联创电子2022年年度董事会经营评述

（原标题：联创电子2022年年度董事会经营评述）

联创电子（002036）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

　　（一）光学产业

　　随着移动通讯、人工智能、集成电路等技术的持续进步，应用终端产品加速向智能化发展。光学产品的应用领域也在持续拓宽，从智能手机等消费电子领域进一步扩展到汽车电子、AR/VR设备、工业自动化、医疗等领域。光学产品应用的广度和深度亦将进一步增大，带动光学产品的总体需求提升，为光学产业的发展提供了机遇。但同时一些光学产品的应用领域已经进入行业成熟期，市场需求增长停滞，竞争加剧。

　　1、车载电子领域。汽车智能化、电动化的趋势日益明显。2022年，我国新能源汽车全年销售688万辆，市场占有率达到25%，较2021年同期提高了12个百分点，连续8年保持全球第一；而全球新能源汽车第二大市场欧洲，2022年新能源汽车销量也达到260万辆，市场占有率达到23%。汽车电动化正处于加速发展阶段；而汽车智能化仍处于发展初期，但智能化硬件的加速发展已带来大量汽车电子零部件的增量需求。

　　随着汽车高级辅助安全驾驶系统的快速发展，我国进一步推进了与汽车高级辅助安全驾驶相关的法律法规及监管。2022年1月，交通运输部、科学技术部联合印发了《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—2035年）》，提出“促进道路自动驾驶技术研发与应用，突破融合感知、车路信息交互、高精度时空服务、智能计算平台、感知—决策—控制功能在线进化等技术，推动自动驾驶、辅助驾驶在道路货运、城市配送、城市公交的推广应用”。2022年，深圳、上海等地在自动驾驶领域开展了积极的地方性立法。随着汽车高级辅助安全驾驶相关法律法规的不断完善，将进一步加快汽车高级辅助安全驾驶系统的应用，同时也会极大促进智能座舱系统的发展，给视觉感知（摄像头）、激光雷达、显示（含HUD）、照明等车载光学的应用带来了持续增长动力。

　　2、智能手机领域。作为光学产品在消费电子产业最重要的下游应用，由于受到国际外部环境、整体需求萎缩等因素的影响智能手机市场已迈入存量竞争时代。手机行业竞争日趋激烈，未来产品将趋向高端化，并通过技术创新来拉动需求的增长。手机摄像头未来将更多关注成像质量和摄像功能，摄像模组、光学变焦技术等升级，缩减手机镜头长度的同时提升成像效果。由于玻璃聚光能力更好，具有更好的透光性及环境稳定性，因此玻塑混合镜头可以实现更大光圈、中和塑料材料的温度影响、以及减小镜头长度的优势。

　　3、虚拟现实领域。VR/AR是近年来最受关注的信息呈现方式之一，特别是作为头戴式可穿戴设备/头显，被各类厂家着力布局。VR/AR主要应用在游戏、工业、医疗和教育等领域，除此之外，AR另外一个重要形态是抬头显示（AR-HUD），可以将时速、导航等重要的行车信息，投影到驾驶员前面的风挡玻璃上。

　　VR技术和产品逐步趋于成熟，用户体验感得到提升。AR产业被列入数字经济重点产业并进入国家规划布局，随着AR技术趋于成熟，其产业应用速度也将加快，AR+行业将迎来较好的发展机遇期。

　　（二）触控显示产业

　　伴随着人工智能、大数据等交互领域技术的快速发展，触控显示产品应用场景广阔，包括智能手机、平板电脑、笔电、智能手表等在内的消费电子类终端和智能家居、工控医疗、办公设备、汽车电子等专业显示类终端。由于电子触控行业产品具有定制化特点，下游或终端客户对其所需的触控产品在尺寸、性能、稳定性、柔性度等方面的要求不一而足，因此在合作关系确立前，下游客户对触摸屏供应商的研发能力、产品质量、供货及时性以及售后服务等各方面执行较为严苛的考核和筛选。一旦上游厂商进入到下游客户的合格供应商体系，合作关系一般较为稳固。

　　2022年，显示行业首次出现了面板出货量和出货面积双降的局面。一是2021年行业提前消费，导致2022年需求相应下降；二是2022年全球政治经济格局的波动等因素，影响了供应链、市场需求、物流等方方面面。但车载显示的需求仍持续增长。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

　　1、光学产业

　　在报告期内仍保持高清广角镜头和全景影像模组的全球行业领先地位；车载镜头和车载影像模组的销售有了较大幅度增长，进一步提升了行业地位和市场占有率；持续优化手机镜头和手机影像模组的产品结构。

　　在高清广角镜头和高清广角影像模组领域，主要服务于运动相机、无人机、全景相机和警用监控等领域的国内外知名客户。

　　在车载光学领域，依托合肥智行光电有限公司的“智能驾驶车载影像模组研发及制造中心项目”已完成第1阶段建设，项目产品生产线已于2022年3月投产；依托合肥联创光学有限公司的“车载光学产业园项目”土建工程于2022年9月开工；江西联创电子有限公司已具备年产2400万颗智能汽车光学镜头和600万套汽车光学影像模组的生产能力。报告期内，公司设立桐城联创电子有限公司，主要生产玻璃镜片、车载超声波雷达、车载微波雷达等系列产品。

　　在车载ADAS镜头和影像模组方面，在报告期内，公司继续加大与海外车企T公司的合作，深化与Mobileye、Nvidia等国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司的战略合作，扩大车载镜头在欧美知名汽车电子厂商Valeo、Aptiv、ZF、Magna等的市场占有率。公司也重视与地平线、百度等国内高级汽车辅助安全驾驶方案公司的合作，扩大车载镜头和影像模组在国内知名终端车厂的市场份额。

　　在汽车照明方面，已建立了氛围灯的研发制造能力，在报告期内，已获得国内知名终端车厂的十多个定点，并已批量出货。

　　手机镜头和手机影像模组领域，公司继续保持与华勤、闻泰、龙旗等重要手机ODM客户的合作，供货手机厂商中兴、联想等，另一方面亦直接为品牌手机客户供货玻塑混合镜头等产品。

　　同时，公司以高清广角镜头产品为基础，加快消费电子非手机领域的业务拓展，健全技术门类，为各大智能终端对产品创新需求提供多元化的产品与服务。

　　2、触控显示产业

　　报告期内，依据公司发展战略，通过调整触控显示产业布局，优化产业结构，利用公司多年来在触控显示产业形成的技术、产业基础，以及优良的经营团队和客户资源，与地方政府合作以多种方式稳健发展触控显示产业。重点发展教育、安防监控、智能汽车、智能家电、智慧家居等领域的中大尺寸产品。平板电脑、智能音箱、安防设备等配套触控显示产品规模的快速增长，有望持续提升企业经济效益。

　　2022年，公司继续围绕京东方、深天马等具有上游面板资源的大客户开展深入合作，丰富了触控显示一体化产品结构，提升了产品技术水平。同时，一体化产业链为公司在市场竞争、生产稳定性方面提供了强有力的支撑。目前，触显产业稳中求进，重庆联创中尺寸项目订单量及占比大幅上升，与深天马、京东方、华勤、闻泰等客户合作密切，与众多一流客户的战略合作不断深化。

　　（二）经营模式

　　公司按照市场和客户对产品的需求，统筹安排，长远规划，实行“以销定产”的经营模式。以市场需求为导向，以客户订单为基础，通过组织技术部门和生产部门等进行研究，综合分析产品订单的需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产。在销售模式上，通过和客户建立长期战略合作关系等方式，跟进落实每笔具体交易，经过磋商达成一致后下订单。在采购模式方面，公司本着“质量优先、注重成本”的原则，在全球范围内通过比质比价、议价等采购模式，筛选适合的原材料供应商，再通过验厂和样品试用进一步评估，导入合格供应商。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　（一）持续的创新优势和深厚的技术底蕴

　　报告期内，联创电子继续加大在科研创新方面的投入，通过积淀多年的雄厚的技术基础，持续在“光学赛道”保持领先地位。

　　2022年11月，江西联创电子有限公司企业技术中心被认定为国家企业技术中心，这是联创电子体系首个国家级研发平台。此外，公司申报的江西省级院士工作站、南昌市车载光学工程技术研究中心顺利获批组建。

　　2022年，江西联创电子有限公司申报的“折反式全景成像技术的攻关及应用”项目荣获江西省科技进步二等奖；江西联益光学有限公司入选国家知识产权优势企业、江西省制造业单项冠军企业、江西省“瞪羚企业”。

　　2022年，光学产业申请发明专利215项，获得发明专利授权159项。截至2022年底，联创电子累计获得专利授权780项，其中发明专利317项。通过强化知识产权管理，完善专利布局，联创电子不断增强在激烈市场竞争中的核心竞争力。

　　（二）优质的客户资源

　　公司通过多年发展积累，依靠产品研发能力、成本控制能力以及高度契合的供货能力，公司与国内知名企业、国际知名品牌建立了稳定的合作关系。同时，公司也在不断加大开发新客户的速度，为公司长期持续地稳定发展奠定良好的基础。

　　（三）优秀的人才队伍和人才激励机制

　　立足于一流的企业研发平台，着眼于行业关键技术，联创电子不断打造优秀的研发人才团队。2022年，联创电子顺利通过中央引导地方科技专项、江西省“揭榜挂帅”项目、南昌市重大科技攻关项目等重大科技项目立项。同时，联创电子研发团队多人入选江西省“双千计划”、南昌市“双百计划”。

　　公司具有较为完备的管理干部和技术干部的选拔、聘用、培训、评价、考核、奖罚、任免体系。2022年，公司实施《2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划》，再次深化内部激励机制实施股权激励，让拼搏精神成为企业的主流文化，不断吸引各层次优秀人才，为人才提供良好的工作环境和工作条件，为优秀人才构筑施展才华的平台。

　　（四）符合公司实际的价值观

　　文化是一个企业发展的坚固基石。2022年，联创电子步入了新的发展阶段，在“集中资源加快发展光学产业，多种方式稳健发展显示产业，积极投资培育新业务新产业（300832）”的战略布局下，面对公司的现状，公司通过全员大讨论，升级了价值观内涵：客观坦诚，勇于担当；尊重人才，公平公正；团结协作，开拓创新！让每一位员工成为公司文化的建设者，建立了全体干部员工都能接受遵守的价值取向和行为准则。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2022年是极不平凡的一年，受全球经济下行等因素的影响，公司董事会和经营管理团队采取有力措施，攻艰克难，保持生产经营持续稳健发展。报告期内，公司实现营业收入109.35亿元，较去年同期增长3.57%；归属于上市公司股东的净利润9,279.08万元，较去年同期下降17.47%。

　　报告期内，车载光学产业前期的战略布局所形成的战略优势开始释放，车载镜头及车载影像模组业务增速喜人，销售收入同比增长403.98%，发展势头良好。为策应车载光学产业已经到来的高速发展，合肥智行车载影像模组项目和桐城联创玻璃镜片项目均顺利投产，合肥联创基础建设进展顺利。

　　报告期内，公司成立了中央研究院，对光学系统、光电系统、微纳光学的高端关键核心技术和新型光学系统开展研究，对车载显示、车载照明、AR/VR等关键技术和系统进行应用研究。成立了中山联拓公司以更好的服务珠三角的客户；

　　对联昊公司面向虚拟现实产业重新定位，加速推动公司虚拟现实产业的发展；成立了智能感知事业部加速机器视觉影像及视觉感知系统的发展。

　　科技创新方面捷报频传，“折反式全景成像技术的攻关及应用”荣获江西科技进步二等奖；“深度智能化的高精度表面贴装缺陷检测系统的关键技术及应用研究”获得江西省最高级别的科技项目江西省“揭榜挂帅”项目立项。获批国家企业技术中心，院士工作站升级为江西省院士工作站。

五、公司未来发展的展望

　　（一）公司发展战略和经营计划

　　1、发展战略

　　联创电子实施“集中资源加快发展光学产业；多种方式稳健发展显示产业；积极投资培育新业务新产业”的发展战略，秉承“联合共赢、创新发展”的企业精神，做精做强具有高技术、高附加值的光学、光电核心产业，致力于把公司打造成为世界一流基业长青的光学光电企业。

　　2、经营计划

　　2023年公司的经营目标：力争实现营业收入120亿元，实现营业收入和利润稳步增长。经营方针是：突出主业，提升经营质量；坚持以人为本，持续管理变革和技术创新。（上述经营目标并不代表公司对2023年的业绩预测，能否实现取决于宏观政策、行业周期、团队经营等诸多因素，存在不确定性，请投资者特别注意。）

　　（1）继续深化企业文化建设。“客观坦诚、实事求是；尊重人才、公平公正；团结协作、开拓创新”是新形成的公司价值观。要将公司新的价值观融入到公司的各项规章制度中去，并成为干部能力和企业文化考核的重要内容，将这些价值观真正成为公司干部员工自觉遵守的行为规范。

　　（2）进一步明确产品战略和客户战略。集中精力做好“车”的文章，在车载光学和车载显示上要下足功夫：把车载光学从成像系统向照明系统延伸；加强车载屏的总成和HUD研发工程能力建设；加强车载雷达业务，完成智能驾驶传感器的全覆盖；全面发力AR/VR。

　　（3）坚定不移走国际化道路。触控显示产业先行在印度建立了生产基地，对拉动触控显示产业的发展起到了积极作用。为了促进车载镜头产业的发展，加快墨西哥工厂建设，以便就近承接北美业务，使美国子公司成为北美地区的运营中心。

　　（4）进一步完善和优化流程和组织。强化总部的战略规划、成熟产业的服务和监管、新技术和新产业的发展三大职能。加强行业发展的分析和预判，加强对新产业的投资管理；全面提升公司的品质管理理念和品质管理水平；强化供应链管理；设立工程院，对关键工艺技术进行研究，确保公司的技术领先地位。

　　（5）继续强化以人为本的管理理念。

　　继续深化人力资源管理，对干部员工的绩效考核和晋职晋级真正做到公平、公正、公开。完善向奋斗者倾斜的价值分配机制。

　　（二）可能面对的风险

　　1、宏观经济波动和行业竞争风险

　　消费电子行业的市场需求受宏观经济影响较大，若宏观经济波动较大，消费电子行业需求放缓，公司光学、触控显示等产品需求将有所下降，进而对公司的盈利能力产生不利影响。

　　与此同时，随着自动驾驶和消费类电子产品等行业的快速发展，带动了车载光学及触控产业的蓬勃发展，迎来了产能扩张期，也吸引了更多的企业进入该行业，导致市场竞争日益激烈。

　　对策：公司密切关注国内外宏观经济形势的变化，做好行业分析，及时优化公司战略；公司立足主业，充分了解客户需求，打造技术和成本的产品“护城河”。

　　2、客户集中度较高的风险

　　尽管公司已经进入了众多知名汽车集团体系，客户集中度在逐年改善，但是来源于前五名客户的订单比例仍然偏高，如果公司主要客户经营状况出现不利变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。

　　对策：公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的客户群，通过新产品开发不断拓展新的应用领域，减轻对主要客户的依赖程度。

　　3、下游市场需求波动的风险

　　公司主要产品光学产品及触控显示产品作为消费电子类零部件，虽因下游应用领域不断拓宽，市场需求保持持续增长态势，但直接受到消费类电子产品的需求变动影响。终端消费市场需求因科技日新月异、新产品更新换代、消费者偏好变化及经济周期等因素而产生波动，若公司不能根据下游市场变化调整自身产品结构，必然会因下游市场影响，业绩增速放缓。

　　对策：积极跟踪光学产品及触控显示产品应用终端市场的变化情况以及产品的技术发展方向，与终端产品客户密切合作，提升产品性能、完善产品结构，开发出适销对路的产品；同时开拓产品新的应用领域，把下游市场不利影响因素降至最低。

　　4、原材料采购的风险

　　公司业务关键原材料的价格持续高涨，原材料成本占产线产品总生产成本的比重较高。尽管公司已建立了较为完善的原材料采购管理体系、战略供应商合作关系，但地缘政治以及通货膨胀等宏观经济形势变化及突发性事件仍有可能对原材料供应及价格产生较大波动，从而对公司经营产生较大影响。

　　对策：公司不断积极拓展材料供应国别、供应商厂家等渠道；与专用材料供应商建立战略联盟合作关系；优化选用替代性材料，以增加采购类别，降低材料采购的集中度。

　　5、核心人才流失的风险

　　公司光学产业和触控显示产业对从业人员的知识结构、技术水平等综合素质提出较高的要求。公司经过多年发展，培养了一支懂技术、善应用的研发技术团队，主要技术人员具有10余年的光学、触控显示产业从业经验。若未来不采取有效管理措施，可能会导致核心技术人员流失。

　　对策：公司通过实施员工持股计划和《股权激励计划》等举措，使公司核心员工和技术骨干持股，有利于核心技术人员、骨干分享公司的发展成果，降低流失风险。公司通过走进各大高校进行宣传与招聘，招聘优秀应届本科、研究生来公司工作，并在其工作中提供足够平台以发挥高层次人才的能力，培养了一批青年人才成长为公司骨干。为增强团队稳定性；联创电子与核心技术人员签订了《劳动合同之补充协议》，协议对知识产权保护、竞业禁止等事项进行了约定。同时，为员工提供更为广阔的平台和发展空间，实现技术人员的成长和梯队建设，有效地降低核心人才流失的风险。