中国建材(03323.HK)：海外监管公告2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第六期)发行结果公告内容摘要

（原标题：海外监管公告2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第六期)发行结果公告）

中国建材股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）发行结果公告

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕13号文同意注册，中国建材股份有限公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元的可续期公司债券，采用分期发行方式。

本期债券发行规模不超过21亿元，分为两个品种：品种一期限为3+N年，品种二期限为5+N年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，由发行人和簿记管理人根据发行申购情况协商决定是否行使。

本期债券发行价格为100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。

发行工作已于2025年10月16日结束。本期债券品种一实际发行金额为21亿元，认购倍数为2.55，最终票面利率为2.10%；品种二未实际发行。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司及其关联方合计认购本期债券10.9亿元。

承董事会命，中国建材股份有限公司董事会秘书裴鸿雁，于中国北京，二零二五年十月十六日。