为-37,951,007.19元，较去年同期增加179,577,688.39元，增幅约82.55%，主要是公司为应对复杂多变的经济环境，保障资金链安全，加强对经营现金流管控，加强应收催收，公司现金流情况同比得到改善。

　　（2）业务拓展与产品开发情况

　　1）北斗高精度行业应用业务在铁路、电力、石油石化行业得到深入推广

　　报告期内，公司响应国家北斗产业化应用的政策号召，整合公司北斗高精度行业应用的整体解决方案优势资源，不断深入铁路、电力、石油石化领域的安全生产及智慧运营业务。公司参与的《中国北斗卫星导航系统重大专项北斗铁路行业综合应用示范工程》通过了中国卫星导航系统管理办公室及国家铁路局的共同验收评审，为中国建立铁路行业的北斗高精度技术“应用+标准”双重体系奠定了坚实的基础，推进了中国高铁和中国北斗高精度定位技术的深度融合，深入应用在铁路行业的安全防护、智能化施工等领域，加快了“铁路+北斗”的应用推广。此外，公司通过前期深度参与国家电网、南方电网的地基增强系统CORS网建设，积极参与“电力+北斗”的深化应用和服务升级，推动电力行业的北斗高精度智能安全防护、变电站北斗安全管控和北斗精准服务网监测、星地协同定位等系统的运营服务能力升级。

　　目前，公司已为国家电网、南方电网、胜利油田、国铁集团及国家能源集团等多家央企提供包括北斗时空基准服务网规划、建设及运维、变电站/站场/炼化厂人员安全防护、行车安全、灾害监测等多个应用方向的标杆示范案例。未来，公司将在铁路、电力、石油石化等特定行业市场的高精度技术应用进行深挖，以地基增强系统CORS网建设为切入，开展“行业+北斗”的深化应用和行业标准建设，推动后续相关运营服务，实现北斗高精度行业应用业务规模化应用。

　　此外，报告期内，公司通过变更2020年向特定对象发行股票事项的“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的募集资金人民币9,850.50万元用于收购公司控股子公司广东满天星云信息技术有限公司29.85%的股权，主要为实现公司内部集约、高效调度资源，推动公司在铁路、电力、石油石化等重要行业的北斗高精度业务发展。

　　2）公司智能驾驶车载端软硬件产品获多款量产车型定点，车规生产基地完成优化升级

　　报告期内，公司车载端软硬件产品已定点应用在小鹏、上汽、长城、吉利、东风和一汽等汽车制造企业的多款量产新车型。其中，车载高精度定位天线新增定点12款量产车型，车载组合型（4G/5G+GNSS）天线新增定点2款量产车型，惯性测量单元6款量产车型，高精度定位算法通过战略合作伙伴成功定点一汽红旗新智能网联平台。前述部分新增定点项目已开始进入量产交付阶段。截至本报告期末，公司车载端软硬件产品已获车企成功定点的车型合计26款。

　　报告期内，公司通过变更2020年向特定对象发行股票事项的“基于时空智能技术的应急管理平台项目”、“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”的募集资金人民币15,908.06万元（含利息）向全资子公司广州海达星宇技术有限公司（以下简称“海达星宇”）增资，用于实施“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”，进一步加大对智能驾驶车载高精度业务相关产品技术的研发及市场推广，提升智能驾驶高精度定位硬件产品的生产制造能力及技术工艺水平。目前，海达星宇已初步完成汽车电子供应链体系建设及车规产线的升级改造，满足车规级硬件产品百万级别交付产能和质量要求。现阶段，公司智能驾驶车载端软硬件产品布局，全面覆盖前端天线、定位总成、惯导单元、算法 IP等不同形态，适应智能驾驶一体化集成域控硬件平台和BEV算法架构演变趋势，并已完成产品功能安全D等级和信息安全等能力建设，基本满足高级别智能驾驶量产项目的建设要求。

　　未来，公司将重视车载端硬件产品的产能爬坡和品质控制的管理和建设，在出货量高速增长的情况下，满足产品需求和品质要求，专注在车载高精度定位天线、定位单元、惯性总成和多源融合算法方案的研发，实现产品规模经济及技术深度积累，为公司智能驾驶车载高精度业务发展打下坚实基础。

　　3）新一代小型水库雨水情测报和大坝安全监测解决方案实现多地推广应用

　　报告期内，公司地质灾害监测业务在湖北、四川、贵州、广西、新疆、山西等省份持续取得稳步发展，并在铁路沿线等不同场景实现推广应用。全新升级小型水库雨水情测报和大坝安全监测解决方案在湖南、江西、广西、新疆、青海、内蒙、黑龙江、云南、四川等区域取得规模发展。目前，公司水库、地质灾害等场景下的边缘计算、共用基准站等北斗GNSS监测新技术的推广应用取得良好发展，为行业客户创造价值，处于行业领先水平。

　　4）发布多项自主新产品，更新优化软件平台产品，助力空间数据经济业务发展

　　报告期内，公司陆续推出自主新产品，发布了iFlow RH600水平式ADCP（多普勒流速剖面仪）、HD- MAX DF双变频测深仪、影像小碟（影像RTK）。公司保持在海洋勘测技术产品的研发投入，持续迭代升级产品技术，自主研发推出一系列新产品（包括iFlow RH600水平式ADCP、HD-MAX DF双变频测深仪），可广泛应用于水文水利领域长期在线监测及复杂情况下的水深测量工程。在测绘测量领域，公司推出影像小碟，独具影像测量功能，可通过影像数据，实时获取丰富的地物信息，开启了RTK影像测量技术的新时代。公司凭借丰富的基础测绘行业经验，通过北斗高精度定位装备及高精度时空数据软件平台进行空间数据采集及处理，提供整体解决方案，数据成果可应用在地形测绘、国土调查、国情普查、土地确权、应急救灾、水文水利、社会治理等多个领域。

　　报告期内，根据国家数字中国建设的规划目标，公司充分发挥自身在空间数据应用的技术优势，在城市数字孪生时空底座、城市一网统管、市域社会治理以及自然资源管理等领域持续深耕发展。公司下属子公司广州都市圈网络科技有限公司（以下简称“都市圈”）作为时空大数据应用服务提供商，更新优化城市数字孪生时空底座、国土空间规划基础信息平台、一网统管信息平台和综合应急管理平台等软件平台产品，为数字城市建设和自然资源管理提供了更强大的时空数据管理与服务能力，在报告期内成功落地枣庄、汕头、湛江等城市的资源管理项目。此外，都市圈也发布了数字孪生流域解决方案和城市地下空间管理解决方案，加快向新行业应用的技术延伸。

　　公司长期坚持对地理信息核心关键技术的优化迭代，北斗高精度定位装备及高精度时空数据软件平台产品技术水平均有了较大幅度提升，已形成了数据获取处理到分析应用的整套产业化的体系，有力支撑数据经济等各个方面的应用。公司新产品技术与地理信息的相互融合、相互赋能，有助于公司空间数据经济业务的后续发展。

　　5）海外业务推进顺利，双品牌业务均实现快速增长

　　报告期内，公司海外业务收入同比增长22.10%，取得了较好的发展成果。公司按计划顺利推进旗下HI-TARGET和SATLAB两大品牌的海外市场推广工作，公司海外经销商和业务合作伙伴已超300多家。公司通过与海外经销商及合作伙伴在亚太地区多个国家建设局部地基增强系统CORS网，逐步实现亚太区CORS基站一张网,借此积极拓展和推广海洋探测、应急救灾、机械控制等业务。公司在海外HI-TARGET和SATLAB双品牌运营成效明显, HI-TARGET品牌业绩同比增长23%，瑞典SATLAB品牌同比增长25%，业务发展迅猛。

　　（3）企业管理与机制建设情况

　　报告期内，公司初步完成内部管理变革和资源整合，打造更强组织管理竞争力，加强对公司的经营管控力度，努力提升公司经营管理效益。同时，公司加强应收管控力度和整体规划，建立长效机制，持续推动应收管控常态化，提升运营效率和经营性现金流状况，加强应收催收，经营活动产生的现金流量净额有较大幅度改善。此外，公司全面导入战略DSTE、LTC流程并持续优化，打造矩阵式组织架构，产品线、行业事业部和公共平台构建矩阵，实现中央集约、高效调度资源和业务流转，推动业务组合优化升级。

五、公司未来发展的展望

　　1、公司发展战略

　　公司总体发展战略：聚焦北斗卫星导航产业，专注高精度定位领域，深化北斗精准位置行业应用。公司将紧跟国家发展趋势，把握国内行业应用和国际化机遇,加大资源能力投入，快速提高战略重点市场份额，长期在战略力、营销力、产品力、供应力、组织活力上持续深化变革，提升公司中长期核心竞争力及全球化竞争力，实现公司可持续发展。公司将坚持“以客户为中心，以市场为导向”的研发创新，用心打造极致的产品和解决方案，逐步发展成为时空信息解决方案优势提供商，致力于成为时空信息解决方案全球领导者。

　　2、2023年公司经营计划

　　2023年度公司的整体经营策略为集中优势资源，持续深化战略力、营销力、产品力、供应力、组织活力的变革，提升自身战斗力，实现公司有效增长。为实现该经营目标，公司将从以下方面推进经营管理工作：

　　（1）优化公司组织架构，快速补足组织能力短板；

　　（2）加大国际化资源投入，快速培养国际化团队，构筑全球化竞争力；

　　（3）深化营销变革，锻造全集团营销铁军，保障LTC全面落地；

　　（4）构建统一的品牌与市场体系、公共关系管理体系；

　　（5）稳步有序推进研发流程和供应链变革，推动ISC变革，主动感知客户需求，打造集成供应链，实现敏捷供应；启动IPD变革，提升产品竞争力；

　　（6）加强财经组织能力，提升业务支撑力度，打造支撑业务作战的财务体系；

　　（7）持续优化干部队伍，优化激励机制，提高干部队伍战斗力。

　　3、可能面对的风险及应对措施

　　（1）技术创新及市场开拓不及预期的风险

　　近年来，公司专注于组合导航、多源融合增强定位技术，以及北斗导航大数据挖掘等的前瞻性技术研究，公司在相关领域保持较高水平的研发投入，其中包含“全球精度”星基增强系统、车载高精度定位产品、机载激光雷达装备、车规级惯性导航等技术方面的投入。研发投入的加大必将相应增加公司的经营成本，且研发需要一定的周期时间，相关业务拓展亦需要经历一段市场培育期和产品完善期，不排除存在产品开发成果与市场开拓不达预期的风险。

　　应对策略：公司将通过跟踪研究新型产品的技术创新及新兴业务市场的发展趋势，定期组织内部研讨，及时了解并分析产品及行业发展趋势，调整制定公司技术发展方向和产品研发策略。同时，及时收集客户反馈信息，不断迭代优化产品技术，使产品技术创新与市场需求相吻合。另一方面，通过引进产业优势资源和资金支持，形成资源协同，加速技术创新及业务产品的商业化进程。

　　（2）核心人才流失风险

　　公司作为高新技术企业，所处行业拥有较高的技术壁垒和门槛，优秀的人才梯队和结构保障了公司行业技术的领先地位。如果公司出现核心技术泄露或核心技术人员大量流失，有可能影响公司的技术领先性和持续创新能力。

　　应对策略：公司坚持把核心人才队伍建设视为公司长期战略性方针，完善绩效考核和薪酬体系，配套出台人才管理办法、核心人才激励政策，切实推行多种激励措施，打造具有战斗力的人才队伍，与企业共同成长，并分享公司经营发展成果。同时，公司也重视知识产权管理工作，对公司核心技术相关知识产权进行专门严格管理，从研发立项到知识产权后续使用管理实施全流程化管控，防止核心技术泄露及窃用。

　　（3）国际地缘政治对业务市场拓展的影响风险

　　近年来国际政治形势错综复杂，战争与贸易争端不断，国际部分地区产生激烈的地缘政治冲突，地缘政治摩擦存在着局势升级或持续时间较长的可能性，导致国际能源价格上涨，对全球经济造成较大的影响，全球经济存在较大不确定性。

　　应对策略：公司将密切关注外部环境变化给公司业务所带来的影响，及时做出研判、调整经营策略，加大力度扩宽业务合作伙伴资源，加强公司财务风险管理机制，未雨绸缪，为公司可能出现的风险作好充分准备。

　　（4）汇率波动风险

　　公司经过在海外市场多年的持续建设，已在海外发展了超300多家经销商和业务合作伙伴，公司的海外业务收入占比大幅增长，主要以美元结算，若未来人民币对美元的汇率发生较大波动，将在一定程度上给公司业绩带来影响。

　　应对策略：公司将密切关注全球金融市场和国家相关汇率政策，进行分析研判，公司可通过优化与客户的计价方式、结算方式来规避风险，或利用各种金融工具对汇率风险进行主动管理，降低汇率波动带来的外汇风险。