移为通信2022年年度董事会经营评述

（原标题：移为通信2022年年度董事会经营评述）

移为通信（300590）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

　　一、报告期内公司所属行业情况

　　公司是致力于无线物联网设备和解决方案的提供商，公司产品属于物联网终端设备领域，所属行业属于通信设备制造行业，按照中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

　　根据国际电信联盟（ITU）的定义，物联网指的是通过二维码识读设备、射频（RFID）装置、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网网络架构由感知层、网络层、平台层和应用层组成：

　　（一）、全球物联网连接数稳步增长，市场前景广阔

　　根据IoT Analytics发布的全球企业物联网支出的跟踪研究报告显示，2022年全球各行业企业在物联网方面的支出2010亿美元，同比增长了21.5%。预计到2027年，企业对物联网的支出将达到4830亿美元。随着全球5G规模化商用进程持续推进，2G/3G网络逐步退出，无线物联网设备向5G/LPWAN方向演进。根据《Ericsson MobilityReport》数据，预计到2027年全球无线物联网连接设备将达到54.93亿台，其中4G/5G物联网连接设备达到22.08亿台，2020-2027年均复合增长率为20.1%。4G/5G技术逐步成为主流，技术迭代和新兴应用给公司带来更多市场机遇。

　　（二）、国内物联网用户规模快速扩大，“物”首次超越“人”

　　物联网用户规模快速扩大，“物”首次超越“人”数量。根据工信部《2022年通信业统计公报》，2022年物联网业务较上年同期增长24.7%。截至2022年底，运营商发展蜂窝物联网用户18.45亿户，全年净增4.47亿户，较移动电话用户数高1.61亿户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达52.3%。

　　2017-2022年物联网用户情况

　　（三）、行业应用层出不穷，细分领域百花齐放

　　近年来，众多垂直领域企业加速融合物联网技术，变革创新推出解决方案。同时，国家在政策上积极鼓励应用物联网技术来促进生活、生产、公共、农业等领域向智能化、精细化、网络化方向转变，应用场景在不断拓展丰富。如：安防监控、智能交通、智能电网、智能物流、智慧农业等。

　　（四）、产业政策助力企业高速发展

　　2021年 12月，国务院办公厅关于印发“十四五”冷链物流发展规划的通知，鼓励冷链物流企业加大温度传感器、温度记录仪、无线射频识别（RFID）电子标签及自动识别终端、监控设备、电子围栏等设备的安装与应用力度。并提到完善医药冷库网络化布局及配套冷链设施设备功能，提升医药产品冷链全程无缝衔接的信息化管理水平。

　　2022年 5月，工信部等九部门印发了《关于深入推进智慧社区建设的意见》，其中强调加快部署政务通用自助服务一体机，完善社区政务、便利店、智能快递柜等自助便民服务网络布局。建设目标到2025年，基本构建起网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的智慧社区服务平台，初步打造成智慧共享、和睦共治的新型数字社区。

　　2023年2月，国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》指出，要夯实数字中国建设基础就是要打通数字基础设施大动脉，要加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展。

　　根据IDC《2021年V2全球物联网支出指南》显示，中国市场规模将在2025年超过3000亿美元，全球占比约26.1%。美国、西欧和其他地区的2025年占比预测分别为24.2%、24.7%、25.0%。报告指出，未来五年中国物联网市场在软件、硬件、服务和连接的支出都呈现稳步增长的趋势。其中，中国物联网支出在五年预测期内主要流向硬件市场。IDC预测，2025年硬件市场占比接近40%，中国企业仍更习惯将更多的费用花费在硬件上。

　　在国家产业政策的大力扶持及引导，以及碳中和、碳达峰的要求背景下，物联网的应用市场越来越宽广，其中两轮车智能化、冷链物流、工业路由器等市场需求将迎来快速增长的机遇。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

　　（一）、公司主营业务及产品概况

　　公司是业界领先的无线物联网设备和解决方案提供商，当前主营业务为物联网终端设备研发、销售业务。公司无线物联网设备集成了卫星定位系统、传感器系统、电源管理系统、控制系统、通信系统、处理系统等硬件，同时，公司利用核心的软件设计，将采集的信息进行简单的信息处理、并将处理后的信息利用通信网络传输到后台服务器。

　　公司产品主要面向中高端市场，覆盖了NB-IoT、Cat-M 、4G LTE Cat1、4G LTE Cat4、Wifi6等各类型无线通信制式，以蜂窝物联网技术与射频识别技术（RFID，Radio Frequency Identification）为核心，以万物互联为目标，为全球140多个国家的客户提供标准化和定制化的物联网产品和服务。

　　公司主要产品类型分为7大类：

　　（二）、主要经营模式

　　1、研发模式

　　公司研发分为两种情况：定制式研发和前瞻式研发。定制式研发系公司研发部门根据客户订单对产品性能、功能等方面的要求，进行评估、立项、设计；前瞻式研发系公司研发部门根据市场、技术发展前景，提出研发项目立项，研发流程与定制式研发相同。

　　2、采购模式

　　公司通过计划采购部直接向供应商采购。公司运营管理部根据客户订单量确定加工计划，计划采购部根据加工计划形成物料计划，向供应商进行采购，并跟催物流交货进度。供应商直接将物料发送至代工厂，计划采购部在代工厂安排驻场员工，由其负责物料管控工作。备料完成后，公司运营管理部负责向代工厂安排生产任务，由代工厂负责产品加工。

　　3、加工模式

　　公司将加工环节采取委托加工的形式。公司在产品研发、设计后，将加工环节委托专业代工厂加工，代工厂按照公司设计的工艺流程、工艺标准进行生产，公司对整个生产过程进行监测。

　　各产品实体的完成主体为代工厂，负责各生产工序直至包装完成。公司负责对产品的质量进行检测。

　　4、销售模式

　　（1）销售产品流程

　　①客户开拓：公司通过行业展会、网站推广、客户介绍、集中客户拜访、服务商介绍等方式开拓市场。

　　②产品订单：有意向的客户提出产品功能要求，公司设计、寄送少量样品。客户在测试达标后，定制小批量订单，客户试用后，提出批量订单。

　　③完成销售：销售部与客户确定订单后，公司根据客户的信用状况确定付款条件。公司通过委外加工完成订单，并根据订单要求的交货时间向客户发货，完成销售。一般对于首次合作的客户，公司在发货之前一般采取全额预收款或者收取部分预收款方式以控制收款风险；而对于合作良好的重要客户，根据其过往的回款情况通常给予一定的账期。

　　（三）所属产业链位置

　　公司是无线物联网设备的供应商。无线物联网设备产业链条如下图：

　　1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况

　　2、公司生产经营和投资项目情况

　　

　　三、核心竞争力分析

　　一、技术开发优势

　　①成熟的研发团队

　　公司拥有一支成熟的研发团队，研发人员对基带芯片、单片机技术、电信运营网络通信、软硬件结合技术等物联网核心技术拥有深入理解，对下游行业应用具备丰富的项目积累，为公司蓬勃发展提供了源源不断的活力。截至本报告期末，公司研发人员291人，公司核心技术人员均有15年以上行业积累。公司自成立以来，已形成多项专利技术。截至本报告期末，公司拥有软件著作权191项，授权专利112项。

　　②芯片级的开发设计能力

　　公司具有基于芯片级的开发设计能力、传感器系统和处理系统集成设计能力。公司的研发技术团队可以直接基于基带芯片、定位芯片进行硬件设计、开发，同时对不同类型的传感器集成能力主要是通过对传感器和处理系统的整体设计来完成的。

　　公司采用基于芯片自主研发设计形成终端产品的模式，不仅可以节约外购成本，同时更能把握产品的定制化延展能力。

　　③提供定制化解决方案的能力

　　物联网的应用场景呈现多样化的特点，要求物联网终端设备企业具备提供定制化解决方案的能力。公司拥有丰富的行业应用积累，具备针对客户应用场景、使用环境进行软件开发的能力，其产品在稳定性、抗干扰能力、大数据分析能力、信息采集和响应后台的速度方面具有核心竞争力。

　　二、稳定的产品质量优势

　　物联网终端产品安装后需长时间在无人值守情况下实时采集、传输信息，质量稳定性十分重要。产品若出现故障，维修或召回更换成本高昂。因此，下游客户对产品质量稳定性要求较高。公司基于自身软硬件开发能力及长期的行业应用的积累，产品质量稳定，故障率低，在主要客户中口碑良好，客户粘性较大。

　　三、高效的供货响应优势

　　中国是电子元器件制造大国，原材料及委托加工服务供应充足。相较于海外主要竞争对手，公司依托于中国制造业优势，交货周期短，在供货响应速度上具备明显优势，有效提高了客户粘性。同时，公司科学组织研发人员，合理安排研发及生产计划，高效响应客户的定制化需求，助力公司更快速地获取市场份额。

　　四、全球销售网络优势

　　公司建立了全球销售网络，聘用资深外籍销售人员，大力开拓海外业务，产品销往北美洲、南美洲、欧洲、非洲和亚太等地，具备国际品牌优势；公司产品据销售地区要求，分别获得欧洲强制安全认证CE认证、美国强制安全认证FCC认证、Emark欧盟车载认证、巴西ANATEL认证等，认证齐全；公司拥有专门驻扎海外的外籍销售团队，不定期对客户进行回访，提供快速响应的技术服务。

　　公司全球化销售网点布局情况

　　五、综合服务能力

　　公司作为拥有定制化解决方案开发能力的物联网终端设备和解决方案供应商，为下游客户提供全方位的综合服务。公司下游客户主要为系统集成商等，除售前售后的技术支持以外，公司依托于行业应用开发经验，开发针对新兴应用场景的解决方案，协助下游客户挖掘新兴市场机会。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　（一）公司经营业绩状况

　　2022年度俄乌战争、地缘政治冲突等因素对大环境造成一定影响。公司管理层积极探索适合自身发展的战略目标，持续加大研发投入及市场布局，全体员工上下一心，围绕公司经营发展战略，努力完成年初经营目标。公司在新领域的开拓上，也取得了一定的成效，凭借在物联网领域中强大的研发能力，药品冷链监控等实践案例入选高通出海案例集、凭借着过硬的产品质量获得客户颁发的“卓越品质奖”。公司有着在通信及物联网领域多年的沉淀和对市场变化的灵敏嗅觉，始终坚持不断丰富、完善物联网产品，为全球更多客户提供先进的物联网应用解决方案。

　　本报告期，公司实现营业收入 100,222.30万元，较上年同期增长 8.85%；实现归属于上市公司股东的净利润16,543.32万元，较上年同期增长6.35%，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润15,523.10万元，较上年同期增长8.09%。从销售区域同比上年同期来看，南美洲增长21.45%、亚洲（除中国大陆地区）增长22.80%、北美洲增长25.70%、欧洲增长8.62%、非洲增长20.54%、大洋洲增长11.52%，境外各区域都取得了较高的增长。公司聚焦主营业务发展的同时不断开拓新应用、新领域的市场，优化公司产品结构，助力于公司业务规模化，成为一家立足中国、面向世界、享誉全球的物联网整体解决方案的提供商。

　　（二）研发是公司持续发展的关键

　　2022年度公司研发费用为11,336.55万元，占营收的11.31%，较上年同期增长17.62%，继续保持研发高比例投入。截至报告期末，公司已有授权专利112项，本年新增15项，已有国内专利110项（其中发明专利48项、实用新型59项、外观设计专利3项），本年新增15项，另有109项专利正在受理中；公司已有软件著作权191项，本年新增26项；公司已有国际专利2项。公司共有研发人员291人，占公司总人数59%，高占比的研发人员是公司保持持续创新的源动力。随着2G退网潮，传统挂网在2G/3G的设备将逐步分流至NB-IoT或4G Cat.1，车载智能终端网络升级已成为必然选择，LTE Cat.1升级方案以其低廉的升级成本、良好的网络覆盖、优异的移动场景，成为目前车载智能终端升级换代的最佳方案之一。2022年9月，公司正式发布LTE Cat.1车辆跟踪器系列产品，备受客户的青睐。在降本增效方面，公司自研模块的扩展，已成功在芯片上实现数据通信、定位、音频通话的功能，有效降低成本提高毛利率，让产品更加具有市场竞争力。

　　目前公司在研的新一代视频车联网智能终端融合了基于计算机视觉和多传感器的人工智能识别算法，可对驾驶员的状态和行为进行实时监测，通过对疲劳驾驶、打电话或超速驾驶、跟车过近等危险驾驶行为进行预警，降低事故发生率，提升驾驶安全及加强车队管理。

　　报告期内，公司在冷链、工业无线路由器、两轮车智能化、资产管理、车辆管理等领域均推出了新产品，其中冷链相关产品已实现收入1亿多元，相比去年增加192%，源源不断的产出新产品及技术的进步创新，为全球更多物联网需求客户提供整体解决方案。

　　（三）积极开拓营销渠道，扩大品牌知名度

　　2022年度内公司积极参与行业全球峰会，举办各类线上技术交流活动，向客户和伙伴全面展示公司最新产品和解决方案，助力客户数字化转型升级。国际方面公司参加了巴西圣保罗国际安防展（EXPOSEC 2022）、美国拉斯维加斯世界移动通信大会（MWCA 2022）和斯洛文尼亚通信大会（TCEE 2022）、阿联酋迪拜电子展（GITEX 2022）等全球行业展会；国内方面参加了2022中国国际摩托车展览会（摩博会），通过国内外知名展会，有效的提升了公司形象，提高了产品的知名度；在社媒运营层面，公司也注重利用LinkedIn、Facebook等海外社媒平台和微信公众号等国内社媒平台扩大品牌知名度和影响力。通过定期发布行业、公司、产品相关的优质内容，与泛行业和核心行业受众互动，提高品牌知名度和美誉度。

　　（四）硬核实力，赢得客户认可

　　公司在物联网行业的十多年经营积累，获得了业内的高度认可。2022年5月，作为中国物联网企业成功“出海”的范例之一，移为通信携手高通共同打造出海案例集，移为智慧物流、智能交通相关案例入选《扬帆出海-2022高通物联网创新应用蓝宝书》，进一步扩大了公司在海内外的影响力；2022年7月，由IoT Evolution World颁发的2022年IoT年度产品奖（IoT Evolution Product of the Year Award），其公司最畅销的GL300系列资产管理智能终端荣获年度产品大奖；物联网市场知名调研机构Berg Insight发布《全球车联网硬件市场报告》（The Global Vehicle Telematics Hardware Market）公司获评“全球第二大车联网后装硬件产品提供商”。公司产品在国际市场广受欢迎，彰显公司硬核实力。

　　（五）持之以恒深耕上市公司高质量发展

　　公司凭借稳健的经营业绩、规范的公司运作、高质量的信息披露以及良好的投资者关系管理，连续4年获得深圳证券交易所信息披露A级考评，并荣获“2022年度上市公司董办优秀实践案例”。证监会全面实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案，从信息披露、持续监管等方面，推动上市公司规范稳健发展，公司坚持稳健经营、规范治理、合规运作，提升信息披露质量、加强投资者关系管理等方面持之以恒深耕高质量发展。本报告期内，回复交易所“互动易”平台投资者提问170多条，促进了公司与投资者之间的良性互动，加深了投资者对公司的了解与认知。

　　（六）以人为本，提升价值认同度

　　报告期内，深圳研发基地迎来乔迁新址、合肥研发基地扩大了经营面积，随着公司规模的快速扩张，让发展充满了更多可能。在招聘管理方面，优化了内部招聘流程，根据不同阶段的需求，场景多维度分析、公司内部岗位人才结构分析，按公司业务情况分阶段配置招聘渠道，工作实施层面更趋于切合变化，创新优化；在绩效考核方面，优化了公司绩效管理制度，为公司统一进行绩效管理做基础，帮助管理层更科学复盘团队人员综合绩效表现和制定改进计划；在企业活动上，涵盖年度各节日、主题日、员工活动及福利关怀（社团活动、电影周周看、员工生日、慰问福利、体检福利）、员工风采及成长项目（价值观标杆评选、优秀员工评选、知识竞猜）、文化衫日、周年会、云年会等等。上海区域物资紧缺时，公司第一时间寻找资源为全员发放物资，在此期间公司考虑员工的身心健康特做了特殊关怀项目运营。公司多维度的诠释企业文化，持续地优化方案，提升员工与公司价值观的契合度。

五、公司未来发展的展望

　　1、通信网络的升级迭代及新技术的储备

　　公司产品的通信方式主要基于电信运营商移动通信网络，公司产品的通信制式目前以2G、3G、4G、5G、eMTC/NB-IoT为主，部分产品支持GNSS（全球导航卫星系统）定位，未来顺应市场的需求，储备6G技术、人工智能方面的应用，不断探索新技术领域。

　　2、工业无线路由器的市场

　　3G和4G工业无线路由器的应用都十分广泛，例如智能停车场、环境监测、工厂工地、道路监控、车载Wi-Fi、自动售卖机等都需要铺设无线路由器。随着4G和5G技术的发展，为了同时适用更多的应用场景，如大型商场、工厂等多场景的应用需求，客户对工业无线路由器的性能要求将进一步提高，5G技术相关产业发展逐渐提速，各细分行业企业都在积极顺应趋势，加速产业布局。公司对工业路由器细分市场的进行了前瞻性的战略布局，期望在未来年度能成为公司新的业绩增长点，为公司高速增长提供有力支撑。

　　3、动物溯源智能可穿戴产品及配套无线通信基站网关

　　针对目前公司动物溯源市场的发展状况及未来发展趋势，开发应用无线通信技术的动物溯源智能可穿戴产品及配套无线通信基站网关，实现动物有效数据（如核心体温、心率、体态、位置信息等）的主动采集和分析。同时，公司将搭建可根据订单需求灵活调整产品生产任务能力的智能养殖全生命周期定制平台，提供“终端客户网上定制-工厂实时生产”的快捷路径，提升运营效率。

　　4、两轮车市场的开拓

　　顺应国内两轮车的数字化、智能化趋势，公司推出智能化解决方案可以帮助两轮车厂商实现定位导航、屏幕投放等多项智能化功能，并为共享系列提供智能控制器等，两轮车作为一种轻便、节能的出行交通工具，其下游客户包括B2B、B2C，市场容量非常可观，公司未来将进一步加大两轮车智能化市场的开拓。

　　5、冷链物流领域的不断渗透

　　从全球范围来看，美国、欧洲等发达国家的冷链物流发展情况处于世界领先地位，在冷链物流技术应用领域上较为前沿。公司近几年，凭借卓越的物联网产品开发能力，一直保持与全球冷链物流的巨头合作。随着国内食品安全意识的不断提高以及医疗冷链物流的发展，未来冷链物流的应用市场需求将不断释放，公司会在冷链物流领域进行技术沉淀和积累，同时会在国内抓住机遇，借助与国内生物医疗相关的企业合作，进一步加快冷链运输管理产品的渗透。

　　6、数字化经济的发展，衍生更多新应用

　　随着全球数字化时代的到来，数字经济也成为推动经济发展的重要引擎，加速了人工智能等产业化进程，同时推进5G与云计算、大数据、物联网等领域的发展，未来将衍生出更多应用场景。公司坚持内生和外延并举的经营策略，持续拓展包括车辆保险、汽车金融、车辆及物品防盗、资产管理、动物溯源、共享经济、两轮车智能化、冷链物流、工业无线路由器等相关应用领域，还会持续探索物联网新应用领域的发展，以“万物在线的未来，随处可见的移为”为愿景，为全球客户提供先进的物联网产品和服务。