华泰证券(06886.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第四期）发行结果公告

本期债券已获中国证监会《关于同意华泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1109号），注册总额不超过人民币200亿元（含200亿元）。本期债券分为两个品种，品种一期限为3年，品种二期限为5年，引入品种间回拨选择权，各品种最终发行规模总额合计不超过50亿元（含50亿元）。债券发行价格为每张100元，采取面向专业机构投资者公开发行方式。

本期债券发行工作于2025年10月14日结束。最终品种一发行规模为41亿元，票面利率为2.26%，认购倍数为1.54倍；品种二发行规模为9亿元，票面利率为2.38%，认购倍数为2.03倍。

经核查，发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构国联民生证券承销保荐有限公司的关联方认购3.6亿元，报价及程序符合《发行公告》相关规定；其他承销机构及其关联方未参与认购。

债券代码：243938，债券简称：25华泰C4；债券代码：243939，债券简称：25华泰C5。

发行人：华泰证券股份有限公司
牵头主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：招商证券股份有限公司、国联民生证券承销保荐有限公司