中金公司(03908.HK)：海外监管公告 - 2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)(续发行)募集说明书内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)(续发行)募集说明书）

中国国际金融股份有限公司拟发行不超过22亿元的2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（续发行），债券期限为5年，票面利率2.44%，设置投资者回售选择权和票面利率调整选择权。本期续发行债券与存量债券合并交易、合并托管，清偿顺序等同于发行人普通债务，无增信措施。募集资金拟用于偿还/置换到期公司债券本金。

发行人主体信用等级及本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定。本期债券仅面向专业机构投资者发行，发行结束后将申请在上海证券交易所合并上市。发行人2025年6月30日资产总计6,997.64亿元，股东权益合计1,191.08亿元；2025年1-6月营业收入128.28亿元，净利润43.34亿元，经营活动产生的现金流量净额315.93亿元。

发行人最近三年及一期未发生重大资产重组，不存在资金被违规占用或对外担保情形。本期债券发行相关重大事项包括：发行人经营受证券市场波动影响较大；手续费及佣金净收入呈下降趋势；2022-2024年及2025年1-3月利润总额分别为90.56亿元、68.23亿元、68.05亿元和24.15亿元。