(原标题:中信证券股份有限公司关于广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告)
中信证券担任广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问,出具独立财务顾问报告。本次交易标的为金南磁材,交易对价105,400.00万元,以收益法评估值为基础协商确定。交易完成后,上市公司总资产、净资产、营业收入和净利润均将提升,实际控制人汪小明持股比例预计增至37.16%,控制权不变。本次交易尚需股东大会审议通过及深交所审核、证监会注册。报告对交易合规性、定价合理性、评估方法等进行了核查,认为本次交易符合相关法律法规规定,有利于提升上市公司盈利能力。










