西部水泥(02233.HK)：发行于二零二八年到期本金总额400百万美元的9.90%优先票据内容摘要_股票频道

（原标题：发行于二零二八年到期本金总额400百万美元的9.90%优先票据）

中国西部水泥有限公司（股份代号：2233）宣布于2025年11月25日与中金公司、汇丰及J.P. Morgan订立购买协议，拟发行本金总额4亿美元、年利率9.90%的优先票据，票据将于2028年12月4日到期。票据发售价格为本金的99.115%，自2025年12月4日起计息，每半年支付一次利息，分别于每年6月4日和12月4日支付。票据为无抵押优先债务，由若干附属公司提供担保，并与公司其他无抵押非后偿债务处于同等受偿地位。票据将在美国境外依据证券法S规例发行，不会在美国或香港公众市场发售。公司拟将募集资金用于回购或偿还现有债务（包括2026年票据）及补充营运资金，预计所得款项净额约为3.9646亿美元。公司将寻求票据在联交所上市，并获标准普尔和惠誉暂时评级为'B'。票据设有赎回条款，包括控制权变动时须以本金101%加应计利息回购全部未赎回票据。