江苏联康信息股份有限公司修订定向发行股票说明书

（原标题：江苏联康信息股份有限公司修订定向发行股票说明书）

江苏联康信息股份有限公司董事会于02月20日发布公告，公告称，公司拟发行股票220,000股，拟发行价格15.00元，拟募集金额3,300,000.00元用于补充流动资金。本次发行对象为上海联平企业管理合伙企业(有限合伙)。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟通过本次定向发行的方式实施员工持股计划。

同壁财经了解到，公司是一家集 FPC、自动化测试系统研发设计、生产、销售于一体的高新技术企业。

消费电子、电子设备、通信设备是 FPC 的三大应用领域，其中，消费电子领域占比最高，主要终端产品包括智能手机、平板电脑、PC 电脑、智能穿戴设备等。

TrendForce 研究数据显示，中国作为全球智能手机生产的重要地区，2011 年以来出货量在全 球占比逐步增长，智能手机出货量从 2013 年的 3.43 亿台增长至 2018 年的 7.38 亿台，中国智能 手机出货量的增长，为中国大陆 FPC 产业发展提供了广阔的市场空间。未来几年内，随着 5G 通信的普及，智能手机将会迎来换机潮，带动 FPC 销量的增长。5G的新应用将带来 FPC 市场新增量，进一步拉动对 FPC 的需求，FPC 未来市场广阔。

平板电脑的兴起成为近年 FPC 市场增长的另一主要动力。IDC 数据显示，2010 年平板电脑的出货量仅有 1,900 万台，2014 年达到 2.296 亿台。在经历 2010 年-2014 年的高速发展之后，平板电脑全球出货量有所下降，2019 年全球平板电脑出货量仅为 1.441 亿台，但 2020 年全球平板电脑出货量增至 1.641 亿台。未来平板电脑厂商出货量的增加，将推动以其为主要客户的 FPC 企业的快速发展。

近两年，因宏观经济周期性的影响，智能手机出货量放缓，FPC需求增速有所放缓，虽然智能手机出货量放缓，但智能手机进行了创新升级，在指纹识别、多摄像头、全面屏、无线充电、人脸识别等应用中均需使用FPC，推动了单部手机内置FPC数量的提升，因此，对FPC需求 量的影响不大。近年来FPC在其他领域的电子产品如可穿戴设备、汽车电子的广泛应用，将为 FPC行业提供新的增长动力。

随着电子产品向“小而精”方向的发展，产品的测试要求也越来越高，叠加中国人口红利的消失和用工成本的增加，自动化测试系统的需求与价值也将不断提升。同时，随着国内自动化、 智能化生产线的普及，自动化测试系统的应用领域将不断扩展，这也将带动自动化测试系统需求的上涨，因此，自动化检测系统未来仍有较大的市场发展空间。

公司 FPC 业务的主要竞争对手有厦门市铂联科技股份有限公司、深圳市则成电子股份有限公司、深圳市景旺电子股份有限公司。

公司的五大客户有客户一、FIH (HongKong) Limited、亿克泰电子有限公司、鸿富锦、纬创资通。

公司的五大供应商有深圳市鑫科创精密机械有限公司、东莞市鑫科拓威精密五金有限公司、深圳市美裕达电子有限公司、广东生益科技股份有限公司、苏州中新百骏电子科技有限公司。

从该公司近五年的财务数据来看，近三年的营业总收入同比是增长的，增量良好；近四年归母净利润水平优秀；净资产收益率水平较好，盈利水平较好。

同壁财经小贴士：根据公开数据显示，联康信息（873612）2021年营业收入为168297441元，归属母公司净利润为34609042元，净资产收益率为29.25%，营业收入增长率为23.45%。目前主办券商为第一创业证券，交易方式为集合竞价交易，归属创新层。