民生银行(01988.HK)：刊发发售通函及定价补充文件 -中国民生银行股份有限公司香港分行于5,000,000,000美元中期票据计划下提取于2028年到期的人民币1,000,000,000元1.95厘票据内容摘要

（原标题：刊发发售通函及定价补充文件 -中国民生银行股份有限公司香港分行于5,000,000,000美元中期票据计划下提取于2028年到期的人民币1,000,000,000元1.95厘票据）

中国民生银行股份有限公司香港分行（“发行人”）根据5,000,000,000美元中期票据计划发行于2028年到期的人民币1,000,000,000元1.95厘票据，并已于香港联合交易所上市。本次公告依据上市规则第37.39A条刊发，随附日期为2025年9月17日的发售通函及日期为2025年9月22日的定价补充文件（合称“上市文件”）。

票据说拟仅向专业投资者（定义见香港联交所证券上市规则第37章）发售，不适宜零售投资者投资。上市文件不构成向公众人士出售证券的要约或招揽，亦不构成在美国或其他司法管辖区的公开发售。票据未按美国证券法登记，仅可在符合S规例的情况下于美国境外发售。

票据的条款可由财政代理人经适当程序修改，且受英国法律管辖，争议提交香港法院专属管辖。投资者需注意相关法律及执行风险。票据的发行与可持续融资框架相关，募集资金将用于资助或再融资符合该框架的可持续发展项目，但票据表现不与具体项目绩效挂钩，持有人无优先权利。

截至2025年6月30日，集团总资产达7.7689万亿元人民币，客户贷款总额4.4699万亿元，客户存款总额4.3110万亿元，上半年净利润215亿元。集团维持稳健回报，年化平均资产回报率及加权平均净资产回报率均为0.55%。自2025年6月30日起，发行人及子公司未发生重大不利变化。