(原标题:天风证券股份有限公司关于汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告)
汇绿生态拟通过发行股份及支付现金方式购买彭开盛、谢吉平等7名交易对方合计持有的钧恒科技49%股权,并募集配套资金。交易完成后,公司将持有钧恒科技100%股权。标的公司2025年至2027年承诺净利润分别不低于13,919万元、18,300万元、23,163万元。业绩承诺期满后,若累计实现净利润超过承诺数,将对管理层及核心员工进行奖励,奖励金额不超过超额利润的20%且不超过交易作价的20%。本次交易不构成重组上市,已履行必要的审批程序,符合相关法律法规规定。独立财务顾问认为本次交易定价公允,方案合法合规。