阳光油砂(02012.HK)：根据特别授权发行股份以债转股内容摘要

（原标题：根据特别授权发行股份以债转股）

陽光油砂有限公司（香港聯交所：2012）於二零二五年十月二十二日與多名債權人訂立債轉股協議，擬向債權人配發及發行共140,000,000股相關股份，以全數結算應付債務60,200,000港元。發行價為每股0.43港元，相當於當日收市價，較此前五個交易日平均收市價0.447港元折讓約3.80%。

相關股份佔公司現有已發行股本571,354,444股約24.50%，發行後擴大股本至711,354,444股，佔比約19.68%。股份將根據擬於股東特別大會上尋求的特別授權發行，並申請於聯交所上市，與現有股份享有同等地位。

此次發行須待股東於特別股東大會批准債轉股協議及特別授權、聯交所批准股份上市，以及取得所有必要監管批准後方可完成。若於香港時間二零二六年二月二十七日或之前未達成條件，協議將終止。各債轉股協議完成不互為條件。

主要債權人包括聯創綠能、幸華、香港貝斯帕沃及也是園。完成後，陳炯良（實益擁有聯創綠能及香港貝斯帕沃）將被視為持有公司99,000,000股，佔13.92%；周惠明（實益擁有也是園）將被視為持有34,100,000股，佔4.79%。

董事會認為，以股份償債可減少負債且避免現金流出，條款公平合理，符合公司及股東整體利益。載有詳情的通函預計於二零二五年十一月十三日或之前寄發予股東。發行能否完成存在不確定性，股東應審慎行事。