微创医疗(00853.HK)：自愿公告 - 有关拟进行心律管理业务之策略性重组而订立合并协议内容摘要

（原标题：自愿公告 - 有关拟进行心律管理业务之策略性重组而订立合并协议）

微創醫療科學有限公司（「本公司」）董事會宣佈，於二零二五年九月二十九日，CRM Cayman、微創心通及MicroPort CardioFlow CRM Limited（「合併附屬公司」）訂立合併協議。合併附屬公司為微創心通間接全資擁有的附屬公司。根據協議，微創心通將透過合併附屬公司以合併方式收購CRM Cayman，CRM Cayman將成為微創心通之間接全資附屬公司。作為代價，微創心通將以每股1.35港元的發行價向CRM Cayman股東配發及發行新股份。

CRM Cayman之交易前股權價值為680百萬美元，經公平磋商並參考仲量聯行企業評估及諮詢有限公司之獨立估值釐定。CRM Cayman及其附屬公司主要從事心律管理業務，專注於心律失常管理解決方案，提供監測心臟數據的器械，用於識別異常心律並以電脈衝或電擊進行治療。

微創心通專注於結構性心臟病領域的經導管解決方案，產品涵蓋瓣膜類產品、左心耳封堵器及手術配套產品。董事認為，此次合併有利於微創心通建立全球佈局的心臟病產品平台，實現研發、製造、分銷及市場拓展方面的協同效應。

合併將優化融資結構。截至二零二五年六月三十日，CRM Cayman持有高級及次級可換股債券。非本集團持有的高級可換股債券本金約128百萬美元已於二零二五年九月透過年利率2.8%的銀行貸款再融資贖回，財務費用大幅減少。本集團持有的可換股債券將轉換為CRM Cayman股份，合併完成後所有普通股及可贖回優先股將註銷，由微創心通發行新股作為代價。CRM Cayman財務狀況預期由淨負債轉為淨資產，現金流及虧損情況改善，本集團整體利息開支將下降。

合併協議完成須待先決條件達成，包括獲微創心通獨立股東批准。協議可能完成亦可能不會完成。本交易不構成本公司根據上市規則第14章的須予公佈交易。