兴证国际(06058.HK)：有关购买票据之须予披露交易内容摘要

（原标题：有关购买票据之须予披露交易）

興證國際金融集團有限公司（股份代號：6058）間接全資附屬公司CISI Investment於2025年9月8日至10月10日期間，在公開市場購買本金總額為17,000,000美元（約133,450,000港元）的票據，總代價約17,082,346美元（約134,096,413港元）。該票據由GACI First Investment Company發行，沙特阿拉伯王國國家公共投資基金（Public Investment Fund, Kingdom of Saudi Arabia）提供無條件且不可撤銷的擔保。

票據本金總額為2,000,000,000美元，固定年利率5.00%，於2035年9月15日到期，發行價為本金額的99.977%。發行人為擔保人的全資子公司，註冊於開曼群島，目的為透過發行債務工具為擔保人籌集資金。擔保人為沙特王國的主權財富基金，全資由沙特王國擁有。

本次購買事項資金來自公司內部資源。就董事所知，賣方及其實益擁有人均為獨立第三方。購買事項屬公司投資策略一部分，旨在拓寬收入來源並在可接受風險範圍內獲取穩定回報。董事認為交易公平合理，符合公司及股東整體利益。

根據上市規則，單獨計算本次購買事項的適用百分比率未超過5%，但與過往購買事項合併計算後其中一項比率超過5%但低於25%，因此構成須予披露交易，須遵守上市規則第14章申報及公告規定，惟豁免股東批准要求。

本次購買事項指2025年10月10日購入本金10,000,000美元票據，代價約10,046,667美元；過往購買事項包括9月8日及9月24日分別購入本金200萬及500萬美元票據，總代價約7,035,679美元。