民生银行(01988.HK)：刊发发售通函及定价补充文件 -中国民生银行股份有限公司香港分行于5,000,000,000美元中期票据计划下提取于2028年到期的300,000,000美元浮息票据内容摘要

（原标题：刊发发售通函及定价补充文件 -中国民生银行股份有限公司香港分行于5,000,000,000美元中期票据计划下提取于2028年到期的300,000,000美元浮息票据）

中国民生银行股份有限公司香港分行（“发行人”）根据5,000,000,000美元中期票据计划，发行于2028年到期的300,000,000美元浮息票据（“票据”），股份代号为5951。本次公告依据香港联合交易所证券上市规则第37.39A条刊发，随附日期为2025年9月17日的发售价通函及日期为2025年9月22日的定价补充文件，合称“上市文件”。

上市文件仅限专业投资者（定义见港交所上市规则第37章）参阅，票据拟仅由专业投资者认购，并据此在香港联交所上市。发行人确认票据不适合香港零售投资者投资，投资者应审慎考虑相关风险。

票据未按美国1933年证券法登记，不得在美国境内发售或出售，须在符合美国证券法S规例的情况下于美国境外发行。本公告不构成任何证券买卖要约或招揽。

截至2025年6月30日，集团总资产为人民币7.7689万亿元，客户贷款总额为4.4699万亿元，客户存款总额为4.3110万亿元；2025年上半年净利润为215亿元，年化平均资产回报率及年化加权平均净资产收益率均为0.55%。

自2025年6月30日起，发行人及其子公司未发生重大不利变化。票据将在Euroclear与Clearstream及香港中央结算系统间清算。有关财务资料源自集团已公布的2023及2024年度经审计合并财务报表，以及截至2025年6月30日止六个月的未经审计但经审阅的中期财务报表。