江西长运2022年年度董事会经营评述

（原标题：江西长运2022年年度董事会经营评述）

江西长运（600561）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　2022年，因多种综合因素影响，道路客运需求持续受到压制，客流量低迷，叠加油价高企，道路运输行业整体经营受负面冲击严重。2022年度全国公路旅客发送量为35.5亿人次，较上年下降30.3%，仅为2019年度公路客运量的27.26%；全年累计完成旅客周转量2,407.5亿人公里，较上年下降33.7%，仅为2019年度公路客运周转量的27.70%。道路客运企业普遍面临需求与收入下降，成本与经营压力加大，经营效益大幅下滑的严峻局面。

　　中国运输生产指数（CTSI）及构成指数中客运、货运同比变动情况：

　　2022年度公路客运量与客运周转量持续处于低位

　　近年来公路旅客周转量及占旅客周转总量比例变化情况：

　　报告期内，面对行业深度调整的严峻市场环境，公司攻坚克难，坚持转型升级与创新变革，综合施策，按照“夯实基础、结构优化、数字赋能”的经营主线，深入推进资产轻型化、经营场景化和业务数字化。公司着力对标找差，围绕效率效益提升，全面加强成本和费用管控。公司积极助力乡村振兴，顺应政策导向，培育新动能，聚焦农村客运、定制客运、城际公交等重点业务，探索“客货邮”融合发展模式，提升整体协同能力。同时，公司持续强化风险管控，从源头优化资产质量，提升全面风险管理能力。

　　全年公司共完成客运量5,514.55万人，较上年下降18.65%；完成客运周转量28.55亿人公里，较上年下降27.78%。2022年度公司实现营业收入14.52亿元，归属于母公司所有者的净利润为-14,790.08万元。

　　2022年10月，公司位列中国道路运输协会评选的“中国道路运输百强诚信企业（2022年）”第9位。

　　2022年，公司重点开展了以下工作：

　　（1）优化业务结构，强化场景运营

　　报告期内，公司面对多重压力，坚定推动转型发展，主动调整与优化业务结构，以都市圈城际公交、定制客运业务中的核心环节、核心场景为抓手，强化产业链经营，聚焦医疗专线、景区直通车、校园直通车等各类场景，通过“客运驿站+场景”经营新模式，强化运营能力，提升整体协同能力与经营效能，夯实长远发展基础。

　　公司全力服务乡村振兴国家战略，持续加大农村客运业务拓展力度。截至2022年12月，公司共开通城乡公交班线374条。2022年度共投资1.06亿元投入城乡客运一体化建设。

　　（2）加速资源聚集，提升经营质效

　　公司全面推进资源的战略管理，把优质资源聚集到事关转型变革、事关新动能培育、事关运营效率提升的项目中，重点打造差异化、特色化的业务和服务产品，努力实现更少资本消耗、更集约经营、更高效的发展模式。

　　报告期内，公司加快构建城际快速客运体系，扎实推进南昌都市圈城际交通一体化项目。2022年8月完成南昌都市圈城际公交充电桩建设工作，2022年12月开通南昌至九江共青城、南昌至庐山西海等地的城际公交。

　　公司对接项目需求和公司能力建设要求，统筹充电桩资源布局，加强项目建设，努力实现经营效能最大化。

　　公司试点客货邮融合发展取得新突破，九江长运在永修中标“全国电子商务进农村示范县电商物流配送体系”项目，布局镇村物流网点；抚州长运于2022年9月与江西顺丰、江西驿加易、易至科技达成协议，在乐安地区尝试“客货邮”协同合作，共同完善县乡村三级农村物流体系；

　　吉安长运试行峡江至流源的小件物流专线，完成峡江农村物流示范点建设；鹰潭长运与余江邮政达成合作，由部分线路的客运车辆承担物流转运业务。

　　公司以服务为本，潜心提升服务品质和服务体验，强化产业研究能力，发挥道路客运灵活性优势，培育特色业务，努力提升经营创新能力与协同运营能力。

　　围绕产业协同、互促与融合，公司在南昌长途汽车站增建南昌全域旅游集散中心，作为江西省首批“交通强省”试点项目，积极探索客运枢纽站场的多能融合，形成“一中心、三支撑、多支点”的运游融合网络。

　　（3）秉承用户思维，加快数字化转型

　　公司通过融合场景化运营，强化业务赋能和数字化赋能，赣悦行数字平台实现客运业务和服务场景全覆盖，完成数据中心功能建设。“赣悦行”微信公众号粉丝用户近200万，注册会员近100万，赣悦行小程序日均使用次数为2.7万次。

　　公司聚焦数据资产经营，以数据为动能，挖掘经营潜能，构建以客户、场景为中心的客运服务体系，筑牢数字基础，推动传统客运业务向数字化转型升级。

　　另外，公司深化办公数字化应用，推动各领域数字化改造再升级，公司ERP系统建设取得初步进展。

　　（4）坚持战略引领，推进资产轻型化

　　面对行业的新形势和新常态，公司强化战略目标的统筹引领，全面完善项目管理，深化协同管理，推动业务和资产轻型化转型。

　　公司深化运营机制变革，在营销、采购、基层服务组织变革等方面开展一体化工作，激发企业内生活力。

　　2022年，公司加快低效存量资产盘活力度，公开挂牌转让了上饶市天恒汽车有限公司100%股权，吉安县汽车站资产实施收储及置换，德兴车站相关资产协议转让，景德镇恒达物流有限公司土地使用权及地上建筑物附属物由浮梁县自然资源储备利用中心征收。

　　上述资产处置事项回收资金1.128亿元。

　　（5）践行重点防控，加快风险化解

　　报告期内，公司控新降旧，持续推进应收款项的清收工作，积极推动风险化解。截至2022年末，公司其他应收款较上年末减少6,027.95万元，预付款项较上年减少5,021.15万元。

　　公司着眼长远，通过解决历史欠账，减少存量风险。公司坚持底线思维，推行慎行知止、全员有责的风控理念，强化项目管理和授权管理，着力于重点业务流程和关键环节的管控，加强重点领域风险防控，从源头优化公司资产质量，提升风险管控能力。

　　（6）深化管理变革，严格成本管控

　　公司推进财务、集中采购和数据的“三个集中”，提升总部管控服务能力，修订绩效管理相关制度，推进人力资源管理核心体系建设，加强重要资源和战略资产的配置保障，坚持严控增量，控制与资产相关成本。以效益和资金保障为前提，加大资金归集力度，统一调配大额资金使用，提升成本效率，推进管理机制改革的专业化和高效化。

　　公司全面对标找差，围绕成本和费用削减、能耗技术经济指标改善，全方位开展对标找差工作。2022年度实现营业成本削减22,065.04万元，财务费用削减822.39万元，管理费用削减1,662.38万元。

　　（7）履行社会责任，扛起国企担当

　　报告期内，公司统筹做好生产运营和运输保障，坚决扛起国企担当，圆满完成政府相关部门的运输保障任务。公司配合做好医务工作者、密接隔离人员的流调转运工作，共计派出车辆2310余台/次，累计运送人员8.12万人次。

　　2022年度，根据国家发展改革委和政府的相关要求，公司及子公司着眼大局，履行社会责任，对符合减免租金标准的企业约2,089户进行了租金减免，减免租金3,212万元，体现了长运担当。

　　（8）把稳安全之舵，坚守安全为先

　　公司牢固竖立安全发展理念，从全局上认识安全运营的极端重要性。持续落实安全生产具体措施，从机务管理、安全管理、运营管理等方面扎实推进安全运行体系建设，提升运行控制一体化能力，有效保证公司运营持续保持平稳安全态势。

　　公司深入推进驾驶员综合能力专项活动，开展安全隐患排查和安全生产专项整治，加强作风建设和专业化、科技化安全防控，拟定安全生产量化考核指标，制定安全生产工作责任追究机制，推动公司持续夯实安全生产基础。

　　2022年公司行车责任安全事故率为0.0010次/车，责任安全事故伤人率为0.0002人/车，责任安全事故死亡率为0.0010人/车，公司安全管理关键指标均优于交通运输部关于道路旅客运输一级资质标准企业的安全考核指标要求。

　　（9）其他业务板块

　　道路货运方面：

　　2022年，子公司景德镇恒达物流有限公司强化营销管控，以比亚迪（002594）体系承运商为切入口，统筹运力投入与市场需求，改善经营效率。报告期完成商品车运输量33.27万台，实现货运周转量29,947万吨公里。

　　子公司江西长运大通物流有限公司抢抓市场机遇，重点发展零公里商品车运输业务。2022年度累计完成运量和周转量较上年均实现较大幅度增长。

　　销售业务方面：

　　石油和润滑油销售：积极主动应对经营压力，加强形势研判、优化生产组织、强化营销管理，报告期内实现石油和润滑油销售收入3,028.93万元。

　　整车销售：围绕收入和效益二个中心思路，做好商品车库存和市场销售的节奏安排，压降可控费用和辅助人员，从源头控制成本，做好成本与销售匹配工作，挖掘增值衍生产品利润，努力应对市场下行影响。报告期内实现整车销售收入22,895.90万元。

　　物业经营方面：

　　公司推进物业场点功能改造，通过区域范围内物业资源优化统筹和深入挖潜，南昌地区增加物业可出租面积1523.24平方米，全年实现物业租赁收入1.21亿元。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　1、道路旅客运输行业

　　报告期内，受经济下行等多种综合因素影响，道路客运需求持续受到压制，道路客运行业面临运输结构调整、数字技术和工具迭代的新常态，从创造增量需求角度，迫切需要转型升级，积极应对市场格局变化。

　　根据国家统计局发布的《2022年国民经济和社会发展统计公报》，2022年全国公路累计发送旅客35.5亿人次，比上年减少30.3%，仅为2019年度公路客运量的27.26%；实现旅客运输周转量2,407.5亿人公里，比上年减少33.7%，仅为2019年度公路客运周转量的27.70%。公路旅客周转量占比下降明显，已由2011年54.09%下滑至2022年18.63%。

　　2022年，交通运输部、国家发展改革委等部门相继颁发《公路“十四五”发展规划》、《国家公路网规划》、《关于加快构建发展长效机制切实保障农村客运稳定运行的通知》，为道路运输行业的发展起到引领和促进作用。

　　2022年2月，国家发展改革委联合财政部、人力资源社会保障部、住房城乡建设部、交通运输部等部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》的通知，2022年免征公交客运、出租车、长途客运、班车等公共交通运输服务增值税，国家有关促进服务业领域困难行业恢复发展若干政策的实施，切实降低了道路客运企业增值税支出。

　　2023年2月，中共江西省委、江西省人民政府印发《江西省综合立体交通网规划》，规划提出要打造南昌都市圈3个“1小时出行交通圈”〔南昌市中心城区和赣江新区核心区城市交通1小时通勤，核心区至毗邻市县城乡交通1小时通达，核心区至边远县（市）和边远县（市）之间城际交通1小时通达〕。推动城市道路网结构优化，形成级配合理、接入顺畅的路网系统。上述规划为道路客运行业发展都市圈城际客运奠定坚实的政策和路网基础。

　　公司在中国道路运输协会评选的“中国道路运输百强诚信企业（2022年）”中位列第9位。

　　2、物流行业

　　报告期内，物流行业在多重超预期因素反复冲击下，展现出较强的承压能力和发展韧性。

　　根据国家统计局发布的《2022年国民经济和社会发展统计公报》，2022年全国公路货物运输累计完成货运量371.2亿吨，比上年下降5.5%；实现货物运输周转量68,958.0亿吨公里，比上年下降1.2%。

　　根据国家发展改革委、中国物流与采购联合会发布的《2022年全国物流运行情况通报》，2022年全国社会物流总额347.6万亿元，按可比价格计算，同比增长3.4%，物流需求规模实现稳定增长。2022年社会物流总费用17.8万亿元，同比增长4.4%，其中运输费用955万亿元，增长4.0%。2022年物流业总收入12.7万亿元，同比增长4.7%。

　　《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》明确：物流行业依托大数据、人工智能等新兴技术，新业态、新模式层出不穷，集约化、智能化、平台化、绿色化正成为物流行业当前发展阶段的新特征。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　公司主营业务为道路旅客运输与道路货运。2022年度公司道路旅客运输业务实现的收入为6.03亿元，占公司主营业务收入的50.45%；道路货运实现收入为3.33亿元，占公司主营业务收入的27.86%；公司燃油销售和整车销售、润滑油销售业务2022年度实现的收入为2.59亿元，占公司主营业务收入的21.69%。

　　2022年度公司各业务单元占主营业务收入比重

　　1、道路旅客运输业务经营模式

　　（1）汽车站场业务的经营模式

　　截至2022年12月31日，公司运营分布在江西省9个地级市以及安徽省2个地级市的78个客运站。公司的汽车站场经营以向公司所属的运营车辆提供站务服务为主，同时也为其他运营车辆提供站务服务。站务服务主要包括：客运代理服务、车辆安检服务、清洁清洗、停车管理、旅客站务服务等。

　　（2）汽车客运业务的经营模式

　　公司汽车客运业务经营模式主要是公车公营和公车责任经营两种模式。

　　公车公营指公司单独购置车辆，聘用司乘人员在相关线路开展道路旅客运输。这种模式下，公司与相关车站结算后的全部票款确认为客运收入，同时承担所有成本开支，司乘人员按工作量领取薪酬。

　　公车责任经营指公司与员工签订责任经营合同书，公司按照合同规定对责任经营车辆进行单车考核，同时经营人向公司缴纳车辆责任经营保证金和目标效益，公司向经营人按月退还车辆责任经营保证金。责任经营车辆的票款收入及保险、折旧、税金等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算。在责任经营期间，经营人须严格遵守和执行公司针对责任经营人有关安全生产运输、站场管理、服务质量管理、车辆设备管理和维修保养等方面的管理制度。

　　截至2022年年末，公司建制车辆共8483辆，其中道路客运运营车辆2852辆，公交车3443辆，出租车1603辆，旅游车180辆，货车210辆，驾驶员培训车153辆，校车42辆。公司从事道路客运的运营车辆有1969辆（占公司道路客运营运车辆总数的69.04%）以责任经营的形式交给公司职工个人经营，其余车辆计883辆，占公司道路客运营运车辆总数的30.96%）均由公司直接经营。

　　截至2022年12月31日，公司共有道路客运班线1399条，其中1237条班线（占公司客运班线总数的88.42%）以责任经营的形式交给公司职工个人经营，其余162条班线（占公司客运班线总数的11.58%）由公司以公车公营方式直接经营。

　　2、道路货运业务经营模式

　　公司货运业务主要由子公司江西长运大通物流有限公司和江西景德镇长运有限公司、景德镇恒达物流有限公司、江西九江长途汽车运输集团有限公司经营。

　　货运业务的经营模式主要包括普通货物运输、大件运输业务、货运信息市场、公铁联运业务、仓储配送业务、商品车零公里物流运输。货运收入主要依据经营主体与客户签署的相关合同进行结算。

　　3、公司销售业务主要为二级子公司萍乡市长运汽车销售维有限公司、萍乡长运盛达汽车销售有限公司、萍乡市永安昌荣实业有限公司的轿车销售业务、维修服务。前述子公司从上游轿车生产厂家采购商品车，通过4S店向下游客户销售。此外，二级子公司江西长运石油有限公司、抚州长运石油有限公司等企业还从事燃油销售业务。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　1、客运网络优势

　　公司在江西省11个地级市中已拥有除赣州和宜春外9个地级市的站场资源和班线资源。截至2022年12月31日，公司共运营客运站场78个，拥有建制车辆8,483辆，营运班线1,399条，在江西省道路客运市场已形成规模优势、网络优势、集约化优势和一体化协同优势。

　　2、品牌优势

　　公司是我国公路客运企业的第一家上市公司，也是江西省公路客运行业的龙头企业。在中国道路运输协会评选的“中国道路运输百强诚信企业（2022年）”中，江西长运位居第9位。

　　多年来，江西长运一直致力于为人们的出行提供满意、温馨的全方位服务，在旅客中形成较广泛的品牌认知度和良好的品牌美誉度。

　　3、运营管理经验丰富

　　公司在长期经营客运业务中，积累了丰富的运营管理经验，同时培养锻炼了管理队伍和业务骨干人才，成为公司业务稳定发展壮大的重要基石，为公司持续安全生产运营提供了重要保障。

　　4、丰富的并购重组经验和资源整合能力

　　公司自上市以来，紧紧把握道路运输行业集约化经营、规模化发展的趋势，先后成功与景德镇、吉安、黄山、马鞍山、新余、抚州、婺源、萍乡、上饶、鄱阳、鹰潭等多家当地客运公司达成合作，并组建了新余、吉安、鹰潭、婺源等公交公司。通过实施跨地区合作整合客运资源，形成了具有长运特色的合作共赢发展模式，同时也积累了丰富的并购重组经验与人才。公司在扩张中兼顾规模和效益，在并购整合阶段，公司注意着力推进对合作企业管理体系、运营体系和文化建设的一体化协同，均取得良好整合成效。

　　5、过硬的安全运营能力

　　由于公路客运关系旅客人身和财产安全，因此安全生产运营是客运企业的重要保障。公司历来重视安全生产运营，制定了一系列的安全管理制度，并严格执行落实，持续积累了大量安全生产运营的经验。

　　多年的经验积累和持续努力，使得公司的安全生产指标远远优于交通运输部对公路客运一级资质企业的要求。过硬的安全运营能力，为公司赢得了社会和旅客的信赖，有助于客运业务健康发展。

　　6、良好的公司治理结构和母子公司管理体系

　　公司于2007年12月入选上交所“上证公司治理板块”，成为首批199家治理板块样本股之一。

　　多年来，公司持续完善公司治理水平，明确公司总部和子公司之间的管理关系和权力分配。在《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的基础上，完善了各项管理制度和内控制度，建立了较为完善的以资本为纽带的母子公司管理体系，有效保证了公司的整体运营管理。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　报告期公司运送的客运量5,514.55万人，较上年同期下降18.65%；完成客运周转量28.55亿人公里，较上年同期下降27.78%。

　　2022年度公司道路旅客运输业务实现的收入为6.03亿元，比上年同期减少2.16亿元；道路货运实现收入为3.33亿元，比上年同期增加0.61亿元；公司燃油销售和整车销售、润滑油销售业务2022年度实现的收入为2.59亿元，较上年同期减少1.43亿元。

　　公司2022年度的营业收入较上年同期减少3.66亿元，同比下降20.12%，而因成本相对刚性，公司营业成本较上年同期减少仅2.21亿元，营业成本下降幅度低于营业收入下降幅度。另外，报告期内公司及子公司收到的与日常经营活动相关的政府补助较上年减少7,187.12万元。综上因素，使公司2022年度业绩亏损。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　1、道路旅客运输行业发展趋势

　　我国公路发展成效显著，对促进经济社会发展、保障和改善民生发挥了重要作用。道路客运作为基础性和传统性的服务行业，兜底线、强支撑作用突出，但在扩大内循环背景下，因消费需求特征、要素供给模式发生深刻变革，运输结构持续调整，铁路、民航旅客周转量增速较快，铁路运输旅客周转量占比由2011年31.02%提高至2022年的50.9%；民航旅客周转量占比由2011年14.64%提高至2022年30.29%；而公路旅客周转量及占比下降明显，由2011年54.09%下滑至2022年18.63%。

　　面对行业下行、数字技术和工具迭代，新形势、新业态下的道路客运企业普遍面临转型升级的迫切压力。

　　2022年1月，交通运输部正式印发《公路“十四五”发展规划》，规划指出“十四五”时期，我国公路交通发展从需求规模和结构看，在运输量稳步增长的同时，随着运输结构的调整，公路中长途营业性客运和大运量长距离货运占比将逐步下降，机动、灵活、便利的个性化出行需求和高附加值、轻型化货物运输需求将持续增加。从需求质量看，将由“十三五”时期以“保基本、兜底线”为主向“悦其行、畅其流”转变，即更加关注出行体验和运输效率。从需求类型看，将在全国不同区域呈现出更加多样化、差异化的发展态势，公路主通道和城市群交通集聚效应不断增强，农村地区对外经济交通联系的规模和频率也将明显增长。

　　2022年7月，国家发展改革委、交通运输部联合印发了《国家公路网规划》，规划提出“到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网，形成多中心网络化路网格局，实现国际省际互联互通、城市群间多路连通、城市群城际便捷畅通、地级城市高速畅达、县级节点全面覆盖、沿边沿海公路连续贯通。调整后国家公路网规划总里程约46.1万公里。其中，国家高速公路约16.2万公里（含远景展望线约0.8万公里），普通国道网规划里程约29.9万公里。”

　　2022年8月，交通运输部办公厅发布《关于加快构建发展长效机制切实保障农村客运稳定运行的通知》，要求优化运营组织，因地制宜完善农村客运服务供给；深化融合发展，提升农村客运可持续发展能力；完善扶持政策，强化农村客运稳定运营保障。

　　《交通强国建设纲要》、《国家综合立体交通网规划纲要》、《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》、《综合运输服务“十四五”发展规划》以及上述行业政策明确了道路旅客运输行业发展的总体思路和政策措施，是指导道路客运企业“十四五”时期发展的纲领性文件。

　　当前，道路客运行业正处于前所未有的变革时期，服务创新、经济高效、融合发展、管理升级、科技赋能是未来重点发展方向。

　　未来，道路客运企业将顺时应势培育发展新动能，坚持创新驱动转变，实施差异化竞争，加速与其他运输方式的融合发展，以旅客需求为导向，构建安全、便捷、快速的客运服务体系，努力创造增量需求，提质增效，实现高质量转型发展。

　　2、物流行业发展趋势

　　随着中国经济增长，未来道路货运依然会保持较强的景气程度，同比增速与国内经济增长存在协同性。物流需求基础雄厚，物流行业迎来良好发展机遇。

　　根据《2022年国民经济和社会发展统计公报》与《2022年全国物流运行情况通报》，物流行业在多重超预期因素反复冲击下，展现出较强的承压能力和发展韧性。2022年全国公路货物运输累计完成货运量371.2亿吨，较上年仅下降5.5%；实现货物运输周转量68,958.0亿吨公里，较上年下降1.2%。

　　2022年全国社会物流总额347.6万亿元，按可比价格计算，同比增长3.4%，物流需求规模实现稳定增长。2022年社会物流总费用17.8万亿元，同比增长4.4%，其中运输费用955万亿元，增长4.0%。2022年物流业总收入12.7万亿元，同比增长4.7%。

　　《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》明确：物流行业依托大数据、人工智能等新兴技术，新业态、新模式层出不穷，集约化、智能化、平台化、绿色化正成为物流行业当前发展阶段的新特征。

　　伴随着全新业务体系的逐渐成熟，物流运输体系中细分产品逐渐完善，物流企业正朝着产品升级、服务升级、规模升级、智能升级、协同升级的方向加快发展。

　　(二)公司发展战略

　　坚持转型发展，全面建设面向未来挑战与应对行业发展变局的核心能力，稳中求进，以高质量发展为主线，以市场为导向，全面推进自身机制、平台、产品、服务的变革创新，延伸相关产业链条，夯实战略发展基础，强化科技赋能，聚焦数字化、场景化、项目化运作模式，创造增量需求，挖掘发展潜力，尝试在新领域、新业务上实现突破，有效支撑产品经营、数字引领、效率提升战略的稳健施行。

　　(三)经营计划

　　2023年，公司将积极顺应国家战略和政策导向，强化战略目标和总体布局的统筹引领，围绕数字化、市场化、精细化、轻型化的经营主线，加强产品经营，深化运营机制变革，推进数字化转型，全面对标，打造低成本、高效率的运营能力，持续防范和化解各类风险，行稳致远，激发经营活力，挖掘经营潜能，培育经营新动能，夯实发展基础。

　　2023年，公司计划实现营业收入10.38亿元，营业成本控制在12.36亿元以内。

　　公司在2023年拟重点开展以下工作：

　　1、围绕用户体验，加快拓展各类场景运营，增强场景融合和穿透能力，提升经营质效；

　　2、深化数字技术应用，强化数字赋能，积极打造线上线下（300959）“全链路”的客户经营体系；

　　3、全面推进特色业务能力建设，强化产品经营，优化产品布局，提升一体化经营能力，重点做强都市圈城际公交、城乡客运一体化、定制客运、交邮联合等业务，打造特色场景业务产品；

　　4、完善营销管理，优化客户服务，提升服务品质；

　　5、纵深推进数字化平台建设，加快构建客运和物流双层架构的IT运行体系，夯实数据资产，构建高效、敏捷、可靠的数据运营管理体系；

　　6、持续深化运营机制改革，构建平台化运营能力和专业化管理能力，在营运、营销、机构变革等方面开展工作，激发企业深层活力；

　　7、落实国企改革要求，推进管理机制变革，推进人力资源管理核心体系建设；

　　8、全面对标找差，严控经营成本；

　　9、稳步优化资产结构，强化重点项目和战略资产配置，加快存量低效资产处置节奏；

　　10、推进全面预算管理，提高资金归集率和资产收益率，完善融资结构，降低资产负债率；

　　11、完善战略实施机制，以项目实施撬动发展资源，推动战略落地；

　　12、加大应收款项清收力度，强化存量风险排查治理和化解；

　　13、全面加强风险管控，完善重点领域和重大风险监控体系建设，强化关键环节和领域的风险防控；

　　14、厚植安全文化，持续夯实安全管控基础；

　　15、深挖经营潜能，强化产业链经营，稳健布局新领域、新业务；

　　16、加强队伍建设，推广价值文化，增强企业凝聚力和组织向心力。

　　(四)可能面对的风险

　　1、宏观及区域经济波动风险

　　道路运输行业是服务国民经济发展的基础行业，与宏观及区域经济活跃度密切相关。宏观及区域经济的活跃程度会导致经济活动对运输需求的变化，从而影响道路运输客流量变化与公司业绩。

　　2、其他运输方式的竞争风险

　　新形势下运输结构持续调整，铁路、民航旅客周转量增速较快，而公路旅客周转量下降明显，道路客运行业正面临前所未有的严峻市场竞争格局。

　　公司将坚持创新驱动转变，实施与其他运输方式的差异化竞争和融合发展，以旅客需求为导向，拓展场景运营，强化数字赋能，构建数字化平台化运营能力和专业化管理能力，延伸产业链经营，努力创造增量需求，提质增效，实现高质量转型发展。

　　3、燃油价格上涨的风险

　　燃油成本是道路运输企业的主要成本之一。报告期内，燃油价格持续上涨并呈高位振荡走势，给公司成本端带来较大冲击。未来如果燃油价格继续上涨，则仍可能导致公司成本压力加大。

　　公司将加强市场研判，聚焦提质增效，在严控成本、统筹资源、加快“客货邮”联动、防控风险等方面主动作为，积极应对，努力将燃油上涨影响降至最低。

　　4、毛利率下滑风险

　　报告期内，公司道路旅客运输毛利率为-69.95%，道路货运业务毛利率为6.29%，销售业务毛利率为1.48%。

　　道路客运业务毛利率为负数，主要系公司近年来重点发展城乡公交一体化业务和城际客运线路公交化改造项目，承担了江西省内多个地区与安徽省内的黄山、马鞍山地区的城乡公交、乡村班线的运营职能，上述农村班线的利润不能覆盖全部运营成本，而公司收到的对上述班线的相关政府补助计入其他收益核算，不能冲减营业成本，因此公司2022年度道路客运业务的毛利率为负。

　　道路客运、道路货运和销售业务毛利率主要受需求端、市场竞争格局、运费或销售业务的议价能力等多种因素影响，如果公司不能采取有效措施积极应对上述因素变化带来的影响，将可能面临毛利率下滑的风险。

　　公司始终坚持创新驱动，加强产品经营，深化运营机制变革，推进数字化转型，持续加强精细化管理和降本增效，持续防范和化解各类风险，挖掘经营潜能，培育经营新动能，夯实发展基础，努力降低毛利率下滑相关风险。

　　5、安全事故风险

　　道路运输安全是公司持续稳定经营的基础。报告期内，公司未发生较大及以上安全生产责任事故，但在日常营运中仍面临可能发生交通安全事故风险。一旦发生交通安全事故，则可能导致公司面临赔偿、车辆损毁及交通主管部门、安全监管部门处罚等风险。尽管公司已为营运车辆按照国家规定投保相应的保险，可在一定程度上减少运输安全事故发生后的赔偿支出，但若保险赔付金额无法完全覆盖事故赔偿，将导致公司发生额外的支出，另外也可能对公司的声誉造成一定的不利影响。

　　安全生产一直以来都是公司最为重要的生产经营方针之一，公司将安全视为生存和发展的基础。近年来，公司不断完善安全管理体系，强化安全主体责任落实，在安全生产方面持续加大投入，推进安全管控平台建设，强化科技手段对安全风险管控，全面落实安全生产责任制。近年来，公司责任事故率、责任伤人率与责任死亡率等安全管理关键指标，均远优于交通运输部关于道路客运一级企业安全考核指标的要求。

　　6、财务风险

　　公司资产负债率仍处于较高水平。截至2022年12月31日，公司负债总额356,583.49万元，资产负债率为74.52%。公司负债规模较大，导致财务费用较高，公司2022年度的财务费用为10,185.18万元。

　　公司将继续加大对应收账款的催收力度，围绕一体化运营效率提升、主要运营成本指标优化、费用源头管控、综合财务成本下降、持续处置低效资产等措施，提升资金效率和资产使用效率；另外，公司将努力拓展融资渠道，优化融资结构和债务结构，继续降低融资规模及融资费用。

　　7、政府补助不确定性风险

　　根据中央和当地人民政府的相关政策，公司近几年均获得燃油补贴及新能源补助、公交四类人员补贴、线路及营运补助等政府补助。根据财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委联合发布的《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》等文件，2022年新能源汽车购置补贴标准在2021年基础上退坡30%；城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的新能源汽车，2022年补贴标准在2021年基础上退坡20%。另外2022年1月，财政部会同交通运输部联合印发《关于调整农村客运、出租车油价补贴政策的通知》，其中明确农村客运涨价补贴主要用于支持农村客运发展，出租车涨价补贴主要用于支持城市交通领域新能源汽车运营。农村客运油价补贴调整为农村客运补贴资金，出租车油价补贴调整为城市交通发展奖励资金。公司未来与新能源公交运营相关补助的获得具有不确定性，可能对公司经营和盈利能力的连续性与稳定性造成一定影响。

　　公司将密切关注政策动向，积极开展政策解读，建立政策风险动态跟踪评估机制，加强与政府有关部门的联系和沟通，及时响应政策变化，调整公司业务发展布局，适时与政策相联动，争取城际公交与城乡公交成本规制，降低公司政府补助不确定性风险。