中国建材(03323.HK)：海外监管公告2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)发行公告内容摘要

（原标题：海外监管公告2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)发行公告）

中国建材股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）已获中国证监会注册，注册金额200亿元，本期发行规模不超过20亿元（含20亿元），每张面值100元，发行价格100元/张。本期债券分为两个品种：品种一为3年期固定利率债券，简称“建材K13”，代码243940.SH；品种二为5年期固定利率债券，简称“建材K14”，代码243941.SH。发行人和簿记管理人可根据申购情况在总规模内行使品种间回拨选择权。

本期债券票面利率采用簿记建档方式确定，品种一利率区间为1.40%-2.40%，品种二为1.50%-2.50%。最终利率将于2025年10月10日公告。债券无担保，发行人主体信用等级及本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定。发行人最近三年年均净利润52.87亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

本期债券面向专业机构投资者公开发行，拟在上交所上市。牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为中信证券，联席主承销商为华泰联合证券、中国国际金融、招商证券。发行人最近一期末净资产为19,211,261.49万元，资产负债率61.96%，流动比率0.83，速动比率0.72。本期债券募集资金将用于科技创新相关项目。