华鹏飞2022年年度董事会经营评述

（原标题：华鹏飞2022年年度董事会经营评述）

华鹏飞（300350）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

　　2022年，受全球地缘政治冲突、通胀高企、需求疲软、能源供应短缺等影响，世界经济下行风险加大，全球贸易增长动能减弱。国内经济受多重超预期因素的反复冲击，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，发展环境的复杂性、严峻性和不确定性上升。2022年全年国内生产总值121万亿元，比上年增长3.0%，保持稳步增长。全国规模以上工业增加值比上年增长3.6%，全年服务业增加值同比增长2.3%，社会消费品零售总额43万亿元，比上年下降0.2%，固定资产投资（不含农户）57万亿元，比上年增长5.1%，货物进出口总额42万亿元，比上年增长7.7%，居民消费价格（CPI）比上年上涨2.0%。

　　（一）物流服务行业

　　2022年，国际、国内诸多不稳定性因素对物流发展带来明显冲击，行业波动性加大。面对复杂环境，国家宏观规划引导持续加强，出台《“十四五”现代物流发展规划》，精准聚焦构建供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系，描绘了现代物流的发展蓝图。党的二十大胜利召开，进一步指明了物流高质量发展的方向。中共中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》，从全局和战略高度为今后一个时期建设全国统一大市场提供了行动纲领，持续推动国内市场高效畅通和规模拓展；加快营造稳定公平透明可预期的营商环境；进一步降低市场交易成本；促进科技创新和产业升级；培育参与国际竞争合作新优势。在国务院物流保通保畅工作领导小组统筹部署下，各部门全力保障交通物流畅通有序运行；在重点城市周边启动应急物资中转站，保障各类物资有序中转调运，高速公路货车通行量日均值逐步回升，物流运输网络总体畅通、主要运行指标稳中向好、保通保畅成果持续巩固。

　　中国物流信息中心数据显示，2022年，全国社会物流总额为347.6万亿元，按可比价格计算，同比增长3.4%。从年内走势看，一季度物流运行实现平稳开局，二季度受超预期因素冲击回落明显，三季度企稳回暖，四季度稳中趋缓。尽管受到国际国内等多重超预期因素的反复冲击，但物流支撑实体经济畅通运行的局面基本稳定，物流需求规模进一步提升、结构调整基础进一步稳固、需求动力进一步丰富。综合来看，社会物流总额增速基本延续恢复态势，全年顶住压力实现恢复性增长。从近三年数据来看，2020-2022年社会物流总额年度增速在3-9%之间。社会物流总额与GDP变化存在较高相关性，且增速持续领先于同期GDP水平，物流需求规模持续稳定增长，是促进国民经济产业链供需衔接和实体商品流通的重要基础。

　　从社会物流总额结构看，各领域物流需求与产业升级同步调整。工业物流需求对社会物流总额增长贡献率超过70%，发挥了“压舱石”作用，2022年工业品物流总额超过300万亿元，比上年增长3.6%。从年内走势看，一季度平稳开局，二季度受超预期因素冲击增速明显回落，但三季度、四季度仍保持4.8%和2.7%增长，工业领域物流总体呈稳定恢复态势。从工业领域物流需求结构看，能源行业、消费品生产需求保持稳定，装备制造、高技术制造业物流需求支撑依然强劲。全年高技术制造业物流总额同比增长7.4%，增速快于工业品物流总额3.8个百分点；装备制造业物流总额同比增长5.6%，增速快于工业品物流总额2.0个百分点。2022年进口物流整体处于较低水平，按可比计算全年进口物流总额同比下降4.6%。从环比看，四季度在部分工业产业恢复加快、国际供应链修复等积极因素带动下，进口物流量整体较三季度略有改善，同比增速由负转正，小幅增长0.3%。2022年民生领域物流需求稳定增长，单位与居民物品物流总额同比增长3.4%，保持平稳增长，其中电商物流需求韧性较强，实物商品网上物流额增速超过6%，我国依然是全球第一大网络零售市场，超大规模市场优势成为支撑民生物流的重要动力。2022年再生资源物流总额同比增长超过18%。“双碳”目标加快推进，再生资源物流成为实现战略的重要抓手，相关的废弃物循环利用体系加快形成，带动再生领域物流需求实现较高增长。

　　（二）数智基建行业

　　2022年6月，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，就主动顺应经济社会数字化转型趋势，充分释放数字化发展红利，全面开创数字政府建设新局面作出部署。意见提出到2025年，与政府治理能力现代化相适应的数字政府顶层设计更加完善、统筹协调机制更加健全，政府数字化履职能力、安全保障、制度规则、数据资源、平台支撑等数字政府体系框架基本形成，政府履职数字化、智能化水平显著提升，政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化取得重要进展，数字政府建设在服务党和国家重大战略、促进经济社会高质量发展、建设人民满意的服务型政府等方面发挥重要作用。到2035年，与国家治理体系和治理能力现代化相适应的数字政府体系框架更加成熟完备，整体协同、敏捷高效、智能精准、开放透明、公平普惠的数字政府基本建成，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。

　　作为数字经济的重要组成部分，地理空间数据与其他信息数据的融合，会形成可用性更强、作用更大、价值更高的时空信息数据。而现代测绘技术与大数据、物联网、人工智能以及区块链等新一代信息技术融合，加快了测绘智能化进程，使得测绘科技应用进入了一个泛在的新时代，拥有巨大潜力和空间。时空信息作为我国新型基础设施的重要组成部分，已成为数字中国建设的重要数据基础，地理信息产业也逐步融入我国数字经济发展的大潮之中，不断为我国经济社会高质量发展贡献地理智慧。

　　2022年10月，住建部办公厅等部门发布《关于开展完整社区建设试点工作的通知》，通知明确推进智能化服务，引入物联网、云计算、大数据、区块链和人工智能等技术，建设智慧物业管理服务平台，促进线上线下（300959）服务融合发展。推进智慧物业管理服务平台与城市运行管理服务平台、智能家庭终端互联互通和融合应用，提供一体化管理和服务。整合家政保洁、养老托育等社区到家服务，链接社区周边生活性服务业资源，建设便民惠民智慧生活服务圈。推进社区智能感知设施建设，提高社区治理数字化、智能化水平。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司以聚焦产业链优质资源，运用最佳的解决方案和创新服务为社会和客户持续创造价值为使命，以“服务社会、创造价值、实现共赢”为经营理念，围绕“大数据下的智慧服务商”整体定位，构建“一体两翼”战略发展框架，形成了大物流+数智基建两大事业群，业务覆盖国内综合物流、国际物流、供应链管理、物联网和地理信息数据服务。

　　1、综合物流

　　公司综合物流业务可以根据客户需求，为客户提供国内干线合同物流和跨境卡车物流全链路的精益陆运货运服务，包括方案设计、运输、仓储、装卸、配送与信息处理等各项服务。公司在提供标准化的货运服务、仓储租赁及库内操作和门到门交付的解决方案之外，结合客户需求，通过市场化方式整合社会物流资源，以信息技术为依托，利用干线或区域物流商在特定环节和区域的比较优势，委托外协对象执行运输、配送等物流环节，弥补了公司不具有比较成本优势的营运线路的营运能力，提高物流作业的集货配载率，降低物流成本。

　　2、供应链管理

　　公司供应链管理主要是为核心客户企业提供核心电子元器件或医疗器械通关、仓储、物流等供应链管理服务，通过为客户设计并实施供应链解决方案，帮助客户最大程度打通供应链上下游，为客户提供并有效管理集商流、物流、信息流的供应链全环节专业服务，实现客户外包环节与非外包环节的高效连接，从而帮助客户将精力专注于核心业务和核心优势，并使公司深度嵌入到客户的生产经营活动中，降低客户支付运营成本，成为客户价值链上的战略合作伙伴，提升公司核心竞争力。

　　3、社区移动物联

　　公司社区移动物联业务主要从事智慧城市最后一公里解决方案和运营服务。针对客户需求通过向硬件提供商、软件供应商等采购相关硬件、软件及工程建设实施服务后销售给客户，由客户一次性或根据项目施工进度向公司支付相关费用；公司为客户提供包括联网泛终端设备、SAAS平台、大数据、DT＆运营等集成化服务产品，并提供项目全网全程的综合服务，公司按相应服务周期获取服务收入，基于公司“物联网管控云服务平台”，通过搭建共建共享的线上便民服务平台，为居民/用户提供应用服务。

　　4、地理信息数据

　　公司地理信息数据业务致力于打造“中国领先的时空信息智造平台”，涵盖基础测绘、实景三维、军民融合、高精导航电子地图服务、软件开发等，围绕地理信息及与之相关的各类专题信息，可以实现从数据采集获取、数据加工处理、数据管理应用的全方位、全过程、全覆盖各个环节。公司拥有测绘甲级资质以及高精导航电子地图甲级测绘资质，长期为自然资源局、规划局、设计院、测绘院和互联网地图公司提供位置和地图数据支撑服务，包括提供摄影测量与遥感、工程测量、高精导航电子地图服务、不动产测绘、地理信息系统工程、航空摄影等综合技术服务。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　1、资源整合的优势

　　公司凭借在物流、物联网及地理信息测绘领域多年的运营经验、资源积累与技术沉淀，形成了整合、运营的核心能力，为各界客户提供高质量的物流线下服务的同时，围绕产业链上下游延伸，为客户提供贯穿工业互联体系的线上解决方案，协助客户提高运维、管理效率，帮助客户实现数据管理、一体化供应链服务解决方案及有效实施。

　　2、行业技术的优势

　　公司依托丰富的研发经验和对行业需求的深刻理解，通过持续创新与研发，积累了多项专业信息化产品和整体解决方案，拥有众多核心成果，获得了多项资质证书，为公司大物流事业群及数智基建事业群提供坚实有力的技术支撑。

　　3、专业的综合物流服务优势

　　公司多年来为众多行业客户提供综合物流服务，具备大件运输和无船承运人资格，通过在深圳、东莞、苏州等国内城市自建现代化物流基地，布署高效智能的国内仓储网络和干支线配送体系，以公路陆运为基石集成不同跨境运输方式，为客户提供定制化的国内综合物流解决方案和弹性化的国际综合物流（含干线运输、仓储、转运、联运、国际货代、货物及技术进出口等）解决方案，以及基于综合物流服务基础上的境外代采、报关通关等供应链管理服务和其他增值物流服务，构造触达全球的端到端网络服务能力与精细化物流履约管理能力。

　　4、优质的客户资源

　　公司在长期业务发展过程中、经过多年行业积淀，积累了丰富的服务经验和优质的客户资源，公司在与客户的合作中，以满足客户服务标准化与需求个性化的要求，得到市场及客户的认可，树立了良好的品牌口碑。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　报告期内，公司实现营业收入51,454.17万元，较上年同期下降4.81%；归属于母公司所有者的净利润-6,782.49万元，较上年同期下降238.97%；经营活动产生的现金流入54,014.91万元，较上年同期下降27.05%，其中销售商品、提供劳务收到的现金为47,063.96万元，较上年同期下降28.78%。

　　（一）大物流业务

　　2022年对中国物流行业是极具挑战的一年，呈现出从一个极端跳跃至另一个极端的钟摆型走势，尽管公司业务发展受到通胀、利率攀升、供求关系严重变化、消费模式变化等多方面条件制约和影响，但是大物流团队从未有丝毫懈怠，不忘初心，奋勇进取。

　　1、物流服务

　　2022年，公司积极参与了中兴通讯股份有限公司、冠捷显示科技（中国）有限公司、广东嘉士利食品集团有限公司、东莞当纳利印刷有限公司等行业客户的物流业务招投标工作，深入挖掘老客户需求，并且从客户反馈的意见中不断进行自我总结与改进，尽最大努力为客户提供高质量的综合物流服务同时严格控制人力成本和运作成本。公司结合自身优势，依托深圳市金多多食品有限公司、广东正泰电器（601877）有限公司、北海世纪联合创新科技有限公司等大客户服务经验，将原有配套服务于综合物流业务的仓储物业转变服务模式进行对外出租，以托盘为单位，适用“货物少”、“周转快”、“存放时间短”的客户灵活租赁，同时为客户提供包括装卸、二次包装、拍照商检、库内管理、退货验收等增值服务，不仅增加了公司仓储租赁收入，也提高了公司品牌的客户满意度。在国际物流方面，公司不断探索中欧、中亚、中俄等路向的物流网络优化方案，为客户在国际市场中提供可靠、高效、安全的物流服务。

　　报告期内，公司成功引入深圳市捷佳伟创（300724）新能源装备股份有限公司、郑州万达重工股份有限公司、赛轮集团股份有限公司、深圳市华宝新能（301327）源股份有限公司等优质大客户的国际、国内综合物流运输服务业务。

　　2、供应链管理

　　2022年受国际关系、整体经济下行的影响，在需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力下，进出口经济受到巨大冲击。报告期内，因国际运输成本不断攀高导致供应链运输中断；客户业务运营运作被迫中断致使客户开发和服务难度增加；居民消费需求减弱支出下降、数码电子产品终端需求不足，致使源头核心电子料件需求下降、订单减少；基于以上因素影响，公司供应链进口采购、通关、跨境物流运输等均受到一定冲击。但公司在困难时期坚持持续运营、不歇业，尽最大努力为客户提供最佳的服务，同时调整运营方式，通过协商客户集中运输平衡成本与效率，强化内部管理，通过了海关AEO高级认证资格的合规核验。

　　报告期内，公司供应链业务新增客户194家，同比下降37%；订单总量约9,000单，同比下降9%；报关进口3.2亿美元，同比增长14.2%；进口运输车次约270次，同比下降14.6%。

　　（二）数智基建业务

　　1、社区移动物联

　　报告期内，公司持续与北京首开望京物业服务有限公司、北京房地集团有限公司开展深度合作，为车道沟社区、东坝锦鲤社区等老旧社区提供智慧化建设项目上线及方案梳理，通过利用物联网和互联网技术，实现对停车管理、安防监控、门禁、紧急报警、机房泵房等重要场景进行整合及同一平台智能化管理，提高物业服务质量，提升居民幸福指数。

　　2、地理信息数据

　　公司地理信息数据业务主要为重大工程建设、地理国情监测、重点基础设施建设、国防建设、城市国土规划、水利、交通、农业、互联网地图公司等提供测绘数据和技术服务。报告期内，子公司宏图创展相继被沈阳市科技局、沈阳市工信局认定为“沈阳市新型研发机构”、“沈阳市产业技术创新联盟”、“沈阳市技术创新中心”和“沈阳市企业技术中心”；荣获了由中国地理信息产业协会颁发的“2022地理信息产业百强企业”、“2022地理信息产业优秀工程金奖”、“2022地理信息产业优秀工程银奖”和“2022地理信息产业优秀工程铜奖”等荣誉，宏图创展“高精地图数据获取关键技术研究项目”成功入围沈阳市关键技术攻关“揭榜挂帅”项目。

五、公司未来发展的展望

　　（一）未来发展战略及规划

　　2023年，公司继续以“成为中国智慧物流生态链服务的领导企业”为发展目标，在全球不断演变的物流发展趋势下，积极参与并适应瞬息万变的市场状况，在组织不断扩大及业务日趋复杂的情况下，始终保持业务发展的韧性和持续运营能力，加强精益化管理，重视资产效率和质量，满足客户多变的需求，持续提升客户服务水平。

　　1、加强客户开拓，建立业务间协同效应

　　不断深化与战略客户及核心客户的合作，继续深挖现有客户的业务需求，建立以客户为中心的营销体系，加强对新行业、新客户的开发拓客力度，提升新能源、低碳产品、战略客户的资源配置和统筹管理能力，通过一站式服务、差异化竞争、精细化管理，加强大物流事业群的业务协同性，通过各业务之间的联动和互动，为客户提供便捷高效的一站式全球综合物流服务。

　　2、加强内部管控，持续提升管理水平

　　随着业务规模的迅速扩大，持续深化“强化制度建设、打造精英团队；狠抓过程管理，落实目标责任”管理理念，不断完善法人治理结构，推进组织内部变革，适时调整组织架构，提高管理水平。继续加强对各业务流程管控，健全内部控制制度，优化业务操作流程，提高管理效率的同时降低运营成本和经营风险。

　　3、加强信息化建设，为数智化转型奠定基石

　　随着物联网、大数据和人工智能技术的普及，社会对现代物流行业在效率、准确率、可视化、智能化方面的要求越来越高。随着公司业务网络不断增加，业务板块和服务范围也随之不断扩大，信息化、数字化建设迫在眉睫，公司在优化内部协同办公的同时，加强对智慧物流等新技术的创新和研发，通过持续不断的技术创新和流程再造，形成适用于各行业的数字化解决方案，提升公司数字化能力。

　　（二）可能面临的风险

　　1、宏观经济波动风险

　　公司主营业务与实体经济密切相关，制造业及贸易行业发展状况对公司的经营业绩有一定影响，若经济增长增速连续放缓，实体经济面临压力的情况下，可能会导致公司业务需求下降、经营业绩波动，若部分客户若因经营不善进而导致破产重整，也可能会对公司经营造成小幅波动风险。

　　2、国际政治关系的风险

　　公司大物流业务涉及国际物流及供应链境外代采服务，因此国际政治关系及贸易政策对公司业务具有一定影响。当前国际政治、经济环境波动起伏，存在局部不稳定因素，加上贸易壁垒、贸易冲突、贸易制裁等都有可能影响我国的对外经济贸易，从而对公司业务造成不利影响。

　　3、技术革新的市场风险

　　随着物联网、人工智能技术的不断升级发展，公司如果不能跟随行业技术的不断升级更新，准确预测行业技术的发展和应用市场的变化，将会面临产品技术与市场需求的脱节，导致客户流失的风险。公司将持续推进信息化建设，通过技术实践，持续创新，优化并更新关键技术及新产品，及时将新技术运用于产品开发与升级，保持公司相关技术产品的先进性。

　　4、经营管理的风险

　　在新经济形态下，行业竞争格局更为激烈，同时随着公司业务涉及领域增加，管理跨度和半径也随之增大，对人才的需求也大幅增长。公司如果不能积极应对变化的市场需求，提高服务能力，有效降低经营成本，提高人力资源效率，将面临管理不善、盈利能力趋降的风险。公司努力完善内部流程，积极整合集团内部各方资源，通过不断优化、整合业务结构，提升管理效率，努力提升公司管理能力和盈利能力从而降低管理风险。

　　5、汇率风险

　　公司部分供应链业务客户使用美元结算，即在收取客户外币后将约定外币金额支付给相应的供应商；跨境运输业务货主通常以人民币向公司结算，而境外运输段供应商则以外币（美元、英镑、欧元等）向其结算。在全球加息潮汹涌，美元汇率波动加大，公司汇兑压力增加，因此公司需采取及时结汇、维持外币余额在一定合理水平内等措施，以降低公司汇率波动风险。

　　6、应收账款坏账损失风险

　　报告期末公司应收账款账面价值为62,381.90万元，主要是公司地理信息测绘业务建造合同形成的应收账款及公司供应链业务量增加所致。公司地理信息测绘业务以政府需求、工程建设为主导，客户主要面向各类政府职能部门、下属企事业单位及工程建设、设计单位等，资信状况良好，客户偿债能力较强，违约风险较低，但是，考虑到客户结算存在相应的支付审批流程，部分业务收款周期相对较长，且公司收款亦存在一定的季节性因素，客户通常于每年下半年进行工程验收、结算付款，若应收账款客户出现财务状况恶化、大规模延迟或逾期付款等情况，则公司可能面临应收账款无法回收的风险。公司供应链管理服务业务为核心客户提供供应链管理服务的同时，还提供资金结算、代垫费用等服务，核心客户对供应链管理的需求是提高效率、降低成本，公司一般不会为客户垫付货款，但是仍存在因其经营不善导致应收账款无法收回的风险。公司将继续加强对应收账款的催收管理，严格执行资金精细化管理，针对长账龄应收账款建立了长效管理机制，针对应收账款金额较大、账龄较长的客户制定了相应的清收计划。

　　7、业绩承诺补偿回收的风险

　　2018年2月27日，公司股东杨阳及其配偶李长军自愿签署《关于博韩伟业（北京）科技有限公司2018年度及2019年度业绩的承诺函》，根据上述承诺函及2018年、2019年审计结果，博韩伟业承诺业绩累计未完成，因此杨阳、李长军需对公司进行现金补偿541,469,956.59元。2021年1月中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会（以下简称“仲裁委”）受理杨阳及李长军关于其业绩承诺争议/纠纷的仲裁，申请撤销业绩补偿的承诺。2022年12月仲裁委裁决申请人杨阳、李长军应向公司支付2018年度的补偿款金额6,803.05万元，无需支付2019年度业绩补偿款。截止目前上述裁决尚未履行，业绩补偿结果存在不确定性，存在能否顺利实施的风险。公司将持续关注相关仲裁进展，及时履行信息披露义务。