中金公司(03908.HK)：海外监管公告 - 2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)(续发行)发行公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)(续发行)发行公告）

中国国际金融股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）发行公告核心内容如下：

本期续发行债券发行金额不超过22亿元（含22亿元），债券面值100元，期限为5年（3+2年期），设置投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。起息日为2024年3月4日，票面利率为2.44%，与已发行的存量债券一致。本期债券无增信措施，不设担保。

经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AAA。本期债券符合质押式回购条件，发行结束后可进行通用质押式回购。

本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及个人投资者不得参与认购。发行采取网下询价配售方式，申购价格区间为101.992元至102.939元（含上下限），最终发行价格由簿记管理人根据簿记建档结果确定，并于2025年10月17日公告。

网下发行时间为2025年10月20日至21日，配售原则为价格优先、同比例配售，最低申购金额为1,000万元，超出部分为1,000万元整数倍。募集资金拟全部用于偿还或置换到期公司债券本金。

本期续发行债券与存量债券（简称：24中金G2，代码：240635）合并上市、合并托管，相关条款保持一致。发行人为中金公司，牵头主承销商为中信证券，联席主承销商为中国银河证券和兴业证券。