中国水务(00855.HK)：海外监管公布内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公布）

中国水务集团有限公司（股份代号：855）发布海外监管公告，根据联交所上市规则第13.10B条刊发有关票据发行的发售备忘录。该备忘录可于新交所网站查阅，仅用于向香港投资者同步信息，不构成向公众提呈发售证券的要约。

公司拟发行本金总额1.5亿美元、利率5.875%的2030年到期优先票据，发行价为本金的98.937%，自2025年10月22日起计息，每年4月22日及10月22日付息。票据将以记账形式通过Euroclear和Clearstream结算系统发行，预期于新加坡交易所（SGX-ST）上市，最低交易单位为20万美元。

票据由多家子公司提供高级担保，并受纽约法律管辖。穆迪和标普分别预期给予“Ba1”和“BB+”评级，但评级可能变动或撤销。资金将用于偿还现有债务及一般企业用途。

发售备忘录已获原则性批准列入SGX可持续固定收益计划，但不保证符合投资者对可持续性的期望。票据未在美国注册，不得在美国境内发售或出售，亦受限于日本、新加坡等地的销售限制。

董事会成员包括段传良、丁斌、李中、段林楠等执行董事，以及多位非执行及独立非执行董事。公司已获国家发改委关于本次票据发行的注册确认，并取得董事会授权。

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