华泰证券(06886.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

华泰证券股份有限公司发布关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告。

华泰国际金融控股有限公司（“华泰国际”）的附属公司华泰国际财务有限公司（“华泰国际财务”）于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元的境外中期票据计划，由华泰国际提供担保。2025年11月4日，华泰国际财务在该计划下发行两笔中期票据，每笔金额为0.50亿美元，合计担保金额折合人民币7.09亿元。

被担保人华泰国际财务注册于英属维京群岛，为特殊目的公司（SPV），未开展除债券发行外的其他业务。截至2025年9月30日，其资产总额为714,689.89万港元，负债总额为714,555.75万港元，资产负债率超过70%。公司通过华泰国际间接持有其100%股权。

本次担保由华泰国际提供无条件及不可撤销的保证担保。截至本次发行后，实际为其提供的担保余额为9.89亿美元，属于前期预计额度内，无反担保。

截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币410.16亿元，占公司最近一期经审计净资产的21.40%，全部为对子公司提供的担保，无逾期担保，无对控股股东及其关联人提供担保的情形。

上述担保事项已履行相关内部决策程序，包括公司第五届董事会第十一次会议、2021年第一次临时股东大会及后续延期决议，以及华泰国际董事会审议批准。