华阳集团2022年年度董事会经营评述

（原标题：华阳集团2022年年度董事会经营评述）

华阳集团（002906）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

　　1、汽车电子

　　汽车行业电动化、智能化趋势明显。随着智能座舱和自动驾驶技术持续发展，汽车智能化技术和产品持续迭代升级、功能持续扩展，市场渗透率持续提升。汽车电子占整车价值比重持续提升，市场规模进一步扩大，未来一段时期汽车电子仍将保持较高的增长率。

　　公司从2001年开始发展汽车电子业务，目前拥有丰富的智能座舱产品线和部分智能驾驶产品线，为整车厂提供整体解决方案。公司积极把握行业发展机遇，持续升级和扩展产品线，优化、升级客户结构，加强前瞻性研发投入和技术储备，提升了综合竞争优势。

　　2、精密压铸

　　汽车低碳化是大势所趋，轻量化是完成“双碳”（碳达峰、碳中和）目标的重要手段之一，汽车电动化对轻量化有更迫切的需求。近年来，不同程度的一体化压铸逐步兴起，以铝、镁合金等为主的轻量化材料在整车的应用持续增加，市场空间进一步扩大。

　　公司精密压铸业务从 2003年起步发展，是国内较早布局铝合金、锌合金精密压铸件的企业之一，2021年新增镁合金精密压铸业务。目前拥有汽车关键零部件（含新能源三电系统关键部件）、精密3C电子部件及工业控制部件等产品类别，为客户提供产品协同开发、模具设计及制造、精密压铸及机加工、表面处理、注塑、组装等一站式高质量服务。凭借先进的精密模具技术、强大的FA 能力和成本、质量的管控能力，已成为国内精密压铸行业竞争力最强的企业之一。

　　3、LED照明

　　LED照明是目前主要的节能照明技术。随着5G以及物联网技术的日渐成熟，LED产品迅速向“智能化”、“定制化”、“模组化”、“简约化”等方向发展，欧洲、北美及国内等高端市场对“光”的品质要求日趋提高。未来几年LED产业在智能照明、工程照明、工业照明和商业照明上仍然有增长空间。

　　4、精密电子部件

　　在精密电子部件制造领域，公司主要涉及光盘业务相关零部件的生产，如激光头、机芯、零部件等。近年来光盘业务市场规模持续萎缩，光盘业务的相关上游产业也相应萎缩。公司精密电子部件板块的收入占比很小且呈现持续下降趋势。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

　　报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。公司聚焦汽车智能化、轻量化，致力于成为国内外领先的汽车电子产品及其零部件的系统供应商，主要业务为汽车电子、精密压铸，其他业务包括LED照明、精密电子部件等，各业务研发、生产、销售由各控股子公司开展。

　　1、汽车电子

　　汽车电子板块主要面向整车厂提供配套服务，包括与客户同步研发产品、生产和销售。业务涵盖“智能座舱、智能驾驶、智能网联”三大领域，市场和技术双轮驱动，为客户提供丰富的汽车电子产品和整体解决方案，与汽车厂商、行业伙伴共创共建生态链，让用户享受更有魅力的智能汽车生活。

　　以用户体验和使用价值为导向，围绕汽车驾驶、汽车生活，从视觉、触觉、听觉、嗅觉多维度出发，运用软件、硬件系统及生态资源，融合触控、智能语音、视觉识别、手势识别、智能显示等实现多模态交互，满足不同应用场景，为用户提供集出行、生活、娱乐为一体的沉浸式座舱体验。

　　依托高性能计算平台、多传感器融合、驾驶辅助控制算法以及智能网联技术，提供人车路云协同的智能驾驶解决方案，打造安全便捷的用户驾乘体验。

　　公司汽车电子智能驾驶及网联产品应用场景示意图

　　2、精密压铸

　　精密压铸业务主要从事铝合金、镁合金、锌合金精密压铸件、精密加工件及精密注塑件的研发、生产、销售，并建立了模具加工及表面处理能力，打造一站式服务模式，提升产品配套及交付能力。目前拥有汽车关键零部件、精密3C电子部件及工业控制部件等产品类别，公司专注“高精尖”领域，汽车关键零部件产品为核心业务，产品应用在动力系统、制动系统、转向系统、新能源三电系统、热管理系统和汽车电子零部件（HUD、激光雷达、毫米波雷达）等，为客户提供有竞争力的、安心的产品与服务。

　　公司精密压铸产品在汽车的应用领域示意图

　　3、LED照明

　　LED照明板块拥有LED照明灯具、LED封装等业务，主要产品包括智能照明、工程照明、工业和商业照明灯具，封装产品等，采用订单式生产模式。

　　4、精密电子部件

　　精密电子部件板块主要生产与光盘应用相关的产品，拥有机芯、激光头、零部件等产品线，相关产品产销量位居行业前列。激光头及零部件等产品主要为国际知名企业代工，机芯类产品为公司自主研发，并根据客户订单安排生产。

　　同比变化30%以上的原因说明

　　汽车电子（按整车配套）产销量提升主要因为屏显示类、液晶仪表、HUD、车载无线充电等产品产销量同比大幅增加。汽车零部件（压铸件）销量同比增加主要是因为公司2021年9月并购江苏中翼后合并范围增加以及量产项目订单增加。境内地区产销量同比增长主要是汽车电子、汽车零部件（压铸件）内销增加。

　　零部件销售模式

　　目前公司汽车电子和汽车零部件（压铸件）业务主要为汽车厂商或汽车厂商一级供应商提供产品。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

　　经过三十年的发展，公司凭借完善的研发、生产、销售体系以及经验丰富的管理团队形成了较强的竞争优势，确保了公司的行业地位。

　　1、可持续的技术和产品创新能力

　　公司始终将研发作为保持和提升竞争力的重要手段，持续高比例研发投入和提高研发效率，不断提升软硬件实力。近年来明显加快了产品迭代和产品线扩展的速度。2022年研发投入约5.17亿元，较上年同期增长35.38%，占营业收入的9.16%。截至报告期末，公司拥有专利778项，其中发明专利303项，全资子公司华阳通用顺利通过国家知识产权优势企业复核。公司汽车电子在软件、硬件、集成、光学、算法、精密机构等方面拥有较强的技术能力，精密压铸在精密模具、精密加工等方面有较强的技术能力。

　　报告期内，产品迭代、产品线扩展取得较大进展，提升了满足客户升级和配套需求的能力。

　　公司紧贴行业技术趋势，发挥自身技术优势，近年来先后牵头或参与十多项国家标准和行业标准等的制定工作。报告期内，全资子公司华阳通用参与修订的GB 15084 2022《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》于12月29日发布，2023年7月1日正式实施；全资子公司华阳多媒体作为牵头单位之一，起草HUD国家标准《乘用车抬头显示系统性能要求及试验方法》。2、制造工程能力和质量保证能力公司在各个业务板块中的制造工程能力均达到了国内先进水平，包括产品工艺标准化设计、制程工艺设计、自动化生产线、制程工模夹具、产品自动测试等方面，是确保公司产品质量、成本竞争力的重要基础。公司稳步推进数字化工厂的建设，涵盖自动化、信息化和精益化三位一体的智能生产线布局的生产车间已投入使用。公司拥有先进的验证、认证实验室，拥有专业的电磁、光学、机械、化学、环境实验设备，拥有两家CNAS认可实验室，目前CNAS认可试验项目达数十项，并获得多家车企客户认可，可满足客户的大部分产品测试要求。公司近年来重点围绕汽车智能化、轻量化景气赛道布局，拥有丰富的智能座舱产品线和部分智能驾驶产品线，精密压铸产品中汽车关键零部件应用领域不断拓展，客户及产品协同效应逐步增强，后续将积极探索其他业务板块在汽车领域的应用，提升产业链竞争优势。

　　报告期内，全资子公司华阳多媒体入选“广东省第二批智能制造生态合作伙伴名单”。

　　3、业务布局合理、协同效应显现

　　4、快速响应服务能力

　　快速高效的客户响应服务能力是公司市场竞争优势之一。公司深耕汽车电子行业多年，形成了量产一代、开发一代、储备一代的技术开发模式，通过平台化、模块化提升开发效率和响应速度，可同时快捷满足不同客户不同族类产品需求；已形成稳定、可靠的供应体系，通过智能制造优势，可灵活、快速组织生产满足客户交付需求。经过多年的发展，公司在业内树立了良好的品牌形象，在行业内以及下游客户中享有良好的信誉以及较高的影响力。公司旗下品牌ADAYO、FORYOU均为行业知名品牌。

　　5、良好的品牌形象

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2022年，面临经济环境复杂多变、汇率大幅波动、生产节奏受冲击、供应链不畅等挑战，中国汽车市场全年实现正增长。根据中国汽车工业协会发布数据显示，2022全年汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。其中，乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%。中国品牌乘用车销量1,176.6万辆，同比增长22.8%；新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%。

　　2022年公司保持战略定力，实现了稳健增长。订单开拓、客户结构优化、产品迭代、产品线扩展、经营体质等多方面取得较大进步，增强了发展后劲。报告期内，公司入选“2022广东企业500强”、“广东省电子信息制造业综合实力百强企业”榜单、“中国汽车零部件百强企业”。

　　报告期内，公司实现营业收入56.38亿元，较上年同期增长25.61%，实现归属于上市公司股东的净利润3.80亿元，较上年同期增长27.40%，实现扣非后的净利润3.56亿元，较上年同期增长37.27%。公司主要业务汽车电子及精密压铸营业收入均实现增长，其中汽车电子实现营业收入37.45亿元，较上年同期增长27.14%，精密压铸实现营业收入13.24亿元，较上年同期增长41.10%。其他业务LED照明实现营业收入1.28亿元，较上年同期下降21.62%，精密电子部件实现营业收入3.31亿元，较上年同期下降3.88%。公司汽车电子业务大客户数量和产品项目增多；持续突破合资、新势力和国际车企客户；新能源车项目大幅增加。报告期内，公司获得Stellantis集团、长安福特、长安马自达、北京现代、悦达起亚、VinFast、长城、长安、吉利、广汽、北汽、比亚迪（002594）、奇瑞、东风乘用车、一汽红旗、赛力斯（601127）、蔚来、理想、小鹏、小桔智能等客户的新定点项目，一批潜在的优质客户正在推进中。

　　（1）订单开拓增长显著 客户结构优化

　　报告期内，公司订单开拓增长显著，新能源车订单大幅增加，客户群持续扩大，客户结构持续优化。

　　公司精密压铸业务产品应用领域拓展，新能源和汽车电子订单占比大幅增加。报告期内成功导入比亚迪、博世、博格华纳、宁德时代（300750）、泰科、法雷奥、蒂森克虏伯、捷普、大疆、大陆、纬湃、海拉、莫仕、伟世通、舍弗勒、采埃孚、电装、爱信、亿纬锂能（300014）、日本精机等客户的新项目。报告期内，公司凭借优秀的产品力、响应服务和保交付能力获得客户的高度认可。集团下属公司获得长城汽车（601633）“协同贡献奖”、长城汽车哈弗“优秀供应商-卓越质量奖”、广汽传祺“科技创新奖”、奇瑞汽车“卓越质量表现奖”及“最佳开发奖”、江汽集团“优秀供应商”称号、东风柳汽“先进供应商奖”、郑州日产“优秀开发奖”、岚图汽车“优秀供应商-技术创新奖”、捷普“2022年质量表现金奖”等多项荣誉。

　　（2）产品线扩展 增量空间扩大

　　公司以市场和客户需求为导向，持续优化和丰富产品线，报告期内多类新产品相继量产，形成公司业务新增长点。

　　汽车电子方面，智能座舱域控、数字声学系统、自动泊车、数字钥匙等多类新产品量产并承接较多的新定点项目；屏显示类、液晶仪表、HUD、车载无线充电等出货量同比大幅增长。随着产品线不断拓展，公司将为客户提供更全面的整体解决方案，持续提升单车价值量。

　　精密压铸方面，新能源三电系统、热管理系统和汽车电子零部件（HUD、激光雷达、毫米波雷达）等新应用领域的项目不断增加，多个高难度、高精度产品相继量产，产品类别从小件逐步向中大件延伸。随着应用领域的扩展，业务增量空间扩大。（3）产品和技术迭代升级 增强竞争力报告期内，汽车电子业务产品及技术迭代升级取得进展：AR-HUD技术路线不断丰富，光学创新方面，双焦面AR-HUD产品获得定点项目，斜投影AR-HUD产品参与外资全球化项目竞标中，与华为合作的LCoS AR-HUD项目已投入开发，实现TFT、DLP、LCoS成像技术的全面布局，同时开启光波导技术预研；大功率车载无线充电产品实现量产，可集成NFC功能；国产化高端仪表平台方案实现量产；屏显示类产品全面导入平台化设计，可依照车厂技术要求，实现一体黑、薄型化、长条贯穿屏等技术；精密运动机构采用独特噪音处理技术实现产品升级；电子外后视镜第二代产品集成ADAS功能，获得定点项目；V2X产品通过2022 C-V2X“四跨”（柳州）应用示范活动测试；高精度定位产品获得定点项目；针对市场需求规划了多个驾驶域控平台并投入开发。精密压铸业务抓住新能源汽车的发展机遇，在新能源汽车关键零部件制造工艺开发、高精密数控加工、半总成装配关联技术等方面取得新的突破，其中高强韧铝合金产品生产、高精密阀体加工、摩擦焊接等技术取得应用性突破，助推汽车零部件轻量化、智能化等产品线加速发展。

　　报告期内，公司电子外后视镜产品获得“2022中国汽车供应链优秀创新成果”荣誉及“2021年度汽车电子科学技术奖优秀创新产品奖”，基于DLP技术的汽车增强现实抬头显示器产品获得“2021年度汽车电子科学技术奖卓越创新产品奖”；华阳开放平台（AAOP）入围“2022第四届汽车电子大会优秀创新技术与产品应用成果展示”，基于图像视觉的高级驾驶辅助系统荣获“2022年广东省高新技术企业协会科学技术奖”二等奖，公司及下属公司荣获“优秀智能汽车方案提供商”、“智能座舱域控制器优质供应商”、“2022年度中国智能网联汽车行业软硬件百强供应商”、“智能座舱抬头显示HUD优质供应商”、高工智能“2022年度高工金球奖——年度HUD领军供应商”等荣誉。（4）内外赋能 加快新产品新技术布局报告期内，公司加快智能驾驶领域布局，下属公司华阳通用新设立全资子公司华阳驭驾（广州）科技有限公司，主要发展智能驾驶业务，致力于相关的软硬件研发、测试服务和技术咨询等；自建多功能自动泊车测试场地并投入使用。公司重视开放赋能、合作共赢，报告期内，下属公司华阳多媒体与华为签署了智能车载光业务合作意向书，双方将在智能汽车尤其是AR-HUD领域进行深入合作；与深圳珑璟光电科技有限公司签署战略合作协议，专注光波导技术应用的开发；加入中国智能网联汽车产业创新联盟并成为理事单位，与华为等行业伙伴共同牵头成立“智能车载光显示任务组”。报告期内，公司通过管理创新、组织变革、精准激励等措施，有效提升企业运行效率和质量。不断完善人才引进、培养、选拔及激励机制，充分发挥员工的积极性和创造性，为公司可持续发展提供有力的支撑。报告期内，为满足后续发展的需求，公司拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过20亿元，扣除发行费用后拟用于智能汽车电子产品产能扩建项目、汽车轻量化零部件产品产能扩建项目及智能驾驶平台研发项目。相关项目的实施将为主要业务的持续增长提供资金支持，有效增强公司核心竞争力。2022年底，公司本次非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复。

　　（5）经营体质提升、定向增发 助推战略加速落地

五、公司未来发展的展望

　　1、公司发展战略

　　公司愿景为“通过持续改善，成为行业领先企业，为改善人类生活作出贡献。”

　　公司将积极把握国家产业政策，顺应行业发展趋势，聚焦汽车电子和精密压铸业务，致力于成为国内外领先的汽车电子产品及其零部件的系统供应商。

　　汽车电子业务，公司围绕“智能座舱、智能驾驶、智能网联”三大领域，不断开发新产品、集成新功能、加快升级速度，坚持开放赋能，为用户带来更智能、更友好的体验，让用户享受更有魅力的智能汽车生活。精密压铸业务，公司坚持以精密模具技术为核心，顺应汽车行业轻量化、智能化趋势，重点发展汽车零部件产品，为客户提供有竞争力、安心的产品与服务。

　　2、2023年经营计划

　　2023年聚焦“订单、交付”工作，以市场需求为导向，以产品力为抓手，继续加大订单开拓和研发投入力度；加快自动化、信息化、数字化进程；进一步完善用人和激励机制等。提档、提速，有效提升发展质量和发展速度。公司业务主要在汽车行业，若汽车行业整体发展速度放缓或下降，则将对公司的发展造成影响。公司将通过提升产品竞争力、订单开拓力度、优化客户结构、成本管控等减轻影响。公司存在一定规模的出口业务以及进口材料和部件业务，汇率波动将产生影响。公司将通过调整业务结构、交易条件和运用金融工具减少影响。

　　3、面临的风险和应对措施(1)依赖汽车行业的风险

　　(2)汇率波动的风险

　　(3)原材料价格上升和供应短缺的风险

　　在世界经济不确定性较高的情况下，部分原材料存在价格上升和短缺的风险。公司将密切关注、积极推动与关键零部件供应商形成战略合作和争取供应商资源的优先调配，降低价格上升和供应短缺的风险。