华泰证券(06886.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第四期）票面利率已确定。本期债券分为两个品种：品种一期限为3年，票面利率询价区间为1.60%-2.60%；品种二期限为5年，票面利率询价区间为1.70%-2.70%。根据2025年10月10日网下向专业机构投资者进行的利率询价结果，经发行人与主承销商协商一致，最终确定品种一票面利率为2.26%，品种二票面利率为2.38%。

本期债券发行总额不超过人民币200亿元（含200亿元），已于2024年7月31日获得中国证券监督管理委员会《关于同意华泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1109号）。本期债券将通过网下向专业机构投资者发行。

发行人将于2025年10月13日至2025年10月14日进行网下发行，具体认购方法详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第四期）发行公告》。

发行人及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公告为海外监管公告，依据香港联合交易所上市规则第13.10B条发布。承董事会命，联席公司秘书张辉于2025年10月11日签署公告。