(原标题:淮河能源(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(上会稿))
淮河能源(股票代码:600575)拟通过发行股份及支付现金方式购买淮南矿业持有的电力集团89.30%股权,交易价格为1,169,412.85万元。本次交易构成关联交易和重大资产重组,不构成重组上市。上市公司拟发行股份3,280,531,105股,发行价格为3.03元/股,锁定期36个月。标的公司主营业务为火力发电、新能源发电,并拥有一座配套煤矿。本次交易完成后,上市公司资产规模、营业收入和净利润将显著提升。本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会注册。淮南矿业及其一致行动人因持股比例超过50%,可免于发出要约。本次交易设有业绩补偿和减值补偿承诺。独立财务顾问为中信证券。










