际华集团2022年年度董事会经营评述

（原标题：际华集团2022年年度董事会经营评述）

际华集团（601718）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　2022年，在公司董事会的科学决策下，际华集团立足发挥经营管理主体定位，重塑组织架构，深入推进流程再造和改革深化，公司经营质量效益显著提升，改革发展和各项工作取得积极成效。

　　（一）夯实经营管理基础，推进组织结构变革。报告期内，全面推进公司总部由“总部管理型”向“经营管理型”转变，不断提升部门价值创造功能，组建法务中心、审计中心，推动橡胶胶鞋板块、纺织印染板块有效整合。资源整合力、行业影响力进一步显现，纺织印染板块企业整合后运营效率和管控能力进一步提升。

　　（二）持续深化提质增效，全面提升经营质量。公司聚焦打赢“提升经营质量效益翻身仗”，扭转了连续两年整体亏损的局面，全面完成年度预算目标。营业收入利润率、净资产收益率等经营质量指标显著提升。公司将际华园项目公司委托专业公司管理，推动内部盘活，技术、人才、资金等各类资源向主业集中。际华品牌成功跻身工信部重点培育纺织服装百家品牌名单（2022版），亚洲品牌500强位列再获提升，由283位提升至256位。

　　（三）聚焦重点订单承揽，牢固树立“市场为王”理念。报告期内，公司加大营销团队整合力度，订单承揽总量再创新高。特殊时期公司克服各种困难，全力以赴为香港、上海、北京等地保供应急物资，获得国家相关部委肯定和表扬。同时，大力拓展线上销售，组建工业防护品平台，际华防护科技有限公司注册完成，开始正式运营。

　　（四）构建“1+4”研发体系，强化创新能力建设。报告期内，公司瞄准军警和应急需求痛点，加强需求论证和项目立项管理，研发投入强度持续提升，1个研究总院+功能鞋靴、职业装、功能性纺织品、防护装具等4个专业研究院的研发创新体系初步构建，其中功能鞋靴研究院投入运行。并大力推进研发人员与营销人员的协同联动，获取订单的能力明显提升。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　公司目前主要从事职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具等产品的研发、生产和销售，开展以国际贸易为主的商贸物流业务。根据证监会上市公司行业分类，公司整体被划分为“制造业——纺织服装、服饰业”。公司是中国军需品、职业装、职业鞋靴的重要研发和生产基地，在军品市场方面，公司是中国军队、武警部队军需品（包括服装、鞋、帽、配饰等）采购的核心供应商；民品市场方面，公司是消防、公安、司法、检察院、法院、工商、税务、铁路、交通等国家统一着装部门制服市场的重要供应商，并在央企、大中型企业工装、行业制服、劳保配装等市场占有一定份额，公司在行业内拥有较大的品牌影响力。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　公司的产品主要面向军品市场和民品市场，主要客户为中国军队、武警部队，国家统一着装部门，央企、大中型企业以及个人消费者。根据公司“十四五”规划和各业务板块对公司收入、利润的贡献程度，职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具业务是公司目前的核心业务。

　　（一）职业装

　　公司部分子公司从事职业装的研发、生产和销售，主要产品包括军服类、行业制服类、职业工装、品牌服装及特种功能性服装和配套产品。

　　（二）职业鞋靴

　　公司部分子公司从事职业鞋靴的研发、生产和销售，主要产品包括皮鞋、皮革、毛皮、服装革、两用毛革及其制品，防护功能性鞋、军用胶鞋、橡胶大底等。

　　（三）纺织印染

　　公司部分子公司从事纺织印染产品的研发、生产和销售，主要产品包括棉纱、棉线、棉布、染色布、针织面料、针织成衣、服饰产品、家纺制品等。

　　（四）防护装具

　　公司部分子公司从事功能性防护制品及装具、环保滤材等产品的研发、生产和销售，其中防护制品主要产品包括防弹衣、防弹头盔、防弹插板、防弹护具及其他功能器件等；功能性装具主要产品包括帐篷、携行具等；环保滤材主要产品包括PPS、P84、PTFE复合、NOMEX、ZMS系列、玻璃纤维滤料等。

　　（五）商贸物流业务

　　公司主要开展以军需品出口为主的国际贸易。公司子公司新兴际华国际贸易有限公司具有军需品出口资质，主要从事服装、鞋靴、面料、装具等产品的贸易业务。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　（一）领先的行业市场地位

　　公司是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商，是中国军需品、职业装、职业鞋靴的重要研发和生产基地，在军需品（包括服装、鞋、帽、配饰等）市场占据领先的市场份额；公司是国家统一着装部门和单位以及其他职业装着装行业的主要供应商，在消防、公安、司法、检察院、法院、工商、税务、铁路、交通等国家统一着装部门制服市场占有较大市场份额；公司拥有军需品出口资质，具有全产品系列、全战区覆盖、全过程服务的综合保障能力。

　　（二）良好的产业协同能力

　　公司拥有原材料（棉花、橡胶、特种纤维、毛皮）、纺织、印染、制衣、制鞋、服饰、防护装具的完整产业链，从研发设计、生产制造到销售形成研、供、产、销协同优势和互补优势。公司所属企业分布在全国23个省、自治区和直辖市，能快速了解各地市场需求信息，渠道优势明显，在产品研发、原料供应、生产组织和销售渠道方面具有良好产业协同能力。

　　（三）不断提升的研发创新能力

　　公司逐步形成了以际华研究总院为牵引，以职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具等4个专业研究院为支撑的分层研发，上下协同、高效联动的研发创新体系。公司共拥有2家国家级企业技术中心分中心，2家国家级工业设计中心，1个博士后科研工作站，1个博士后科研流动站协作研发中心，21家省级企业技术中心，9家省级工程技术研究中心，2家省级工程研究中心，7家省级工业设计中心，2个省级重点实验室，2家省级产业研究院，2个院士专家工作站，4个协会技术中心。研发创新体系的不断完善和研发创新能力的提升为公司重大项目研发设计、关键材料和技术攻关以及保持产品质量和性能提升提供了强力支撑和保障。

　　(四)较强的行业品牌影响力

　　公司建立了以“际华”品牌作为母品牌的多元化业务母子品牌架构体系,“际华”作为集团品牌，在亚洲品牌500强中位列256名，并荣获“中国纺织服装企业竞争力500强企业”等荣誉称号。公司是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商，际华品牌在国内军需品市场具有强大的影响力，在国际军需品市场享有盛誉。依托在军需品市场的影响力和产品品质，公司在民用职业服饰市场的影响力也在不断提升，在统一着装部门制服市场及央企、大中型企业工装、行业制服、劳保配装市场份额不断扩大。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　2022年，公司实现营业收入154.36亿元，同比降低0.38%；实现归属于上市公司股东的净利润2.22亿元，与上年同期的-1.66亿元相比扭亏为盈。

　　2022年，公司通过深化改革，全力以赴推进“443”产业布局，以全面提升经营质量效益为目标，深挖市场潜力，加大科研创新，进一步夯实经营成果，2022年大幅压减贸易收入，非贸易收入大幅增长，利润较同期大幅增加。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　1.宏观环境分析

　　当前，地缘政治动荡、全球货币超发流动性过剩，国际局势出现深刻复杂变化，全球治理的不稳定不确定性也愈加凸显，世界经济复苏艰难曲折。部分西方国家单边主义、保护主义抬头加剧，发起全球范围的贸易战，大国博弈竞争加速升级。

　　未来三至五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期。当前以美国为首的西方国家试图将中国在全球高端供应链中排除，高质量发展面临着卡点和瓶颈，未来科技创新能力是经济发展的重中之重，中国经济将坚持以推动高质量发展为主题，强调扩大内需，凸显实体经济，加快构建新发展格局。

　　2.行业发展趋势分析

　　（1）数字技术加速传统产业的转型升级

　　以数字化、智能化、网络化、绿色化为特征的新技术正加速向各个产业领域渗透，催生新的生产方式、商业模式和产业生态，大大改变了以往资源配置方式、生产组织方式和价值创造方式。在新一代数字技术的加持下，通过在企业管理、营销管理、商业模式变革创新等环节的应用，不断优化效率提升、驱动业绩增长、推动柔性生产满足个性化需求。

　　（2）功能性纺织新材料引领产业发展方向

　　随着消费者对功能性、防护性、舒适性要求的不断提高，功能性纺织材料逐渐成为纺织服装行业迈向高端制造的战略竞争关键，是改造和提升传统产业发展质量，促进国防现代化和增强综合国力的先导产业和经济基石。根据公司业务发展需要，公司重点关注陶瓷防弹材料、超高分子量聚乙烯、高透湿性防水透气膜研发及功能性纺织品、高性能纤维及复合材料等。

　　（3）“安全产业”战略地位突出

　　“安全产业”作为国家战略性新兴产业和科技先导产业，主要围绕风险监测预警产品、安全防护防控产品、应急处置救援产品、应急教育培训体验等领域。目前整体行业水平较低，存在规模小、分布散的特点，缺乏龙头企业。以个体防护产品行业为例，总体上产业呈现六大发展态势：创新能力明显提高、产品服务模式新颖、集聚效应初步显现、发展环境持续优化、行业应用不断深化、产业链条逐步闭合。

　　（4）新媒体营销服务商行业迅速崛起

　　在数字技术持续升级迭代的趋势下，粉丝经济应运而生，行业变革推动流量去中心化，催生生态服务商产业高增，新媒体营销服务行业迎来增长红利。短视频、社群等形式亦开始通过电商变现，内容电商供应链需求柔性化、个性化。新媒体营销服务商，对当下粉丝经济产业链提供全方位服务，通过构建大数据营销服务平台，加强数据沉淀，为产业链各角色方提供云营销服务，精准对接全网KOL能力，将供应链系统全面对接新流量，助推从供应链到销售端的流量变现。

　　（5）大规模个性化定制模式前景可期

　　传统私人定制行业受制于高度依赖人工、无法量产导致单件成本高、扩张难度大、难以形成规模效应和向大众消费者普及，行业空间小、且面临发展瓶颈。现在随着数字化技术的发展，同时实现“个性化”和“大规模量产”。大规模个性化定制在现代技术发展下得以孕育成长为新兴行业，一方面，在需求端可满足消费者加快变化、更为个性化的消费需求；另一方面，在供给端大规模个性化定制以新的模式和技术可以有效解决传统服装行业已形成库存的痛点，以销定产，提高运营效率。从消费者角度，直接对生产者参与产品的设计，能够将个人诉求精确、快速传达至厂家，降低中间环节带来的价格加成，产品性价比增强，客户满意度大幅提升；从生产者角度，直接面对消费者以销定产，满足消费者的个性化要求，不仅可以减少企业库存风险和资金占用，还通过精准销售提供了增值服务，增加产品附加值。

　　3．企业主业和主导产品国内外市场分析

　　按照市场属性，公司现有业务包括军警保障、行配工装、应急防护、个人市场等。

　　(1)军警保障市场

　　近年来，随着军队采购改革，逐渐加大了采购招投标的市场化建设，市场不断开放，参与者不断涌入，军警市场竞争越发激烈。随着军品采购模式逐步从拼价格向比质量、优服务的“定价采优”模式转型，招标评审环节聚焦军品质量，主要依据产品质量、技术性能指标、售后服务等因素选取供应商和产品，对企业的研发、技术能力提出更高挑战。另外，军队被装产品由原统一配发改变为申领式配发，产品配发数量将取决于申领数量。外观制式服装的需求量将有所下降，作训类、针织类服装的需求量较为稳定略有上升，专装采购模式逐渐向通装看齐。随着中央“强军”战略目标的实施，部队着眼实战化训练，军队被装产品配发结构的改革进一步侧重突出单兵作战系统、装备类产品的研发和定型并加快配发部队进程。军用高科技产品将逐步进入应急、防爆、特殊环境、救援、防化领域。武警以“四型装备”防暴反恐等装备将成为军方发展方向。防弹头盔、防弹插板、单兵防护的装备采购将加强，产品标准将逐步提升。同时随着军民融合的不断深入，科技赋能将为军队被装产品拓展市场空间和利润空间。因此在单兵装备市场的科研能力和成果产出对市场的影响力将越来越突出，逐渐将会显现以科研换市场的趋势。

　　(2)行配工装市场

　　民品市场机遇与挑战并存。一方面我国就业人员共有7亿多人，随着产业结构调整，服务业从业人数增加，对职业装的需求量也在不断提高，同时越来越多央企单位对统一工装以及劳动防护等更加重视，在原有客户基础上，公司对重点单位企业进行提前布局；另一方面，经济下行，部分企业面对生存问题开展价格战，同时伴随着国家针对小微企业出台的各项扶持政策，导致职业装市场竞争加剧，并且客户订单逐渐呈现小批量多品种的形式，要求企业在生产组织以及相应的成本控制方面提升能力。

　　（3）应急防护市场

　　近年来，我国应急救援装备产业发展进入快车道，许多地方把应急产业作为重点发展方向，涉及应急救援和处置技术研发、应急装备制造、检测与预警、应急抢险服务等许多领域。随着应急救援装备产业规模不断壮大，应急产业已形成较为成熟的技术和产业链，部分关键共性技术已实现产业化。习近平总书记在中央全面深化改革委员会第十二次会议上的重要讲话中明确要求“要优化重要应急物资产能保障和区域布局”，安全产业和应急产业发展将肩负起提高我国应急物资保障能力的责任。应急管理部在全国部署的6个国家区域应急救援中心正在逐个启动开工建设，形成全国“一盘棋”就近快速调配的布局，将完成近30亿元中央应急物资增储任务。预计在未来数年，应急救援产业仍将高速增长。

　　（4）个人消费市场

　　随着人民生活水平提高，消费者个性化需求升级，大批量生产的服装正在失去竞争力；未来零售行业面临的发展趋势朝向经营数字化、物流智能化、渠道一体化和门店智能化发展。逐步拓展产品种类，以新材料和功能性材料为着力点，辅以精巧的设计、亮丽的色彩、精湛的工艺赢得客户认可，提高产品附加值。

　　(二)公司发展战略

　　“十四五”期间，公司将坚持“1235”总体发展战略，牢固践行“保军、应急、为民”的使命担当，坚持“1”个定位——打造具有鲜明军民融合特色，具备军警保障、应急防护核心能力的一流轻工军民保障体系营造者；抓住“2”个关键——科技兴企和品牌强企，围绕服务国家战略、聚焦主业主责，推动国有资本向关键领域集中；布局“3”大业务——构建“443”业务结构，根据业务结构划分对基础业务、战略业务及新业态“3”大业务进行布局——进一步巩固军警被服、行配工装、胶鞋及纺织印染4大基础业务；紧抓核心技术关键材料和资质业绩等要素拓展军警装备（野营、单兵装具、携行具、智能穿戴等）、应急防护业务、功能性材料和特种新材料及高分子（橡胶）制品等战略业务；同时积极发掘培育海外市场、电商业务和高级定制等新业态业务。坚持强链、补链、延链，全面推进全系统流程再造，从而实现产业、产品、管理、装备、服务“5”大升级，打造中国最大的防护品、防护材料和功能性材料制品的制造商，建设成为中国职业装产业链链长和应急物资产业链链长。

　　(三)经营计划

　　2023年生产经营工作的总体思路是：稳存量、拓增量、强改革、谋创新，以质量效益提升助推公司转型发展。稳存量，是要在保持传统军警被装市场份额的基础上，巩固军品核心供应商地位，在加大工装行配等市场开拓力度的基础上，增强品牌体系的影响力；拓增量，是要围绕“443”规划布局，聚焦战略业务和新兴业务，提升产品的附加值和产业链的控制力；强改革，加快推进各项改革措施落实落地；谋创新，是要聚焦科研模式、管理模式、投资模式等深入开展创新，不断提升公司的管控效能和治理水平。

　　1.坚定不移拓市场

　　深耕存量市场，巩固被装核心供应商地位。在军品被装领域，确保被装订单承揽稳定份额，通用、专用被装订单承揽不低于规定份额。在工装行配领域，聚焦消防系统被装重点订单的承揽；同时做好重点央企客户订单的拓展承揽工作,不断提升公司在央企工装行业的影响力。在纺织印染领域，在确保纱线、坯布等传统重点客户市场份额的基础上，做好产业链“双50”的推进工作。在胶布鞋领域，要持续全面推动渠道、品牌、客户融合工作，充分发挥协同效应。

　　创新商业模式，拓展新业态。在线上市场领域，实现电商销售收入新的突破。在海外市场领域，加强与驻华使节的沟通与联系，完善公司国际业务布局。在军警被装创新维保方面，统筹推进军民融合仓储供应基地建设与军队被装维修服务保障工作，不断提升公司影响力。

　　2.坚定不移促创新

　　强化科研人才队伍建设与激励。加强创新文化建设，积极营造鼓励探索、激励原始创新、宽容失败的科研环境，提高科技创新的协同水平和创新体系的整体效能。

　　抓重点项目强化科研核心能力建设。围绕“443”产业布局开展重点科研创新项目，确保早日实现成果转化。

　　3.坚定不移强管理

　　以推动聚焦专业化、智能化和集约化为目标，进一步理顺生产管理体系，强化同类企业间的对标管理。

　　聚焦核心产品，培育专精特新工厂。根据企业资源禀赋和所在区域行业资源整合能力，按照专业化发展定位把产品做精做强。要树立数字化智能化的经营理念，提升市场快速反应能力，推动商业模式的变革。

　　改善产品交付管理，保质量保交期。推动质量风险点前移,加强原材料进厂检验和过程控制，确定关键工序控制，加强工艺检查，确保重点订单出厂合格率100%，按期交付率100%。完善标准化工作，对标行业先进，系统地完成标准化体系的建设，制定统一的工作流程和工作标准，全面促进产品质量的提高。

　　(四)可能面对的风险

　　1.宏观环境变化

　　从国内来看，中国经济增长动力从要素、投资驱动转变为创新驱动，对企业来说，资源环境约束趋紧，人口红利边际递减，要想在今后市场竞争中保持优势，需要依靠有效供给，结合科技创新、优质的产品和服务来获得高附加值。从国际来看，逆全球化思潮抬头，单边主义和保护主义明显上升，一些核心技术的国外垄断与封锁对中国重要行业和关键领域提出了挑战，唯有增强企业的创新意识，尽早培养自主研发能力，深入融入全球价值链分工体系，才能使企业具备国际竞争力和应对全球环境变化的抗风险能力，从而实现自身的高质量发展。轻工制造业面临着成本上涨、需求收缩、竞争加剧等风险。随着中国居民消费转型升级的特征越来越明显，纺织服装行业面临转型升级的挑战。

　　2.政策及市场风险

　　公司所面对的军需品市场和行配工装市场受到国家政策和行业规划的影响，相关政策的变化会影响行业的发展空间及市场环境，也会直接影响相关单位的招标采购需求，进而对公司的订单承揽带来影响。在军需品市场，军队被装采购政策和供应模式的变化会进一步影响军需品的市场空间和竞争格局，进而对公司的生产经营带来影响。在行配工装、应急保障市场，因市场容量巨大，近年来随着参与供应商数量的不断增加，竞争也愈发激烈。公司将持续加大科技创新和新产品研发力度，不断提升产品质量，以优质产品和服务在军队“定价采优”的采购方式下取得竞争优势。进一步加大服务业与制造业的整合力度，通过改善服务来不断提高客户粘性，扩大行配工装、应急保障领域的市场份额。