(原标题:中信证券股份有限公司关于淮河能源(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告(上会稿))
淮河能源拟发行股份及支付现金购买淮南矿业持有的电力集团89.30%股权,构成关联交易。本次交易不涉及募集配套资金,发行价格为3.03元/股,不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%及最近一年经审计每股净资产。标的资产过渡期间损益由双方协商确定,交割后上市公司滚存未分配利润由新老股东共享。本次交易完成后,淮南矿业及其一致行动人持股比例将超50%,可免于发出要约。业绩承诺方对顾北煤矿采矿权承诺净利润,若未达标将进行股份或现金补偿,并进行减值测试。本次交易不涉及业绩奖励及配套融资。独立财务顾问为中信证券。










