中国水务(00855.HK)：建议发行美元计价优先票据内容摘要

（原标题：建议发行美元计价优先票据）

中国水务集团有限公司（股份代号：855）拟进行美元计价优先票据的国际发售，由附属公司担保人提供担保，并将向机构投资者展开系列简介会。票据的定价（包括本金总额、发售价及利率）将根据摩根士丹利、巴克莱银行、中金香港、中信银行（国际）、德意志银行香港、星展银行及日兴证券（香港）所进行的簿记建档结果确定。目前票据的具体条款尚未厘定。

预期在条款落实后，公司将与附属公司担保人及初始购买人签订购买协议。扣除包销折扣、佣金及其他开支后的所得款项净额将用于偿还若干离岸债务。同时，公司计划将相当于本次发售价总额的资金，全部或部分用于按照蓝绿融资框架为合资格绿色项目（尤其是供水项目）融资或再融资。

公司已获得新加坡交易所（新交所）原则上批准票据在新交所上市及报价，但该批准不构成对公司、附属公司担保人或票据价值的认可。公司不会寻求票据在香港联合交易所上市。

由于截至公告日尚未订立具约束力的协议，建议票据发行未必会落实。若签署购买协议，公司将另行发布公告。票据不会依据美国证券法登记，仅依据美国证券法S规例在境外发售，不向美国或香港公众人士公开发售。亦无编制PRIIPs重要资讯文件，因票据不可于欧洲经济区及英国进行零售。