(原标题:财通证券股份有限公司关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告)
湘财股份拟换股吸收合并大智慧,并募集配套资金。本次换股价格以双方定价基准日前120个交易日A股股票交易均价确定,湘财股份换股价格为7.51元/股,大智慧为9.53元/股,换股比例为1:1.27。湘财股份异议股东享有收购请求权,价格为7.51元/股;大智慧异议股东享有现金选择权,价格为9.53元/股。本次募集配套资金不超过80亿元,用于补充存续公司资本等。本次交易旨在发挥双方在证券服务与金融科技领域的协同效应,提升综合金融服务能力。估值报告认为交易定价公允合理,未发现损害湘财股份及其股东利益的情形。










