新秀丽(01910.HK)：通过发行由本公司及其若干附属公司担保之Samsonite Finco 350,000,000欧元息率4.375%之2033年到期优先票据及修订及重述优先信贷融通对2026年到期优先票据及优先信贷融通进行再融资。完成优先信贷融通再融资相关的银团贷款安排及分配。内容摘要

（原标题：通过发行由本公司及其若干附属公司担保之Samsonite Finco 350,000,000欧元息率4.375%之2033年到期优先票据及修订及重述优先信贷融通对2026年到期优先票据及优先信贷融通进行再融资。完成优先信贷融通再融资相关的银团贷款安排及分配。）

新秀麗集團有限公司（股份代號：1910）宣布，為對2026年到期優先票據及優先信貸融通進行再融資，已採取以下措施：

於2025年10月30日，Samsonite Finco與多名獨立初始購買人訂立購買協議，發行本金總額3.5億歐元、息率4.375%、2033年到期的優先票據。發行價為100%，利息每半年支付一次，首期利息於2026年5月15日支付，到期日為2033年2月15日。所得款項將用於償還2026年到期優先票據本金及利息，並支付相關費用。票據由本公司及若干附屬公司擔保，並設有股份及所得款項貸款的二級質押作為抵押。

選擇贖回方面，2028年11月15日前可按100%本金加溢價贖回；此後逐年遞減至2030年起為100%。若因控制權變動，須以101%本金價格要約購回。

另於2025年10月31日完成新優先信貸融通的銀團貸款安排。新信貸融通由8.5億美元循環信貸、8億美元新A定期貸款及4.94億美元新B定期貸款組成。A及循環信貸到期日延至2030年11月6日，B定期貸款到期日延至2032年11月6日。新A定期貸款首兩年每年攤銷2.5%，第三至第四年為5%，第五年為7.5%；新B定期貸款每年攤銷1%。利率基於SOFR加1.125%（A貸款及循環信貸）或SOFR加1.75%（B貸款），B貸款以99.5%折價發行。

2033年到期優先票據預計於2025年11月11日或前後發行，新優先信貸融通預計於2025年11月6日完成。