灵宝黄金(03330.HK)：根据一般性授权建议发行1,166百万港元于2026年到期之零息可转换债券内容摘要_股票频道

（原标题：根据一般性授权建议发行1,166百万港元于2026年到期之零息可转换债券）

靈寶黃金集團股份有限公司（股份代號：3330）於2025年11月24日與牽頭經辦人中信里昂證券有限公司簽署認購協議，擬發行本金總額為1.166億港元、於2026年到期的零息可轉換債券。初始轉換價為每股H股17.83港元，較簽署日收市價15.37港元溢價約16.0%，較前五個交易日平均收市價15.48港元溢價約15.18%。若悉數轉換，將發行約65,395,401股H股，佔現有已發行H股約5.92%，佔經擴大後總股本約4.84%。轉換股份將全數繳足，並與現有H股享有同等權益。所得款項淨額約1.1516億港元，擬用於海外優質黃金礦業資產的併購整合、補充流動資金及償還現有貸款。本次發行已獲董事會一般授權，無需股東另行批准。債券擬於維也納證券交易所上市，轉換股份申請於香港聯交所上市。認購協議須滿足多項先決條件方可完成，包括盡職調查、法律意見、中國證監會備案及上市批准等，且牽頭經辦人有權在特定情況下終止協議。禁售期為認購協議日起至交割日後90日。

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