西部水泥(02233.HK)：(1)建议发行美元计值的优先票据(「新票据」)及(2)有关尚未偿还的二零二六年到期4.95%优先票据的同步提交要约(ISIN编码:XS2346524783╱通用编码:234652478)(「二零二六年票据」)内容摘要_股票频道

（原标题：(1)建议发行美元计值的优先票据(「新票据」)及(2)有关尚未偿还的二零二六年到期4.95%优先票据的同步提交要约(ISIN编码:XS2346524783╱通用编码:234652478)(「二零二六年票据」)）

中国西部水泥有限公司（股份代号：2233）宣布建议发行美元计值的优先票据（“新票据”），仅向专业投资者发售，并由若干附属公司提供担保。所得款项净额将用于回购、赎回或偿还现有债务（包括2026年到期的4.95%优先票据）及作为营运资金。新票据不会在美国境内发售，须遵守美国证券法S规例。同时，公司启动针对尚未偿还的2026年票据（ISIN: XS2346524783，本金余额6亿美元）的同步提交要约，向非美籍人士的专业投资者以每1,000美元本金1,012.38美元的价格现金收购。提交要约截止时间为2025年11月28日欧洲中部时间下午五时正，须以最低面额200,000美元提交，超出部分为1,000美元整数倍。提交要约的完成以建议票据发售成功为条件。公司保留权利随时终止、修订或延长要约。合资格持有人可通过提供投资者代码获得优先接接纳及优先分配新票据的机会。公告明确该事项不构成证券买卖要约或招揽。

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信