渤海银行(09668.HK)：有关以公开挂牌方式进行潜在非常重大出售事项之建议授权内容摘要

（原标题：有关以公开挂牌方式进行潜在非常重大出售事项之建议授权）

渤海银行股份有限公司（股份代号：9668）于2025年10月10日宣布，董事会决议寻求建议授权，拟通过产权交易所公开挂牌方式，分批次转让其依法享有的经济资本占用较高、流动性较差的资产，并与最终受让方签订资产转让协议。此次建议出售事项构成《上市规则》第14章下的非常重大出售事项，须经股东批准。

转让资产为债权资产，截至2024年12月31日，本金金额约人民币499.37亿元，利息约104.36亿元，罚息约93.34亿元，代垫司法费用约1.26亿元，账面价值约483.10亿元。资产涉及174户债权，包括贷款、资产管理计划、票据等。初步最低代价总额不低于约人民币488.83亿元，相当于债权总额的约7折，最终价格将通过公开挂牌竞价确定。

建议授权有效期为股东大会批准之日起一年内，董事会提请股东大会授权管理层全权决定转让时机、数量、方式、定价及签署协议等事宜。潜在受让方包括中国信达、中国东方、中国长城、中国中信金融、天津津融、天津滨海正信等具备资质的第三方机构，均独立于本行及其关连人士。

交易完成后，预计改善本行资产质量，节省风险资产占用，提升资本充足率及盈利能力。所得资金将用于一般运营。通函预计于2025年11月3日或之前寄发股东。建议出售事项须待股东大会批准及公开挂牌程序完成后方可作实。