中国水务(00855.HK)：发行150,000,000美元于二零三零年到期之5.875厘优先票据内容摘要

（原标题：发行150,000,000美元于二零三零年到期之5.875厘优先票据）

中国水务集团有限公司（股份代号：855）于2025年10月15日与Morgan Stanley & Co. International plc、Barclays Bank PLC、中国国际金融香港证券有限公司、中信银行（国际）有限公司、德意志银行香港分行、星展银行有限公司及日兴证券（香港）有限公司（作为初始购买人）订立购买协议，发行本金总额为1.5亿美元、于2030年到期的5.875%优先票据。

票据发售价格为本金金额的98.937%，预计于2025年10月22日完成发行。所得款项总额约为1.484亿美元，扣除包销折扣、佣金及其他开支后的净额将用于偿还若干离岸债务。公司计划将相当于发售所得总额的资金，全部或部分用于按照蓝绿融资框架为合资格绿色项目（尤其是供水项目）融资或再融资。

票据将在新加坡交易所上市及报价，已获新交所原则上批准，但不会寻求在香港联合交易所上市。票据不会在美国、英国或欧洲经济区向公众发售，仅依据美国证券法S规则进行境外发行。

票据为无抵押优先债务，由指定附属公司提供担保。公司可在2028年10月22日后按不同赎回价选择性赎回票据，亦可于此前使用股本发售所得资金赎回最多35%票据。违约事件包括未能支付本金或利息、违反契约承诺、重大债务违约或清盘等情况。

董事会成员包括段传良、丁斌、李中、段林楠、李浩、白力、许研、王小沁、周锦荣、邵梓铭、何萍及肖喆。承董事会命，段传良签署。