华测导航2022年年度董事会经营评述

（原标题：华测导航2022年年度董事会经营评述）

华测导航（300627）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　卫星导航系统是重要的空间基础设施，为人类社会生产和生活提供全天候的精准时空信息服务，是经济社会发展的重要信息保障。随着社会和经济的发展，卫星导航系统越来越渗透到社会和人们的生活之中。如果没有自主可控的卫星导航系统，国家信息安全将缺少可靠的保障。目前，世界上成熟的全球卫星导航系统主要有美国的GPS系统、俄罗斯的GLONASS系统、中国的北斗系统、欧洲的Galileo系统。除此之外，还有日本准天顶系统（QZSS）和印度区域导航卫星系统（IRNSS）两个区域卫星导航系统。

　　卫星导航定位技术是指利用卫星导航系统提供位置、速度及时间等信息来完成各种目标的定位、导航、监督和管理的技术。基于卫星导航定位技术，卫星导航系统开拓了移动位置服务等全新的信息服务领域，并迅速发展出以卫星导航系统为基础的卫星导航与位置服务产业。

　　1、产业规模与发展态势

　　1）全球卫星导航系统产业

　　根据欧盟航天计划机构（以下简称“EUSPA”）2022年发布的《EO and GNSS Market Report（“地球观测”和“全球卫星导航系统”的市场报告）》，全球GNSS市场保持良好增长态势。从2021年到2031年，GNSS设备的年出货量预计将从18亿台增长到25亿台，到2031年，将有超过100亿台GNSS设备（该报告所指“GNSS设备”含智能手机、汽车、航空、精准农业系统、搜索和救援设备等）投入世界各地使用。2021年至2031年，预计全球GNSS下游市场收入（涵盖设备销售和服务相关收入）将以9.2%的年复合增长率增长，到2031年达到 4,920亿欧元，其中超过82%的收入将由增值服务和增强服务产生（即2031年为 4,050亿欧元），除了消费者解决方案、 旅游与健康、道路与汽车等大众细分市场占据主导份额外，农业、城市发展和文化遗产以及基础设施等专业市场将成为全球GNSS收入的主要增量贡献行业。

　　2）中国高精度导航定位市场

　　①产业稳步增长，带动关联产业快速发展

　　从国内市场来看，根据中国卫星（600118）导航定位协会发布的《2022中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到 4,690亿元人民币，较2020年增长16.29%。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长约12.28%，达到1,454亿元人民币，在总体产值中占比为31%，增速高于去年。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长约18.20%，达到3,236亿元人民币，在总体产值中占比达到69%。

　　2021年高精度市场持续发展，国内厘米级应用高精度芯片、模块和板卡年内总出货量超过120万片，主要应用场景包括无人机、农机自动驾驶、智慧施工、测绘仪器、机器人、智能网联汽车和物联网等，高精度应用明显呈现泛在化和规模化趋势。高精度相关产品销售收入从2010年的11亿元人民币已快速增长到2021年的151.9亿元人民币，年均复合增长率接近24.5%。

　　②掌握自主可控的关键技术，竞争力日益提高

　　国内以北斗为核心的导航与位置服务技术创新持续活跃，国产芯片、模块等关键技术进一步取得全面突破，性能指标与国际同类产品相当，产品竞争力日益增强。截至2021年底，国产北斗兼容型芯片及模块销量已超过2亿片，季度出货量突破 1,000万片，具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量已超过12亿台/套（含智能手机）。2021年，国内厘米级应用北斗高精度芯片、模块和板卡的总出货量持续增长，达到120万片，伴随芯片等基础产品技术的持续突破，国内建立并实施了北斗基础产品质量认证制度。随着我国卫星导航技术的不断成熟，已形成一定的成本优势，价格呈现出稳中趋降的趋势，产品竞争力日益提高。这将吸引更多需要使用专业GNSS接收机的最终用户进入市场，有助于北斗系统与其他产业融合，激活更广阔的应用市场。

　　③行业应用进一步拓宽和深化

　　新基建、交通、能源、水利等在内的现代基础设施体系建设对北斗应用的需求持续释放，北斗在智能交通、智慧能源、智慧农业及水利、智能制造等领域的应用所形成的数字化场景，正在不断形成新的细分市场，进一步提升了我国卫星导航与位置服务的总体市场规模。2021年，随着北斗在大众、交通、农业、电力等领域进一步深化应用，正在形成一系列新兴数字化应用场景。

　　2、高精度导航定位技术所应用领域的发展趋势

　　全球卫星导航系统或区域导航系统的定位精度基本为米级，高精度定位通过部署多星座和多频接收机以及利用RTK、PPP、SBAS、CORS或其组合技术，减小导航系统定位误差，实现分米级、厘米级、毫米级的定位精度，以满足测绘、精准农业、数字施工、应急监测等成熟产业和自动驾驶、智慧城市、无人智能等新兴产业的高精度定位需求的应用场景。卫星导航系统商业应用的价值大小与定位精度密切相关，高精度定位被认为是卫星导航系统应用中利润最为丰厚的细分领域。近年来，高精度导航定位领域呈现出几个明显的发展态势：

　　1）高精度导航定位正逐步向数字化、智能化发展，并渗入众多新兴市场

　　随着国家“十四五”规划的实施推进，传统产业正面临数字化转型和智能升级的巨大浪潮。当前，高精度定位技术与各项智能信息技术广泛结合，以“北斗+智能化”的方式，逐步渗入交通、物流等新兴市场，可以预见，未来两三年，伴随智能交通、智慧能源、智能制造、智慧农业及水利、智慧教育、智慧医疗、智慧文旅、智慧社区、智慧家居和智慧政务等数字应用场景的发展，GNSS与 5G、云计算、人工智能等技术的融合创新必将极大赋能传统行业领域，形成数字化发展革新，从而催生出更广阔的卫星导航与位置服务大市场。

　　以全球卫星导航系统（GNSS）、航天遥感（RS）和地理信息系统（GIS）为代表的核心技术已取得长足进步，测绘地理信息自身技术能力得到大幅提升，测量测绘在技术手段、工作范围、工作内容等方面均有了更丰富的内涵，逐步向数字化测绘、智能化测绘等新型测绘方向发展。（1）从工作范围来看，将从陆地拓展到海洋、从国内拓展到全球、从地上拓展到地下，实现全球覆盖、海陆兼顾。（2）从技术手段来看，需要构建陆、海、空一体化的协同观测系统，建立与数字化测绘、智能化测绘相适应的泛测绘与移动测绘技术装备能力，保障空间地理信息获取、处理、存储、分析、服务等方面的需要。（3）从工作内容来看，要求从基础测绘拓展到地理国情监测、测绘地理信息公共服务、应急测绘服务等，实现多源融合、联动更新，逐步从分比例尺的基础测绘向多要素时空地理信息系统的转变。

　　2）卫星导航定位与多种技术融合，实现多源融合定位

　　多源融合定位采用多种定位源共同实现定位服务，能够将包括卫星定位、无线通信信号定位以及机器视觉、激光雷达、毫米波雷达等传感器定位等相关定位手段进行融合，得到最佳的融合定位结果。机器视觉导航通过摄像机获取的图像信息，经过分析处理可以得到位置与姿态信息，做出相应的路径规划；激光雷达利用光的反射对周围环境进行扫描，获得高精度的周围物体的方位和深度信息；毫米波雷达在雨雪等恶劣天气情形下能够维持稳定，通过相应波段的有指向性的毫米波反射，实现远距离感知与探测。综合使用激光雷达、视觉、毫米波雷达等多类导航传感器，能够提升无人车、无人船、无人机、移动机器人等在复杂环境下对环境探测与识别的准确性，对实现自动控制和自动驾驶具有重要作用。

　　3）国内厂商已基本掌握自主核心技术，竞争力不断提升，逐步在全球市场中崭露头角

　　随着北斗系统自主建设的推进，国内高精度卫星导航核心技术研发取得了长足进步。目前，我国已掌握自主可控的高精度卫星导航装备核心技术，在GNSS芯片、高精度导航定位板卡、激光头等具有较高技术含量的产品和环节已打破国外厂商的垄断。2020年，国产北斗高精度定位装备首次登上珠峰峰顶，测量登山队员使用华测导航研制的高精度定位装备通过北斗卫星系统进行珠峰高程测量，这意味着国内高精度卫星导航定位装备技术水平已处于全球领先地位。我国高精度卫星导航定位产业链已初步形成，国内厂商在核心技术自主化的发展中崛起，产品性价比优势渐显，品牌知名度、客户认可度及市场份额不断提升。随着“一带一路”建设推动，基于北斗的土地确权、精准农业、智慧施工、智慧港口等，已在东盟、南亚、东欧、西亚、非洲等地得到成功应用，国内企业在海外迎来更大的发展空间，预计未来在全球GNSS市场中的份额将持续提升。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　（一）公司业务概述

　　自 2003年成立以来，公司始终聚焦高精度导航定位应用相关的核心技术及其产品的开发、制造、集成和产业化，不断拓展多行业应用，为各行业客户提供高精度定位装备和系统应用及解决方案，是国内高精度卫星导航定位产业的领先企业之一。

　　公司秉承“用精准时空信息构建智能世界”的愿景，围绕高精度导航定位技术核心，逐步构建起高精度定位芯片技术平台、全球星地一体增强网络服务平台两大核心技术护城河，并逐步打造公司各类高精度定位导航智能装备和系统应用及解决方案在建筑与基建、地理空间信息、资源与公共事业、机器人与自动驾驶等应用板块的竞争力。

　　（二）公司的主要产品及服务

　　1、高精度导航定位核心技术

　　公司以高精度定位技术为核心，经过多年的研发投入和探索，已经形成有技术壁垒的核心算法能力，具备高精度GNSS算法、三维点云与航测、GNSS信号处理与芯片化、自动驾驶感知与决策控制等完整算法技术能力。

　　公司坚持走创新驱动发展道路，高度重视科研，迄今荣获国家技术发明奖1项，国家科技进步奖3项，上海市科技进步奖7项，拥有已授权自主知识产权600余项，是国家企业技术中心，设有国家模范院士专家工作站，并建立了上海市北斗智能网络与装备技术创新中心。2022年，公司荣获“全国五一劳动奖状”，公司参与的项目收获了卫星导航定位科技进步奖特等奖1项、二等奖 1项，卫星导航定位创新应用奖白金奖1项。报告期内，公司承接了国家发改委北斗产业化重大工程关键核心技术产品攻关项目《北斗三号工业级高集成度增强 SoC芯片技术攻关及产业化工程》、工信部高质量发展专项（电子信息类）《用于无人机的北斗高精度定位模组》等。

　　2、两大基础平台

　　1）高精度定位芯片技术平台

　　公司以高精度导航定位算法核心技术为基础，经过多年探索，已经形成了较完备的、以高精度GNSS芯片、板卡、模组、天线等基础器件为主的高精度定位芯片技术平台。公司拥有数万个典型用户场景的实测数据，不断打磨核心算法的适用性和先进性，构筑核心技术壁垒，同时打造基础器件的低成本、低功耗、高性能，持续保持产品竞争力。

　　截至目前，公司已经研发并量产了高精度GNSS基带芯片“璇玑”、多款高精度GNSS板卡、模组、天线等基础器件，实现了核心技术自主可控。公司将进一步投入高精度GNSS核心芯片的研发，增强核心技术竞争力。

　　2）全球星地一体增强网络服务平台

　　卫星导航定位在无增强系统的辅助下，定位精度通常为米级，需要使用增强系统实现毫米/厘米级高精度定位。星基增强系统和地基增强系统都是对卫星导航定位的增强手段，目的都是提高定位、导航、授时的精度。

　　公司攻坚SWAS广域增强系统核心算法和打造全球星地一体增强网络服务的基础设施，构建全球卫星导航定位解算平台，面向全球客户提供精准可靠安全的位置增强服务和解决方案。

　　报告期内，公司取得了大地测量甲级测绘资质证书，通过自建国内高密度基准站网，搭配CORS服务算法，实现云、网、端同源，大大提升终端产品的使用体验，同时也面向行业其他用户提供CORS账号服务。

　　全球星地一体增强网络服务平台，除满足测量测绘、位移监测、精准农业、国土资源调查、智慧城市管理等对高精度定位需求的服务外，还能覆盖海洋、沙漠等地基增强系统难以覆盖的区域，实现空地一体化增强服务，未来，全球星地一体增强网络服务平台还将为自动驾驶车、各类机器人等提供高精度位置信息，打造行业生态链。

　　3、行业应用板块

　　公司多源融合的高精度定位技术目前主要应用在建筑与基建、地理空间信息、资源与公共事业、机器人与自动驾驶四大板块。随着人工智能、物联网、大数据等技术逐渐落地，同时高精度定位技术随着应用推广也愈发成熟，产品化成本越来越低，高精度位置信息的需求也将逐步起量，未来，公司将不断探索高精度导航定位技术在更多行业和场景的应用。

　　1）建筑与基建板块

　　建筑与基建历来是国民经济支柱产业，近年来进行了持续改革，产业结构不断优化。在环境要求、科技发展、人力成本上涨等因素的驱动下，建筑施工开始产业转型升级，逐步走向数字化、精细化、智能化的可持续发展的新时代。高精度导航定位技术的商业化应用，也为建筑施工产业升级带来新的方向。

　　公司基于多种高精度导航定位装备和系统应用及解决方案，为建筑、工程、施工等行业客户的勘测、设计、施工、运维环节的工作，提供高精度位置信息。

　　基于高精度卫星导航定位技术，融合惯性导航、视觉、AI、AR、图像识别等技术，公司开发了高精度接收机智能装备，搭配以系列作业软件、云服务等平台，实现更高效率、更高精度的单点测量与定位，为建筑施工的全流程提供精准的单点定位。

　　针对施工自动化，公司研发了平地机自动控制系统、路面信息化管理系统、智能压实系统、挖机引导系统等解决方案，采用卫惯组合高精度导航定位技术及自动控制技术，对施工机械进行精准引导和控制，提高施工效率和施工质量，同时采集施工过程数据并实时上传智慧施工管理平台，结合数据分析技术，全面、真实、动态地反映施工过程的每个环节，对施工过程进行引导、管理和预警。

　　同时，公司还利用激光扫描技术，开发了效率更高的三维数据采集智能装备，可以深入到复杂的现场环境进行扫描，实现各种大型的、复杂的、不规则、标准或非标准的实体或实景三维数据完整的采集，进而快速构建出实体目标的三维模型及线、面、体、空间等各种数据，保障工程施工质量。

　　2022年，公司在建筑与基建领域的优势逐渐提升：

　　(i)向市场推出了“视觉RTK”高精度接收机智能装备，惯性导航与卫星定位融合解算，提升了数据质量，突破了在复杂测量场景、无网络场景下的作业问题，同时，公司还推出了测地通软件Landstar8.0，采用公司自研图形引擎，进一步满足用户需求，大大提升作业效率，产品及解决方案竞争力行业领先。2022年，公司高精度接收机智能装备业务实现稳定增长，其中国际市场仍持续保持较快增长，全球市场占有率持续提升。

　　(ii)向市场推广“TCF900桩基施工质量管理系统”，在多个铁路项目上得以应用；推出了“TX63挖掘机 3D引导系统”，帮助矿山、公路、铁路、机场、水利及市政等工程客户实时计算出挖掘机铲斗的三维坐标，并根据三维设计图纸进行引导挖掘，帮助施工客户更好地把控施工进度和施工质量、降低施工成本、提高施工效率。公司将在国际市场上加强施工自动化产品推广，在建筑与基建行业覆盖更多业务领域。

　　我们主要通过经销商网络及施工业务合作伙伴在全球范围内推广高精度智能装备和系统应用及解决方案，通过领先市场的创新产品、差异化功能、覆盖全球的专业的服务网络等逐步构建独特竞争力。

　　2）地理空间信息板块

　　地理空间信息产业，是现代测绘技术、信息技术、计算机技术、通讯技术和网络技术相结合而发展起来的综合性产业，包括传统测量测绘产业、GIS（地理信息系统）产业、卫星定位与导航产业、航空航天遥感产业的专业应用，还包括LBS（基于位置服务）、地理信息服务和各类相关技术及其应用。

　　公司通过测量装备组合，为测量测绘工作的客户提供了高效的方案。

　　基于高精度GNSS+INS+激光雷达+无人飞控技术，公司开发了搭载于移动载体之上集成多源传感器用以获取空间三维信息的设备，包括多平台激光雷达、点云预处理软件、点云后处理软件等及航测无人机产品，可以获取不同大小场景的空间全要素信息，强化对各类模拟状况的分析及三维可视化管理，有效提升运维水平和效率，实现数据采集从“二维”到“三维”的跨越。公司的三维智能产品广泛应用于智慧城市空间数字底座的建设、自动驾驶高精度地图数据获取，以及国土调查、勘测、智慧城市等应用领域所需空间数据智能化获取，构建实景三维城市。

　　基于高精度GNSS+INS+无人船控技术，结合了通信、雷达避障、视觉测距等技术，开发了以无人船为载体，搭载测深仪、声纳、多波束、激光扫描仪等传感器设备的水下、水上测绘解决方案，成为水文测验、洪水应急监测的市场首选，广泛应用于全国各大水文站的流量监测，水上水下地形测绘等项目，致力于“让水域探测走向无人化”。

　　报告期内，公司在地理空间信息领域取得了良好的产品开发和市场推广成果：

　　(i)公司持续坚定地对高精度激光雷达、组合导航、SLAM、摄影测量、无人飞控相关技术投入，掌握完全自主可控的实景三维数据采集及处理技术；对获取的多源数据，研发实现海量点云多层次信息提取、数据渲染封装、三维空间信息提取与标准化，达到三维全景数据全流程半自动化处理，提升现有人工作业的工作效率。2022年，公司突破了激光头技术，推出了自主研发的新一代长距高精度激光雷达AU20，具有较高的系统精度，多平台作业，采集效率高，性价比高，截至目前，已取得了良好的市场推广效果。2022年，公司参与共建的智慧城市信息模型与服务工程技术创新中心通过自然资源部组织的综合论证，该创新中心定位智慧城市多模态感知技术和设备研发，致力于聚焦行业信息化和智能化的内在机理，提高多元场景认知能力；创新共性技术，解决智慧城市信息模型的构建、分析与应用难题；打造智慧城市时空底座，实现智慧城市CIM+持续跨越等。

　　(ii)凭借无人船产品领先的性能优势，公司的无人船等海洋测绘产品、解决方案在各大水文局、水利水电单位、涉水测绘单位等完成快速推广。2022年，公司推出了全新智能测绘无人船“华微 3号Pro”，搭载测深仪等多种传感器，实现安全、智能的水域测绘。2022年，公司无人船参与第 38次南极科考，所测水下地形数据为南极冰川、冰湖科考提供高精度的数据支撑，辅助决策。

　　近年来，随着5G、云计算、大数据、AR、人工智能、物联网等为代表的新技术快速发展和北斗三代的全球组网完成，我国地理信息产业发展已经进入一个新的历史时期，“+北斗”的产业生态体系进一步丰富完善，催生了更多的新技术、新产品、新应用，这些新技术、新产品、新应用与地理信息产业一同构成了数字经济发展的重要基础，大力推进地理信息产业与新产业（300832）融合发展是地理信息产业升级的内在需求，也是新时代社会经济高质量发展的客观要求。近几年，公司的无人船测绘、三维智能测绘业务保持着良好的发展态势，公司将不断提升其产品竞争力，同时加大其在国内、国际市场的推广，把握测量测绘转向数字化、智能化的机会，进一步提升公司的全球市场地位。

　　公司也在积极探索地理空间信息领域新的技术应用，将高精度智能装备与视觉识别、AR、云计算等技术有机结合，深挖用户痛点，推出华测云服务、广域增强服务等，使时空信息资源与新技术更好地融合，促进地理空间信息产业发展。

　　3）资源与公共事业板块

　　资源与公共事业主要系公司为农业、林业和公共事业的客户提供高精度定位导航服务。

　　公司依托机械自动控制技术、高精度组合导航算法等核心技术，基于GNSS组合导航定位技术，针对农业机械高精度导航及自动控制专业市场领域应用环境设计，满足农机作业的通用性要求，开发出北斗农机自动导航控制系统、卫星平地系统、农机生产信息化管理平台、土地整平解决方案、智能喷雾控制解决方案等，实现智能作业机械集成和多机作业远程交互与共享，提升农业作业效率、降低成本、提高产量和提供作业决策支持等。凭借在精准农业领域的深厚积累，公司已牵头或参与起草农机导航国家标准 2项，“领航员NX100”产品获第十七届中国国际工业博览会首届空间信息产业暨北斗导航技术应用展产品金奖。

　　基于物联网+北斗高精度定位的核心技术，公司开发了针对不同行业应用的位移监测系统解决方案，可全天候、全天时获取被监测对象的三维形变、裂缝、降雨量等感知数据，基于信息化平台、监测物联网平台进行科学化、信息化、标准化和可视化管理。产品融合了无线通信技术、计算机技术、岩土传感器技术等，集成综合供电、避雷等辅助系统，广泛应用于地质灾害、矿山安全、交通边坡监测、水利水电监测、应急监测和建筑形变监测等。

　　报告期内，随着资源与公共事业的市场增长，公司在该行业取得了良好进展：

　　(i)农机自动驾驶产品以好用、便宜、持续领先等优势获得了大量用户好评，并在2022年实现了快速推广，巩固了公司在市场上的优势地位。同时，公司也参与了无人农场实践项目，融合北斗卫星定位、自动控制、人工智能、云计算等先进技术手段，通过对传统农机具的智能化升级改造，实现农业生产的耕、种、管、收等关键作业流程的少人化、无人化作业，同时配套云平台的监管调度、统计分析和实时遥控，“为农业插上科技的翅膀”。2022年，公司研制的农机自动导航产品登上国际权威杂志《GPSWorld》封面。

　　近年来，农业自动化市场快速增长起量，公司识别和把握市场机会，实现了农机自动驾驶业务的快速增长。未来，公司也将不断布局探索农业行业的发展趋势，构建以导航控制和数据为核心的精准农业生态链系统，实现“让农民少一滴汗水、让土地多一份价值”。

　　(ii)自2020年以来，公司大力投入普适型地质灾害监测设备研发创新，取得一系列应用成果。截至目前，已有数万台设备在全国重点地质灾害防治省份得到规模化应用，共覆盖地质灾害隐患点近万处。公司参与共建的地质灾害智能监测与风险预警工程技术创新中心通过自然资源部组织的综合论证，作为创新中心共建单位，公司未来将继续发挥好自身产业化能力，通过产学研深度融合，推动地质灾害监测预警自主创新与成果转移转化，更好地践行“让灾害来得不再突然，用精准监测服务守护每一个家庭”的愿景和使命。

　　公司积极布局水利监测领域，截至目前，公司已累计在全国实施了千余座水库，安装万套监测设备，为水库的管理人员提供决策信息，对水库的安全运行保驾护航。报告期内，公司的表面位移监测系统等产品入选2022年度《全国水利系统招标产品重点采购目录》。

　　4）机器人与自动驾驶

　　公司依托组合导航算法的核心技术优势，开发出了高精度、高动态定位测向测姿接收机等终端，能够为自动驾驶乘用车、无人矿卡、无人集卡、无人接驳、物流机器人、清扫机器人等提供高精度组合导航模组、组合导航板卡、定位测向接收机、便携式组合导航终端、抗震型测量天线等产品，满足自动驾驶、车辆智能监控管理、智能物流等应用对高精度导航定位的需求。公司已在低速机器人、矿车、港口、物流自动驾驶等领域与阿里巴巴、踏歌智行、西井等公司达成合作。

　　同时，公司开发的全球星地一体增强网络服务平台未来将为各类高精度移动智能装备提供差分信息，打造一体化解决方案。

　　2022年，公司在乘用车自动驾驶业务上取得了良好的突破，截至目前，公司已经被指定为多家车企的自动驾驶位置单元业务定点供应商，并在报告期内实现批量交付。项目车型量产后，每年收入根据当年实际订单情况进行确认，预计将对公司的经营业绩产生一定的积极影响。未来，公司将积极布局车规级芯片、全球SWAS广域增强系统及持续投入优化核心算法，为客户提供更有竞争力的产品与解决方案。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　（一）核心技术及产品、解决方案优势

　　公司始终坚持研发投入，围绕高精度定位技术核心，经过多年的研发投入和探索，已经形成有技术壁垒的核心算法能力，具备高精度GNSS算法、三维点云与航测、GNSS信号处理与芯片化、自动驾驶感知与决策控制等完整算法技术能力，打造了物联网与云服务平台、空间信息应用软件、各类解决方案与系统集成等。

　　公司重点布局了GNSS芯片、OEM板卡、天线等核心基础部件，进一步提升了高精度GNSS算法、组合导航、SWAS广域增强、精密定轨等核心技术优势，强化技术实力和夯实技术壁垒。公司已经申请了850余项知识产权，其中专利700余项，发明专利400余项，拥有的已授权自主知识产权600余项，其中专利400余项，发明专利百余项，知识产权处于行业前列，形成了一定的领先优势，为公司的长远发展奠定了坚实的技术基础。

　　由公司研制的北斗高精度定位设备圆满完成2020珠峰高程测量，彰显了公司国际领先的产品技术实力。

　　公司注重研发体系规划和建设，在优势知识密集区域吸引人才团队，在国内建立上海、武汉、南京及北京四个研发基地，在海外建立英国研发基地，充分发挥地区的院校人才优势，逐步强化公司在高精度定位导航领域的核心竞争力和竞争优势。

　　（二）公司品牌优势

　　公司作为高精度卫星导航定位产业的领先企业，是国内少数能够为客户提供丰富的高精度卫星导航定位应用解决方案的企业之一。

　　截至目前，公司已获得三次“国家科技进步二等奖”和一次“国家技术发明二等奖”，公司被认定为“国家企业技术中心”、“2018年度模范院士专家工作站”、“工信部工业企业知识产权运用试点企业”、“2021年地理信息产业百强企业”、“2021年度青浦区百强优秀企业”等，并建立了上海市北斗智能网络与装备技术创新中心。2022年，公司荣获“全国五一劳动奖状”，公司参与的项目收获了卫星导航定位科技进步奖特等奖一项、二等奖一项，卫星导航定位创新应用奖白金奖一项。公司在科研实力、产品及解决方案竞争力、市场经验及行业排名等方面已形成明显的品牌优势。

　　（三）企业文化与企业管理优势

　　公司自成立至今，专注于高精度卫星导航定位相关软硬件产品的研发、生产和销售，秉承“聚焦客户关注的挑战和压力，提供有竞争力的精准时空信息解决方案和服务，持续为客户创造最大价值”的企业使命，倡导“成就客户、艰苦奋斗、自我批判、开放进取、至诚守信、团队合作”的核心价值观，服务于行业客户。

　　公司坚持“以奋斗者为本”，团队领导以身作则，带动整个团队自上而下，持续艰苦奋斗，也让每一个奋斗者都能充分发挥价值，体现价值，实现梦想。同时，公司也坚持“分享”的文化，多次对核心骨干实施股权激励，让每一个奋斗者得到合理的回报。

　　公司拥有相对完善的研发、生产、市场、运营企业管理体系，并且根据不同的企业发展阶段和市场情况，不断优化调整公司管理运营模式，建立高效的组织体系，更好地支撑公司业务发展。

　　（四）营销及服务优势

　　公司已建立了直销与经销并重的全国营销体系，并在海外建立了强大的经销商网络。目前，公司在全国主要省份均拥有销售子公司，并在美国、东南亚等 7个国家/地区设有分支机构。公司拥有业务能力强、拼搏进取的营销团队，灵活调动资源搭建专业团队为客户提供系统应用及解决方案，为公司市场拓展打下了坚实的基础。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2022年，面对宏观环境的不确定性，公司积极应对，及时调整经营策略、市场拓展策略，实现了营业收入和净利润的有效增长。2022年度，公司实现营业收入 223,624.68万元，较上年同期增长17.50%；实现归属于上市公司股东的净利润36,111.30万元，较上年同期增长22.69%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润28,392.80万元，较上年同期增长23.29%。

　　1.1 持续投入研发，提升核心技术实力

　　公司始终以高精度定位技术为核心，经过多年的研发投入和探索，已经形成有技术壁垒的核心算法能力，具备高精度GNSS算法、三维点云与航测、GNSS信号处理与芯片化、自动驾驶感知与决策控制等完整算法技术能力，逐步打造和完善高精度定位芯片技术平台、全球星地一体增强网络服务平台，提高公司的技术壁垒，产品以高精度定位导航智能装备和系统应用及解决方案为主，逐步构建软件和平台服务能力。

　　报告期内，公司研发投入40,304.60万元，较上年同期增长21.11%，由于公司投入高精度定位芯片、激光头、乘用车自动驾驶高精度定位产品等多项研发战略项目，研发投入占营业收入比重为18.02%，仍保持较高水平。

　　1.2 深耕各行业应用

　　公司持续探索和深耕高精度定位技术所应用的有持续增长潜力的朝阳行业，目前所涉及建筑与基建、地理空间信息、资源与公共事业、机器人与自动驾驶四大板块均为千亿、万亿元体量的全球市场，随着高精度定位技术不断成熟以及与通讯、云计算、物联网等技术的融合落地，将会有更多的行业应用需要高精度定位导航及其相关技术、解决方案来替代传统作业。

　　报告期内，公司在建筑与基建板块实现营业收入 91,735.49万元，同比增长 6.68%；在地理空间信息板块实现营业收入 42,202.18万元，同比增长 22.23%；在资源与公共事业板块实现营业收入79,797.72万元，同比增长31.07%；在机器人与自动驾驶板块实现营业收入 9,889.30万元，同比增长10.84%。

　　1.3 全球市场拓展

　　全球市场拓展是公司重要的市场战略。公司已建立了直销与经销并重的国内营销体系，并在海外建立了强大的经销商网络，可以向海外市场推广高精度定位导航智能装备和系统应用及解决方案。

　　报告期内，公司的国外市场实现营业收入48,749.81万元，同比增长54.56%；国内市场实现营业收入174,874.87万元，同比增长10.14%。

　　海外市场巨大，近年来，公司积极寻求海外业务的发展机会，取得了良好的成绩，海外市场仍有很大增长空间，所以公司在不断投入建设海外团队的组织体系、人员专业能力，深入一线，积极响应，争取实现公司海外业务的持续快速增长。

　　1.4 持续提升组织能力和团队能力

　　2022年，由于宏观环境存在不确定性，公司积极应对，降本、控费、提质、增效，不断优化组织能力、打造体系优势，实现了良好的经营成果。

　　报告期内，公司实现整体销售毛利率56.64%，较上年提升2.00%。2022年，公司积极采取研发降本，优化设计、自研核心元器件，实现销售毛利率提升，为公司良好运营奠定基础。

　　报告期内，公司销售费用率19.97%，较上年下降2.13%；公司进一步细化经营管理，有效控制费用支出。管理费用率8.25%，较上年增加2.15%，主要系股权激励摊销、上海的华测时空智能产业园及武汉的华测时空智能科创园投入使用的折旧摊销等，公司仍积极投资未来，为长期有效增长蓄力。

　　报告期内，公司重视对营运现金流的管理和控制，重视销售合同质量把控，实现经营性现金流净额35,368.73万元，同比增长30.29%。

五、公司未来发展的展望

　　（一）公司发展战略

　　自2003年成立以来，公司始终聚焦高精度导航定位相关的核心技术及其产品的开发、制造、集成和应用产业化，不断拓展多行业应用，为客户提供高精度导航定位装备和系统应用及解决方案，是国内高精度导航定位产业的领先企业之一。

　　公司以高精度导航定位算法为核心技术基础，经过多年的研发探索，已经形成了较完备的基础器件平台和全球服务平台，并不断探索高精度定位技术在各个行业的应用，业务主要覆盖了建筑与基建、地理空间信息、资源与公共事业、机器人与自动驾驶四大应用领域。

　　公司以高精度导航定位算法为核心，已在相关基础器件领域基本实现全布局，自主研发的高精度定位定向基带芯片已成功量产。面向北斗三号系统带来的产业发展机遇和通导一体化的发展趋势，公司将立足已有的核心技术优势，继续加大对下一代GNSS芯片、OEM板卡、模组、天线等基础器件研发投入，向市场提供在成本、功耗、体积、性能等方面更具竞争力的产品和解决方案，进一步加强公司基础器件实力。

　　同时，公司不断投入建设全球服务平台，优化SWAS广域增强系统核心算法，构建全球卫星导航定位解算平台，实现提供广域增强服务的技术能力。广域增强系统可以使高精度卫星导航定位不受地域限制，覆盖农业区域和海洋等缺乏基站和网络通讯等设施的场景，面向全球客户提供增强服务，保持公司在高精度卫星导航定位领域技术领先的地位。未来，公司将综合集成基础器件、解决方案和全球服务平台数据，提供客户所需的所有精准时空信息及服务。

　　在应用领域布局上，公司将继续夯实核心业务，夯实公司在建筑与基建、地理空间信息、资源与公共事业领域的拓展。

　　建筑与基建行业、资源与公共事业空间巨大，近年来已经开始做产业转型升级，向数字化、精细化、智能化方向发展，高精度导航定位技术已经为传统的作业模式带来了一定的改变，但仍有很大的发展潜力。公司将以高精度导航定位智能装备为基础，逐渐探索更多的行业产品及解决方案。

　　在地理空间信息行业，传统测量测绘正逐步向数字化测绘、智能化测绘发展，新型基础测绘的技术发展和应用将全面围绕实景三维来展开，已逐渐成为行业共识。经过多年研发，公司已对高精度空间三维数据采集装备实现自主可控，解决了激光头等核心部件成本高昂的问题，向市场提供了更低成本、更高精度、更高效率的新型测量装备，满足实景三维、智慧城市等领域的需求。同时，在高精度空间三维数据采集装备的技术上，配套商业化的三维空间数据全流程处理软件形成综合性解决方案，为用户提供一站式服务，显著提升产品竞争力和附加值，为奠定公司在未来数字化、智能化测绘中的优势地位打好基础，提高公司盈利能力的可持续性。公司将以测绘与地理信息应用领域的业务为基石，深入拓展高精度定位导航技术的应用行业、市场、渠道，扩大公司规模优势，同时，把握智慧城市、新型基础测绘的历史机遇，不断扩大国内市场占有率，积极拓展海外市场。

　　公司将整合封闭和半封闭场景下自动驾驶相关的技术，持续投入开发对应的自动化作业的产品/方案，逐步提升在行业智能机器人、物流车、乘用车自动驾驶等场景下的产品/方案优势，增强在复杂环境下的技术适应能力，真正实现高精度导航定位智能装备作业效率的提升和多样化场景的渗透。公司机器人与自动驾驶领域的应用业务有望成为公司重要的业务增长点，公司将其作为重点支持和投入对象，以促使其在短时间内快速成长。

　　公司将坚持“布局全国、拓展海外”的营销策略，建立直销与经销并重的全国营销体系和国际经销市场、产品服务网络，并持续进行营销网络体系建设和改革，针对不同客户的实际需求，灵活调动资源搭建专业团队为客户提供系统应用及解决方案，最大程度地满足不同客户的个性化需求，为公司市场拓展打下坚实的基础。

　　公司将充分运用资本市场广阔发展平台，根据业务发展规划，在合理控制经营风险和财务风险的前提下，加强与金融机构的合作，在适当时机采用直接或间接融资的手段筹集资金，配合公司业务和项目建设的发展。通过投资并购，加强公司现有各细分应用领域的相关技术力量，拓宽公司在空间地理信息、机械自动控制等产业领域的更多应用，形成技术与市场的互补，增强公司盈利能力，同时，投资与高精度位置技术相关新技术及新兴行业，为公司未来长期发展布局，实现资产增值及投资收益。

　　（二）公司2023年主要经营计划

　　2023年，全球宏观环境仍不容乐观，通胀、地缘政治冲突以及贸易摩擦等因素或将对公司国际业务的开拓造成一定影响。国内针对经济复苏推出了各项利好政策，负重前行，国内经济运行有望总体回升。从行业发展来看，随着信息技术发展，各行业加速进入智能时代，高精度定位是智能时代的信息基础，仍有良好的市场需求和发展空间。公司将积极抓住机会，继续追求长期有效增长。

　　2023年公司整体经营目标为营业收入达到28亿元，较上年同期增长25.21%；归属于上市公司股东的净利润达到4.5亿元，较上年同期增长24.61%。

　　2023年，公司将坚持研发战略投入，持续建立公司在芯片、板卡、模组等高精度卫惯导航基础器件、面向封闭和半封闭场景的行业智能机器人、兼容北斗三号的广域增强服务网络（SWAS系统）建设等方向的技术壁垒，不断提升公司核心技术竞争力。同时，公司位于上海的华测时空智能产业园及武汉的华测时空智能科创园于2022年投入使用。前述研发投入、园区建设带来的新增折旧及摊销费用，叠加公司多期股权激励产生的股份支付，预计将对公司2023年盈利能力造成一定压力。

　　为实现2023年的经营目标，公司将重点推进落实以下工作：

　　（1）聚焦重点行业、市场，提高市场占有率

　　公司市场和业务开拓将主要聚焦重点行业、重点市场，满足国内市场需求的同时，进一步开拓海外市场，提高市场占有率。

　　海外市场方面，仍存在大量国家基础设施建设与区域经济合作带来的机会，高精度定位导航智能装备的市场潜力较大。公司将借助在国内市场的领先地位和经验，打造国际化产品开发和营销团队，持续将产品拓展至海外市场，不断提高海外市场占有率，扩大公司在海外市场的知名度、增强品牌粘性。

　　国内市场方面，公司将继续巩固在多个行业的市场领先地位，不断完善和提升产品和系统应用及解决方案的品质；积极推进高精度导航技术与自动驾驶、智慧城市等新兴市场的融合，进一步拓宽业务领域。

　　（2）继续保持研发投入，保持技术先进性和产品竞争优势，打造核心竞争力

　　根据行业发展趋势和公司战略布局，公司将保持较高的研发投入，通过持续的技术研究和产品开发，让更多行业获得精准时空信息服务。公司将继续保持在芯片、板卡、模组等基础器件领域的研发投入，并不断推动和完善高精度定位、组合导航、机械自动化控制、激光雷达系统等技术、产品和解决方案，着力推进产品升级、技术进步，提升产品和服务的一体化程度。同时，面向自动驾驶、智能机器人、智慧城市等新兴市场，公司将加快各类产品和解决方案的规模化应用，打造标杆项目。

　　公司将不断优化以市场为导向的集成产品开发管理体系，搭建产品经营管理体系，进一步提高市场需求调研、产品和技术规划的质量，提升产品品质，持续为客户创造最大价值。

　　（3）继续提升组织能力，做好长远布局，打造精兵强将

　　公司将进一步做好与行业发展趋势、公司发展战略相匹配的组织能力提升工作，实现外部发展机会与内部资源能力的动态匹配，为业务的可持续发展提供重要保障。公司以市场需求为导向对研发体系进行调整优化，提升研发效率，保证研发质量和进度；继续构建敏捷计划体系及智能化生产管理，缩短生产周期并提升产品质量，对客户需求快速响应，提高及时交付率，实现数字化、精细化管理；继续推进营销变革向纵深发展，完善市场体系，增强协同效应，为公司业务扩张夯实基础；增加与专家、咨询机构的合作，不断调整和优化公司管理体系和信息化系统，完善统一、全球化高度集成的信息化应用平台，实现高效和规范运作。

　　在公司“成就客户，艰苦奋斗，自我批判，开放进取，至诚守信，团队合作”核心价值观的指引下，打造素质高、专业能力强的人才队伍，落实精兵强将战略。公司将持续调整人才梯队建设机制，优化任职资格体系，建设与公司发展战略相适应的人才梯队；不断优化绩效机制，保持具有竞争力的薪酬体系，营造吸引人才、留住人才的机制和环境，充分激发员工积极性；进一步完善培训机制，为各岗位员工能力提升、转岗和晋升提供更有利的保障，最终实现公司与员工的双赢。

　　（4）借助资本运作，打造产业生态，实现外延增长

　　公司将借助资本市场提供的广阔发展平台，基于行业发展态势和公司业务布局的需要，在内生增长的基础上，不断寻找契合公司企业文化、能增强公司技术实力、形成优势互补、提升公司整体市场竞争力的优质公司，寻求投资并购、实现外延增长的机会，在技术与市场形成优势互补，加强公司现有各细分应用领域的相关技术力量，拓宽高精度定位产品在建筑与基建、地理空间信息、资源与公共事业、机器人与自动驾驶等行业的应用场景，增强公司盈利能力。

　　特别提示：公司上述经营目标不代表公司对2023年度的盈利预测，能否顺利实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（三）可能面对的风险

　　（1）市场和经营性风险

　　随着卫星导航系统应用领域不断拓展，卫星导航产业不断完善，高精度卫星导航应用日益广泛，在测量测绘、交通、电力、应急减灾、精准农业、航空海洋、工程施工等众多领域都发挥了巨大的作用。由于其技术的先进性且对其他行业具有巨大带动作用，北斗高精度卫星导航产业的发展受到了国家高度重视，国家先后出台了众多政策鼓励产业的发展。未来，若国家政策扶持力度降低，将会对高精度卫星导航相关产业产生不利影响，从而影响到公司的盈利能力。同时，国内卫星导航测绘仪器市场集中度较高，市场规模增长趋缓，市场竞争日趋激烈。如果公司未能保持原有高精度GNSS接收机业务国内市场占有率，未能发展好安全监测、三维智能测绘、无人船测绘等新兴业务和未能及时抓住自动驾驶、物联网等新市场机会，公司将面临经营业绩增速放缓的风险。

　　公司将持续进行战略规划，把握市场机会，持续进行经营体系优化，识别经营风险。公司将继续强化“高精度定位装备+系统应用及解决方案”的经营模式，并大力开拓迅速发展的下游应用市场，不断巩固和提升公司的竞争力和盈利能力。

　　（2）技术创新和行业变化的风险

　　随着行业应用范围的不断拓宽，高精度导航定位技术与自动驾驶、物联网等新兴行业的技术融合度不断加强，产品性能的提升对持续研发投入的依赖性增强。如果公司不能准确预测技术发展趋势，及时研究开发新技术，不能持续进行产品性能升级和产品结构更新，或者科研与产业化不能同步跟进，公司的技术和产品将逐渐丧失市场竞争力，影响公司盈利能力。公司存在研发策略与行业及技术演进趋势不相符、研发计划不能达到预期目标的风险。

　　公司一方面将持续研发投入，持续跟进行业技术的发展，不断提升公司在主营业务领域的核心技术实力，另一方面推动产业和资本相结合，做好产业链上下游的投资并购，及时补充公司发展所需核心技术，提高核心竞争力。

　　（3）核心技术人员流失的风险

　　高精度导航定位行业为技术密集型行业，核心技术及专业人员对公司业务发展起着关键作用。公司虽然在内部制度、激励措施上制定了一系列防止核心技术人员流失的有力措施，但仍无法避免核心人才流失的风险。

　　公司将坚持把人才战略视为企业长久发展的核心战略，采取上市公司股权激励管理等办法吸引人才、留住人才，同时持续优化公司人力资源管理体系，不断完善、改进“选用育留”人力资源管理机制，让核心人才与企业共同成长。同时，公司也将积极加强知识产权保护。

　　（4）管理内控风险

　　随着募投项目的落实，公司经营规模的扩张，将对公司经营管理能力提出更高的要求。虽然公司已经建立了规范的现代企业制度管理体系并且运营良好，但随着公司经营规模的持续扩大，公司也将面临更多的管理风险、内控风险。

　　公司将持续优化运营管理体系，实现管理升级，不断完善科学决策机制，提高公司运营效率。

　　（5）投资并购风险

　　除内生发展外，公司也在不断探索和打造产业生态，实现外延增长。截至目前，公司已完成了多起投资并购，投资控股和参股了多家公司。公司未来仍可能会实施新的投资并购，以补充核心技术和提高业务拓展效率，完善产业链布局，实现公司的跨越式发展。如果未来存在投资标的选择不当，并购过程中存在的法律、政策、经营、人才等风险未及时有效解决，或投资完成后未能做好资源和业务整合，都有可能影响公司经营目标的实现。

　　公司作为国内高精度导航定位产业的领先企业之一，对产业和行业有充分的理解和认知，且具有一定的技术、产品、渠道、品牌等优势资源，可与投资标的实现优势互补。同时公司也将不断提升内控水平，完善治理结构，向投资标的输出管理模式，有效化解投资并购的风险。

　　（6）宏观经济波动风险

　　近年，受地缘政治、能源危机等多方面影响，全球经济下行压力增大。若未来全球经济衰退，国内外经济增速减缓，将直接影响国内外市场对于高精度导航定位产品的需求，对公司未来的业绩将造成不利影响。

　　同时，国际上多方势力在政治军事、经济文化等方面还存在较多的争议，整个国际形势还处于非常严峻复杂的态势，公司仍可能面临国际形势的诸多不确定性带来的影响。

　　（7）汇率波动造成的产品出口与汇兑损失风险

　　国际业务目前在公司整体业务中的占比约为20%，汇率波动有可能给出口带来不利影响，使得公司产生部分汇兑损失。为有效规避外汇市场的风险，提高外汇资金使用效率，公司积极开展外汇衍生品交易，合理调整结算币种，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

　　（8）募集资金投资项目风险

　　公司2020年向特定对象发行A股股票事项中的募集资金投资项目涉及产能扩张以及新技术研发，是一项涉及战略布局、资源配置、运营管理、细节把控等方面的全方位挑战，已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术和产品积累以及客户基础，符合公司的战略布局。但募集资金投资项目的可行性分析是结合当前市场环境、现有技术基础、对市场和技术发展趋势的判断等因素作出的，在项目实施过程中，可能出现项目延期、投资超支、市场环境变化等情况，从而导致投资项目无法正常实施或者无法实现预期目标。若公司未来的整体经营业绩未有明显增长且募集资金投资项目产生的经济效益明显低于预期，则募投项目实施完成后，公司面临固定资产折旧、无形资产摊销增加导致经营业绩下滑的风险。