中国建材(03323.HK)：海外监管公告2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)票面利率公告内容摘要

（原标题：海外监管公告2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)票面利率公告）

中国建材股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1858号文注册同意，发行规模不超过人民币20亿元。本期债券分为两个品种：品种一期限为3年，品种二期限为5年，引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，由发行人与簿记管理人根据申购情况协商决定是否行使回拨权。

2025年10月10日，发行人与主承销商通过网下向专业机构投资者进行票面利率询价。根据询价结果，经协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为1.93%，品种二未实际发行。

发行人将于2025年10月13日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法详见2025年10月9日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国建材股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》。

本期债券注册额度不超过人民币200亿元，采用分期发行方式。本次公告仅针对第二期债券发行的票面利率结果及相关安排。发行人及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带法律责任。