华泰证券(06886.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

华泰证券股份有限公司发布关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告。

华泰国际金融控股有限公司（“华泰国际”）的附属公司华泰国际财务有限公司（“华泰国际财务”）于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划，由华泰国际提供担保。2025年10月22日，华泰国际财务在该计划下发行一笔金额为3.85亿港币的中期票据。按2025年9月30日汇率折算，担保金额约为人民币3.51亿元。本次担保属于前期预计额度内，无反担保。

被担保人华泰国际财务注册于英属维京群岛，为特殊目的公司（SPV），未开展除债券发行以外的业务。截至2025年6月30日，其资产总额为244,051.04万港币，负债总额为243,937.84万港币，资产净额为113.21万港币，净利润为-27.77万港币。

华泰国际作为担保人，已为中票计划项下存续票据提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后，实际担保余额为8.64亿美元。

本次担保旨在满足业务发展及营运资金需求。公司通过华泰国际对被担保人持股100%，担保风险可控，不损害公司及股东利益。

公司董事会及相关股东大会已审议通过境内外债务融资工具一般性授权及延期议案，授权范围包括为境外全资附属公司发行债务提供担保。

截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币402.44亿元，占最近一期经审计净资产的21.00%，均为对子公司担保，无逾期担保。